客户关系管理2种软件的分析.docx

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客户关系管理2种软件的分析

XToolsCRM

一：

简介

产品描述：

XToolsCRM是专门为国内中小企业设计和开发的一套具有领先的管理思想和优秀的易用性的客户关系管理系统。

它通过浏览器的方式为客户提供服务，用户不需要在客户端安装软件，只需要登录服务器，输入用户名、企业名和密码，就可以直接在线使用。

XToolsCRM的服务模式是按月租用，也就是说，企业用XToolsCRM只需要每月支持几百元的租用费即可享用领先的客户关系管理系统。

（

产品类型：

在线CRM

适用行业：

该产品适用于大多数行业

适用人员规模：

1-5人使用或6-20人使用或21-50人使用或51-100人使用

产品功能：

1、跟踪潜在客户的效率能够成倍增长;（与客户相关的待办任务、日程等工具，帮助Sales科学合理地分配时间）

2、签单机率会有明显的提高（销售机会的跟踪，比如跟踪过程的行动历史记录、客户需求、解决方案、报价过程、竞争对手等等，能让跟单过程非常清晰。

不但Sales很容易提高跟单质量，而且上级也能及时发现跟单中的问题，这样的话，跟单几率就明显提高了）

　　3、销售费用每一笔都很明白，容易控制（记录在每个客户下面，支持经理和老板的审批）

　　4、应收款、已回款、有没有开发票、清清楚楚（在合同管理中，这些内容都分门别类条理清楚）

　　5、增进与客户的关系维护，联系和沟通（比如群发短信、群发邮件等）

　　6、客户完整的过程数据（从线索、机会、跟踪、签单、回款、售后等全套）全部作为公司的资源和财富被积累下来；

　　7、公司不需要担心销售人员的流失会造成客户数据丢失、缺损（有些公司作了好几年销售，因为销售人员变动，最后都没有留下什么客户资料，这对公司来说，损失太大了）；您看，我们有回收站和数据日志工具，专门解决这个问题。

（根据客户反应，讲解回收站和数据日志功能）

　　8、Sales销售过程透明化，很容易及时发现销售过程中的问题，及时帮助Sales处理和解决，这对提高成单率好处明显，而且对销售人员可以做到因人而宜的传帮带工作，对销售队伍的凝聚力和人性化管理很有帮助

　　9、营销日报的自动生成，系统根据Sales每天工作记录，自动生成日报，不用让Sales再去写了，减轻Sales的重复工作量。

这个日报，不仅有每个Sales的工作情况，还有各个Sales之间的工作对比；谁的工作量大、业绩好，很明显就能看出来；而且还自动生成周统计和月统计，用起来非常方便

　　10、各种统计分析，有统计图、统计表，对销售管理的辅助决策特别直观

　　产品优点：

易用、好用，能够在企业内迅速普及和生效

　产品缺点：

仅适用于中小型企业

工作台

客户

联系人

合同/订单（售中）

订单审批 

待办任务提醒

客户分类

联系人分类和查询

合同/订单分类

审批设置

7日内日程提醒

客户查询和组合查询

百家姓

查询和高级查询

审批过程

当期热点客户

客户视图

联系人快捷沟通

合同视图

审批工作台

内部公告

共享和转移

群发短信息

回款计划

应收款提醒

批量添加客户

群发邮件

回款记录

与订单关联的采购单 

交付提醒

批量编辑客户

MSN/QQ对话链接

开票记录

自动读取订单产品

未处理投诉提醒

客户查重

交付计划

订单关联采购单汇总

未处理来电

客户服务

纪念日管理

交付记录/订单明细

当日工作总结

投诉管理

纪念日类型定义　

发货单

店面型销售单

自我激励

客户关怀

公历和农历纪念日　

发货明细

适用于柜台和店面销售

客户快速查询

客户/联系人导入

本月和下月的纪念日提醒

快递单打印功能

一单实现全面管理

销售目标管理

批量共享和转移

退货管理

快速全能

日周月报

潜在客户/客户/VIP客户

销售机会（售前）

订单总价自动核算　

散客管理

风格切换

供应商/代理商/合作伙伴

销售机会分类

订单毛利

查询式选择客户

批量客户任务/客户池

查询和高级查询

订单预估毛利

沟通兔 

热点设置

销售机会视图

内部沟通 

商务数据自动统计

销售漏斗

发货单打印

跨天主题 

往来对账

销售预测

订单打印

在线提醒 

销售费用管理

机会阶段自动记录

快递单打印

打印快递单

需求管理

下级客户

竞争对手

销售发货

采购

库存

项目跟单

产品

客户服务（售后）

采购单

库存总控台

项目管理

产品分类树

客服控制台

采购明细

库存初始化

项目使用须知

产品视图

QA管理

付款计划 

库存列表

联系人决策树 

关注某产品的客户

客服权限设置

付款记录 

库间调拨

协作单位管理

购买购产品的客户

客服查看客户信息定义

采购单入库管理

入库单　

产品库存

QA计数器　

采购单撤销

出库单　

多规格产品

产品库存的上下限预警

QA全文检索　

采购历史价格查询

库存流水　

规格单位换算

产品的成本价管理

盘点　

规格库存合并

成本价计算参考

维修工单管理

与订单关联的采购单

未交付产品与库存对比　

单据快速新建规格

停售产品　

维修部门设置　

需交付与库存数量对比表

出入库历史

维修人员角色权限

产品序列号管理 

库存台帐

条码支持

多价格策略

三种维修过程管理 

在库SN 

批量盘点

出入库条码扫描 

配件和维修费用 

出入库SN 

库存清零

多币种 

维修总控台 

订单和店面销售单SN 

币种和汇率 

客服查询SN

多币种订单、采购单 

SN历史查询/SN台帐

多币种产品价格、成本

日程任务

市场

帐户

工具

在线帮助

待办任务

市场活动

企业帐户信息

个人设置

找帮助

日程管理

广告管理

自定义Logo

群发邮件（付费和免费）

界面[？

]帮助

行动历史记录

礼品管理

数据字典设置

邮件模板

任务日程短信提醒

印刷品管理

数据导出

群发短信

安全登录客户端

工作量计数器 

用户管理

客户-联系人分组

超级密码

今日推进 

登录日志

网上线索挖掘

USBkey 

周月分布图

系统设置

统计图表

OTPkey 

发送在线提醒 

特殊权限设置

营销日报

知识库

综合报表

同比环比分组分析

数据快照

Mrcrm

1简介

MrCRM解决方案以CRM理念为基础，结合中国企业的特点，形成了自身的特点和优势，在改善企业营销能力、加强企业决策支持、实现企业信息化等方面能提供现实有效的支持和帮助。

2产品功能

1MrCRM可以使你的“客户状况一目了然”

MrCRM可以准确把握客户状况和员工状况

MrCRM可以实现客户资源的企业化管理

MrCRM可以深度发掘和了解客户需求

MrCRM可以准确评估和管理客户价值

MrCRM可以及时发现早期的客户不满

MrCRM可以完整管理客户生命周期

MrCRM可以量化管理销售过程

MrCRM可以科学评估执行效果，发现能力短板

MrCRM可以提供充分的知识库支持

MrCRM是销售人员理想的销售支持、协作平台

MrCRM可以有效的实现经验的复制和继承

MrCRM可以提供充分的决策信息

MrCRM可以实现及时响应，快速决策

MrCRM可以实现随时随地“移动管理”

3特点

MrCRM系统提供了包括客户、市场、销售、服务、进销存、商务、决策支持、后台配置、统计报表等功能模块。

涵盖完整的营销和服务业务，并设计了丰富的系统管理功能和基础管理功能。

是一个功能完整，对企业的CRM应用支持充分的优秀产品。

根据不同的行业特点，MrCRM系统支持各种不同的营销模式。

并根据不同的营销服务模式提供对应的解决方案。

MrCRM系统采用灵活的客户自定义设置，可以在字段、功能、流程、报表等方面进行自定义，解决了客户应用需求差异化问题。

4平台构架

·MrCRM系统采用先进的JAVA/J2EE架构，具有良好的开放性、移植性和可扩展性；

·MrCRM系统可移植到UNIX、LINUX不同平台应用，可应用于JBOSS、WEBLOGIC服务器上；

·MrCRM系统为B/S结构，可以在Intranet/Internet中运行，用户可通过Internet网访问；

·MrCRM具有优异的可扩展性，客户可根据自己的需要自由选择功能模块，定制业务流程；

·随着客户的业务拓展，软件的应用规模和应用范围可自由扩展，并实现平滑升级。

5客户关系

∙MrCRM全面整合客户管理，化繁为简把所有客户分类为一个整体，企业可以针对自身的客户特点，对其进行细分和定义，让企业客户的管理更加简便轻松。

秉承以客户为中心的管理理念，一切围绕客户开展营销活动，为企业提供了客户的全方位、全视角的分析管理，包括客户的交易信息、接触信息、服务信息等，通过对客户数据的全面分析，从而了解客户对消费行为和购买周期。

6市场管理

·帮助企业全面规划市场活动，制定市场宣传计划。

市场人员可以方便、及时的管理、启动和关闭市场活动。

同时，还可以关注每一个市场活动所带来的线索、机会、金额等关键数据。

·强大的ROI分析功能，可以有效地评估市场活动效果，让企业从容的找到最佳的市场投入模式，在节约资金的前提下获得最大的投资回报。

·全方位的管理监控活动预算，赋予市场人员更强大预算控制的能力，当市场预算到达某一警戒范围，会通过预警设置，通知上级及相关人员。

·营销邮件与市场活动有了很好的实践与支持能力，可以最大程度的关注企业的目标客户，随时随地进行市场活动，让市场活动变得更加轻松和切实可行。

可以使企业提高市场的效率，较快的获得投资回报

7销售管理

MrCRM销售自动化

销售管理是企业运营的重要环节，销售管理是企业管理的重要部分。

MrCRM系统可提供从销售机会开始到合同签订、合同执行的全过程管理，包含潜在客户管理、销售机会管理、销售报价管理、费用控制、客户关系维护、联系人管理、合同管理等全面的销售自动化管理。

∙·通过制定标准一致的销售流程规范企业销售，简化销售过程，缩短销售周期；

∙·管理人员可以有效地监控销售团队的销售机会，提升团队的销售能力；

∙·通过对销售机会的分析、预测和评估，可以及时了解到销售状况，剖析销售形式；

∙·销售预测、销售漏斗可以科学的分析销售趋势，为企业决策提供必要依据；

∙·详细的客户接触信息管理，可以控制因人员流动带来的损失；

销售分析

也叫做销售管道（），是对销售过程控制的重要分析工具。

通过对销售阶段的分析可掌握销售的进展情况。

适合销售流程比较规范、周期比较长、参与的人比较多的复杂销售过程的管

∙·预测实际的年收入

∙·提早发现潜在的问题

∙·精确的及时地预测涉及年收入和客户需求

∙·为销售人员提供清晰的预测结果

∙·为公司提供了良好的可视性模型，缩短管理的实践与强度

∙·明确公司未来发展趋势

∙·销售漏斗图的可视性是销售代表能够看到实际的机会和围绕着机会制定目标

∙、分析问题

∙·是团队成员在活动和机会上节省时间

∙·能够看到销售漏斗预测的自动分析报告

∙·按照个人喜好定制销售漏斗

∙·按照多文件格式导出销售预测

8进销管理

进销存管理又称为购销链管理，是对企业生产经营中对物品流全程跟踪管理，MrCRM系统能从接获订单合同开始，进入产品采购、入库、出库等，每一步都为您提供详尽准确的数据。

有效辅助企业解决业务管理、存货管理、产品出入库的执行和监控、统计信息的收集等方面的业务问题。

MrCRM进销存专注于以下三方面管理：

【进】——指从采购到入库与付款的过程

【销】——指从销售到出库的过程

【存】——指出入库之外，包括出库、退货、盘点调拨等影响库存数量的动作。

9服务管理

MrCRM帮助企业建立了一套健全的外部检查监督体系，通过服务投诉监督企业运营。

从销售到服务各环节检查服务和产品情况，建立内部自检机制。

服务投诉不仅仅是为客户提供可申诉窗口，更重要的是通过投诉记录，获取多方位信息，鞭策企业加强服务水平和管理水平。

∙MrCRM服务派工适用于如IT硬件、家电、医疗设备等需要有人员外派服务需求的行业。

MrCRM提供了【服务请求】->【派工单】->【外派人员】信息流，每一个处理阶段都有详尽单据处理的历史记录，这些信息都可以在不同部门间流转。

配合Word模板打印派工单，使得电子流与PaperWork相结合，加强了部门协同，提高了工作效率。

∙MrCRM服务收费解决企业服务过程中各种收费记录和统计问题，服务收费的来源是服务合约、服务请求或服务派工，所有与服务相关的收入都可以记录服务收费。

服务收费的记录不仅提供了查询便利，同时也可以作为一种收入统计纳入公司财务。

∙·周密的回访计划，规范管理，提升客户满意度

∙·详尽的回访记录，全面分析，加强服务针对