奶粉市场营销.docx

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奶粉市场营销

关于在贵阳开设奶粉店铺的策划

一、宏观环境分析

一、经济环境

中国的经济在未来一段时间内保持高速增长，同时奶粉行业也会有个高速增长的时期。

国民经济持续稳定快速的发展，为奶粉行业的发展提供了强劲动力。

从图中我们可以看出来，GDP在目前甚至是将来很长一段时间内都会高速的增长，奶粉消费与GDP的增长有着密切的关系，将来一段时间的消费量也有着巨大的增幅。

中国奶粉市场远未饱和，对奶粉的需求量大

20012-2014年将是一个生育高峰，中国有望取代日本，成为仅次于美国的世界第二大婴幼儿奶粉消费市场。

全国0-3岁的人口有6900万，每年新出生的人口在1700万左右。

就算其中80%能够得到母乳喂养，那么还有20%，也就是340万婴儿没有母乳，需要用奶粉来喂养。

到2010年，中国将有5700万户城市家庭步入中产阶层，其中多数中国城市家庭处于4-6个成年人抚养一个孩子的阶段。

届时，中国将可能成为高端婴幼儿奶粉市场的第一大市场。

因此我们相信，中国的婴幼儿奶粉市场有着巨大的发展空间，每年至少需要80万吨，产值在300亿元以上。

到2014年，中国将有5700万户城市家庭步入中产阶层，其中多数中国城市家庭处于4-6个成年人抚养一个孩子的阶段。

届时，中国将可能成为高端婴幼儿奶粉市场的第一大市场。

中国的奶粉市场有着巨大的发展空间。

中国国民收入持续增长，消费水平提高，国民收入的提高，让广大的人们有了购买奶粉的购买力，有市场，有需求，然后会让国内奶粉的销售量急剧上升。

二、政策环境

①2008年11月19日，国家发改委颁布了《奶业整顿和振兴规划纲要》。

《纲要》提出了三个阶段的工作目标，其中提到：

“至2011年10月底前，在推进养殖规模化、产销一体化，加工布局优化、全行业标准化，以及规范市场竞争、完善质量标准体系等方面取得实质性进展。

乳制品生产企业完成良好生产规范改造，基地自产生鲜乳与加工能力的比例达到70%以上；乳制品加工行业的集中度进一步提高。

奶业的质量标准体系、检测监管体系、质量管理体系基本建立，乳制品质量安全水平显著提升，奶业的整体素质和效益达到新水平，现代奶业基础格局初步形成。

“

针对当前乳制品生产企业和奶农面临的困难，《纲要》提出了具体扶持政策。

其中：

“对乳制品生产企业的金融和财政支持政策。

对诚信守法经营的乳制品生产企业符合信贷条件的贷款要求，金融机构要给予足额贷款支持；中央财政对企业生鲜乳收购贷款，按照半年期银行贷款基准利率的一半，给予三个月贴息，地方财政也可给予贴息支持。

拓宽奶业直接融资渠道，对符合条件的企业发行债券和通过股票市场融资给予积极支持。

”

②2010年9月国务院办公厅下发了《国务院办公厅关于进一步加强乳品质量安全工作的通知》文件，《通知》中提到：

“ 严把生产经营许可关，严格乳制品行业管理，严格乳制品生产许可管理，强化乳制品流通许可管理，严格三聚氰胺生产流通管理。

强化检验检测和监测评估，加强对生鲜乳、原料乳粉和奶畜饲料的检验，加强乳制品出厂和流通环节的检验，切实做好风险监测和评估。

完善乳品追溯制度，建立健全验证验票查询系统。

完善进货查验制度，建立电子信息追溯系统。

强化婴幼儿配方乳粉监管，加大危害分析与关键控制点体系审核力度，严格落实驻厂监督制度等。

”

从国家出台的以上政策分析，未来奶粉行业准入门槛将进一步增高。

行业内的监管将更为严格，一些生产设施落后，生产质量管理不严格的乳制品企业，面临被淘汰的局面。

同时也预示着，未来几年内国内现行的乳品企业为通过监管要求，一方面会加大资产投资，一方面会提高产品检测环节和流通的管理，未来乳制品的生产成本会进一步加大，但在面对乳制品行业通行的市场价格战中，市场售价未必能大幅提高，因此未来乳制品生产企业将向大型企业方向发展，中小乳制品生产企业市场生存的难度会进一步加大.

三、人口环境

进入21世纪，我国年均人口出生率约为12.76%，每年新生儿约有1700万，其中，超过20%的宝宝都以婴幼儿配方奶粉作为主要辅食，因此我国婴幼儿配方奶粉的潜在市场需求在40万吨/年左右，按平均零售价100元/千克计算，市场总量在300-400亿元/年。

我国近年来的婴幼儿数量直线上升，为婴幼儿奶粉市场带来了商机。

婴幼儿奶粉市场的规模不断扩大，市场容量节节攀高。

从2004年到目前。

婴幼儿奶粉市场容量呈两位数高速增长，平均复合增长率为30%左右，我国正在取代日本，成为仅次于美国的全球第二大婴儿配方奶粉市场，其中高端婴幼儿奶粉的市场规模将在50亿元左右。

我国每年大约有1700万婴儿，就算其中80％能够得到母乳喂养，那么还有20％，也就是340万婴儿没有母乳，需要用奶粉来喂养。

每个孩子每年需要27.2公斤奶粉，这样总计就大约需要9万吨奶粉／年，这里计算的是6个月以下的孩子。

那么稍大一些的孩子呢，每年大概需要31公斤奶粉，总共大约需要11万吨。

加上母乳不够的，用一些奶粉来补充，大概也需要9万吨左右，这样每年的婴幼儿奶粉市场就需要30万吨。

而排除其他因素，50％的市场也要15万吨。

我国现在一年的婴幼儿奶粉产量仅8—12万吨，而年市场需求约30万吨，简单计算可得出婴幼儿奶粉需求递增年缺口达20万吨左右。

四、社会环境

用奶粉育婴已经成为大多数消费者的选择，而大多数多为乳和奶粉育婴。

所以奶粉已成为父母的必然选择。

母乳是刚出生宝宝补充营养的最好食物，可有些新妈妈出于一些自身或者工作的原因无法让宝宝吃上香甜的母乳。

现今，超市货架上的婴儿配方奶粉种类很多，功能开发得十分细致，非常周全。

虽说不能完全替代母乳，但对母乳不足或完全没有母乳喂养的宝宝，确实是好选择。

我国每年大约有1700万婴儿，就算其中80％能够得到母乳喂养，那么还有20％，也就是340万婴儿没有母乳，需要用奶粉来喂养。

所以这就给奶粉市场的发展提供了一个很有利的环境。

近年来，伴随着乳品行业和婴幼儿食品行业的快速发展，婴幼儿配方奶粉市场发展迅速。

我国婴幼儿奶粉市场持续“走高”。

家庭单位

中国家庭多只有一个孩子，父母甘于消费，在2014年以后的很长一段时间，中国会出现4个老人和一对父母共同养育1个子女的现象。

他们会把所有的精力和爱都给这个孩子，这个孩子会得到所有资源的照顾，优质奶粉会成为他们的第一选择，愿意或者说不得不愿意去购买优质奶粉，为了下一代的成长。

据统计，我国正处于人口生育高峰期,每年新生婴儿增加在1700万左右,中国目前是仅次于美国的全球第二大婴幼儿奶粉消费大国，这样一个庞大的用户群对国际奶粉巨头无疑是一个诱惑。

不过，现代家庭独生子女多，家里就这么个宝贝，加上婴儿期的孩子还很娇嫩，许多家长自然舍得在这些用品上花钱。

由此，婴幼儿奶粉市场的前景大为看好。

教育水平

随着教育水平的提高，人们对于奶粉的，特别是中高收入的家庭，在选择婴幼儿配方奶时，奶粉的营养成分已经凌驾于价格之上。

因此，婴幼儿配方奶粉高端市场有极大的发展潜力。

目前我国乳品企业共有1500家左右，婴幼儿奶粉在企业生产的奶粉总量中，占到了三分之一以上，但在目前的婴幼儿奶粉中，高档奶粉的比例远不到三分之一，因此其市场空间还非常广阔。

由于中国的计划生育政策，我国城市家庭处于4~6个成年人抚养一个宝宝的阶段。

"不要让自己的孩子输在起跑线上！

"成为父母一个坚定的信念。

二、微观环境分析

（一）婴幼儿奶粉市场现状

1、贵阳奶粉市场排名：

数据来源：

思博网《国内婴幼儿奶粉排行榜》

2、全国奶粉市场现状分析

2007年,全国各类乳品企业总共736家,其中,大型企业12家,中型企业126家,小型企业598家。

其中亏损企业数量为166家。

按照2008年三聚氰胺事件时国家质检总局的统计，全国生产奶粉的企业各地区奶粉产量共计为140万t;其中产量居前5位的地区有新疆、黑龙江、陕西、河北、宁夏。

2008年经过三聚氰胺事件之后,根据市场调查情况，约40%的奶粉企业正常生产，60%的企业处于半停产状态。

原因之一是国产奶粉销路不畅,以广州为例,2007年进口奶粉2.43万t,比上年下降38.96万t。

而今年上半年广东省进口奶粉3.3万t,已经超过2007年全年的进口量。

比去年同期大幅增长3.1倍,价值7675万美元增长86.4%。

6月份进口量再创新高,达8021t,猛增47倍!

但与此同时,进口价格却持续走低,上半年进口均价为2347美元/t,同比下降54.9%。

6月份再创新低,为2147美元/t。

与此相反,国产奶粉纷纷积压,仅第一季度就积压30万t,国家迫不得已采取紧急措施,以减缓企业压力。

据南方网报道，目前洋奶粉的婴幼儿市场占有率已经突破90%.

（二）价格分析

1、贵阳奶粉价格走势

　　从2007年起，奶及奶制品的价格一直处于平缓的上升阶段奶及奶制品的价格指数变化

奶及奶制品的价格指数变化

年份

环比价格指数（%）

价格指数（%）

2012

117

121.96

2011

102.7

104.24

2010

100.9

101.50

2009

100.9

100.59

2008

100.5

99.70

2007

99.2

99.20

表3-1

（注：

以2007年作为分析基期）

图3-2

城市居民价格指数从2000年的100.8%到2008年的105.6%，已经上涨了4.8个百分点，期间波动较大

图3-1

　　随着人们生活水平的提高奶制品的消费也在不断增加，自2000年来我国城镇居民在奶产品方面的支出呈现明显的上升趋势，由2000年的每人每年平均68.03元上升到2008年的179.77元，同比上升了160多个百分点，接近3倍。

图3-3

由于人们的生活水平的普遍提高，奶及奶制品占总支出的比例并没有明显上升，而是基本处于平缓的波动状态。

图3-4

年份

消费性总支出

奶及奶制品支出

城市居民消费价格指数

奶及奶制品支出占总支出比例（%）

实际消费性总支出

奶及奶制品实际支出

2004

4998.00

68.57

100.80

1.37

4958.33

68.03

2005

5309.01

80.06

100.70

1.51

5272.11

79.50

2006

6029.88

104.76

99.00

1.74

6090.79

105.82

2007

6510.94

124.70

100.90

1.92

6452.86

123.59

2008

7182.10

132.37

103.30

1.84

6952.66

128.14

2009

7942.88

138.62

101.60

1.75

7817.80

136.44

2010

8696.55

150.23

101.50

1.73

8568.03

148.01

2011

9997.47

160.72

104.50

1.61

9566.96

153.80

2012

11242.85

189.84

105.60

1.69

10646.64

179.77

表3-2

注：

以上均为城镇居民的消费数据，数据来自《中国统计年鉴》2004-2012综合

2、市场格局

　　　在社会的通胀预期经济形势下,业内包括液态奶和奶粉在内的乳品价格上涨趋势明显。

销售情况国外品牌占大部分，消费者更青睐进口产品

（1）由温州市场看贵阳奶粉市场份额

　　据统计资料得知，在2008年“三鹿奶粉”事件发生以前，温州市场上的奶粉销售量为国外品牌占54%，国产品牌占46%；而现在，市场上的奶粉销售量为国外品牌约占70%，国产品牌30%，其详细情况如下：

此次走访针对其中9个中外奶粉品牌为主开展调查，包括：

国外品牌4个，国产品牌5个。

这9个品牌奶粉2009年1至5月份在温州市场上的销售额总计约为9900万元，其中4个国外品牌的销售额为7700万元，占总销售额的77.78%，国内品牌2200万元，占总额的22.22%，通过数据分析表明，消费者更倾向于购买国外品牌的奶粉。

详情见下表

在中国乳业市场，奶粉是唯一由外资主导的领域。

由上表可以看出，三聚氰胺事件之后，洋奶粉炙手可热，在国内消费者的一片恐慌之中，一度走俏的断货。

外资巨头和国产品牌的格局已初步划定，跨国品牌夺得头筹。

（2）外资巨头日渐引领价格走势

2006年，原本就占据着奶粉高端市场的进口奶粉又“价高一筹”。

多美滋将在全国范围内提价，规格为0至1岁、6至18个月、1至6岁、3至6岁的多美滋婴幼儿奶粉的价格有不同幅度的上涨，900克装的一款桶装奶粉从原价139元提高到170元，400克的一款盒装奶粉从原价59元提高到70元，最高涨幅达22%。

惠氏奶粉的奶价格对部分城市也进行了调整，惠氏婴幼儿奶粉盒装奶粉涨价3－5元，罐装奶粉涨价5－10元，涨价幅度约为3%－5%，涨价范围主要集中在母婴渠道销售的产品。

继两大品牌实施涨价计划后，美赞臣奶粉也已从118元上涨到125元，雅培则从133元涨到145元。

虽然价格有所上涨，但进口奶粉的销售情况不但没有受到的影响，反而一度走俏的断货。

　　2007年，雅培金装幼儿喜康力由150元涨到179元。

多美滋金装多乐加也从160多元涨到了172.5元。

惠氏婴儿奶粉4个阶段的奶粉价格均相应有了上调。

　　2008年进口奶粉价格出现上涨5%—30%不等的涨幅，全球的奶源价格大涨，进口脱脂奶的价格涨幅近90%；进口全脂奶粉涨幅近50%。

　　2009年进口奶粉的价格从‘三聚氰胺事件’后调高，并未下降，但在09年上半年，进口奶粉的促销力度有所增大，多数产品的单价都下降了10元以上。

譬如有款知名进口婴儿奶粉品牌金装礼盒，促销期间的价格从159元降至149元；而原价187.5元的多美滋金装多领加2阶段则降至了177.2元，随着进口奶粉的来势凶猛,奶粉市场竞争会进一步加剧。

受进口乳品原料价格大幅回落影响,进口品牌奶粉价格在高位回落的同时,将促使国内奶粉市场形成新一轮的价格战。

2010年1月1日,雀巢正式上调部分成人奶粉价格5%-10%,澳优、贝因美跟风调整约10%。

而本次始作俑者则是婴儿配方奶的销量冠军美赞臣,平均涨价幅度在8%左右。

由市场份额分析及价格走势观测，我们得出以下结论：

在市场份额方面，进口品牌在我国的奶粉市场一直占据领先地位且近年来优势日趋明显；从价格方面来看，无论怎样的价格战（上调或者下跌）都是由外资品牌发起，国产品牌大多处于被动地位，而获益最多的还是外资巨头。

在国内的奶粉市场上，国产品牌面临严峻考验。

3、奶粉消费需求状况分析

调查结果显示，婴幼儿食品消费中，奶粉还是占有最重要的地位，有近九成消费者表示日常会给孩子消费奶粉。

奶粉之外，分别有七成左右消费者会给孩子消费营养保健品和辅食。

婴童消费，奶粉为大。

配方奶粉是母乳最重要的替代品和延续，奶粉消费是婴童消费结构中重要的一项，通常也是比重最大的一项。

此外，对于不同年龄阶段的孩子，奶粉消费在2岁以上略有下降，消费比例大概从九成降到八成。

4、婴幼儿奶粉总体质量状况分析

　　调查发现，与去年相比，2010年度婴幼儿食品质量安全状况总体有所改善。

数据显示，受访者中有三分之一认为食品质量安全状况与去年相比基本差不多，有一半多认为稍微有一些改善，而有14.6%的比例认为有非常明显的改善，认为还不如去年的比例不到1%。

为了我们的孩子，希望不断改善的局面能够一直持续下去。

相比之下，省会级城市和地县镇村的受访者有更多比例认为2010年度婴幼儿食品质量安全状况稍微有一些改善。

调查结果显示，在婴幼儿食品产品质量方面和消费过程中，有34.9%表示没有出现过问题，意味着有65%的群体遇到过质量与消费问题。

　　调查中设计了消费者可以直接感知的问题，而在所遇质量与消费问题中，有四成多受访者提到“孩子上火、过敏、拉肚子等不适反应”，所占比例明显超过其他方面。

接下来，产品包装没有科学指导及其他食用注意事项、销售产品已过保质期或即将到保质期、没有畅通的投诉渠道如400\800全国免费电话、包装破裂等问题出现的比例也较高，均超过15%。

5、婴幼儿品牌表现

（1）最喜爱的品牌

经过一系列事件后，奶粉是婴幼儿家长最为关注的领域，调查结果显示，在消费者最喜爱的奶粉品牌中，美赞臣位列第一，多美滋及雅培分别以微弱的差距位列次席和第三。

贝因美和惠氏分列四到五名。

前五个品牌的优势明显超过其他品牌。

总体来看，洋品牌依然整体强势，贝因美成为国内品牌的旗手。

（2）消费总体满意度及地区市场差异

满意度是消费者实际感受与期望匹配的结果，是获取消费者信任和长久市场的根本。

调查结果显示，消费者对婴幼儿奶粉质量和消费的总体满意度是8.20分，基本达到了良好的水平。

相比之下，省会级城市的消费者对婴幼儿奶粉的满意度水平更高一些，达到8.35分，一线城市最低，为8.13分。

（3）主流品牌质量及满意度

调查结果显示，多美滋、美赞臣、雅培和惠氏四大品牌的满意度基本处于中游，略高于行业总体满意度水平。

满意度从高到低依次是雅培、多美滋、惠氏和美赞臣。

而从满意度排名来看，完达山、美素、合生元、明治和三元排在前五名。

完达山和三元作为国产品牌的优秀代表，已经逐渐取得消费者的认可。

（数据来自中国质量万里行和艾索儿童市场咨询公司及搜狐母婴频道）

6、现状及满意度总结

通过以上对婴幼儿奶粉的需求、产品质量与信誉满意度三方面的调查，我们可以看出婴幼儿奶粉对婴幼儿的成长起到了至关重要的作用。

基于以上调查分析，我们可以预测其发展前景是无限的，婴幼儿奶粉的需求受到母乳喂养有限制等方面的影响，必将不断攀升，走势必将高涨，加上婴幼儿奶粉在一定时间内难以有替代品出现，需求量不会有回落之势。

然而，尽管目前婴幼儿奶粉数量和质量正朝向好的态势发展，国内市场现售的奶粉质量仍存在各种不尽人意的问题，宝宝喝后身体感到不适成为群众反应最为普遍的问题，更有严重的各个奶粉事件绕过人心恐慌。

因此，只有不断提高奶粉的质量，甚至是发展适合东方宝宝体质的优质奶粉应该是今后奶粉业努力的方向。

从区域客户满意度分析可以看出，一线城市和地级县市区对奶粉质量的满意度还有待提升，奶粉业今后可以向高品质低价格奶粉方向发展以满足一线城市及地级县市区客户对奶粉的需求。

从品牌满意度和国内的品牌结构来看，国外品牌占据市场的绝大多数份额，而完达山三元等国产品牌日渐崛起，逐步被消费者接受和信任。

国产品牌不被重视，除了配方和技术上的落后，质量上的担忧也使消费者望而却步，因而只有严格把好质量关，才能逐步温暖国人的心，还用在营销策略上，采用低价策略打开中国市场，与外国品牌一争高低。

三、贵阳奶粉市场分析

一、各类产品分析

1、市场环境

三聚氰胺事件重创了中国乳业，同时也为二线品牌们制造了重新“洗牌”的机会。

年销售额100亿元的三鹿轰然倒塌，伊利、蒙牛、光明、雅士利等企业大片“领地”失守，光是中低端奶粉市场就出现接近1/3的市场空白。

这些变故给其他品牌带来了正面的推动力，尤其是飞鹤等产品质量口碑良好的企业更是逆市突进，成为这场市场危机中最大赢家之一。

2、市场格局

高端市场都一直被外资或合资品牌所把持，奶粉事件后，很多奶粉公司都在一定程度上销量大增，但还是因为动作太慢而与外资品牌无法抗衡；据统计：

“美国美赞臣奶粉在三聚氰胺事件之后，仅在广东省的销量就增加了8倍，日本的明治乳业和九州乳业对华出口量也增加至5倍。

其品牌在中国的市场占有率为：

美赞臣15.95%、多美滋13.05%、惠氏12.32%、雅培10.85%、贝因美2.46%。

前五个品牌占据高端市场更是高达80%！

剩下20%的市场分额由内资品牌和区域性品牌共同瓜分，且长期都遭受价格战的折磨。

二、市场要素分析

1、当前市场状况分析

纵观奶粉行业，各路英雄纷纷出手，攻城掠地，顿时奶粉市场战火四起，越来越多的品牌加入，奶粉产品分为如下几类：

洋品牌：

惠氏、美赞臣、多美滋、雅培、明治、美素、味全、雀巢、安怡、万朝等；

海归派：

美国施恩、智恩康、聪尔壮、飞鹤；澳洲雅贝氏、可淇、澳优、香港明一；

国产品牌：

雅士利、南山、完达山、伊利、圣元等；

下面是对奶粉行业的主要厂家的简单对比分析：

1、多美滋/Dumex：

这几年来应该是中端的领导品牌，2010年的销售应该在40亿左右，现在是达能的品牌。

多美滋是中国奶粉行业的一个奇迹，是10多年来奶粉行业快速成长的最大的受益者和典型代表。

多美滋的前身新安乳品公司是上海崇明岛的一家很小的农场企业，成立于1987年，是做低价袋装奶的为主的；1992年底，引进了丹麦宝隆洋行的资金,成立英特儿营养乳品有限公司，1995年年中企业建成投产，开始生产多美滋奶粉，2006年被荷兰的NUMICO公司收购，07年又被达能收购，2008年12月才改名为多美滋婴幼儿食品有限公司。

多美滋奶粉从95年开始在短短的十年间，从0到40亿的产量，从一个小小的私营承包企业到国际巨头并购，成就了一个从灰姑娘到白雪公主的脱变，也是中国奶粉市场快速成长真实写照。

和雅培、惠氏等真正的全球性公司相比，多美滋更像个暴发户，底蕴和口碑不够，但他们像康师傅等很多品牌一样，是真正发家在中国的，深刻理解中国市场的特性，知道如何做中国市场，营销水平一流，懂得如何公关，如何和媒体做好关系，前期给经销商的利润也很高，能让经销商和店铺主动帮他们介绍，而且经营的面很广，业务、导购和医务等推广人员也很多，有人、有关系、有利润成就了他们的快速成长，多美滋也因此成为了国内所有奶粉（尤其是中小私营企业）向往的榜样，这几年来，几乎所有的私营奶粉企业，都在拼命投入，将销售做大做广，然后引进外资或转手他人，赚个好钱。

这也是奶粉行业非常地急功近利甚至为业绩不择手段的原因之一。

多美滋在国外根本没有厂，其产品全在上海生产，本来也只在国内销售，这几年被达能收购后，才开始开发越南、印度等海外市场。

但客观地说，除了性价比不是太高外，多美滋的奶源和产品质量控制，比绝大多数的其他国产奶粉，还是相对放心的。

2、惠氏/Wyeth：

惠氏以前是属于美国惠氏制药厂，但现在已经被全球最大的制药公司辉瑞制药收购了，做伟哥的现在做奶粉了，看来是进一步往下游产业发展了，呵呵。

虽为美国品牌，但惠氏在美国早已不生产和销售奶粉，也就是说在美国，是没有惠氏奶粉卖的。

网上很多英文版的惠氏，说是从美国托运回，原产美国的，都是骗人的，充其量是从菲律宾或新加坡等地水货进来而已。

在中国销售的惠氏奶粉都为新加坡等地生产的，他们现在在苏州设立了工厂，准备将最大的生产线搬到中国来，就是为了进一步降低成本，惠氏在美国的厂，早就卖给了山姆源公司，山姆源现在主要是做代工产品，比如说沃尔玛自有品牌的奶粉和国内施恩原装进口的奶粉，就是他们代加工的。

说到美国奶粉，虽然很多品牌都打着美国的旗号，说是美国奶粉，但其他在美国，奶粉就象中国的移动通讯业一样，是实行牌照制的，经美国食品和药物管理局（FDA）批准，能生产和销售婴儿奶粉生产商仅5家而已，只有雅培、美赞臣、雀巢、山姆源和Solus五家。

其实很多的欧美发达国家奶粉是给生小孩的公民免费派发的婴儿必需品之一，不是完全市场化的商品，而是半社会福利品，所以部分国外品牌的销售由ZF采购，并不需要自己做市场，其实他们的品质不错，只是我们市场上看不到而已，比如象德国的HIPP（华人译作喜宝，可惜别人不做中国市场，国人买不到）。

另外，美国小宝宝常喝Similac和emfamil的婴儿液体奶，这在中国好像难以理解，中国的液态奶是不适合直接给婴幼儿喝用的。

3、美赞臣/Meadjohnson：

美赞臣其实是他们公司的创起人的名字，到现在差不多有100年的历史了，产品