管理中心通达BI技术解决方案.docx
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管理中心通达BI技术解决方案
通达OA2013增强版管理中心——通达BI技术解决方案
理论篇
1谁需要管理中心？
如果您：
✓已建立了各种业务系统，如OA、ERP、CRM等
✓业务挺多，但是不知道哪些业务是赚钱的，那些业务是亏钱的
✓企业花了很多钱，但不清楚这些钱是咋么花出去，哪些钱花的值，哪些钱本可以省的
✓尽管数据挺多，却没法看懂数据真正的含义和趋势
✓上了信息化，但还是靠拍脑袋决策
✓报表永远都不够用，别人提供的都是不管用的报表，但是自己又不知道怎么定制报表
那么您就需要管理中心技术！
2管理中心是什么？
管理中心是通达BI（BusinessIntelligence）。
它通过把企业相关业务信息整合起来进行深加工，把原始数据变成指导业务决策的有用信息和宝贵知识。
管理中心是通达OA2013增强版一项新增功能，系统内置了财务、行政、人力、销售、采购、库存以及生产七大类近百张精美图谱样例，这些图谱从不同角度、分专题展示企业各业务口的分析数据，为辅助领导决策提供直观、全面、生动的数据支持。
数据是管理中心的灵魂，那么管理中心数据源自哪里呢？
管理中心数据来源是广泛的，可以是来自OA业务模块，或者是来自OA工作流，或者是来自通过报表系统扩展的业务模块，或者是来自于整合的第三方系统，如SAPERP、金蝶K3、用友NC等。
管理中心由管理中心门户、管理中心设置、BI设计中心三个子模块构成。
管理中心应用模式架构如下图：
（应用模式示意图）
3管理中心能创造什么价值？
决策支持
管理中心把企业相关业务数据整合形成有用的信息和知识，辅助领导做出更切合企业实际、更有利于企业发展的决策。
集中管控
管理中心满足企业集中管控的需求，使领导层更充分地了解和掌握各分子公司、各部门的基本信息，使资源得到最大化的利用，及时发现问题和解决问题，并预防可能出现的问题，以避免企业走弯路，最大程度地防范风险，提高企业运营和管控能力，提高企业效益。
整合共享
管理中心充分体现整合的精神，这种整合体现在两个方面，一方面是系统内不同模块之间的整合；另一方面是不同系统之间的整合。
通过整合把不同模块、不同系统之间的数据进行关联分析，形成“1+1>2”的效果，充分盘活企业数据资源的价值。
实操篇
4管理中心门户
4.1管理中心门户
不同公司可以设置自己的logo（参见“管理中心门户设置”—>“全局设置”）
主界面图表可以放大、穿透、关闭。
放大功能类似图片的放大，弹出层显示，且不能选择和编辑页面的其他内容。
如下图所示：
4.2数据穿透
数据穿透，主页面的图区可以直接进行穿透，也可以在放大后的图区进行穿透，如下图所示：
（穿透前图表）
（穿透后图表）
4.3个性化设置
用户可以根据自己的需要，调整显示的图谱和顺序。
如下图所示：
可以滚动显示分类导航条，对比图如下：
5管理中心门户设置
5.1分类管理
图谱类别设置包括设置图谱类别的排序号和类别名称，通过列表中的链接进入图谱设置。
（新建页面）
（列表界面）
图谱设置包括设置图谱的排序号、图谱名称、所属类别和所属引擎类型，通过列表中的链接进入单个图谱的权限设置和进入相应类别的BI设计中心。
（新建界面）
（列表界面）
单个权限设置，对每一个报表进行权限的设置。
如下图所示：
进入BI设计中心，可以由图谱列表直接进行相应报表的BI设计中心。
如下图：
5.2权限管理
实现报表权限的批量设置。
选中图表进行批量权限设置。
如下图：
5.2全局设置
上传管理中心的logo，如下图所示：
6BI设计中心
根据数据来源不同，BI设计中心分为智能报表BI设计、工作流BI设计、OA业务BI设计。
6.1智能报表BI设计
报表BI数据源引擎，以报表系统的数据作为数据源。
如下图所示：
报表BI的数据源引擎,图谱支持六种图表类型，可自定义图例和水平轴，支持多图例显示，支持多种配色方案选择。
如下图所示：
报表数据源设计将在第七章详细介绍。
6.2工作流BI设计
工作流BI数据源引擎，以工作流的数据做为数据源，如下图所示：
其中工作流BI数据源引擎部分还可以进入工作流BI数据源管理来配置新数据源或编辑已经配置好的数据源。
工作流BI数据源管理页面如下图所示：
页面中为用户提供了根据工作流BI数据源名称和流程名称进行的搜索功能。
新建数据源第一步需要填写工作流BI数据源名称和选择所属流程，此两项为必填项，如下图所示：
第二步需要选择分组设置，此步骤作用是让工作流BI数据源根据某一项来分组也就是根据某一条件来分门别类。
此步骤需最少设置一条分组设置，并且显示名称不能为空。
如下图所示：
第三步需要选择汇总方式，此步骤作用是让工作流BI数据源根据某一项来汇总，换句话说就是用户想要得到什么样的数据，是记录总数还是平均数或是求和等等。
此步骤需最少设置一条汇总方式，并且显示名称不能为空。
如下图所示：
第四步需要选择过滤条件，顾名思义，此步骤作用就是筛选得到的数据，并且多个筛选条件之间可以相互组合，如下图所示：
第五步需要选择明细字段，此步骤作用是增加管理中心报表穿透后显示表格列的数量。
用户若想要让穿透后的数据显示的更加详细可以在这里设置，每增加一个字段就可以添加新的一数据列，如下图所示：
在所有步骤都设置好后，可以回到工作流BI设计，此时点击图表数据源下拉菜单，就可以看到刚刚配置好的工作流BI数据源，再继续进行相关配置后就可以在管理中心中看到相应报表。
6.3OA业务BI设计
OA业务BI数据源引擎，以OA业务数据做为数据源，如下图所示：
7报表数据源引擎设计
从上述章节中，我们可以看出制作图谱时最为关键的是选择图表数据源，那么数据源是什么？
它是如何制作的？
这章我们将重点解答这两个问题。
7.1关于数据源
数据源是什么？
简单地说，数据源就是一张经过加过处理过的二维表，它是由表头和数据构成的，我们也称之为数据集，它可以为管理中心图谱提供数据来源。
例如，我们要描述单位各部门男女构成情况，可以用如下表：
部门名称
男
女
合计
人力资源部
2
3
5
财务部
1
2
3
计划部
3
1
4
这张表构成一个数据集，它可以当做管理中心数据源，通过管理中心可以把表中数据以图的形式生动地展现出来。
温馨提示
●管理中心图谱展现的是经过统计加工之后的数量关系，不适宜展示未经加工的明细数据（非数值类数据）。
●一张图谱只能描述一个数据源的信息，但一个数据源却可以映射到不同图谱中。
●一个数据源对应一个数据集，不要放置多个数据集；不同数据集可以定义到不同的数据源中。
7.2报表BI数据源
顾名思义，报表BI数据源是采用报表系统设计的数据源。
通过报表系统设计数据源的过程就是制作报表模板的过程，下面结合具体例子进行阐述。
实例1：
采购情况分析（按月度）
增强版报表系统里内置了一个库存管理系统，这个库存管理系统涵盖采购、入库、出库、库存等环节，用户在使用该库存管理系统的过程中形成了数据。
我们希望把企业采购情况展现在管理中心，为此需要制作“采购情况分析（按月度）”数据源，结构如下表所示：
年度
月度
采购量
采购金额
这张表由表头和主体两部分构成，表头是“年度”（默认为本年度），主体是统计结果，由“月度、采购量、采购金额”三部分构成，同时要求“采购量”、“采购金额”能够穿透到具体“采购清单”上，“采购清单”穿透到“采购计划单”。
设计步骤描述如下：
步骤1：
进入报表模板管理
进入的方面有两种：
第一种方法是点击“菜单”后，依次点击“管理中心”->“BI设计中心”->“智能报表BI设计”，进入智能报表BI设计，选中一张图谱之后，点击“设计数据源”；第二种方法是点击“菜单”后，依次点击“报表系统”–>“模板管理”。
模板管理界面如下图：
步骤2：
新建模板
点击上图左上角的“新建模板”按钮，系统进入新建模板界面如下图：
模板编号输入“BI39”，模板名称输入“采购情况分析（按月度）”，点击“新建”，系统弹出设计模板主界面，如下图：
步骤3：
设计表样
设计“采购情况分析（按月度）”表样，如下图：
步骤3：
定义数据表
这个表是典型的主从表结构，把它映射到数据表中并设置好各个字段属性如下图：
从上图中可以看到结果信息包含了月度、采购量、采购金额以及时间，其中时间在结果中并不是必须的信息，因此勾选上字段“隐藏”的属性，为什么要定义这个字段，这个答案马上就可以揭晓。
字段“采购量”、“采购金额”要支持穿透动作，报表系统采用“链接报表”方式进行实现，“采购量”、“采购金额”的链接报表定义为“BI67：
采购清单”，链接条件定义为“BI67.参数.月份=本报表.结果.时间”，如下图：
从上图可以看出，字段“时间”是为“穿透”传递参数用的。
步骤4：
定义取数公式
“采购情况分析（按月度）”是要统计指定年度（默认是当前年度）各个月份采购量和采购金额，而采购是通过“精益管控”->“库存”->“采购计划单”（模板编号是LD003）管理的。
我们先看看“采购计划单”，如下图：
从上图可见“采购计划单”也是一个主从表，它对应的表结构如下图：
从上述表结构我们可以看出采购的时间信息是存储在“采购计划单主表”的“日期”字段里，而我们分析要用到的数量和单价是存储在“采购计划单明细”的“数量”和“小计”里。
我们回到“采购情况分析（按月度）”，要统计指定年度（默认是当前年度）各个月份采购量和采购金额。
首先，需要把采购的各个月份提取出来，因此我们定义如下公式：
接着，我们定义统计各个月份的采购数量和金额，公式如下图：
最后点击“保存”操作，“采购情况分析（按月度）”定义完成。
步骤5：
定义属性
打开模板属性，把“作为管理中心数据源”选项勾上，如下图：
步骤6：
定义穿透明细
接着，我们定义穿透过来的采购清单。
模板编号指定为“BI67”，模板名称指定为“采购清单”，定义采购清单如下图：
该表也是主从表，表结构如下图：
“采购流水号”穿透到“采购计划单”，字段“采购流水号”链接报表指定为“LD003:
采购计划单”，链接条件定义为“LD003.采购计划单主表.流水号=本报表.明细.采购流水号”，如下图：
这个表需要获取指定月份的采购计划明细清单，定义提取公式如下图：
实例2：
考勤统计分析
上述实例针对由报表系统扩展的业务模块，阐述如何通过报表系统制作管理中心所需要的数据源的过程。
报表系统不仅能制作基于自身扩展的业务模板的数据源，还能制作基于OA业务模块的数据源。
下面以OA“个人考勤”这个模块为例，制作一个“考勤统计分析”数据源，分析指定年度（默认为本年度）各个月份出差、请假、外出和加班的人次数，同时能穿透出相应的明细清单，明细清单还能穿透到具体人员档案信息中。
制作过程描述如下：
模板编号定义为“BI55”，模板名称定义为“考勤统计分析”，设计表样如下图：
定义表结构如下图：
“出差”、“请假”、“外出”、“加班”支持穿透到人员明细，对应字段链接报表定义结果如下图：
定义提取月份公式，如下图：
定义统计出差的公式，如下图：
定义统计请假的公式，如下图：
定义统计外出公式，如下图：
定义统计加班公式，如下图：
“考勤统计分析”依据出差、请假、外出、加班不同分别穿透到不同的人员明细表中。
以“出差人员明细表”为例，模板编号指定为“BI62”，模板名称定为“出差人员明细表”，定义成如下图：
表结构定义为：
其中，“登录名”、“真实姓名”定义链接报表，如下图：
定义提取出差人员明细公式如下图：
8总结
总结管理中心操作流程大致为：
1）首先选择合适的工具定义好数据源
2）接着，新建报表分类，如公文、工作流等。
3）然后到BI设计中心进行报表的设计,最重要的是数据引擎的选择、数据源的配置以及选择相应分类。
4）权限设置。
5）在管理中心的主页面上，选择需要的报表和调整显示顺序进行显示。
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