批发零售行业分析报告.docx

批发零售行业分析报告.docx

《批发零售行业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《批发零售行业分析报告.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

批发零售行业分析报告

2015年批发零售行业分析报告

2015年4月

目录

一、行业监管体制及产业政策4

1、行业主管部门及监管体制4

2、行业主要法规及政策5

二、我国零售行业的业态分类6

三、行业发展概况8

1、宏观经济背景8

（1）国内整体经济增速放缓8

（2）消费需求增速放缓9

（3）城镇居民可支配收入持续增长10

2、各零售业态发展状况11

（1）多种零售业态并存11

（2）便利超市的快速发展12

①满足消费者的便利需求13

②对商圈要求低，选址灵活，市场容量不易受限13

③通过密集开店获得规模效益14

④集中统一的标准化管理，快速复制能力较强14

⑤便利超市便利性突出，定价优势明显15

（3）O2O模式异军突起15

四、行业市场容量及规模18

1、零售行业发展迅速，未来成长空间巨大18

2、超市成为我国零售业的主要业态，便利超市进入快速成长期19

五、行业特点20

1、竞争激烈、市场行为主导20

2、传统国营商业、民营企业和外资企业三鼎分立20

3、技术构成不高21

4、抗周期性强21

六、行业未来发展趋势22

1、短期内实体零售店仍将占据主导22

2、O2O将成为主要发展趋势22

3、社区商业将成为新亮点23

七、行业竞争格局23

1、零售企业之间的竞争激烈24

2、行业竞争正慢慢向二、三线城市渗透24

3、零售业现代化水平提高24

批发零售业是社会化大生产过程中的重要环节，是决定经济运行速度、质量和效益的引导性力量，是我国市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。

目前，从宏观经济走势来看，居民收入水平整体上处于较快上升阶段。

从长远来看，我国居民消费无论是从总量上，还是从结构上都有相当大的发展空间，这为我国批发零售行业的发展提供了良好的中长期宏观环境。

批发业是指批发商向批发、零售单位及其他企业、事业、机关批量销售生活用品和生产资料的活动，以及从事进出口贸易和贸易经纪与代理的活动。

批发商可以对所批发的货物拥有所有权，并以本单位、公司的名义进行交易活动；也可以不拥有货物的所有权，而以中介身份做代理销售商；还包括各类商品批发市场中固定摊位的批发活动。

零售业指从工农业生产者、批发贸易业或居民购进商品，转卖给城乡居民作为生活消费和售给社会集团作为公共消费的商品流通企业。

它是百货商店、超级市场、专门零售商店、品牌专卖店、售货摊等主要面向最终消费者（如居民等）的销售活动，包括以互联网、邮政、电话、售货机等方式的销售活动。

一、行业监管体制及产业政策

1、行业主管部门及监管体制

行业的监管体制为国家宏观调控和行业自律相结合的管理体制。

行业的行政主管部门为商务部和各地商业管理部门，负责拟订本行业发展规划，推动本产业结构调整，整顿和规范流通市场秩序，引导本行业规范发展；国家质量监督检验检疫总局及其下属国家标准化管理委员会负责建立本行业的国家标准；商务部、卫生部、新闻出版总署等部委依据相关法律法规对特殊商品的零售流通建立许可或备案管理；中国连锁经营协会为本行业的自律性组织，主要承担行业自律、协调、监督以及企业合法权益的保护等职能。

2、行业主要法规及政策

二、我国零售行业的业态分类

根据商务部2004年颁布的《零售业态分类》，按照零售店铺的结构特点，根据其经营方式、商品结构、服务功能，以及选址、商圈、规模、店堂设施、目标顾客和有无固定营业场所等因素将零售业分为食杂店、便利店、折扣店、超市、大型超市、仓储会员店、百货店、专业店、专卖店、家居建材店、购物中心、厂家直销中心、电视购物、邮购、网上商店、自动售货亭、电话购物等17种业态。

据《零售业态分类》（2010年版）显示，本次修订首次对超市业态细分为便利超市、社区超市、综合超市、大型超市四大类。

修订的征求意见将零售行业分为有店铺零售业态和无店铺零售业态，具体如下：

三、行业发展概况

1、宏观经济背景

（1）国内整体经济增速放缓

2014年我国的国内生产总值达636,463亿元,较2013年度增长了7.4%，增速自2012、2013年度的7.7%下降至2014年度的7.4%。

我国经济增速呈现回落态势，总需求放缓，具体变动情况如上图所示。

尽管近些年我国的一些重要经济指标出现了波动，经济下行压力有所加大，但短期经济的波动并不代表中长期的发展方向。

在“新常态”下，我国经济仍能表现出巨大的韧性、巨大的潜力和巨大的回旋余地，仍具备保持中高速经济增长的基本条件。

（2）消费需求增速放缓

2014年，我国社会消费品零售总额达到262,395亿元，同比名义增长12%，由上图可以看出，自2011年以来，我国社会消费品零售总额增速呈现出逐年下降的趋势，具体分析如下：

a按照地区划分，2014年，城镇消费品零售额226,368亿元，同比增长11.8%；乡村消费品零售额36,027亿元，同比增长12.9%。

b按消费形态划分，2014年，餐饮收入27,860亿元，同比增长9.7%；商品零售234,535亿元，同比增长12.2%。

c同时，我国2014年网上销售的零售额达到27,898亿元，同比增长49.7%。

其中，限额以上单位网上零售额4,400亿元，增长56.2%。

（3）城镇居民可支配收入持续增长

2014年度，我国城镇居民人均可支配收入28,844元，比上年增长9.0%，扣除价格因素实际增长6.8%，增速略有下滑，各年度城镇居民人均可支配收入水平及增速统计如上图所示。

同时，我国商业物业供给增速（城镇批发零售业固定资产投资完成额）在过去10年间远远高于居民人均可支配收入与消费性支出的增长，具体变动情况如下图所示。

经历了近10年投资推动的背离性发展，现今居民消费能力已经较难支持如此大的商业供给量。

综上所述，在现有国内整体经济增速放缓、消费需求增速放缓、商业物业供给增速远远高于居民人均可支配收入与消费性支出增长的宏观经济背景下，如何在现有零售行业商业模式中寻求新的突破和利润增长点成为零售业界普遍关注的核心问题。

2、各零售业态发展状况

（1）多种零售业态并存

不同的业态是零售业对目标市场进行细分和选择的结果，而生活水平的提高和现代生活的多元化导致购买需求日益个性化、多样化，进一步促进了零售业态的创新。

自百货商店产生以来的150年时间里，全球共产生了小型零售店铺、百货店、超级市场、折扣商店、便利店、商店街、网络商店等多种业态。

这些业态各有优势，分别满足了不同消费者的不同消费习惯。

从世界范围来看，传统的百货商店占有的市场份额将逐渐萎缩，取而代之的是连锁超市、大卖场等新兴业态，而现代化购物中心和网上购物将以其方便舒适的购物环境赢得越来越多的市场青睐。

20世纪90年代以前，中国零售市场长期保持着百货商店一统天下的单一格局；对外开放以来，随着消费者需求的变化和零售市场竞争的加剧，大型超市、便利店、专卖店等一系列新兴零售业态得到了快速发展，成为中国零售业规模扩大的主要动力。

目前，连锁超市已经成为我国零售业的主要业态，便利超市进入快速成长期。

（2）便利超市的快速发展

从人均GDP与零售业态生命周期的关系来看，当人均GDP处于3,000~6,000美元之间时，人们开始追求便利、时效，正是便利超市的快速成长期。

2010年我国人均GDP已经超过4,000美元，便利超市行业进入快速成长期。

便利超市是一种新兴零售业态，是消费升级和超市行业发展到一定阶段出现的细分业态。

便利超市与大型超市相比，营业面积小，选址灵活，对商圈要求不高，零售网络密集，为顾客提供“便利”的零售商品和增值服务，是便利超市核心竞争力所在，具体表现在以下五个方面：

①满足消费者的便利需求

便利需求包括距离上的便利、购物的快捷和服务的便利：

距离上的便利是指消费者一般步行5－10分钟能够到达门店；购物的快捷是指消费者一般都是有目的性地购买，选购商品及付款的时间约为5－10分钟，远远低于大型超市；服务的便利要求企业开发丰富的便民服务项目。

便利超市企业拥有密集分布的门店网络，成为最贴近消费者的零售平台，有利于企业开展更多的便民服务项目。

大型超市企业较少的门店数量决定了大型超市企业无法充分满足消费者的便利性需求，因此便利超市与大型超市满足的消费需求不同，构成差异化竞争，并在一定程度上互为补充。

②对商圈要求低，选址灵活，市场容量不易受限

便利超市门店面积多在500m2以内，覆盖半径300－500米，对商圈规模的要求较小，受人口和地域的限制较小，能够覆盖商圈规模较小的社区、郊区乃至乡镇。

便利超市的门店选址相对灵活，同一商圈内往往有多个物业适合开店，即使面临到期不能续租的情形，也较容易在同一商圈寻找到替代店面。

因此便利超市受人口和地域的限制较小，渗透率更高，总的市场容量不容易受限。

而大型超市门店面积大于5,000m2，覆盖半径达到1－3公里，主要存在于中心城市的大型商圈。

大型超市对成熟商圈内物业的建筑面积、内部结构、外部造型等均有严格要求，同一商圈内适合大型超市开店的物业相对稀缺，甚至会导致大型超市无法获得符合其开店需求的物业，因此大型超市对物业选址的要求较高。

③通过密集开店获得规模效益

距离上的便利需求要求便利超市企业必须拥有布局合理的门店网络，单一门店面积较小的特点也决定了便利超市企业必须拥有一定数量的门店后才可能达到规模效应。

便利超市对商圈的要求相对较低，选址相对灵活，有利于具有品牌、管理优势和标准化复制能力的连锁企业在较短时间内通过密集开店取得竞争优势。

据上海连锁经营协会统计，2010年5月末上海市内连锁超市网点数量达到7,184个，扣除178个大型超市后为7,006个，大型超市以下规模的零售业态占据绝对多数。

④集中统一的标准化管理，快速复制能力较强

大型超市单店面积大，员工较多，专业化分工较细；而便利超市企业门店数量众多，每个门店员工人数较少，一般在2-14人，为顾客提供便利性商品和便民服务需要员工身兼数职，拥有比较全面的业务技能，门店实行标准化、专业化、精细化管理是便利超市经营管理能力的核心所在。

便利超市采取集中的经营管理模式，统一和简化门店作业，将门店拓展、门店建设、信息系统、人事培训、财务、采购、供应商管理等职能集中于公司总部，使门店专注于商品销售和服务的提升，从而实现标准化的管理。

便利超市企业对供应商及其商品质量进行及时管理和监督，对商品的进、销、存灵活调配，通过内部专业化分工与协作，提高了门店的快速复制能力，使整体经营管理不断向系统化、精细化、效率化提升。

通过集中化、标准化的管理，有利于快速高效地复制门店和控制经营风险。

便利超市企业与食杂店和小规模连锁及单店超市相比，在品牌、商品质量和种类、购物环境、价格透明度、规模等方面拥有较大的优势，更能满足人们生活水平提高后对便利和质量的要求，便利超市替代食杂店和小规模连锁及单店超市成为行业的发展趋势。

⑤便利超市便利性突出，定价优势明显

便利超市“便利”性突出，以为消费者提供商品和服务上的“便利”为经营宗旨，商品附加值高。

便利超市不以商品低价作为竞争策略，打折促销力度相对较小。

（3）O2O模式异军突起

O2O即OnlineToOffline，即将线下商务机会与互联网结合在一起，让互联网成为线下交易的前台。

这样线下服务就可以用线上来揽客，消费者可以用线上来筛选服务，成交可以在线结算，快速形成规模效应。

该模式最重要的特点是：

推广效果可查，每笔交易可跟踪。

O2O的优势在把互联网与地面店完美对接，实现互联网落地，让消费者在享受线上优惠价格的同时，又可享受线下贴身的服务；同时，O2O模式还可实现不同商家的联盟。

其主要优势体现在：

第一：

O2O模式充分利用了互联网跨地域、无