电影和影视节目制作行业分析报告.docx

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电影和影视节目制作行业分析报告

2014年电影和影视节目制作行业分析报告

2014年7月

目录

一、行业概况4

1、电视剧行业概述4

二、行业产业链情况5

1、影视剧的上游5

2、影视剧的下游6

三、行业监管体系和行业扶持6

1、行业监管部门6

2、政策扶持8

四、行业生命周期10

五、影响行业发展的有利和不利因素10

1、有利因素10

（1）国家政策大力支持10

（2）国家综合实力和物质生活水平的提高推动文化消费的增长10

（3）广告投放量的增加推动电视剧行业发展11

（4）电视台差异化竞争日益激烈刺激对精品电视剧的需求11

（5）新媒体的迅速发展扩大了影视剧进一步发展空间12

2、不利因素12

（1）资金瓶颈限制12

（2）海外竞争威胁12

（3）盗版影响13

六、市场规模13

七、主要风险14

1、宏观经济波动的风险14

2、市场竞争风险14

3、人才流失风险以及人力成本上升的风险15

一、行业概况

1、电视剧行业概述

中国第一部电视剧诞生于1958年。

20世纪90年代，国内电视剧行业开始尝试制播分离，引入竞争机制，特别是2005年电视剧市场对民营资本放开后，电视剧行业得以迅速发展和不断繁荣。

经过多年的政策引导和市场培育，我国电视剧行业已进入了品质竞争和品牌主导时期。

电视剧行业是具有原创性的、具备高度文化含量和知识经济特征的一种行业，其核心在于创意开发。

电视剧的生产是将抽象的创意转化为具有高度经济价值的商品的过程。

电视剧制作机构的价值链主要是电视剧创作人才和制作机构为生产最终满足消费者效用的电视剧产品所经历的增加价值的活动过程。

电视剧行业的价值链不同于传统的制造型企业，其构成如下图所示：

如图所示，电视剧行业的价值链主要分为四个环节，包括题材策划、拍摄制作、发行销售和播放服务。

电视剧制作机构通常参与前三个环节，通过投入人才、资本和技术，实现价值增值。

第四个环节播放服务，主要是电视台、网络媒体等将电视剧推向观众获得广告收入等，电视剧制作机构通常不参与该环节。

二、行业产业链情况

以电影行业产业链为例讲解行业产业构成，如下图所示：

1、影视剧的上游

主要是剧本创作和演职人员劳务服务以及拍摄耗材、道具、化妆、服装和专用设施等的相关采购。

剧本是一剧之本，从根源上直接决定了一部影视剧质量的高低。

随着影视行业的发展，我国已形成了庞大的编剧资源，因此在总量上供给充足，选择空间较大，但优秀剧本在行业内仍然属于稀缺资源。

制片、导演和演员等主要演职人员总量上同样人数众多。

但是，优秀的制片、导演和演员在影视剧行业依旧比较稀缺。

影视剧拍摄所需的化妆、道具、摄影、美工及提供其他配套专业服务的从业人员数量众多，供给充足，对电视剧制作的影响较小。

对于摄制器材、摄影棚、影视基地等专用设备设施和经营场所，影视剧制作机构通常以租赁的方式取得并使用。

目前此类专用设备设施和经营场所的市场供给情况比较稳定，对影视剧制作的影响较小。

2、影视剧的下游

电视剧行业的下游主要是电视台、音像出版商、新媒体及广告客户。

电影行业的下游主要是院线和影院，其次是电视台、音像发行商、新媒体和广告客户。

三、行业监管体系和行业扶持

1、行业监管部门

影视行业作为涉及意识形态领域的特殊行业，在制作、发行等方面受到党和政府相关职能部门的监督和管理。

该行业的监管机构有：

中宣部、国家广电总局、新闻出版总署、文化部和商务部。

中宣部是中共中央主管意识形态工作的综合职能部门，在宏观方面对电视剧行业进行监管。

其具体的职能包括：

负责引导社会舆论，指导协调中央的各媒体做好宣传工作，搞好舆论引导；从宏观上指导精神文化产品的创作与生产；负责提出宣传文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策和法规；按照中央的统一工作部署，做好宣传文化系统各有关部门之间的协调工作；负责文化体制改革，提出政策性建议。

国家广电总局是电视剧业务和电影业务的行业主管部门，由其下设电视剧管理司和电影管理局分别负责具体的管理事务。

它们的主要职能分别为：

电视剧管理司负责拟定电视剧宣传、创作的方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；起草电视剧行业相关法律法规草案，拟定相关技术标准，推进电视剧行业的体制机制改革；制定电视剧产业发展规划，指导、协调电视剧产业发展；跟踪管理电视剧生产制作状况；负责海外电视节目的引进和管理；审查国产和引进电视剧产品的内容和质量，发放和吊销电视剧的发行许可证；指导、调整电视剧的播放工作。

电影管理局负责拟订电影事业、产业发展规划和政策；指导和监管电影制片、发行和放映工作；承办电影制片、发行、放映单位建立与撤销的审批工作；组织审查影片和电影频道播出的相关节目，发放和吊销影片摄制、公映许可证；指导电影档案管理和技术研发工作；指导电影专项资金的管理；指导、协调全国性重大电影活动等。

新闻出版总署对电视剧、电影音像制品进行管理。

新闻出版总署负责新闻出版、版权管理的法律法规草案的起草，拟订新闻出版业的方针政策，制定新闻出版、版权管理的规章并组织实施；负责版权管理工作；监管出版活动；负责出版物内容监管等。

文化部同样对电视剧、电影音像制品进行管理。

文化部负责拟订文化艺术方针政策，起草文化艺术法律法规草案；制定有关音像制品的相关规定。

商务部对电视剧、电影产品的出口进行管理。

商务部负责拟定电视剧产品出口政策；监管出口活动。

2、政策扶持

2005年4月出台的《国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定》鼓励和支持非公有资本进入文化产业。

该法规的推出，为包括新文化在内的民营文化企业指明了发展方向。

2009年9月26日我国第一部文化产业专项规划——《文化产业振兴规划》由国务院常务会议审议通过。

标志着文化产业已经上升为国家的战略性产业。

国家将重点推进的文化产业包括：

文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、广告、演艺娱乐、文化会展、数字内容和动漫等。

2010年1月21日国务院办公厅关于促进电影产业繁荣发展的指导意见（国办发〔2010〕9号），总体目标是：

到2015年底，通过改革创新、加大投入、加快发展，建立健全市场公平竞争、企业自主经营的电影产业运营体系，市场运作、企业经营、政府购买、群众受惠的电影公共服务体系，依法行政、科学调控、保障有力、管理有效的电影行政管理体系和覆盖城乡的电影数字化发行放映网络，全面提高电影的创作生产能力、经营管理能力、科技创新能力、公共服务能力和国际传播能力，多出精品、多出人才、多出效益，不断满足城乡群众日益增长的精神文化需求。

2010年3月19日《中央宣传部、中国人民银行、财政部、文化部、广电总局、新闻出版总署、银监会、证监会、保监会关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见银发〔2010〕94号》进一步改进和提升对我国文化产业的金融服务，支持文化产业振兴和发展繁荣。

2011年10月18日中共中央关于《深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》研究部署深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣，进一步兴起社会主义文化建设新高潮，对夺取全面建设小康社会新胜利、开创中国特色社会主义事业新局面。

2012年5月7日文化部以文政法发〔2012〕13号印发《文化部“十二五”时期文化改革发展规划》。

《规划》分指导思想和方针原则、发展目标和主要指标、加强文化产品创作生产的引导、加快构建公共文化服务体系、加强文化遗产保护利用和传承、推动文化产业成为国民经济支柱性产业、完善文化市场监管体系、加强对外文化交流与贸易、推动文化体制机制改革创新、加强文化人才队伍建设、保障政策等12部分。

四、行业生命周期

影视行业作为文化娱乐行业，其发展与国民经济发展和人均GDP的增长水平正相关，经济增长将会推动电视剧产业的繁荣。

随着我国国民经济的持续稳定增长，人民生活水平不断提高，居民日益改善的物质生活条件必然会带动精神文化需求的增长，释放出对文化产品的购买欲望和消费能力。

因为影视行业生命周期长、能源消耗低、附加值高等特点，国务院常务会议审议通过《文化产业振兴规划》，标志着文化产业已经上升为国家的战略性产业，影视产业也成为了国家在经济转型期中的重点发展产业之一。

国家将重点推进的文化产业的发展将为行业快速发展提供了有利条件，因此影视产业将是“21世纪朝阳产业”，其处于行业生命周期中的成长期。

五、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家政策大力支持

（2）国家综合实力和物质生活水平的提高推动文化消费的增长

随着我国国民经济的持续稳定增长，人民生活水平不断提高，我国居民日益改善的物质生活条件必然会带动精神文化需求的增长，释放出对文化产品的购买欲望和消费能力。

我国城乡居民对文教娱乐类产品和服务的需求量持续增加。

城镇居民人均文教娱乐类支出，从2008年的1,358.26元增长至2012年的2,033.50元，增幅达49.71%；农村居民人均文教娱乐类支出，从2008年的314.50元增长至2012年的445.49元，增幅为41.65%。

居民文化消费持续稳定增长为影视剧行业进一步发展奠定了坚实基础。

（3）广告投放量的增加推动电视剧行业发展

根据中国广告网发布的《2013年上半年中国电视媒体市场回顾报告》，2011年我国广告行业的营业额为2,368.7亿元，2012年我国广告行业的营业额为2,678.9亿元，营业额增长13.10%。

而电视广告市场也发展势头强劲，电视广告经营额持续增长，已由2011年的934.5亿元迅速提高至2012年的992.6亿元。

2013年上半年电视广告收入同比增幅为11.3%，增幅高于去年同期，对广告市场整体拉动明显。

（4）电视台差异化竞争日益激烈刺激对精品电视剧的需求

电视台是电视剧产品的主要销售对象，也是电视剧最主要的播出平台。

随着文化体制改革的不断深入，电视频道数量逐渐增多，电视台特别是省级卫视之间的竞争日益激烈。

电视台之间竞争的目的是为了获得更多的广告份额，主要表现为节目内容的竞争。

从收视率角度考虑，电视台对精品电视剧必然会加大投入。

因此，电视台之间的竞争保障了市场对精品电视剧的需求。

近年来，各省级卫视的自身节目定位日渐清晰，对所需电视剧的类型开始产生偏好。

譬如，以情感伦理为定位的安徽卫视、以青春偶像为定位的湖南卫视等。

电视台的不同定位和其对电视剧类型的偏好，推动了电视剧市场的专业化和细分化，同时刺激了市场对各类电视剧的需求。

（5）新媒体的迅速发展扩大了影视剧进一步发展空间

近年来，新媒体业务加速发展带来了影视剧播出平台的增加，不仅促进了播出平台竞争格局的优化，更是拓宽了销售渠道和盈利空间。

进入新世纪以来，技术革新不断为影视行业的成长带来新的契机。

2、不利因素

（1）资金瓶颈限制

影视制作需要较大的资金投入，而大部分民营影视剧制作机构受到资金方面的限制。

一方面，影视剧行业特有的经营模式决定了国内大部分民营影视剧制作机构以“轻资产”特征来运营，他们很难以企业信用或者资产抵押等形式获得银行贷款。

另一方面，大多数民营制作机构产量较低、盈利能力不高，导致自身积累速度较慢。

资金瓶颈的限制可能迫使民营制作机构减少资金投入或者压缩制作成本，从而直接影响制作水准和产品质量，不利于电视剧行业的发展。

（2）海外竞争威胁

虽然国内影视市场发展迅速，但是国产影视剧在制作水平上与国际水平，特别是美国、日本、韩国等发达国家存在一定差距。

因此，即使国内政策对国产剧存在一定程度的保护，一些海外引进剧凭借自身的优秀素质与品质依旧取得了较高的电视收视率和较好的电影票房。

随着我国与WTO接轨程度的不断深入，如果国产影视剧不能提高制作水平，在未来开放的市场竞争下，必然会受到更多来自海外引进剧的威胁。

（3）盗版影响

由于盗版存