摊铺机项目投资合作计划书.docx

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摊铺机项目投资合作计划书

摊铺机项目

投资合作计划书

规划设计/投资分析

第一章建设背景分析

一、项目建设背景

国内工程机械行业自2016年四季度回暖以来，行业“晴雨表”挖掘机月销量屡超预期。

工程机械行业上一轮高增长可以追溯至2008年政府四万亿的投资刺激，以挖掘机为例，国内挖掘机年销量一度攀升至逾19万台。

2012年，行业需求急速下滑，并随之进入连续5年的深度调整期，至2015年挖掘机全年销量跌至6.05万台，仅为高峰期约30%。

2016年四季度以来，行业筑底回暖趋势确定，挖掘机月销量屡超预期。

分析需求高增长原因，主要包括以下几点。

首先，行业历经5年深度调整期，期间被抑制的需求在基建投资增速多年保持两位数增长、采矿业景气度回升等多因素影响下正得到逐步释放。

其次，从更新需求的角度考虑，截止至2016年年末，国内挖掘机保有量已达到150万台左右，加之2016年4月正式实施的《关于实施国家第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的公告》，排放要求不达标的产品将面临强制淘汰，从而刺激了更替需求。

同时，供给侧改革影响下采矿业景气度有效提升，大挖需求量获得提振。

截止至2017年10月，纳入统计的25家主机供应商累计实现挖掘机销量11.25万台，同比增长98.2%；其中，10月实现挖掘机销量10,54台，同比增长81.2%，在上年同期持基数较高基础上仍保持80%以上高增长。

挖掘机开机小时数方面，根据统计，9月工程机械开工小时数为137.1小时，环比上升3.3个小时，同比上升3.1个小时。

“挖掘机指数”通过监测国内20%以上挖掘机数据得出统计结果，从大挖历年6月统计数据来看，历经行业低谷期后其2017年同期开机小时数已上升至113.35小时，同比增长28%，呈现U型反转趋势。

根据施工顺序，混凝土机械、起重机等工程机械产品有望呈现与挖机相仿的复苏景气度。

一般而言，起重机、混凝土机械作为后周期产品，滞后挖掘机约3个月~6个月。

从目前的销量数据看，起重机、混凝土机械有望延续挖掘机强劲的复苏势头。

根据统计数据，截止至2017年9月，轮式起重机累计销量达到14,661台，同比增长120.47%，2011年行业景气高点年销量在3.5万台左右。

混凝土泵车方面，三一重工2017年上半年混凝土机械实现销售收入66.09亿元，同比增长32%，2013年~2016年同期增速分别为-39.60%、-8.73%、-32.60%以及-27.00%；中联重科2017年上半年混凝土机械实现销售收入36.26亿元，同比增长71.58%，2013年~2016年同期增速分别为-47.19%、-32.47%、-52.96%以及-25.50%。

基建投资保持两位数增速，交通运输、民航、农田水利等领域为重要构成。

2017年我国基础设施投资同比增速将保持在20%左右，整体规模预计将达到约16万亿元。

2016年全年，国家发改委累计审核批准固定资产投资项目数量为227个，投资总规模17,044亿元。

2017年我国固定资产投资重点领域将包括城市与农村基础设施、重大交通项目、基于供给侧结构性改革的重大工程或支柱性产业。

2017年1月~9月，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）99,652亿元，较上年同期增长19.8%。

其中，公路建设累计实现固定资产投资15,375亿元，同比增长23.9%；全国铁路固定资产投资额达到5,455亿元，同比增长0.6%；民航建设累计实现固定资产投资570万元，同比增长16.3%。

根据《交通基础设施重大工程建设三年行动计划（2016-2018）》，三年间我国重点推进的交通基础设施项目数量达到303个，总投资规模约4.7万亿元，其中，铁路、城轨占比居前。

2017年将加快推进重大水利工程建设，计划新开工重大工程15项，在建投资规超模超9,000亿元。

2016年，我国水利建设完成投资额6,099.6亿元，同比增长11.87%。

其中，大中型项目1,080亿元，同比增长25.58%；小型及其他项目5,019.6亿元，同比增长9.31%。

同时，我国累计安排中央水利建设投资计划自2013年以来逐年稳步攀升，2016年计划额大幅增长至2,233亿元，同比增长32.52%。

截止至2017年10月，我国累计安排中央水利建设投资计划已达到2,545.8亿元，其中中央投资1,558.6亿元，占比61.22%。

受益供给侧结构性改革，采矿业盈利改善拉动大型挖掘机需求。

统计数据显示，2017年1月~6月，国内共退出煤炭产能1.11亿吨，已完成全年1.5亿吨目标的74%。

供给侧结构性改革推动能源资源勘探开发行业盈利能力大幅向好，2017年前三季度，国内煤炭采选业实现利润2,262亿元，同比增长7.2倍。

基于“一带一路”沿线国家活跃的基建投资需求，其已成为我国工程机械行业“走出去”重点开拓的目标市场，相关企业产业链布局已取得相当成效。

2017年上半年，我国工程机械行业累计出口额90.81亿美元，同比增长10.10%。

具体到“一带一路”沿线市场，2016年我国工程机械产品出口“一带一路”沿线国家规模达到87.3亿美元，同比增长2.8%，占当年我国工程机械出口总额51.47%。

包括三一重工等在内的国内工程机械设备制造商巨头纷纷加速对于海外，尤其是“一带一路”沿线市场的布局。

主机制造商领域，以三一重工为例，其海外收入于2015年首次突破百亿元规模，根据“11123”五年经营规划，至2022年，海外销售计划实现营业收入100亿美元，其中“一带一路”沿线市场占比60%；核心零部件供应商领域，以恒立液压为例，未来海外业务收入预计将从目前的约30%%提升至50%。

二、必要性分析

1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期，根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。

只有通过转变发展方式、完善体制机制，切实解决这些矛盾和问题，才能够形成经济增长的新常态。

经济增长新常态从微观方面看，是产品和服务的安全度和性价比明显提高；从结构方面看，是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡；从宏观方面看，是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环；从经济发展流量与存量的关系看，是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高，系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。

达到这些标准，还有明显差距。

因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。

经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展，包括经济可持续稳增长。

经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济，而不是总量经济；着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展，而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。

经济新常态就是用增长促发展，用发展促增长。

2、在过去的30多年中，东部是中国工业化、城市化发展最快的地区，其广大的县域农村是中国县域经济最发达的，全省诸多县（市、区）经济社会发展都取得了令世人瞩目的成就。

三、项目建设有利条件

1、企业管理经验丰富。

项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

2、国家大力推动产业结构调整和扩大内需市场。

近年来，国家开始着力促进从以往过度依赖外需的增长模式向“内外需协调拉动”的经济发展模式转变，更加注重推动经济结构调整和发展方式转变，更加注重推进产业结构调整和自主创新，更加注重培育战略性新兴产业和新的经济增长点。

“十二五”期间，国家将继续推动经济发展模式的转变，为我市先进制造业的发展提供了外在动力。

“十三五”期间，随着我国经济发展进入新常态和全面建设小康社会进入决胜期，内外部环境将继续发生深刻变化，机遇与挑战并存，但机遇大于挑战。

必须继续解放思想，高起点谋划，高水平发展，努力实现托克托经济社会的新跨越，圆满完成全面建成小康社会的战略任务。

3、着力培育发展新产业、新业态、新模式，支持传统产业改造升级，加快发展先进制造业和现代服务业，瞄准国际先进标准提高产业发展水平，促进产业优势互补、紧密协作、联动发展，培育若干世界级产业集群。

第二章项目总论

一、项目概况

（一）项目名称

摊铺机项目

交通运输部表示，2019年主要预期目标为——完成公路水路固定资产投资1.8万亿元左右。

这些投资将重点向国家重大战略倾斜：

积极推动“一带一路”交通建设;大力推进京津冀暨雄安新区交通建设;加快建设长江经济带综合立体交通走廊;支持粤港澳大湾区综合交通运输体系建设;推进长三角交通运输一体化发展。

因此，从国家政策来看，未来道路建设形势一片大好，这就意味着摊铺机等路面机械也即将迎来更好的发展时机。

根据中国工程机械工业协会统计，2015年后，我国摊铺机市场开始回暖，市场需求快速增长;2017年，摊铺机累计销售2390台，同比增长21.26%;为历年最大增速;2018-2019年，市场有所回落。

2018年中国摊铺机销量为2309台，同比下滑3.39%;截至2019年9月，摊铺机累计销售2265台，同比增长16.2%。

同时，根据中国工程机械工业协会数据，从摊铺机的市场保有量情况来看，2015-2017年，中国摊铺机市场保有量呈逐渐上升的趋势。

根据中国工程机械工业协会不完全统计，2015年，中国摊铺机保有量大致在（2.0-2.1）万台区间，至2017年，中国摊铺机产品保有量上升至（2.12-2.30）万台区间。

结合我国摊铺机市场的保有量，我们可看到在摊铺机销量持续上升的同时，摊铺机保有量上升的绝对值并不及销量上升，甚至相差甚远，说明周期性更换新机让市场释放了巨大的空间。

进一步支撑了摊铺机的需求。

2017-2018年，我国摊铺机出口呈现逐年上升的趋势，2018年我国压路机出口116台，较上年增长103.51%。

出口情况，2019年上半年累计出口平地机50台。

但观察整体走势，其占据整体市场比重并不高，2017-2018年上半年其比重依次为2.38%、5.02%。

故摊铺机出口市场较为不温不火，海外市场难以开拓。

近年来，我国摊铺机市场增长乏力，海外市场也并未得到良好开拓，且近年来我国摊铺机市场出现下滑的趋势，故预计未来我国摊铺机市场将难有起色，依旧保持缓慢增长的态势，预计到2024年，我国摊铺机市场销量达到3894台，同比增长16.2%。

（二）项目选址

某工业示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积12352.84平方米（折合约18.52亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数69.02%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率6.61%，固定资产投资强度195.04万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积12352.84平方米，建筑物基底占地面积8525.93平方米，总建筑面积16552.81平方米，其中：

规划建设主体工程11411.88平方米，项目规划绿化面积1093.52平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计59台（套），设备购置费1520.28万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量904057.63千瓦时，折合111.11吨标准煤。

2、项目年总用水量3672.98立方米，折合0.31吨标准煤。

3、“摊铺机项目投资建设项目”，年用电量904057.63千瓦时，年总用水量3672.98立方米，项目年综合总耗能量（当量值）111.42吨标准煤/年。

达产年综合节能量31.43吨标准煤/年，项目总节能率29.16%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某工业示范区发展规划，符合某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，