《华创信息管理平台》管理手册整理.docx

《华创信息管理平台》管理手册整理.docx

《《华创信息管理平台》管理手册整理.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《华创信息管理平台》管理手册整理.docx（36页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

《华创信息管理平台》管理手册整理

说明：

1、首次接触本系统，请观看《功能预览.pps》，一个图文并茂的ppt幻灯片，让你由浅入深、轻松快速地了解系统的功能特征。

2、本文档描述系统管理方面的内容，包括系统结构、安装卸装、用户管理、数据表设置、权限设置等，能指导您如何根据自身业务需要创建管理系统，适合系统管理人员阅读。

3、关于录入、查询、修改等一般功能的使用方法，请参见《用户手册.doc》。

4、华创软件灵活通用、适用范围广泛，本文档基本上以缺陷管理为范例作讲解，其它应用的功能特征、操作方式与此相同，恕不能为每一种应用提供文档。

华创信息管理平台

系统管理手册

版本：

V5.8

天津华创软件公司

2012.11目录

1系统简介

1.1简介

《华创信息管理平台》适用于企事业单位的信息化管理，能无需编程、自由建表，能管理各种数据、各种信息；先进的B/S架构，能轻松实现信息全球共享、协同处理。

1.2设计思想

企业实施信息化管理，传统的实施方案有2种：

一是购买市面上的成品软件，其功能、格式是固定的，无法根据自己的业务特点进行调整，适用性差，最终失败的案例很多。

二是重新开发，需要专业的开发团队，成本高、难度大，一旦成型不易调整维护，灵活性差。

本系统是一个信息管理平台，能让普通用户自由建表，能管理任何数据，适用性强；能根据业务变化随时调整，灵活性强。

自动生成查询操作界面，直观快速地构建适合自己的管理系统，彻底破解传统实施方案的弊端。

1.3用途广泛

信息管理平台的推出，很快得到市场的广泛认同，已应用于政府、企业、学校、医院等单位的各种管理，如：

客户管理、销售管理、售后服务、库存管理、人事薪资、固定资产、工程工程、房地中介、学籍成绩、收费付费、事务跟踪、信息报送等。

特别是Excel用户，相同的数据表理念让您一看就会，帮您由松散的文件式的管理，转向网络化的集中式的管理，大大提升管理水平。

有了华创软件，您就能做ERP、CRM、HR、PM、OA...等各种系统，一个平台等值于多套专用软件，非常实用。

1.4主要特色

通用性：

本系统是管理平台，不是一般的专用软件，数据表、统计报表、角色权限....一切皆可自定义，各种各样的管理，全部适用！

可根据业务变化随时调整，永远适用！

易用性：

各种操作界面直观、易懂，您无需编程知识，只需熟悉管理要求，用鼠标指指点点即可轻松构建各项管理模块，自动生成相应的查询、录入等界面，而实现细节全由平台完成。

B/S架构：

本系统采用B/S架构，单机、局域网、互联网上都可运行。

整个系统只需在一台电脑上安装，一般用户无需任何安装，使用浏览器即可实现全球访问，让您轻松部署、轻松维护。

设备支持：

手机短信支持，可将提醒信息发送至手机；来电弹屏支持，客户来电话时可立即弹出其详细资料；通话录音支持，能自动记录通话日志并录音；软拨号支持，可利用屏幕上的电话号码自动拨号、通话；条码设备支持，可打印条码、扫描条码。

1.5详细功能特征

●B/S架构

系统采用先进的B/S网络架构，大大降低部署及维护成本，优势如下：

1、部署简单：

只需一台普通电脑作为服务器安装本系统，其它电脑无需任何安装，由系统管理员分配用户名和密码，通过浏览器即可使用。

而传统的C/S结构，除了在服务器上安装服务端软件外，还需要在每个用户电脑上安装客户端软件，来回奔跑、非常麻烦。

2、远程访问：

将服务器接入Internet，您的员工无论分布在哪里、出差到哪里，即使在家里、在网吧，只要能上网，随时都可进行信息查询与处理。

3、维护升级简单：

系统维护升级时，只需在服务器做就可以了，所有的客户端只是浏览器，不需要做任何维护。

●自建数据表

您可以象使用Excel一样自由创建数据表（相当于Sheet）、自由设置字段（相当于列）。

字段的数据类型丰富多样，包括：

数值、文字、文字段、日期、时间、下拉框、勾选框、附件、超链、自动编号等。

数值型用于存储可加减乘除的数据，如职工工资、年龄等；文字型用于存储较短的文字串，如姓名、住址等；文字段型用于存储较长的文字，如一段文字、一篇文章等；附件型用于上传文件，各种文件格式都支持；超链型用于存储超链地址；自动编号型用于自动生成各类流水号，如定单编号。

●自定义下拉框

有些数据采用下拉框的形式输入更简便、更规范，例如，性别中的男、女，行政区划中的北京市、天津市、上海市......等。

用户可根据自己的需要创建下拉框，可自由定义下拉框的选项。

可以建立多层型的下拉框，例如：

行政区划中可包含省级、县级2层选项，每个省下辖若干县。

●自定义统计报表

一般软件只有固定的几种报表，本系统可根据自己的需要设计报表，充分满足各种统计需要。

1、分类明细表：

按照某字段分类，将同一类的明细记录列在一起，并为每个类别附加一行小计，为所有类别附加一行总计。

例如：

部门薪资明细表，能将各部门的人员工资列在一起，每个部门有一行小计，最底下有一行总计。

2、分类统计表：

按一个或多个字段作分类，统计数值型字段的汇总值（累加）、平均值、最大值、最小值、计数值。

例如：

部门薪资统计表，能将各部门的工资、奖金、税等统计在一张表上。

3、透视分析表：

按一个或多个字段作分类，在横向和纵向交叉展开，统计某数值型字段的汇总值，并可绘制直方图、曲线图、饼图，帮助用户从不同角度进行分类汇总。

●自定义角色权限

系统具有完善的权限控制，不同类型人员可访问哪些表、可作哪些操作都可控制，控制粒度细化到记录、细化到字段。

也就是说，对于系统中的若干数据表，用户能访问哪几个表、能访问表中哪些范围的记录，都可控制；对于数据表中的若干字段，用户能查看哪几个字段、能录入哪几个字段、能修改哪几个字段，也都能控制。

可以按组织结构的管理层次分配权限，充分保障企业的信息安全。

●查询与排序

可按任意条件查询、支持模糊查询。

已输入的查询条件可作为“查询器”保存起来，下次查询时只需选用该查询器，系统就会调出原有的查询条件值，免得您每次查询都要填写查询条件，非常方便实用。

查询出的数据可任意排序，Click标题栏中的字段名称即可按该字段排序，第一次Click会正排序，再Click则倒排序，再Click又回到正排序......正排、倒排轻松切换。

●动态字段颜色

可按记录的条件特征动态确定字段的显示颜色，便于突出显示重点信息。

例如：

字段“解决状态”的显示颜色，可将“已解决”的显示为灰色，“未解决”且已超过“预定解决时间”的显示为红色，系统将按设定的条件自动确定显示颜色。

●公式运算

数据表的字段可设置计算公式，利用其它字段作计算获得字段值，例如：

销售额=单价*数量，您录入或修改单价、数量后，销售额就自动计算出来了。

本系统的公式运算体系强大、高效，特征如下：

1、支持多层次计算：

一个公式字段可作为另一个公式字段的计算项，继续参与计算，从而形成多层次计算。

例如：

由基本工资、加班时数等计算加班工资，由加班工资等计算总工资，由总工资等计算各项税额。

2、支持条件计算：

可根据不同记录特征采用不同的计算公式。

例如，某公司的职位津贴，不同的职位有不同的计算方式，助理工程师是基本工资的10%，工程师是基本工资的15%……等，将职位作为条件分别设置计算公式即可。

3、多种计算类型：

由数值字段进行加、减、乘、除可获得新的数值；由日期字段加减一定时间单位可获得新的日期；由2个日期字段可计算出时间间隔；由文字字段做字符串拼接可获得新的文字串等。

4、计算过程全自动：

无论计算层次有多少，无论计算条件有多少，也无论哪种类型计算，所有计算过程全自动，无需任何刷新操作。

●表单模板

可设置Excel或Word表单模板，只需Click一下，数据即可填入模板中的指定位置，生成派工单、销售合同、审批表等文档，与纸面作业无缝衔接。

例如，某公司销售合同是Word格式的，大部分内容都是固定的，仅客户名称、定单日期、金额等实际数据留空。

以前这些数据由人工填写，利用本系统后，可自动提取销售合同的数据并填入模板，形成带真实数据的Word文档，大大提高方便性、准确性。

●票据套打

利用表单模板，可精确定位数据位置，可充分利用Excel、Word中的字体、颜色，因此可设计出各种格式的套表，包括：

信封、发票、通知书、各种单据、证书等，实现专业套打软件的功能，支持市面上的各种打印机。

●自动提醒

利用提醒模板，可灵活设置提醒时机、提醒条件、信件标题、信件内容，系统能将数据自动填入模板中的指定位置，生成提醒邮件或短信，自动发送给收信人，使您的团队和客户及时获知业务状况和要求。

1、到期提醒：

可预定到期时间，时间一到就发送提醒信。

可预定多种提醒频度，包括：

一次性提醒、每小时提醒、每日提醒、每周提醒、每月提醒、每年提醒（如生日提醒）。

其中，每周提醒、每月提醒还可指定具体在哪几天提醒。

2、操作式提醒：

可以将记录的增、删、改操作作为提醒时机，每当出现符合条件的操作时，就会发出提醒信息。

●票据套打

利用表单模板，可精确定位数据位置，可充分利用Excel、Word中的字体、颜色，因此可设计出各种格式的套表，包括：

信封、发票、通知书、各种单据、证书等，实现专业套打软件的功能，支持市面上的各种打印机。

●手机短信

只需在服务器端加接一个短信猫（硬件），即可利用提醒模板生成各种重要通知、生日祝福、业务资料、业务进展等信息，用手机短信的形式发送给员工、发送给客户，及时、主动地进行信息沟通。

●来电弹屏

只需加接一个来电弹屏USB盒，客户来电话时，系统能根据来电号码自动搜索资料库，弹出客户资料以及相关业务记录，使您能第一时间叫出客户名字，第一时间掌握以前的业务情况，胸有成竹地与客户进行沟通。

具有电话软拨号功能，无需拿起听筒、无需手工拨号，系统可利用电脑屏幕上的电话号码自动拨号，利用耳买麦直接通话，非常适合客服人员使用。

●通话日志与录音

通过来电弹屏USB盒，能自动记录每次通话的详细情况，包括：

通话时间、通话长度、电话号码，能自动录音，且将录音文件自动上传至系统。

帮您完整了解与客户的沟通过程，洞察客户意向，也可监督话务员每次的服务情况。

●表中表

用户可创建多个数据表，数据表之间可建立起主表-子表关系，即表中表，从而建立起层次化的信息结构。

如：

人事薪资管理中，有员工信息表、薪资信息表，每一条员工信息对应有多条薪资信息，可利用“工号”建立起主表-子表关系。

可以在主表中设置引用字段，汇总子表的薪资、奖金等数据，同样，可以在子表中设置引用字段，引用主表的姓名、部门等数据。

引用字段能随对方的修改而自动更新。

●操作日志

系统拥有详尽的操作日志可供查询。

用户何时何地（IP地址）登录、退出，作了哪些操作均逐一记录在案，可供查询；每一条记录的每一次数据处理，都保留有何人、何时修改，更改前、更改后的值等历史数据，一旦出现疑问您可完整了解该记录的处理过程。

●辅助工具

数据导入：

您现有的数据无需再次输入，可直接导入到本系统中，轻松由其它系统转换到本系统。

数据导出：

系统中的数据可导出成Excel、Word、HTML文档，以便作另外的处理。

数据复制：

可复制现有记录，即可本表复制，也可跨数据表复制。

批量修改：

可一次性修改一批数据，对调整成批信息非常方便。

短信支持：

可发送系统内部短信，通过自动弹窗通知收信人；可管理已接收、已发送的短信。

●自动备份

我们提供专用的备份程序Backup.exe方便您做备份，运行该程序即可将本系统的所有资料备份出来。

可预设备份目标位置，可按日期自动编排备份目录，利用windows自身的任务计划功能可实现定期自动备份。

●免费升级

我们对系统的任何增强、改进都将及时放入华创站点的升级库，用户通过升级程序更新升级。

在升级程序的指引下，您只需几个简单的Click操作即可获得系统的新增功能、修正已解决的错误以及最新文档。

正版用户终身免费升级。

2运行环境

2.1系统框架

如图中所示，本系统基于B/S架构，用户使用浏览器即可访问；服务端包括Web服务和数据库服务。

其中，Web服务可安装在多台服务器上，可扩展性强。

2.2服务器环境

CPU：

Pentium133MHz或以上

内存：

256MB或以上

操作系统：

Windows2000（Advanced）Server/2003Server/XPProfessional/Vista，中文版

IIS:

5.0或更高版本

MSOffice:

2000或更高版本（统计报表中的透视分析表需要利用Excel程序）

注意：

Professional版本的操作系统（Win2000Professional,WinXP）对IIS的连接数有10个用户的限制。

2.3客户端环境

无需任何安装，使用浏览器即可访问，如：

IE、Firefox、Safari、Chrome、360浏览器、搜狗浏览器等。

3安装与卸装

3.1安装

试用本系统，您不必下载、安装。

我们提供在线试用服务，网址：

。

可为您省去下载、安装、配置等步骤。

确需本地安装使用者，需准备好IIS。

3.1.1确定安装的机器

系统采用B/S结构，只需安装在一台服务器上，其他用户通过IE浏览器即可访问、无需任何安装。

普通的PC机就可用做服务器，但出于稳定性考虑，尽量不要安装在有较多桌面操作的个人机器上。

目前支持的数据库有Access、SQLServer，试用版只提供Access。

另外，服务器需提前安装好IIS。

3.1.2安装步骤

（1）下载安装包，网址：

，再将安装包解压缩到一个临时目录。

（2）运行该目录下的setup.exe，按照指示逐步操作，直至完成。

3.1.3开始访问

如果在服务器上访问，启动IE浏览器，键入网址即可进入；如果从其它机器访问，将其中的“localhost”换成本服务器的机器名或IP地址。

最初的用户名、密码都是Admin。

3.2卸装

从控制面板启动添加/删除程序，找到HCGIS，Click“更改/删除”，按照指示逐步操作即可。

4系统管理

系统管理是整个系统的指挥中心，用户账号与权限、数据表、统计报表、提醒模板、选项字典等基础架构都在这里创建、维护，进入系统管理需拥有系统管理权限。

系统管理界面如下图所示：

从上图可以看出，系统管理包括：

用户管理、数据表管理、选项字典、操作日志4个部分。

4.1用户管理

本系统允许多个用户同时登录使用，此部分描述如何管理用户的登录帐号及访问权限。

系统不限制您开通多少用户账号，但会限制同时在线的用户数，不得超过购买的并发用户数。

4.1.1用户账号

从左侧Click用户帐号，右侧即列出现有的用户账号，如上图所示。

4.1.1.1账号基本信息

Click列表中某用户号，弹出该用户帐号的基本信息，如下图所示：

说明：

用户账号的状态有“正常”、“停用”两种，处于“停用”状态的用户账号拒绝登录。

账号性质有2种：

个人账号和公共账号。

个人账号通常赋给单独的个人使用，同一时刻只能从一台机器登录使用；公共账号通常给一类人共同使用，允许从不同的机器同时登录使用，一般权限较小，如Guest账号。

限定登录IP，限定可登录的网络位置（IP地址），如未填表示不限定。

4.1.1.2用户的数据表操作权限

系统提供比较完善的权限控制，分配权限的步骤是：

首先确定哪类人员使用本系统，在数据表管理中创建相应的角色并定义其权限；再指派用户拥有的角色，用户即可获得相应权限。

用户对数据表的操作权限，包括新增、删除、修改、查询数据等，都是通过其拥有的数据表角色来控制。

利用此界面为用户指派角色，一个用户可以拥有多个角色。

如下图所示：

参照用户：

选择一个现有用户，系统将列出参照者当前的角色权限，以供选择。

通常用于依照某人的角色权限，授予给另一个人。

4.1.1.3用户的系统管理权限

可授予用户系统管理权限，有2种：

一种是系统管理员，可管理用户帐号、数据表、选项字典、操作日志等所有系统设置，通常分配给全局性的技术管理人员；另一种是数据表管理员，可管理数据表的字段设置、角色权限设置、统计报表设计、表单模板设计、提醒模板设计，通常分配给部门级管理人员。

例如，与人事薪资相关的数据表的管理权，可以交给人事经理，与销售相关的数据表的管理权，可以交给销售经理。

如下图所示：

4.1.1.4相关数据

显示数据表中哪些字段值填有该用户，以及填了多少记录，可反映该用户的参与程度。

4.1.1.5增删改用户帐号

Click用户列表右上角的“新增”Button即弹出新增用户帐号页面。

界面形式及规则与修改页面基本相同。

从用户列表左侧的Checkbox选取您要删除的用户帐号，Click右上角的“删除”即可。

删除用户时，数据表记录中填有此用户的字段值也将被清空，删除前请参考该用户的相关数据。

如果仅仅阻止该用户登录使用，不必作删除操作，修改它的状态为停用就可以。

关于已删除用户的操作历史：

用户只要登录、使用过此系统，就会留下详尽的操作日志，删除用户时其操作日志不会被抹杀掉，您仍可查询操作日志、追踪他的操作历史。

4.1.1.6导入导出用户帐号

您现有的数据如果含有用户列表，可通过Excel文件导入本系统。

系统可自动过滤已有的用户帐号。

Click“导入”，按照指示逐步操作即可。

用户帐号可导出成Excel文件，以便作额外的处理，Click“导出”然后下载Excel文件即可。

4.1.2在线用户

从左侧Click在线用户，右侧即列出当前正处于登录状态的用户。

如下图所示：

4.2数据表管理

数据表管理用于管理本系统的数据表，包括数据表的字段设置、角色权限、报表设计、表单模板、提醒模板。

4.2.1相关数据

显示数据表中已有的记录数、附件数、总计大小（字节）等统计信息，帮助您了解数据表的状况。

Click数据表树中的相关数据即可，如下图所示：

4.2.2增删数据表

从数据表树底部选择相应的操作，即可增、删、修改数据表。

如下图所示：

说明：

如何在数据表树选中一个数据表：

Click数据表树中的数据表，使得该数据表处于选中状态（灰底），然后就可以修改、删除了。

状态：

有“正常”、“停用”两种，处于“停用”状态的数据表，一般用户是访问不到的。

数据表类别：

您可以将将数据表分成若干类别，系统会采用目录树的形式归类列出，视觉上更清晰。

设置数据表类别下拉选项的位置：

系统管理〉选项字典〉数据表类别。

不列入数据表、公开发布、过滤字段、匿名帐号：

请参见5.2.10公布您的数据表。

记录唯一性的控制方式：

（1）联合唯一：

已设置唯一性的字段，联合起来的值不允许重复录入。

例如，某公司每月发放一次工资，同一员工同一月份不应该存在多条薪资记录，因此可以将“员工薪资表”中的“工号”和“月份”设置成唯一性，且将该表设置成“联合唯一”。

录入新数据时，只要相同“工号”及“月份”的记录已经存在，就会拒绝录入。

（2）各自唯一：

已设置唯一性的字段，各自都不允许重复录入。

例如，某公司的客户信息包含“联系电话”和“联系Email”，为了保证客户信息的唯一性，可以将“联系电话”和“联系Email”设置成唯一性，且将该表设置成“各自唯一”。

录入新数据时，只要“联系电话”或“联系Email”已经存在，就会拒绝录入。

4.2.3数据表顺序

如果数据表较多，可从视觉上按某种逻辑排序，使之更加清晰明了。

Click数据表树底部的“调整顺序”Button，即可进入顺序设置页面。

4.2.4字段设置

与Excel类似，本系统可自定义数据表的字段。

字段的数据类型有11种：

数值、文字、文字段、日期、日期和时间、下拉框、勾选框、Email、超链、附件、自动编号。

从左侧的数据表树Click字段设置，右侧即列出现有的字段，如下图所示：

4.2.4.1字段详细信息

Click字段列表中某字段号，弹出该字段的详细信息，如下图所示：

4.2.4.2字段类型

●数值型

数值型字段通常是指能加减乘除的数据，如职工工资，可进一步设置以下信息：

小数位数：

用户录入或者通过公式计算后保留的小数位数，多余的位数将按尾数处置规则自动舍弃。

是否显示千分位：

显示数据时是否加入千分位符号。

例如，3445.12是无千分位形式，3,455.12是加入了千分位的形式。

尾数处置：

过多小数位数的处理规则，以保留2位小数为例说明：

（1）四舍五入，如输入3455.123将自动处理为3455.12，输入3455.125将自动处理为3455.13；

（2）截断，多余的小数位数无条件丢弃，如输入3455.123和3455.125都将自动处理为3455.12；（3）见尾即进，如果有效小数位之后的第一个小数位是非0，则不论该数大小都向前进一位，如输入3455.123和3455.125都将转换为3455.13，输入3455.1201则转换位3455.12。

平均值计算：

有2种计算平均值方式，一是按记录数求平均，如：

员工平均工资=工资之和/记录数；另一种是按某种公式求平均，如：

产品销售均价=销售额之和/销售量之和。

2种计算方式任由您设置。

如下图所示：

●文字型

文字型字段用于存储文字型数据，如姓名、住址等，可进一步设置以下信息：

长度（字符）：

用户在界面上允许输入的最大长度。

一个汉字与一个英文字母都算作长度1。

允许的最大长度为120。

●文字段型

文字段型字段用于存储多行文字，如一段文字、一篇文章等，可进一步设置以下信息：

显示行数：

界面上该字段显示的行数。

最大长度为：

32k字符。

●日期型

日期型字段用于存储日期数据，如生日、报到日期等。

本系统提供弹出式日期选择页面，方便用户的输入，Click日期输入框旁边的小按钮，即弹出选择页面。

如下图所示：

其中，红线圈定的日期为当前系统日期，背景为黄色的日期为当前选中的日期。

日期型数据的输入格式要求：

YYYY-MM-DD

缺省值：

可填写[CurrentDate]，代表以系统当前日期作为缺省值。

●日期和时间型字段

日期和时间型字段用于存储日期和时间数据，如约会时间等。

系统提供弹出式日期和时间选择页面，方便用户的输入，Click输入框旁边的小按钮，即弹出选择页面。

如下图所示：

其中，红线圈定的日期为当前系统日期，背景为黄色的日期为当前选中的日期。

日期和时间型数据的输入格式要求：

YYYY-MM-DDHH-MM-SS

缺省值：

可填写[CurrentTime]，代表以系统当前时间作为缺省值。

●下拉框型字段

下拉框型字段用于存储下拉选择型的数据，如员工性别。

如下图所示：

下拉框型字段对应的下拉选项，在“选项字典”里进行设置。

●勾选框型字段

勾选框型字段也是用于录入、存储选择型的数据。

如“售后服务管理”中的服务工程，每一次服务中可能涉及多个服务工程，可以设定为勾选框型字段。

如下图所示：

勾选框型字段对应的选项，在“选项字典”里进行设置。

●Email型字段

Email型字段用于存储Email地址。

输入Email型数据时系统将作合法性检查，显示时系统自动加入下划线的超链形式，Click该Email文字能与Outlook等email软件关联。

●超链型字段

超链型字段用于存储超链地址，显示时系统自动加入下划线的超链形式，Click该超链文字能打开所指向的资源。

本系统支持文件超链、HTTP超链，例如：

\\mycomputer\c\readme.txt，等。

●附件型字段

附件型字段用于上传附件到系统中，供其它用户下载。

系统可以限定上传附件的文件类型、大小，详见系统管理中的“系统配置文件”。

●自动编号型

自动编号型字段用于自动生成各类流水号，如：

定单编号，格式为：

编号前缀+日期部分+编号部分。

每当新增记录时，系统