精细化工抗氧剂行业分析报告.docx

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精细化工抗氧剂行业分析报告

2017年精细化工抗氧剂行业分析报告

2017年4月

目录

一、行业监管体制、主要法律法规及政策4

1、行业监管体制4

2、主要法律法规5

3、行业相关政策5

二、行业发展现状7

1、精细化工业现状概述7

2、抗氧剂行业概述10

三、行业发展前景及趋势14

1、行业集中度将进一步提高14

2、行业将进一步向高科技创新方向发展14

3、行业将向着绿色环保的方向发展15

四、行业市场规模15

五、行业上下游的关系17

六、行业竞争程度及主要壁垒19

1、行业竞争格局19

2、行业主要壁垒20

（1）环保壁垒20

（2）资质壁垒21

（3）技术及销售渠道壁垒21

七、行业风险特征22

1、原材料价格变动的风险22

2、下游需求波动风险22

3、宏观经济波动风险23

4、兼并收购风险23

5、汇率波动风险23

八、行业主要企业简况23

1、南京宁康化工有限公司24

2、廊坊富海添加剂有限公司24

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业监管体制

精细化工是生产精细化学品的化工行业，精细化工产品又被称为专用化学品，是基础化学品进一步深加工的产物，所涉及的行业监管职能部门主要有国家及地方各级发展与改革委员会、环境保护部门、安全生产管理部门等。

目前，国家发展和改革委员会承担精细化工行业宏观管理职能，主要负责制定产业政策、指导技术改造。

国家及地方各级环境保护主管部门其职能主要为化工行业的环境监控，主要负责制定环境保护政策及化工行业污染物排放标准、检测化工企业污染物排放、监控化工企业环保设施的运行；国家及地方各级安全生产监督管理部门负责危险化学品行业的安全生产监控职能，主要负责制定危险化学品行业的安全生产政策、安全生产标准，监督、检查、指导危险化学品生产企业各项安全生产政策的执行。

行业引导和服务职能由中国石油和化学工业协会及中国化工学会精细化工专业委员会承担，主要负责产业与市场的研究、对会员企业的公共服务、行业的自律管理以及代表会员企业向政府提出产业发展建议和意见等。

国务院有关部门在各自的职责范围内负责卫生监督、质量监督等相关管理工作。

根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》等法律法规的规定，卫生部牵头建立食品安全综合协调机制，负责食品安全综合监督，组织查处食品安全重大事故。

农业部负责农产品生产环节的监管。

国家质量监督检验检疫总局负责食品生产加工环节和进出口食品安全的监管。

国家工商行政管理总局负责食品流通环节的监管。

国家食品药品监督管理局负责餐饮业、食堂等消费环节食品安全监管。

2、主要法律法规

3、行业相关政策

二、行业发展现状

1、精细化工业现状概述

根据国家统计局数据，我国的精细化工行业一直处于持续发展的态势中，精细化工产品又被称为专用化学品，其生产行业规模以上企业的主营业务收入从2003年的411.10亿元猛增至2013年的7005.37亿元，增加了17倍。

2017年2月16日，中国石油和化学工业联合会在其主办的2017年中国石油化工行业经济运行形势新闻发布会上指出，专项化学品2016年的增加值的增速达到10.8%，收入增幅为7.6%，增速与增幅均列化工行业第一位。

根据中国产业信息网的报告显示，目前精细化工共有16个大类，2万多个品种，行业的生产能力、产量、品种仍在不断的增长中。

精细化工产品是基础化学品进一步深加工的产物，所生产的产品不仅涵盖日常生活的方方面面，如医药、染料、农药、涂料、日化用品、电子材料、造纸化学品、油墨、食品添加剂、饲料添加剂、皮革化学品等，还在航空航天、生物技术、信息技术、新材料、新能源技术、环保等高新技术领域有着广泛的应用。

精细化工的行业特点包括：

技术密集程度高、产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。

精细化工率（精细化工产值占化工总产值的比例）的高低已经成为衡量一个国家或地区化学工业发达程度和化工科技水平高低的重要标志。

上世纪七十年代以来，一些工业发达国家相继将化学工业发展的战略重点转向精细化工，加快发展精细化工已成为世界性趋势。

从行业发展前景来看，由于其不可替代性和应用范围向纵深的扩张，精细化工行业呈现快速发展态势，具有良好的发展前景。

上世纪九十年代以来，随着石油化工向深加工方向发展和高新技术蓬勃兴起，世界精细化工得到前所未有的快速发展，其增长速度明显快于整个化学工业的发展。

美国、西欧和日本等化学工业发达国家的精细化工最为发达，代表了当今世界精细化工的发展水平。

根据《2010-2015年中国精细化工行业投资分析及前景预测报告》，20世纪80年代，发达国家的精细化工率约为45%-55%；到90年代为55%-63%，据中国化工报报道，发展至今，美国、欧盟及日本的精细化工率已达70%。

我国十分重视精细化工行业的发展，把精细化工作为化学工业发展的战略重点之一，列入多项国家发展计划中，从政策和资金上予以重点支持。

2006年底出台的《“十一五”化学工业科技发展纲要》将精细化工列为“十一五”期间优先发展的六大领域之一；石油和化工行业在“十二五”期间重点进行产业转型，行业中的精细化工产品在“十二五”被列为重点并最终取得了巨大的进步，“十二五”规划前，我国精细化率基本在30%-35%之间，2010-2015年，精细化工平均年增长率维持在3%左右，“十二五”期末我国各地的精细化率增至45%-60%以上。

在国家政策和资金的支持及市场需求的引导下，我国精细化工也呈现出快速发展的趋势，精细化工率不断提高。

随着精细化工行业的快速发展，我国精细化工产品不仅基本满足了国民经济发展的需要，部分产品还具有一定的国际竞争能力。

但是鉴于精细化工行业的核心技术与国际先进水平还存在一定差距，因此与化学工业较为发达的国家相比，我国精细化工产品的整体技术水平仍然偏低，高性能、功能化和高附加值精细化学品一定程度上仍然依赖进口。

相比发达国家的70%以上的精细化工率水平，我国的精细化工行业仍具有较大的提升空间。

随着国家产业政策的持续支持和推动、科研水平的不断提高以及下游产业需求的带动，我国精细化工产业未来市场空间广阔，发展前景良好。

2、抗氧剂行业概述

添加剂作为精细化工的细分行业，医药、农用化学品、食品及饲料添加剂为该行业的四大重点关注对象。

根据智研咨询发布的《2016-2022年中国食品添加剂市场供需现状及投资战略咨询报告》（以下简称食品添加剂报告），2010-2014年，我国食品制造行业销售收入年均增长率超过10%，保持稳定的增长。

2014年国内食品制造行业实现销售收入20,261.70亿元，同比增长11.54%。

食品添加剂报告还指出，2014年中国食品添加剂行业的主要产品总产量达958万吨，销售额接近965亿元。

从产品产量和销量来看，我国食品添加剂行业效益呈平稳上升的态势，食品添加剂主要产品年均增长率约为15%，高于世界平均水平。

2015年我国食品添加剂行业总产值超过1,000亿元，具有可观的行业发展前景。

前瞻网的分析指出，2014年，食品添加剂占整个食品行业的3%，抗氧化剂占食品添加剂市场的1%，预计到2019年间食品添加剂的增长率将达到2%-3%。

在食品制造业的稳定发展、消费者多元化需求不断增加的有利条件下，食品添加剂行业有望持续高速发展。

饲料添加剂使用于畜牧业，畜牧业为人类提供食物，因此未来人口不断的增长和由于经济增长带来的食品结构升级，是驱动饲料添加剂行业发展的基础动力。

根据中国产业信息网发布《2016-2022年中国饲料添加剂市场运营态势与投资战略研究报告》（以下简称饲料添加剂报告），我国肉类消费量从2001年至2011年十年间从5900万吨增长到8092万吨，年复合增长率3.2%，其中禽类消费量从1294万吨增长到1833万吨，年复合增长率3.5%。

2000年至2015年，肉类消费呈现出明显的上升趋势，见下图：

饲料添加剂报告根据人均GDP与肉类消费相关关系推论指出，2015年至2025年的十年间，肉类消费总量年复合增长将会达到2.9%，其中禽类消费总量年复合增长将达到3.3%，呈现逐年上升的态势。

畜牧业的产销量将带动饲料添加剂的需求，饲料添加剂有助于提高畜牧业养殖效率，进行科学养殖。

饲料添加剂报告中显示，我国配合饲料（添加饲料添加剂）的产量在2009年至2014年间，从7156万吨增长到1.5亿吨，年复合增长16.4%；同期我国混合饲料（不添加饲料添加剂）产量从3925万吨增长到6504万吨，年复合增长10.6%。

在两种饲料的比例关系中，5年间配合饲料的占比从64.6%提高至70.2%。

“十二五”期间，我国对精细化工行业进行了产品结构调整规划，食品及饲料添加剂等性价比高且不产生环境污染的新型专用类化学品得到了重点关注，未来将逐步实现由低端的基础产品向功能性强的中高端的精细化工产品过渡。

三、行业发展前景及趋势

“十二五”期间，我国的精细化工业取得了较大的进步，但由于我国精细化工行业整体起步较晚，与发达国家的技术水平相比仍然存在一定的差距，尚处于摸索阶段，发展时也涌现了较多的问题，有待改善，精细化工行业未来尚存广阔的发展空间。

根据《“化工十三五大家谈”：

精细化工创新水平亟待提高》，文章指出，“十三五”时期，精细化工行业应立足于科技创新，加强关键共性技术、产品和装备的研发及产业化应用示范，同时想方设法地利用好各类融资平台，通过调整优化产品结构以提升产品的国际竞争力。

1、行业集中度将进一步提高

根据《我国精细化工行业现状和“十三五”发展规划》的作者刘旭阳的观点，“十二五”期间，全国已成立175家精细化工产业集群，24家重点对外开放的产业聚集区、33家循环经济示范产业聚集区，随着产业集中度的提高，产值也在逐步提高，初见成效，2013年精细化工行业的工业总产值达到2.95万亿，2014年达4.17万亿，预计2017-2018可达7万亿。

由此判断，精细化工行业未来将进一步推进规模化集约化的生产方式。

资金、技术、资源等领域上实现共享，提高精细化工行业的整体品质。

2、行业将进一步向高科技创新方向发展

“十二五”期间，石化行业推动两化融合，以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路，追求可持续发展模式。

信息化技术提高了企业的管理水平，生产过程更加智能化，“十二五”的诸多进步推动了精细化工发展模式的转变。

在发达国家，精细化工已成为化工行业的主要利润来源和经济增长点。

我国目前的精细化工产品在技术上与发达国家仍然存在较大的差距，产品品质低附加值低、技术含量低、创新不足，仅有少量企业拥有自己的研发体系、拥有DCS生产控制。

精细化工与很多行业拥有紧密的联系，作为精细化工的重要应用领域，随着纳米技术、生物技术、海洋科学、新能源、功能高分子材料等高科技领域的发展，将带动精细化工向着科技创新的方向发展，以提升精细化工产品的国际竞争力。

3、行业将向着绿色环保的方向发展

过去我国精细化工的生产工艺技术低下，生产过程中资源的浪费、环境的污染现象都比较严重，制约了精细化工的可持续发展，因此行业有必要采用绿色化工技术以促进行业的稳定长久发展。

首先要充分利用资源和能源，采用无毒无害无污染的原料，研发可替代原材料，减少向环境排放废物；提高原子的利用率，提高原子的消纳率，实现“零排放”；应用催化转化并开发新催化剂；设计更安全的化学产品和化工过程，减少化学耗能。

四、行业市场规模

由于2008年全球金融危机后的市场调整，国外主要抗氧剂生产厂家如PMC、壳牌、住友等公司相继停产和停止项目计划，根据《世界抗氧剂行业现状与发展》一文中的观点，全球抗氧剂行业的业务逐步从欧美转移至亚洲，正朝着更加合理的方向前进，2011年起，至少50-60%的抗氧剂生产开始集中于中国、印度、韩国等地。

根据《2016-2022年中国抗氧剂市场产