纺织印染工业自动化行业分析报告.docx

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纺织印染工业自动化行业分析报告

2017年纺织印染工业自动化行业分析报告

2017年2月

目录

一、行业监管体制及相关法规政策3

1、行业监管体制3

2、行业主要法律法规及政策3

二、行业发展概况及发展趋势4

1、工业自动化行业概况及发展趋势4

2、纺织印染行业概况及发展趋势6

三、影响行业发展的因素9

1、有利因素9

（1）政策扶持9

（2）技术的发展及行业的融合需求9

2、不利因素10

（1）技术人才不足10

（2）自主创新能力不足10

（3）国际企业对国内市场冲击较大10

四、行业市场规模11

1、工业自动化行业市场规模11

2、纺织印染工业自动化行业市场规模12

五、行业风险特征13

1、竞争加剧风险13

2、宏观经济波动风险14

六、行业竞争格局14

1、杭州开源电脑技术有限公司14

2、常州宏大科技集团14

3、杭州凡腾科技股份有限公司15

一、行业监管体制及相关法规政策

1、行业监管体制

纺织印染企业提供工业自动化整体控制解决方案属于信息系统集成服务行业，信息系统集成服务行业属于信息产业，行业行政主管部门为工信部及地方各级产业管理部门，行政主管部门的主要职责为：

研究拟订国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟订本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制定本行业的技术政策、技术体制和技术标准等。

同时，也属于工业自动化领域范畴，我国现行的工业自动化装备行业管理体制为国家宏观指导下的市场竞争体制，宏观调控归属于国家发改委、科技部、工信部以及商务部，主要通过研究制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见等履行宏观调控和宏观管理的职能。

本行业以行业协会形式进行自律管理，如中国自动化学会、中国软件业协会、中国纺织业协会等。

2、行业主要法律法规及政策

二、行业发展概况及发展趋势

1、工业自动化行业概况及发展趋势

工业自动化是指机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称，控制系统通常集机械执行系统、电气控制系统、传感器测量系统等于一体。

工业自动化自20世纪50年代以来经历了人工控制阶段、模拟控制阶段、集中式数字控制阶段、集散型控制系统阶段和现场总线控制系统的发展历程。

今天对工业自动化最简单的理解已转变为用广义的机器包括计算机来部分代替或完全取代或超越人的体力。

其中工业自动化技术是一种运用控制理论、仪器仪表、计算机和其他信息技术对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策，以此达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的。

整体综合性技术包括工业自动化软件、硬件和系统三大部分。

我国工业自动化系统的发展道路大多是在引进成套设备的同时也相继引进了各种工控机系统，之后开始自己设计控制系统和装置，最后进行消化吸收进行二次开发和应用。

也有一些厂家引进国外技术与外商合作合资组装生产国外产品并逐步实现国产化。

总体来看，工业自动化作为引领经济发展的推进器，未来具有广阔的发展空间。

此外，我国传统产业长期以来在国民经济中占据主体地位，对经济社会发展起着基础性作用，但由于传统产业粗放式发展始终伴随着能源、人力、物力的高消耗，带来的资源和能源问题已影响和制约经济社会的持续发展。

充分发挥信息技术和工业自动化技术的渗透性、倍增性作用，可有效提高传统产业生产和服务的自动化、智能化及现代化管理水平，并可有效提升企业产品质量，增加经济效益，推动传统产业结构升级，是实现经济发展方式转变的战略性举措。

同时，应用信息技术和自动化改造将有助于提升传统产业内企业综合市场竞争力，是实现自动化产业和传统产业互动与融合的重要机遇。

因此，凭借工业自动化行业发展的推动作用，工业自动化程度已经成为衡量一个国家国民经济发展水平和现代化程度的重要参考标准。

当前，我国传统行业正处于转型升级的特殊时期，企业对于自动化控制的需求不仅限于控制、操作等功能，还要结合安全环保、节能、稳定等未来发展方向，同时将自动化技术的过程信息与整个企业的生产管理、执行等信息系统相结合，打造模块式管理系统。

因此，全集成模式将成为工业自动化行业发展的必然趋势之一。

2、纺织印染行业概况及发展趋势

纺织印染工业是世界三大产业之一，是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业。

纺织印染行业作为我国纺织工业中的关键环节及最重要的子行业，既是国内最早完全市场化的行业之一，也是最早进入国际大循环、贸易一体化的行业。

印染、后整理加工和高档纺织品生产一同被列入2007年国家发改委发布的《纺织产业结构调整目录》中的鼓励类产业。

改革开放后，我国印染与纺织行业发展十分迅速，自90年代后期，纺织印染行业在投资、产量、技术、销量等层面均取得了巨大成绩。

国家统计局数据显示，2013-2015年，我国服装鞋帽、针、纺织品类销售额稳步增长，2015年销售额13484亿元，同比增长9.8%，2013-2015年服装鞋帽、针、纺织品类销售额平均同比增长10.75%。

整体来看，国内纺织品服装消费相对平稳。

从原料结构层面上分析，我国是产棉大国，在进出口层面上我国化纤工业快速发展，2011年，我国化纤占全部纺织原料的比重近60%，印染和纺织加工的化纤及混纺产品比重在不断增加。

而从产品技术结构看，我国印染纺织行业仍以中低档产品为主，对于新型材料的应用较少。

国家统计局数据显示，受主要市场结算货币汇率贬值等因素的影响，2015年全国纺织品服装累计出口金额达2911.9亿美元，累计较2014年同比下降4.8%。

从产量来看，2015年1-9月我国规模以上印染企业印染布产量384.1亿米，同比减少17.15%。

这和我国纺织行业成品内销及出口下降成正相关，以浙江、江苏、福建、广东和山东等东部沿海主要印染纺织大省为例，尽管产量占全国比重逐年提高，但产能过剩问题始终困扰着纺织印染相关企业，产业集聚带来的价格、竞争问题也相对较为严重。

目前我国纺织印染行业集中度较低，规模以上企业在2,000家左右，规模以下中小企业众多，市场份额占比均较低。

随着环保要求的提高、成本上升等因素的出现，将给纺织印染行业的整体利润带来一定程度的影响，部分落后企业将会被市场淘汰，未来随着印染行业准入门槛的提升及落后产能的淘汰将有利于行业整体竞争力的不断优化，对改善行业竞争环境起到积极促进作用。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）政策扶持

我国近年来先后颁布了《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》、《国务院关于加快发展生产性服务业及产业结构调整升级的指导意见》等产业政策，以鼓励我国工业自动化行业的发展。

各地方也陆续出台了相关文件，对当地企业发展进行扶持、鼓励。

上述政策的实施均有利于我国工业自动化行业有序快速的发展。

（2）技术的发展及行业的融合需求

技术的发展及行业的融合促成并推动着工业自动化控制的改革脚步。

随着物联网技术不断的发展，工业自动化的终端控制得以实现，其具备有效降低企业成本、提高产品品质及效率等特点，未来随着核心技术的发展及行业内资源的不断融合将有利于持续加快工业自动化领域内的改革步伐。

2、不利因素

（1）技术人才不足

工业自动化行业涉及的技术领域非常广泛，集计算机技术、网络技术、通讯技术、控制技术等先进技术为一体，企业不但需要精通产品应用的人才，还需要具备丰富经验的项目人员。

但人才的培养需要较长时间的项目应用和研发实践积累，考虑到行业起步较晚，缺乏健全的人才培养机制，市场上相应的高端技术人才匮乏。

人才的青黄不接将对行业持续发展产生不利影响。

（2）自主创新能力不足

近年来，行业内引进大量先进技术，对提升领域内科技研发水平起到重要作用，但受碍于我国工业自动化行业起步较晚，技术储备水平与发达国家仍有一定的差距，吸收消化海外先进技术的能力有待提高。

此外，行业内企业自主创新能力大多相对薄弱，关键自动化领域高端零配件对跨国企业仍存在较大程度的依赖。

我国工业自动化行业若想保持长足发展，达到国际先进水平，需要提高自主创新能力，逐步摆脱对进口产品的依赖。

（3）国际企业对国内市场冲击较大

国际自动化行业知名企业纷纷在中国建立合资或独资公司，其具有技术领先、规模大、管理完善等优势，且具有较为丰富的经验及能力，将给国内自动化企业带来一定的竞争压力。

四、行业市场规模

1、工业自动化行业市场规模

近年我国工业自动化行业内的企业数量及增长速度均有较明显上升。

根据中国自动化学会统计，目前我国自动化控制领域分为16个大项200余个小项，遍及冶金、石油、化工、纺织、造纸、机械、机床、汽车、航空航天、楼宇、环境工程等所有工业及民用领域。

当前，全球经济正处于不断变革及摸索期，对于制造业来说，国际上已提出工业4.0概念，而我国正大力推进“中国制造2025”宏伟目标，制造业实现转型升级势在必行。

《“十二五”智能制造装备产业发展规划》提出，到2015年，智能制造产业销售收入预计将超过1万亿元。

到2020年，智能制造业将成为具有国际竞争力的先导产业，产业销售收入预计将超过3万亿元，国内市场占有率将超过60%。

在未来的5至10年中，中国智能制造装备行业增长率将达到年均25%，工业自动化行业快速发展将对智能制造业起到积极促进作用。

在制造业不断繁荣、工业自动化蓬勃发展的今天，市场的变化、技术的更替时刻影响着工业自动化向前发展的方向。

而依托用户的使用需求和使用习惯，迈向实用化无疑已经成为众多工业自动化供应商的主流选择。

根据相关市场数据预测显示，至2019年我国工业自动化市场规模约为597亿元人民币，如将传动产品、流体控制产品、传感器、仪器仪表、自动化软件产品及楼宇、环保等市场需求的迅速崛起等统计在内，市场规模将远远超过这一数字。

从目前我国的工业自动化市场发展来看，中国拥有世界最大的市场，传统工业技术改造、工厂自动化、企业信息化需要大量的自动化技术支持，市场潜力巨大。

2、纺织印染工业自动化行业市场规模

纺织印染工业自动化行业是基于纺织印染行业的工业自动化行业，主要是为纺织印染企业实现印染流程自动化控制。

其市场规模及市场容量与纺织印染行业规模、投资情况等密切相关。

目前国内面向纺织印染行业的工业自动化企业数量较少，大多数企业均未形成一定规模，还不足以垄断市场。

国内规模以上的纺织印染企业在2,000家以上，规模以下企业众多，大部分企业仍未实现工艺流程自动化控制。

近年来国内纺织印染企业固定资产投资保持较高增速。

2015年印染企业500万元以上项目固定资产实际完成投资429.73亿元，同比增加16.80%；施工项目数同比增加9.95%；新开工项目数同比增加19.76%；竣工项目数同比增加18.04%。

在竞争逐渐加剧、成本逐渐上升等因素影响下，未来将会有越来越多的纺织印染企业选择实现印染流程自动化控制以便具备一定的竞争能力。

因此，纺织印染工业自动化行业市场空间巨大，前景可观。

五、行业风险特征

1、竞争加剧风险

目前我国工业自动化行业整体表现为研发能力弱、技术水平低，大部分被国外的高端工业自动化技术和系统垄断，大部分国内企业只能在中低端市场展开激烈竞争，如新企业增加，行业竞争进一步加剧，将会对行业内现有企业经营状况产生不良影响。

2、宏观经济波动风险

行业的下游主要是一些与国民经济紧密相连的传统行业，而下游传统行业容易受到国家宏观经济形势、固定资产投资规模变动、信贷调控、经济结构调整等多方面因素影响，进而间接影响本行业的经营业绩。

未来中国经济将在中低速增长的常态下，国家对经济增速放缓持相对宽容的态度，如果宏观经济复苏乏力，下游行业需求萎缩，将对行业产生不利影响。

六、行业竞争格局

1、杭州开源电脑技术有限公司

杭州开源属于国内纺