国内外风电产业发展报告解读.docx

1、国内外风电产业发展报告解读一、全球风电产业发展概况 过去的五年，风电发展不断超越其预期发展速度，并一直保持世界能源最快的增长地位。2005年以来，全球风电累计装机容量年平均增长率为27.3%，新增装机容量年平均增长率为36.1%。根据丹麦BTM咨询公司报告，2009年，全球新增装机3810.3万千瓦，且并入电网，营业总额达到500亿欧元。截至2009年底，全世界风电累计装机总容量约为1.6亿千瓦，同比增长31%。目前，风电的年发电量约3400亿千瓦时，已经占世界发电总量2%以上。 在累计装机容量方面，欧洲仍然是风力发电市场的领导者，截至2009年底，其累积装机总容量为7655.3万千瓦，占全世

2、界风电总装机的47.9%，提前超额完成了到2010年欧洲风电装机容量达到4000万千瓦的目标。在2009年新增装机容量方面，欧洲只占28.2%，北美洲达到39.3%，亚洲达到30%，欧洲已经失去了其领先多年的地位，中国和美国成了推动全球风电产业的火车头。目前，德国、西班牙和意大利三国的风电机组的装机容量约占到欧洲总量的65%。近年来，在欧洲大力发展风电产业的国家还有法国、英国、葡萄牙、丹麦、荷兰、奥地利、瑞典和爱尔兰。欧洲之外，发展风电的主要国家有美国、中国、印度、加拿大和日本。迄今为止，世界上已有82个国家在积极开发和应用风能资源。风电在未来20年内将是世界上发展最快的能源。根据丹麦BTM咨

3、询公司2010年3月统计资料，对2009年世界装机容量、数量、风电供应商、兆瓦级产品等做了统计和分析。从表1可以看出，亚洲国家和美洲国家已经成为风电的主要市场，这两个洲占了2009年全球装机新增容量的69.3%，但是欧洲风电市场新增容量仍占28.2%。在全球累计装机容量上，欧洲仍占第一位。 表1 2008年和2009年全球装机容量分布 地 区 2008年 装机容量（MW） 2008年 累积装机 容量（MW） 2009年 新增装机 容量（MW） 2009年 累积装机 容量（MW） 占2009年 全球新装机 容量比例（%） 美洲 9527 28918 11433 40351 30.0 欧洲 917

4、9 65971 10738 76553 28.2 东南亚 8201 22174 14991 37147 39.3 太平洋经济 合作发展组织 1065 4272 622 4890 1.6 非洲 228 696 318 1014 0.8 其它地区 0 127 1.7 129 0.0 合计 28190 122158 38103 160084 （资料来源：根据BTM咨询公司2010年3月统计资料整理） 在风电成本方面，根据丹麦RIS国家研究实验室对安装在丹麦的风电机组所进行的评估，从19812002年间，风电成本由15.8欧分/千瓦时下降到4.04欧分/千瓦时，预计2010年度电成本下降至3欧分/千瓦

5、时，2020年降低至2.34欧分/千瓦时。 在 海上风电方面，海上风力资源条件优于陆地，陆地适于安装风电机组的场址有限，在陆地上安装风电机组会对景观造成影响，产生的噪音也可能影响周围的居民。将 风电场从陆地向近海发展在欧洲已经成为一种新的趋势。有人把风电的发展规划为三步曲，陆上风电技术（当前技术）近海风电技术（正研发技术）海上风电技术（未来发展方向）。目前，近海风电场的开发主要集中在欧洲的丹麦、英国、荷兰、瑞典、爱尔兰和德国等国家。到2009年底为止，已有834台共211万千瓦的风电机组在海上风电场投入运行，约占全球累计风电装机容量的1.3%。2009年新增海上风电场9个，新增海上装机容量68

6、.9万千瓦，新增海上风电机组224台，最小单机功率为2MW，最大装机功率5MW。其中：英国新建三个海上风电场（30.6万千瓦）、丹麦一个（20.7万千瓦）、德国一个（6万千瓦）。这些海上风电场60%都在浅海区。近海风电场市场广阔，成为欧洲发展风电产业的新动力。预计在2010年以后，英国、丹麦、瑞典和德国将把风力发电技术发展重点移师海上。欧洲风能协会预测，欧洲近海风电装机容量2010年达到1000万千瓦，2020年可达到7000万千瓦。丹麦BTM咨询公司预测，到2015年，全球海上风电场累计装机容量将达到1849万千瓦到2425万千瓦之间。从表2看出，近海风电场主要发展国家是英国、丹麦、荷兰和瑞

7、典，分别占总装机容量的42.37%、29.66%、11.7%和7.74%。 在风电机组单机容量方面，国外风电市场上的主力机型是13MW，2009年全世界新装机组的单机平均功率为1.6MW。2009年全世界兆瓦级的风电机组当年装机容量占到了总装机容量的91.4%，单机容量逐步增大已成为国际风电市场发展的必然趋势。随着海上风电的迅速发展，单机容量为36MW的风电机组已经开始进行商业化运营。美国7MW风电机组已经研制成功，正在研制10MW机组；英国10MW机组也正在进行设计，挪威正在研制14MW的机组，欧盟正在考虑研制20MW的风电机组，全球各主要风电机组制造厂商都在为未来更大规模的海上风电场建设做

8、前期开发。 表2 2008年和2009年近海风电场装机容量 国家 2008年 装机容量（MW） 2008年 累积装机容量（MW） 2009年 装机容量（MW） 2009年 累积装机容量（MW） 占总装机容量的百分比（%） 比利时 30 30 0 30 1.42 丹麦 0 397.9 228 6259 29.66 96*+德国 0 0 60 60 2.84 爱尔兰 0 25 0 25 1.18 荷兰 120 246.8 0 2468 11.7 瑞典 0 133.3 30 1633 7.74 英国 194 588 306 894 42.36 挪威 0 0 2.3 2.3 0.11 中国 0 0 6

9、3 63 2.99 总装机容量 344 1421 689.3 2110.3 100 （资料来源：BTM咨询公司2010年3月统计资料） 在风电机组安装数量方面，从表3看出，到2009年底全世界共累计安装风电机组150806台，平均每台机组容量为1062kW。 表3 世界风电场安装风电机组数量（台） 地区 截至2004年底 每年净增长装机风电机组 截至2009年底 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 美洲 20869 1796 2625 4256 7086 5685 42317 欧洲 42331 4137 4591 4871 5444 4885 66259 亚洲 9577

10、 2569 3655 5231 6702 11489 39223 其他地区 1107 230 256 237 641 536 3007 合计 73884 8732 11127 14595 19873 22595 150806 累计 73884 82616 93743 108338 128211 150806 截至2009年底累计装机容量：160084MW 截至2009年底世界风电风电机组平均容量：1062kW/台 （资料来源：根据BTM咨询公司2010年3月统计资料整理） 在风电市场方面，从表4看出，我国在2009年全球新增装机容量十大市场中已经名列榜首。从表5看出，2009年全球累计前十大市

11、场占总装机容量的85.8%，美国、中国、德国、西班牙占了总容量的65.9%。 表4 2009年全球新增装机容量十大市场 国家 2007年 （MW） 2008年 （MW） 2009年 （MW） 2009年当年占 全球市场份额（%） 中国 3287 6246 13750 36.1 美国 5244 8358 9922 26 西班牙 3100 1739 2331 6.1 德国 1667 1665 1917 5.0 印度 1617 1810 1172 3.1 意大利 603 1010 1114 2.9 法国 888 1200 1104 2.9 英国 427 869 1077 2.8 加拿大 386 52

12、6 950 2.5 葡萄牙 434 679 645 1.7 合计 17442 24191 33982 89.2 占全球市场 份额（%） 88.1 85.8 89.2 （资料来源：根据BTM咨询公司2010年3月统计资料整理） 表5 2009年全球累计装机容量十大市场 国家 2007年 （MW） 2008年 （MW） 2009年 （MW） 2009年累计占 全球市场份额（%） 美国 16879 25237 35159 22.0 中国 5875 12121 25853 16.1 德国 22277 23933 25813 16.1 西班牙 14714 16453 18784 11.7 印度 7845

13、 9655 10827 6.8 意大利 2721 3731 4845 3.0 法国 2471 3671 4775 3.0 英国 2394 3263 4340 2.7 葡萄牙 2150 2829 3474 2.2 丹麦 3088 3159 3408 2.1 合计 80415 104052 137278 占全球市场份额（%） 85.5 85.2 85.8 （资料来源：根据BTM咨询公司2010年3月统计资料整理） 在我国风电企业装机方面，从表6看出，到2009年全球十大供应商当年提供3699万千瓦的机组，占总量的81%；从表7看出，到2009年全球十大供应商累计提供1.42亿千瓦的机组，占总量的8

14、4.5%。我国华锐风电公司(SINOVE)、金风科技公司(GOLDWIND)和东方汽轮机有限公司(DONGFANG)均进入前十名。 表6 2009年全球十大风电设备供应商在国际市场上的新增装机份额 风电机组制造公司 名称（国家） 2009年新增装机 容量（MW） 2009年市场新增装机 容量占有率（%） VESTAS（丹麦） 4766 12.5 GEWIND (美国) 4741 12.4 SINOVE(中国) 3510 9.2 ENERCON(德国) 3221 8.5 GOLDWIND(中国) 2727 7.2 GAMESA (西班牙） 2546 6.7 DONGFANG (中国) 2475

15、6.5 SUZLON（印度） 2421 6.4 SIEMENS（德国） 2265 5.9 REPOWER(德国） 1297 3.4 其 它 7033 18.5 合 计 37002 97 （资料来源：根据BTM咨询公司2010年3月统计资料整理） 表7 2009年全球十大风电设备供应商在国际市场上的累计装机份额 风电机组制造公司 名称（国家） 截至2009年累计 装机容量（MW） 截至2009年全球市场 累计占有率（%） VESTAS（丹麦） 39750 24.8 GE WIND (美国) 22961 14.3 ENERCON(德国) 19798 12.4 GAMESA (西班牙） 19225

16、12.0 SIEMENS（德国） 11213 7.0 SUZLON（印度） 9671 6.0 SINOVEL(中国) 5658 3.5 GOLDWIND(中国) 5315 3.3 REPOWER(德国) 4894 3.1 DONGFANG(中国) 3765 2.4 其 它 26440 16.5 合 计 168690 105 （资料来源：根据BTM咨询公司2010年3月统计资料整理）从表8可以看出，2009年1.52.5MW级风电机组占2008年总装机容量的81.8%，大于2500kW的机组装机容量在逐年增加，2009年其比重达到5.1%。 表8 2009年全球生产的不同功率风电产品的分布比例

17、产品功率等级 台数 容量（MW） 平均每台功率（kW） 分布比例（%） 0749kW 1000 398 398 1.1 750999kW 3391 2795 842 7.6 10001499kW 1408 1661 1180 4.5 15002500kW 16919 30267 1789 81.8 2500kW以上 566 1882 3325 5.1 总计 23212 37003 1594 100 （资料来源：根据BTM咨询公司2010年3月统计资料整理） 表9介绍了2009年全球市场上出售的兆瓦级风电机组产品。 表9 2009年可选购的兆瓦级商品化风电机组 名称/型号 单机容量（kW） 风轮

18、直径（m） 控制机构 备 注 Acciona AW 77/70 1500 70/77 变桨距（V） Acciona AW 3000 3000 116 变桨距（V） Alstom Wind 1.67MW 1670 74 变桨距（V） Alstom Wind 1.67MW 1670 80 变桨距（V） Alstom Wind 1.67MW 2000 80 变桨距（V） Alstom Wind 3.0MW 3000 100 变桨距（V） Areva Multibrid 5000 116 变桨距（V） Multibrid概念 Bard 5.0 5000 122 变桨距（V） Clipper Liber

19、ty 2.5MW 2500 89100 变桨距（V） 可选风轮直径： 89/93/96/100 Dongfang, DEC 1.5 MW 1500 70 变桨距（V） Dongfang, DEC 1.5 MW 1500 77 变桨距（V） Enercon E66, 1.8MW 1800 70 变桨距（V） 多极发电机 EnerconE66, 2.0MW 2000 71 变桨距（V） 多极发电机 Enercon E70, 2.0 MW 2000 70 变桨距（V） 多极发电机 Enercon E82, 2.0 MW 2000 82 变桨距（V） 多极发电机 Enercon E82, 3.0 MW

20、 3000 82 变桨距（V） 多极发电机 Enercon E112, 4.5 MW 4500 112 变桨距（V） 多极发电机 Enercon E112, 6 MW 6000 112 变桨距（V） 多极发电机 Enercon E126, 6 MW 6000 126 变桨距（V） 多极发电机 Fuhrlander FL MD77 1500 77 变桨距（V） Fuhrlander FL 2500 2500 100 变桨距（V） GAMESA G80 2000 80 变桨距（V） IGBT-逆变器 GAMESA G83 2000 83 变桨距（V） IGBT-逆变器 GAMESA G87 200

21、0 87 变桨距（V） IGBT-逆变器 GE Wind 1.5s,sl,se 1500 70.5/77 变桨距（V） IGBT-逆变器 GE Wind 2.3 2300 82 变桨距（V） IGBT-逆变器 GE Wind 2.5 2500 104 变桨距（V） IGBT-逆变器 Goldwind GW70/1500 1500 70 变桨距（V） 直驱永磁发电机 Goldwind GW77/1500 1500 77 变桨距（V） 直驱永磁发电机 Goldwind GW82/1500 1500 82 变桨距（V） 直驱永磁发电机 Hunan XEMC XE 72 2000 72 MHI, MW

22、T 62 1000 62 MHI, MWT 92 2400 92 Mingyang, MY 1.5 se 1500 77 IGBT-逆变器 Mingyang, MY 1.5 see 1500 82 IGBT-逆变器 Nordex N60/N62 1300 60/62 失速（控制） 2-速可变换极数 &nbs, p;Nordex S70/77 1500 70/77 变桨距（V） Nordex N90, 2.3MW 2300 90 变桨距（V） Nordex N90, 2.5MW 2500 90 变桨距（V） Nordex N100, 2.5MW 2500 100 变桨距（V） REPOWER M

23、D77/MM70 1500 70/77 变桨距（V） REPOWER MM82 2000 82 变桨距（V） REPOWER MM92 2000 92 变桨距（V） REPOWER M5,5MW 5000 126 变桨距（V） REPOWER M6,6MW 6000 126 变桨距（V） Sewind W1250 1250 64 Siemens SWT-1.3-62 1300 62 主动失速（控制） 2-速，综合失速 Siemens SWT-2.0-76 2000 76 主动失速（控制） 2-速，综合失速 Siemens SWT-2.3-82 2300 824 主动失速（控制） 综合失速 Si

24、emens SWT-2.3-93 2300 93 变桨距（V） 变速 Siemens SWT-3.6-107 3600 107 变桨距（V） 变速 Sinovel（华锐）70-1500 1500 70 Sinovel（华锐）77-1500 1500 77 Sinovel（华锐）82-1500 1500 82 Sinovel（华锐）SL 3000 3000 90-110 变桨距（V） 可选风轮直径： 90/100/105/110 Suzlon 1.25MW 1250 64/66 Suzlon 1.5MW 1500 82 Suzlon 2.1MW 2100 88 United Power UP77

25、/1500 1500 77 变桨距（V） United Power UP82/1500 1500 82 变桨距（V） VESTAS V82 1650 82 主动失速（控制） 1或2速 VESTAS V80-1.8MW 1800 80 变桨距（V） N/A VESTAS V80 2000 80 变桨距（V） 变频控制系统 VESTAS V90-1.8/2MW 1800/2000 90 变桨距（V） 变频控制系统 VESTAS V90 3000 90 变桨距（V） 变频控制系统 WinWind 1MW 1000 62 变桨距（V） MUltibrid WinWind 3MW 3000 90/100

26、 变桨距（V） MUltibrid Windey WD77 1500 77 （资料来源：丹麦BTM咨询公司，2010年3月统计资料整理） 丹麦BTM咨询公司的报告给出了今后五年（20102014年）全球风电市场的预测。每年风电机组新增安装容量将从2009年的3810万千瓦跃升到2014年的7165万千瓦。在亚洲，中国风电市场将以特别迅猛的速度增长，预计2014年之前，中国将超过美国成为世界第一的风电产业大国。印度也将继续以每年250万千瓦的势头增长，并有望在预测期年底实现每年风电机组需求量的翻倍。从2010年到2014年，全球平均每年新增装机容量的增长率将维持在13.5%，全球平均每年累计装机容量的增长率将维持在22.8%。 表10 预测20102014全球风电机组装机容量（MW） 国家或地区 2009年底累计 2009年 新增 20102014年每年新增装机容量的预测 （包括海上风电场） 2010 2014年间的安装容量 到2014年底的累计安装量 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 合计 累计 全美洲 40351 11433 10000 12600 18400 18900 22100 82000 122351 全欧洲 76553 10738 13305 16000 18025 20500 21250 89080 16563