珠宝首饰零售行业分析报告.docx

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珠宝首饰零售行业分析报告

2016年珠宝首饰零售行业分析报告

2016年7月

目录

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策4

1、行业主管部门和监管体制4

2、行业主要法律法规及政策5

（1）主要法律法规5

（2）主要政策6

（3）主要标准7

二、珠宝首饰行业发展概况7

1、我国珠宝首饰原材料市场现状8

2、我国零售业发展现状10

3、珠宝首饰行业发展现状10

4、珠宝首饰行业市场产品结构和销售渠道11

三、我国珠宝首饰行业发展趋势12

1、行业加速整合，加强品牌建设12

2、行业O2O全渠道营销大势所趋13

3、消费升级和婚庆市场带动行业未来发展13

（1）消费升级带动珠宝产品消费13

（2）婚庆市场拉动珠宝产品消费14

四、行业竞争状况15

1、行业竞争格局15

2、行业主要企业16

（1）张铁军16

（2）千叶珠宝17

（3）恒信玺利17

3、行业进入壁垒17

（1）资金壁垒17

（2）渠道壁垒18

（3）品牌壁垒18

五、影响行业发展的因素19

1、有利因素19

（1）国家产业政策支持19

（2）消费能力提升、消费升级促进消费需求增长19

（3）渠道下沉带来行业新增长点20

2、不利因素21

（1）行业竞争激烈、产品同质化明显21

六、行业特征21

1、行业周期性、区域性和季节性21

（1）周期性21

（2）区域性21

（3）季节性22

2、行业价值链的构成22

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门和监管体制

我国珠宝首饰零售行业行政主管部门为国土资源部珠宝玉石首饰管理中心和商务部。

国土资源部珠宝玉石首饰管理中心也称为国家珠宝玉石质量监督检查中心（简称NGTC），是一个从事珠宝玉石的鉴定、科研、教学、评估、媒体宣传和职业技能鉴定工作的国家事业性单位。

其主要职责是：

（1）进行珠宝首饰相关政策调研，拟定全国珠宝玉石首饰行业行政管理法规、相关政策及技术标准；

（2）负责珠宝首饰质量监督检验、仲裁检验、进出口商品检验；（3）承担各种珠宝首饰的委托检验；（4）进行与珠宝首饰业相关的各种技术培训；（5）组织珠宝首饰、工艺品的评估工作；（6）收集与发布国内外珠宝玉石首饰信息；（7）实施执（职）业资格考核和技能鉴定；（8）开展国内外珠宝科学技术研究、学术交流，面向公众普及珠宝文化。

商务部职能众多，其主要职能中包括负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

对于本行业其主要职能体现在：

（1）负责全国范围内的特许经营活动的监督管理；

（2）特许经营备案管理；（3）商业特许经营信息披露制度管理；（4）依据《商业特许经营管理条例》对特许人进行处罚等。

国家质量监督检验检疫总局为公司所处行业的质量监督机构，国家首饰质量监督检验中心（简称NJQSIC）是国家质量监督检验检疫总局依法授权的国家级珠宝玉石专业质检机构，中心主要是面向社会提供委托检验服务，并承担国家质监、工商、公安、司法等政府部门的监督检验、仲裁检验和主持制定、修订国家标准和行业标准等多项任务。

中国珠宝玉石首饰行业协会是行业的自律性部门，协会是经国家批准成立的全国性珠宝玉石行业的社会团体，主要负责组织行业专业培训，收集、研究行业信息，编辑出版有关书刊、报纸，宣传行业政策，开展经济技术交流和合作等工作。

协会积极帮助企业开拓国际市场，组团参加国际展会，并与国际同业组织和机构建立了广泛的联络与合作，已经成为中国珠宝首饰行业最具权威和影响力的社会团体组织。

2、行业主要法律法规及政策

（1）主要法律法规

（2）主要政策

（3）主要标准

二、珠宝首饰行业发展概况

我国珠宝首饰行业主要由全球化生产带动发展而来，二十世纪80年代，因人工成本较低，国际和香港珠宝厂商开始于内地设厂，从而带动国内珠宝首饰行业的发展。

珠宝首饰产品作为现代生活中人们事业成功、收获爱情和享受生活等人生璀璨时刻的见证者，不仅具备保值增值功能，更能满足广大消费者艺术和精神层面上的需求。

随着我国国民经济的发展和人均可支配收入的提升，人们对珠宝首饰的消费欲望越发凸显。

1、我国珠宝首饰原材料市场现状

珠宝首饰属于可选消费品类且具有较高的保值功能，其原材料黄金、铂金、白银和钻石等价值较高，原材料价格的波动直接影响到珠宝首饰行业的发展。

我国黄金等贵金属价格经历了十年左右的增长至2011年开始走低并呈现震荡趋势，截至2016年4月21日黄金（Au9999）价格为262.74元/克，铂金（Pt9995）价格为237.4元/克，白银价格为3.71元/克。

钻石根据产品品质的不同导致价格相差较大，主要通过形状、重量、色级、净度、切工5个维度进行评定钻石价值的高低，钻石供应商因为全球市场寡头垄断的性质，总体价格相对稳定，2011年受到国际经济形势低迷的影响，钻石价格有所下降，在2012年开始回暖，目前钻石价格处于波动上升阶段。

根据PriceScope自2007年12月起，依据超过45万颗钻石价格的统计数据，近年来，0.5克拉以上钻石整体价格波动幅度在10%-30%之间，0-0.5克拉钻石价格波动幅度较大在-10%-20%之间。

根据英美资源公司的报告，2015年钻石的平均价格为207美元/克拉。

我国黄金需求近十年持续增长，从2004年黄金需求量为242.2吨，增长至2013年的2198.84吨，年均复合增长率为27.78%，黄金需求主要体现在以下五个方面：

（1）黄金首饰制造；

（2）工业原料需求；（3）金币制造；（4）小金条制造；（5）投资需求。

2013年我国黄金首饰制造用量716.5吨，比2012年增加42.25%，占总用金量的32.59%。

根据上海钻石交易所的数据，我国钻石交易量从2004年的3.68亿元增长至2015年的41.44亿元，复合增长率为24.62%。

2、我国零售业发展现状

近几年，我国社会消费品零售总额不断增加，从2001年的43,055.4亿元增加至2014年的271,896.1亿元，年均复合增长率为14.07%，明显高于GDP增速。

珠宝首饰类产品属于可选消费品，受宏观经济波动影响更为明显，我国限上企业珠宝首饰类产品从2001年的147.10亿元增长至2015年的3,069亿元，年均复合增长率为22.45%，明显高于零售业的增长速度和化妆品（年均复合增长率17.85%）、服装类（18.57%）等日常消费品类的增速。

3、珠宝首饰行业发展现状

过去十年间，我国珠宝首饰行业得到了长足的发展。

根据中宝协数据，中国珠宝首饰零售总额从2005年的1,400亿元增长至2014年的5,000亿元，年均复合增长率为15.19%，目前中国珠宝首饰消费市场已经跃居全球第二，仅次于美国。

根据国家统计局的数据，限额以上企业珠宝零售额从2005年255.2亿元增长至2015年的3,069亿元，年均复合增长率为28.24%。

限额以上企业珠宝零售额占比由2005年的18.23%的比重上升至2014年的59.46%，限额以上企业珠宝零售额占比不断提升，行业集中程度不断提升。

4、珠宝首饰行业市场产品结构和销售渠道

珠宝首饰包含黄金饰品、钻石饰品、翡翠、彩宝、银饰饰品、珍珠饰品等多种品类，目前我国市场仍然以黄金饰品的销售为主。

根据中信证券的研究报告指出2013年我国黄金饰品的市场份额为50%，K金镶嵌类珠宝的市场占比为17%，钻石饰品的市场占比为15%，铂金饰品的市场占比为6%，银饰及其他饰品占比为13%。

随着目前“85后”逐渐成为主力消费群体，K金镶嵌类产品因其适合和各种钻石、宝石镶嵌，充分体现其装饰性能，越来越受到消费者的喜爱。

珠宝首饰目前主要集中于各大商圈的百货商场并以专卖店的形式进行销售，随着互联网的普及，线上销售的占比不断提高，各大知名珠宝品牌在扩张门店的同时加大对网上销售渠道的开拓。

目前周大福、周生生、潮宏基己分别通过天猫、京东、亚马逊和官方旗舰店进行销售，2013年我国线上销售渠道占比仅为0.5%，而同期的美国为12.1%，预计未来线下线上相结合的模式将迅速发展。

三、我国珠宝首饰行业发展趋势

1、行业加速整合，加强品牌建设

经历了过去十年黄金市场的发展，企业加强对渠道扩张和规模增长的追求远高于产品质量的提升。

上游的制造、设计环节大比例外包，下游渠道以加盟、经销为主，产品同质化严重，行业整体竞争激烈，终端消费者具有一定的品牌忠诚度。

据统计目前我国珠宝零售网点多达6万个。

在产能过剩、行业洗牌的竞争中，未来珠宝行业将走向存量调整和效率提升，目前行业集中度明显提升，参照欧美等国家珠宝行业的发展情况，珠宝首饰市场最终将形成几家多品牌和渠道的珠宝商主导的格局。

2、行业O2O全渠道营销大势所趋

2014年4月3日，商务部印发《2015年电子商务工作要点》，重点落实“互联网+”行动计划，全面推进以互联网为核心的信息技术在商品流通和对外贸易领域的应用，发挥电子商务拓市场、促消费、带就业、稳增长的重要作用；2015年3月5日国务院总理李克强在十二届全国人大三次会议室作政府报告时提出国家要制定“互联网+”战略，顺应“互联网＋”的发展趋势，表态愿为“互联网+”等新业态代言，各行业积极拥抱“互联网+”。

我国珠宝行业电商目前处于初期阶段，线上销售占比较低。

珠宝产品属于非标准品、个性化较强的消费品，消费者越来越重视款式、服务和体验，因此纯电商渠道所占比市场份额有限，目前随着智能终端和微信移动应用的普及将为珠宝企业提供全新的营销渠道，珠宝品牌基于线下自营渠道获得用户数据，线上线下统一识别管理，精准营销将会增强消费者黏性，通过线上下单、支付、共享调拨和进店取货形成交易闭环，通过线上线下导流提升消费体验。

3、消费升级和婚庆市场带动行业未来发展

随着我国国民收入、人均可支配收入和适婚人口的增长，未来我国珠宝首饰消费将迎来较大发展。

（1）消费升级带动珠宝产品消费

一方面随着居民人均收入水平的提高，珠宝作为可选消费品销售提升明显。

根据对美国消费市场的研究分析发现：

1970-1987年，即在人均GDP5,000美元增长至20,000美元区间美国珠宝产品消费规模累计增长了6倍。

我国2011年人均收入达到5,000美元，目前我国大部分省市人均GDP在5,000-15,000美元之间，对中高端消费品需求强烈。

另一方面，根据Euromonitor数据，2013年中国内地人均珠宝消费金额仅为63美元，同期美国人均消费为183美元、中国台湾为154美元、日本为88美元。

参照以上国外珠宝消费的实际情况和目前我国人均珠宝的消费金额，未来我国珠宝市场增长潜力巨大。

（2）婚庆市场拉动珠宝产品消费

伴随着“钻石恒久远,一颗永流传”广告语，珠宝首饰产品成为我国传统结婚习俗中的必备品，婚庆市场成为珠宝行业的稳定需求源。

根据中信证券研究部2测算，我国婚庆市场需求占珠宝首饰需求的40%左右。

2010-2015年我国平均每年的结婚对数为1,263万对，目前处于20-24岁、25-29岁之间的人口占比分别为8.07%和8.79%，以2014年全国总人口136,782万人测算20-24岁、25-29岁之间的人口数分别为11,038万人和12,023万人，处于15-19岁之间的人数为7,879万人，2015-2025年仍将是我国结婚登记的高峰，未来珠宝行业将受益于婚庆市场的不断增长。

四、行业竞争状况

1、行业竞争格局

目前，我国珠宝产品市场逐步形成了内地品牌、香港品牌和国际品牌的竞争局面，