一卡通行业分析报告.docx
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一卡通行业分析报告
2017年一卡通行业分析报告
2017年5月
目录
一、行业管理4
1、行业监管体制4
（1）行业主管部门4
（2）行业自律组织4
2、行业相关的法律法规及相关政策5
（1）行业相关法律法规5
（2）行业相关政策6
二、行业基本情况8
1、行业介绍8
2、行业发展概况9
（1）交通一卡通领域10
（2）校园一卡通领域11
（3）企事业一卡通领域11
（4）城市一卡通领域12
3、行业市场规模12
4、行业发展趋势14
（1）互联互通的城市智慧卡将成为重要发展趋势14
（2）与生物技术结合提高系统安全性15
（3）一卡通载体向高性能、高安全、新工艺方向发展15
三、行业上下游的关系16
1、一卡通行业与上下游行业的关联性16
2、上游行业分析16
3、下游行业分析17
四、进入行业的主要障碍17
1、认证壁垒17
2、技术和人才壁垒18
3、品牌壁垒19
五、行业风险特征19
1、下游变化风险19
2、核心人才流失风险20
六、影响行业发展的因素21
1、有利因素21
（1）国家产业政策的支持21
（2）城市轨道交通高速建设21
（3）物联网技术促进智慧城市快速发展22
（4）产业升级带来市场机遇23
2、不利因素23
（1）法律法规不健全23
（2）行业快速发展与业务创新需要大量资金24
（3）高级人才短缺成为行业发展的制约因素25
七、行业周期性、季节性、区域性特征25
1、周期性特征25
2、季节性与区域性特征25
八、行业竞争情况26
1、沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司26
2、深圳市德卡科技股份有限公司26
3、深圳市雄帝科技有限公司27
4、珠海保税区星汉智能卡股份有限公司27
5、上海真灼科技股份有限公司27
一、行业管理
1、行业监管体制
目前在智能一卡通行业中，企业面向市场自主经营，政府职能部门依法管理并进行产业宏观调控，行业协会实行自律规范。
（1）行业主管部门
智能一卡通行业属于计算机系统服务行业，国家对计算机系统服务行业的管理主要由中华人民共和国工业和信息化部依据市场化原则进行管理。
国家工业和信息化部主要负责工业化和信息化产业的监督管理，其主要职责为：
拟定实施行业规划、产业政策的制订、指导行业发展，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设等。
（2）行业自律组织
行业协会主要有中国计算机行业协会、中国软件行业协会和中国中小商业企业协会。
协会主要负责产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议与意见等。
协会在该行业除涉及国家安全和国计民生的关键项目外，基本按市场规律运作。
2、行业相关的法律法规及相关政策
（1）行业相关法律法规
智能一卡通行业属于完全市场化行业，行业内的企业面向市场自主经营。
行业管理体制由国家宏观指导及行业协会自律管理相结合。
相关的全国性法律法规有：
（2）行业相关政策
二、行业基本情况
1、行业介绍
一卡通行业是以智能卡为主要信息载体，进行一卡通系统的研发、设计、生产、销售、集成以及技术服务等的新一代IT产业，是我国信息化应用发展的重要推动力量。
一卡通系统以智能卡为技术核心、以智能终端机具和系统软件技术为辅助手段，将某一领域内的基本设施连接组合成一个有机的系统整体。
经过多年发展，一卡通已经不仅是广义上的单个功能组合后的产物，其硬件系统能够通过软件系统进行网络连接，可实现数据交换、信息共享、物网互联等多种不同功能的智能治理，达到一卡多用、一卡通行。
近年来一卡通系统在我国交通、教育、企业、金融、城市管理、政府管理等领域逐渐普及，实现了交通出行、购物消费、楼宇出入、水电煤气等活动效率提高和资源节约的目标，不仅为民众的工作生活带来便利，也为不同领域部门和单位实现安全、规范、高效的信息化管理提供了有利条件，带来良好的社会效益。
国家大力支持信息化和智能化产业，推动节约型社会和智慧城市建设不断提速，为一卡通行业的发展提供了良好的政策和市场基础。
因此，在物联网技术不断发展以及我国银行等投资主体的有力支持之下，国内一卡通行业发展步伐加快。
智能卡作为一卡通行业的重要载体，硬件技术进步也是一卡通行业发展的推力。
相关技术主要有以下三类：
①磁卡。
是指利用磁性载体记录信息的卡片。
造价便宜，用途广泛，但安全性较差，容易消磁。
②IC卡，卡内封装一个或多个集成电路（IC）用于执行处理和存储功能的卡片，按读卡界面可以分为接触式IC卡和非接触式IC卡，按集成电路又可分为存储器卡、逻辑加密卡和CPU卡。
③RFID无线射频识别，是一种通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据的通讯技术，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。
RFID技术快捷且安全，广泛应用于非接触式IC卡及其读写机具。
2、行业发展概况
我国一卡通行业无论是从整体行业规模还是市场活跃度来看均处于行业扩张阶段。
上世纪九十年代至今，经过二十多年的发展，已成为市场化程度较高的新兴行业。
随着RFID技术和一卡通应用技术水平的不断提高普及，物联网、城市一卡通的发展推广，一卡通产品的经济附加值不断增加。
国内一卡通企业逐渐掌握了相关核心技术，无论是芯片设计、制造和测试、模块封装、卡基生产、卡片印刷，还是智能卡芯片操作系统（COS）和应用软件开发，技术水平和自主创新能力都较行业发展初期大幅提升，基本能够满足市场的各类差异性需求，行业整体技术水平与竞争力也不断提高。
我国各应用领域信息化建设加快，一卡通在社会生活中应用日益广泛，在市场需求的驱动下，行业管理水平成熟、产业规模扩大，已成为我国信息产业的重要增长点。
行业的主要应用领域中，新兴一卡通业务具有多功能、智能化程度高、技术含量高等特点，需求方多为政府、银行、电信公司等大型用户，要求一卡通企业具备良好的研发设计能力和强大的整体解决方案能力，能提供稳定性较高的方案，因此参与市场的多为技术成熟、经验丰富的优质企业，竞争相对缓和，呈现寡头竞争格局。
而在公交卡、门禁卡、考勤卡、餐卡等传统一卡通业务中，行业门槛不高，参与市场的企业数量较多，市场竞争相对激烈。
（1）交通一卡通领域
随着城市人口规模的扩张，交通线路的不断增加，交通一卡通的发卡数量和交易量持续攀升，公共交通领域在《公共交通IC卡技术规范（试行）》的指导下，全国一卡通的足迹已经遍布京津冀、长三角、珠三角、东三角、长江中下游经济带、泛北部湾等区域，据中国轨道交通网统计，截至2015年底，中国共有39座城市获准修建城市轨道交通，其中23座城市的96条线路已经开通运营，总里程达3120公里，设置车站1995座。
城市公共交通、高速公路自动收费等领域的一卡通具有普及率较高，发展迅速，市场竞争激烈等特点。
（2）校园一卡通领域
在校园一卡通领域，是一卡通应用最早、发展最快、功能最全的应用领域。
学生在校期间发生的就餐、购物、用水用电、宽带上网、楼宇出入等多方面活动，都通过校园一卡通进行，极大地节约资源和提高效率。
校园一卡通市场多年的竞争淘汰了大多数中小一卡通厂商，市场集中度相对较高。
（3）企事业一卡通领域
在企事业一卡通应用领域，大部分系统主要为门禁、考勤、身份识别、消费等单一功能，因此市场参与门槛不高，不仅一卡通整体解决方案的供应商参与市场竞争，一些单系统供应商也参与市场竞争。
但客户群体数量巨大导致市场空间大，领域行业竞争较为充分。
目前还没有同行业竞争者在此领域有明显的规模优势。
（4）城市一卡通领域
城市一卡通主要涉及城市居民在各个领域的支付、身份认证和社会保障功能的实现。
政府在2016年首次提出了城市智慧卡的理念，是指在城市一卡通的基础上进行升级的，公共交通一卡通、城市一卡通、住区一卡通、风景园林一卡通、务工人员一卡通等多个单一系统组合完成后即为城市智慧卡。
城市智慧卡通过原有发卡机构一卡多用，不同发卡机构之间的“一点接入、全网互通”，从而打造住建领域全产业链的互联互通应用。
据我国住房和城乡建设部IC卡应用服务中心公布数据，截至2016年底，按照已颁布的城市智慧卡国家标准统一进行建设的城市有190多个，已经覆盖8亿以上城市人口，发卡总量达8.5亿张。
2012年至今，包括上海、天津、珠海、宁波、沈阳、昆明、兰州、三亚等在内的全国互联互通城市已达77个，应用领域已拓展到景区、住（小）区，互联互通卡的发行突破3亿张。
这种综合性更强，功能更全的智慧卡将是一卡通领域未来主要的发展方向。
3、行业市场规模
随着我国交通、校园、企业、金融、城市管理、政府管理等领域信息化建设的不断提速，一卡通行业市场需求也随之不断增长。
据中国产业信息网和WIND资讯数据库显示，2015年我国一卡通市场规模为66.8亿元，同比增长17.4%。
其中生产销售智能卡的企业表现出明显的收入规模上升态势，2015年营业收入达47.50亿元，同比增长13.14%。
RFID企业作为新型非接触式IC卡及其读写机具的代表企业，也有同样的快速增长表现，2015年营业收入达61.18亿元，同比增长39.29%。
智能卡企业收入规模及增长率
随着市场需求的不断增长，根据中国产业信息网预计，2017年中国一卡通市场规模将达95.5亿元，同比增长19%。
随着全球信息技术发展步伐的加快，作为信息社会重要载体之一的一卡通产品，在社会生活各个领域的应用日益广泛。
在市场需求的驱动下，一卡通及其相关行业已成为我国信息产业的重要增长点。
城市智慧卡的普及、移动通信的高速增长、第二代身份证的普及、数字化城市建设、学校和大中型企业的数字化建设、电子标签的推广等等，都将极大地扩展我国一卡通行业的市场空间。
4、行业发展趋势
（1）互联互通的城市智慧卡将成为重要发展趋势
经过多年发展和推广运用，现代社会各个行业都引进了IC卡智能治理系统，包括交通、金融、通信、社保、石油石化等，但随着智能卡细分市场应用程度的加深，各行业对智能卡的应用也自成系统，这使智能卡在推广应用过程中出现多个软件与发行系统、多个数据库、多个硬件设施、数据库无共享、无法实现总统计和检索、操作流程繁琐等问题，不仅造成使用不便，也给卡的管理带来困难。
为此，国家根据市场现状大力推行“一卡多用”互联互通的城市智慧卡，以各地各行业“一卡通”为代表进行试点应用和推广，云技术的普及也为问题的解决提供了有力支持。
正确实现数据互通的“一卡通”已成为时代的要求，成为今后较长时期内的重要发展方向。
（2）与生物技术结合提高系统安全性
智能卡与生物识别技术相结合，从而提高安全防护的等级是近几年出现的新现象。
已有厂商通过计算机与光学、生物传感器和生物统计学原理等高科技，把具有个人身份特征唯一性的指纹、掌型、虹膜等生物特征嵌入到智能卡的芯片中，在一些高保安要求的领域使用这种一卡通系统，能大幅度提高系统的便利、可靠与安全性，将成为今后一卡通发展的必然趋势。
（3）一卡通载体向高性能、高安全、新工艺方向发展
随着一卡通领域技术的发展创新和社会生活上互联网等其他新技术的成熟应用，用户需求趋向高级化和多样化，早期的一卡通产品和刷卡读写设备使用年限已久，陈旧和单一的技术跟不上时代的需求，产业升级的新产品呈现出性能越来越高、安全性越来越好、工艺越来越新的发展趋势。
随着集成电路制造技术的发展，一卡通产品和刷卡读写设备不但集成了更多的检测电路、加密硬件处理器，而且还提供更强大的软件处理功能。
在更高安全的应用中，提供主动保护功能，以防御目前存在的各种攻击和分析。
在卡片工艺上，目前的智能卡大多采用单一的芯片和封模、封卡制造工艺，其中绝大部分采用的是逻辑加密卡，存在严重的安全隐患，已经引起国家有关部门和城市运营
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