国内外风电产业发展报告解读.docx
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国内外风电产业发展报告解读
一、全球风电产业发展概况
过去的五年，风电发展不断超越其预期发展速度，并一直保持世界能源最快的增长地位。
2005年以来，全球风电累计装机容量年平均增长率为27.3%，新增装机容量年平均增长率为36.1%。
根据丹麦BTM咨询公司报告，2009年，全球新增装机3810.3万千瓦，且并入电网，营业总额达到500亿欧元。
截至2009年底，全世界风电累计装机总容量约为1.6亿千瓦，同比增长31%。
目前，风电的年发电量约3400亿千瓦时，已经占世界发电总量2%以上。
在累计装机容量方面，欧洲仍然是风力发电市场的领导者，截至2009年底，其累积装机总容量为7655.3万千瓦，占全世界风电总装机的47.9%，提前超额完成了到2010年欧洲风电装机容量达到4000万千瓦的目标。
在2009年新增装机容量方面，欧洲只占28.2%，北美洲达到39.3%，亚洲达到30%，欧洲已经失去了其领先多年的地位，中国和美国成了推动全球风电产业的火车头。
目前，德国、西班牙和意大利三国的风电机组的装机容量约占到欧洲总量的65%。
近年来，在欧洲大力发展风电产业的国家还有法国、英国、葡萄牙、丹麦、荷兰、奥地利、瑞典和爱尔兰。
欧洲之外，发展风电的主要国家有美国、中国、印度、加拿大和日本。
迄今为止，世界上已有82个国家在积极开发和应用风能资源。
风电在未来20年内将是世界上发展最快的能源。
根据丹麦BTM咨询公司2010年3月统计资料，对2009年世界装机容量、数量、风电供应商、兆瓦级产品等做了统计和分析。
从表1可以看出，亚洲国家和美洲国家已经成为风电的主要市场，这两个洲占了2009年全球装机新增容量的69.3%，但是欧洲风电市场新增容量仍占28.2%。
在全球累计装机容量上，欧洲仍占第一位。
表12008年和2009年全球装机容量分布
地区
2008年
装机容量（MW）
2008年
累积装机
容量（MW）
2009年
新增装机
容量（MW）
2009年
累积装机
容量（MW）
占2009年
全球新装机
容量比例（%）
美洲
9527
28918
11433
40351
30.0
欧洲
9179
65971
10738
76553
28.2
东南亚
8201
22174
14991
37147
39.3
太平洋经济
合作发展组织
1065
4272
622
4890
1.6
非洲
228
696
318
1014
0.8
其它地区
0
127
1.7
129
0.0
合计
28190
122158
38103
160084
（资料来源：
根据BTM咨询公司2010年3月统计资料整理）
在风电成本方面，根据丹麦RIS国家研究实验室对安装在丹麦的风电机组所进行的评估，从1981～2002年间，风电成本由15.8欧分/千瓦时下降到4.04欧分/千瓦时，预计2010年度电成本下降至3欧分/千瓦时，2020年降低至2.34欧分/千瓦时。
在海上风电方面，海上风力资源条件优于陆地，陆地适于安装风电机组的场址有限，在陆地上安装风电机组会对景观造成影响，产生的噪音也可能影响周围的居民。
将风电场从陆地向近海发展在欧洲已经成为一种新的趋势。
有人把风电的发展规划为三步曲，陆上风电技术（当前技术）→近海风电技术（正研发技术）→海上风电技术（未来发展方向）。
目前，近海风电场的开发主要集中在欧洲的丹麦、英国、荷兰、瑞典、爱尔兰和德国等国家。
到2009年底为止，已有834台共211万千瓦的风电机组在海上风电场投入运行，约占全球累计风电装机容量的1.3%。
2009年新增海上风电场9个，新增海上装机容量68.9万千瓦，新增海上风电机组224台，最小单机功率为2MW，最大装机功率5MW。
其中：
英国新建三个海上风电场（30.6万千瓦）、丹麦一个（20.7万千瓦）、德国一个（6万千瓦）。
这些海上风电场60%都在浅海区。
近海风电场市场广阔，成为欧洲发展风电产业的新动力。
预计在2010年以后，英国、丹麦、瑞典和德国将把风力发电技术发展重点移师海上。
欧洲风能协会预测，欧洲近海风电装机容量2010年达到1000万千瓦，2020年可达到7000万千瓦。
丹麦BTM咨询公司预测，到2015年，全球海上风电场累计装机容量将达到1849万千瓦到2425万千瓦之间。
从表2看出，近海风电场主要发展国家是英国、丹麦、荷兰和瑞典，分别占总装机容量的42.37%、29.66%、11.7%和7.74%。
在风电机组单机容量方面，国外风电市场上的主力机型是1～3MW，2009年全世界新装机组的单机平均功率为1.6MW。
2009年全世界兆瓦级的风电机组当年装机容量占到了总装机容量的91.4%，单机容量逐步增大已成为国际风电市场发展的必然趋势。
随着海上风电的迅速发展，单机容量为3～6MW的风电机组已经开始进行商业化运营。
美国7MW风电机组已经研制成功，正在研制10MW机组；英国10MW机组也正在进行设计，挪威正在研制14MW的机组，欧盟正在考虑研制20MW的风电机组，全球各主要风电机组制造厂商都在为未来更大规模的海上风电场建设做前期开发。
表22008年和2009年近海风电场装机容量
国家
2008年
装机容量（MW）
2008年
累积装机容量（MW）
2009年
装机容量（MW）
2009年
累积装机容量（MW）
占总装机容量的百分比（%）
比利时
30
30
0
30
1.42
丹麦
0
397.9
228
625．9
29.66
96*+德国
0
0
60
60
2.84
爱尔兰
0
25
0
25
1.18
荷兰
120
246.8
0
246．8
11.7
瑞典
0
133.3
30
163．3
7.74
英国
194
588
306
894
42.36
挪威
0
0
2.3
2.3
0.11
中国
0
0
63
63
2.99
总装机容量
344
1421
689.3
2110.3
100
（资料来源：
BTM咨询公司2010年3月统计资料）
在风电机组安装数量方面，从表3看出，到2009年底全世界共累计安装风电机组150806台，平均每台机组容量为1062kW。
表3世界风电场安装风电机组数量（台）
地区
截至2004年底
每年净增长装机风电机组
截至2009年底
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
美洲
20869
1796
2625
4256
7086
5685
42317
欧洲
42331
4137
4591
4871
5444
4885
66259
亚洲
9577
2569
3655
5231
6702
11489
39223
其他地区
1107
230
256
237
641
536
3007
合计
73884
8732
11127
14595
19873
22595
150806
累计
73884
82616
93743
108338
128211
150806
截至2009年底累计装机容量：
160084MW
截至2009年底世界风电风电机组平均容量：
1062kW/台
（资料来源：
根据BTM咨询公司2010年3月统计资料整理）
在风电市场方面，从表4看出，我国在2009年全球新增装机容量十大市场中已经名列榜首。
从表5看出，2009年全球累计前十大市场占总装机容量的85.8%，美国、中国、德国、西班牙占了总容量的65.9%。
表42009年全球新增装机容量十大市场
国家
2007年
（MW）
2008年
（MW）
2009年
（MW）
2009年当年占
全球市场份额（%）
中国
3287
6246
13750
36.1
美国
5244
8358
9922
26
西班牙
3100
1739
2331
6.1
德国
1667
1665
1917
5.0
印度
1617
1810
1172
3.1
意大利
603
1010
1114
2.9
法国
888
1200
1104
2.9
英国
427
869
1077
2.8
加拿大
386
526
950
2.5
葡萄牙
434
679
645
1.7
合计
17442
24191
33982
89.2
占全球市场
份额（%）
88.1
85.8
89.2
（资料来源：
根据BTM咨询公司2010年3月统计资料整理）
表52009年全球累计装机容量十大市场
国家
2007年
（MW）
2008年
（MW）
2009年
（MW）
2009年累计占
全球市场份额（%）
美国
16879
25237
35159
22.0
中国
5875
12121
25853
16.1
德国
22277
23933
25813
16.1
西班牙
14714
16453
18784
11.7
印度
7845
9655
10827
6.8
意大利
2721
3731
4845
3.0
法国
2471
3671
4775
3.0
英国
2394
3263
4340
2.7
葡萄牙
2150
2829
3474
2.2
丹麦
3088
3159
3408
2.1
合计
80415
104052
137278
占全球市场份额（%）
85.5
85.2
85.8
（资料来源：
根据BTM咨询公司2010年3月统计资料整理）
在我国风电企业装机方面，从表6看出，到2009年全球十大供应商当年提供3699万千瓦的机组，占总量的81%；从表7看出，到2009年全球十大供应商累计提供1.42亿千瓦的机组，占总量的84.5%。
我国华锐风电公司（SINOVE）、金风科技公司（GOLDWIND）和东方汽轮机有限公司（DONGFANG）均进入前十名。
表62009年全球十大风电设备供应商在国际市场上的新增装机份额
风电机组制造公司
名称（国家）
2009年新增装机
容量（MW）
2009年市场新增装机
容量占有率（%）
VESTAS（丹麦）
4766
12.5
GEWIND（美国）
4741
12.4
SINOVE（中国）
3510
9.2
ENERCON（德国）
3221
8.5
GOLDWIND（中国）
2727
7.2
GAMESA（西班牙）
2546
6.7
DONGFANG（中国）
2475
6.5
SUZLON（印度）
2421
6.4
SIEMENS（德国）
2265
5.9
REPOWER（德国）
1297
3.4
其它
7033
18.5
合计
37002
97
（资料来源：
根据BTM咨询公司2010年3月统计资料整理）
表72009年全球十大风电设备供应商在国际市场上的累计装机份额
风电机组制造公司
名称（国家）
截至2009年累计
装机容量（MW）
截至2009年全球市场
累计占有率（%）
VESTAS（丹麦）
39750
24.8
GEWIND（美国）
22961
14.3
ENERCON（德国）
19798
12.4
GAMESA（西班牙）
19225
12.0
SIEMENS（德国）
11213
7.0
SUZLON（印度）
9671
6.0
SINOVEL（中国）
5658
3.5
GOLDWIND（中国）
5315
3.3
REPOWER（（德国）
4894
3.1
DONGFANG（中国）
3765
2.4
其它
26440
16.5
合计
168690
105
（资料来源：
根据BTM咨询公司2010年3月统计资料整理）
从表8可以看出，2009年1.5～2.5MW级风电机组占2008年总装机容量的81.8%，大于2500kW的机组装机容量在逐年增加，2009年其比重达到5.1%。
表82009年全球生产的不同功率风电产品的分布比例
产品功率等级
台数
容量（MW）
平均每台功率（kW）
分布比例（%）
0～749kW
1000
398
398
1.1
750～999kW
3391
2795
842
7.6
1000～1499kW
1408
1661
1180
4.5
1500～2500kW
16919
30267
1789
81.8
2500kW以上
566
1882
3325
5.1
总计
23212
37003
1594
100
（资料来源：
根据BTM咨询公司2010年3月统计资料整理）
表9介绍了2009年全球市场上出售的兆瓦级风电机组产品。
表92009年可选购的兆瓦级商品化风电机组
名称/型号
单机容量（kW）
风轮直径（m）
控制机构
备注
AccionaAW77/70
1500
70/77
变桨距（V）
AccionaAW3000
3000
116
变桨距（V）
AlstomWind1.67MW
1670
74
变桨距（V）
AlstomWind1.67MW
1670
80
变桨距（V）
AlstomWind1.67MW
2000
80
变桨距（V）
AlstomWind3.0MW
3000
100
变桨距（V）
ArevaMultibrid
5000
116
变桨距（V）
Multibrid概念
Bard5.0
5000
122
变桨距（V）
ClipperLiberty2.5MW
2500
89～100
变桨距（V）
可选风轮直径：
89/93/96/100
Dongfang,DEC1.5MW
1500
70
变桨距（V）
Dongfang,DEC1.5MW
1500
77
变桨距（V）
EnerconE66,1.8MW
1800
70
变桨距（V）
多极发电机
EnerconE66,2.0MW
2000
71
变桨距（V）
多极发电机
EnerconE70,2.0MW
2000
70
变桨距（V）
多极发电机
EnerconE82,2.0MW
2000
82
变桨距（V）
多极发电机
EnerconE82,3.0MW
3000
82
变桨距（V）
多极发电机
EnerconE112,4.5MW
4500
112
变桨距（V）
多极发电机
EnerconE112,6MW
6000
112
变桨距（V）
多极发电机
EnerconE126,6MW
6000
126
变桨距（V）
多极发电机
FuhrlanderFLMD77
1500
77
变桨距（V）
FuhrlanderFL2500
2500
100
变桨距（V）
GAMESAG80
2000
80
变桨距（V）
IGBT-逆变器
GAMESAG83
2000
83
变桨距（V）
IGBT-逆变器
GAMESAG87
2000
87
变桨距（V）
IGBT-逆变器
GEWind1.5s,sl,se
1500
70.5/77
变桨距（V）
IGBT-逆变器
GEWind2.3
2300
82
变桨距（V）
IGBT-逆变器
GEWind2.5
2500
104
变桨距（V）
IGBT-逆变器
GoldwindGW70/1500
1500
70
变桨距（V）
直驱永磁发电机
GoldwindGW77/1500
1500
77
变桨距（V）
直驱永磁发电机
GoldwindGW82/1500
1500
82
变桨距（V）
直驱永磁发电机
HunanXEMCXE72
2000
72
MHI,MWT62
1000
62
MHI,MWT92
2400
92
Mingyang,MY1.5se
1500
77
IGBT-逆变器
Mingyang,MY1.5see
1500
82
IGBT-逆变器
NordexN60/N62
1300
60/62
失速（控制）
2-速可变换极数
&nbs,p;NordexS70/77
1500
70/77
变桨距（V）
NordexN90,2.3MW
2300
90
变桨距（V）
NordexN90,2.5MW
2500
90
变桨距（V）
NordexN100,2.5MW
2500
100
变桨距（V）
REPOWERMD77/MM70
1500
70/77
变桨距（V）
REPOWERMM82
2000
82
变桨距（V）
REPOWERMM92
2000
92
变桨距（V）
REPOWERM5,5MW
5000
126
变桨距（V）
REPOWERM6,6MW
6000
126
变桨距（V）
SewindW1250
1250
64
SiemensSWT-1.3-62
1300
62
主动失速（控制）
2-速，综合失速
SiemensSWT-2.0-76
2000
76
主动失速（控制）
2-速，综合失速
SiemensSWT-2.3-82
2300
82．4
主动失速（控制）
综合失速
SiemensSWT-2.3-93
2300
93
变桨距（V）
变速
SiemensSWT-3.6-107
3600
107
变桨距（V）
变速
Sinovel（华锐）70-1500
1500
70
Sinovel（华锐）77-1500
1500
77
Sinovel（华锐）82-1500
1500
82
Sinovel（华锐）SL3000
3000
90-110
变桨距（V）
可选风轮直径：
90/100/105/110
Suzlon1.25MW
1250
64/66
Suzlon1.5MW
1500
82
Suzlon2.1MW
2100
88
UnitedPowerUP77/1500
1500
77
变桨距（V）
UnitedPowerUP82/1500
1500
82
变桨距（V）
VESTASV82
1650
82
主动失速（控制）
1或2速
VESTASV80-1.8MW
1800
80
变桨距（V）
N/A
VESTASV80
2000
80
变桨距（V）
变频控制系统
VESTASV90-1.8/2MW
1800/2000
90
变桨距（V）
变频控制系统
VESTASV90
3000
90
变桨距（V）
变频控制系统
WinWind1MW
1000
62
变桨距（V）
MUltibrid
WinWind3MW
3000
90/100
变桨距（V）
MUltibrid
WindeyWD77
1500
77
（资料来源：
丹麦BTM咨询公司，2010年3月统计资料整理）
丹麦BTM咨询公司的报告给出了今后五年（2010～2014年）全球风电市场的预测。
每年风电机组新增安装容量将从2009年的3810万千瓦跃升到2014年的7165万千瓦。
在亚洲，中国风电市场将以特别迅猛的速度增长，预计2014年之前，中国将超过美国成为世界第一的风电产业大国。
印度也将继续以每年250万千瓦的势头增长，并有望在预测期年底实现每年风电机组需求量的翻倍。
从2010年到2014年，全球平均每年新增装机容量的增长率将维持在13.5%，全球平均每年累计装机容量的增长率将维持在22.8%。
表10预测2010～2014全球风电机组装机容量（MW）
国家或地区
2009年底累计
2009年
新增
2010～2014年每年新增装机容量的预测
（包括海上风电场）
2010～
2014年间的安装容量
到2014年底的累计安装量
2009
2009
2010
2011
2012
2013
2014
合计
累计
全美洲
40351
11433
10000
12600
18400
18900
22100
82000
122351
全欧洲
76553
10738
13305
16000
18025
20500
21250
89080
16563
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