保险中介市场行业分析.docx

保险中介市场行业分析.docx

《保险中介市场行业分析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《保险中介市场行业分析.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

保险中介市场行业分析

保险中介市场行业分析

保险中介市场行业分析

、20XX年1季度保险专业中介机构经营情况

一、机构情况

截至20XX年1季度末，全国共有保险专业中介机构2520家，同比减少33家。

其中，保险中介集团公司5家，全国性保险专业代理机

构108家，区域性保险专业代理机构1652家，保险经纪机构433

家，保险公估机构322家。

全国保险专业中介机构注册资本169.38亿

元,同比增长49.15%；总资产239.96亿元，同比增长38.51%。

二、经营情况

20XX年1季度，全国保险公司通过保险专业中介机构实现保费

收入277.78亿元。

全国保险专业中介机构实现业务收入48.29亿元，同比增长23.54%。

（一）保险专业代理机构经营情况

20XX年1季度，全国保险专业代理机构实现保费收入167.60亿元。

其中，财产险保费收入122.84亿元；人身险保费收入44.76亿元。

图1：

20XX年1季度全国保险专业代理机构实现的保费收入构

成情况

20XX年1季度，全国保险专业代理机构业务（佣金）收入29.49

亿元，同比增长22.77%。

其中，财产险佣金收入20.69亿元；人身险佣金收入8.80亿元。

（二）保险经纪机构经营情况

20XX年1季度，全国保险经纪机构实现保费收入110.18亿元。

其中，财产险保费收入92.67亿元；人身险保费收入13.78亿元；再保险业务类保费收入3.73亿元。

图2：

20XX年1季度全国保险经纪机构实现的保费收入构成情况

20XX年1季度，全国保险经纪机构业务收入15.07亿元，同比增长24.75%。

其中，财产险佣金收入11.12亿元;人身险佣金收入1.69亿元；再保险业务类佣金收入0.31亿元；咨询费收入1.95亿元。

（三）保险公估机构经营情况

20XX年1季度，全国保险公估机构业务收入3.73亿元，同比增

长24.75%。

其中，财产险公估服务费收入3.59亿元；人身险公估服务费收入263.69万元；其他收入1084.70万元。

B、20XX年上半年保险中介市场运行情况

一、保险专业中介市场情况1

（一）保险专业中介机构总体情况

截至20XX年6月末，在XX保险专业中介法人机构393家,同比增加11家。

其中，代理机构173家（全国性代理38家），经纪机构172家，公估机构48家。

在XX保险专业中介所属从业人员33857人，其中，专业代理机构、经纪机构、公估机构从业人员分别为24449人、8285人和1123人。

（二）保险专业中介机构业务情况

1.保险专业代理机构业务情况

20XX年上半年，在XX保险专业代理机构实现代理保费收入35.02亿元，同比增长40.38%。

其中，代理财产险保费收入23.86亿元，

同比增长38.62%；代理人身险保费收入11.16；亿元，同比增长44.31%。

表1：

20XX年上半年在XX保险代理机构代理业务险种情况表

险种

财产保险

类

人身保险

类

项目

代理保费金额（万

占比（%）

元）

1、企业财产保险13269.43.79%

2、家庭财产保险336.050.10%

3、机动车辆保险181827.551.91%

4、工程保险3057.560.87%

5、责任保险7040.032.01%

6、信用保险7490.672.14%

7、保证保险31.760.01%

8、船舶保险724.30.21%

9、货物运输保险7409.742.12%

10、特别风险保险1517.760.43%

11、农业保险00.00%

12、健康险841.390.24%

13、意外损害保险14334.424.09%

14、其他险686.680.20%1、寿险小计65458.1418.69%

（1）一般寿险11078.683.16%

（2）分红寿险49294.6614.07%

（3）投资连结产品563.180.16%

（4）万能寿险4521.621.29%

2、意外损害险小计19932.055.69%

3、健康险小计25844.547.38%

4、其他464.050.13%

合计350266.04100%20XX年上半年，在XX保险专业代理机构实现代理佣金收入7.33

亿元，同比增长38.66%。

其中，实现财产险代理佣金收入为4.38亿元，人身险代理佣金收入为2.95亿元。

2.保险经纪机构业务情况

20XX年上半年，在XX保险经纪机构实现经纪保费收入136.91亿元，同比增长10.83%。

其中，财产险经纪保费收入110.01亿元，同比增长8.35%；人身险经纪保费收入16.98亿元，同比增长12.21%；再保险经纪保费收入9.91亿元，同比增长44.34%。

表2：

20XX年上半年在XX保险经纪机构经纪业务险种情况表

险种

经纪保费金额（万

占比（%）

项目

元）

1、企业财产保险472877.734.54%

2、家庭财产保险401.270.03%

3、机动车辆保险145227.5810.61%

4、工程保险112524.148.22%

5、责任保险156743.4111.45%

6、信用保险8597.90.63%

7、保证保险2858.50.21%

财产保险类

23296.711.70%

8、船舶保险

9、货物运输保险39870.212.91%

10、特别风险保险54662.313.99%

11、农业保险2055.470.15%

12、健康险11665.450.85%

13、意外损害保险66589.344.86%

14、其他险2768.490.20%

1、寿险小计21083.121.54%

（1）一般寿险11169.010.82%

（2）分红寿险5730.550.42%

人身保险类（3）投资连结产品163.90.01%（4）万能寿险4019.660.29%

2、意外损害险小计75926.045.55%

3、健康险小计62416.884.56%

4、其他10398.280.76%

再保险业务1、临时分保41821.083.05%

类2、合同分保57289.154.18%

合计1369073100%20XX年上半年，保险经纪机构共实现业务收入21.8亿元，同比增长20.51%。

其中，财产险经纪佣金收入17.27亿元，人身险

经纪佣金收入2.25亿元，再保险经纪佣金收入6915.47万元，咨询

费收入1.59亿元。

3.保险公估机构业务情况

20XX年上半年，在XX保险公估机构实现业务收入10881.1万元，同比增长24.42%。

其中，理赔公估收入9928.3万元，承保公估收入

241.87万元，其他业务收入为710.93万元。

二、保险兼业代理市场情况2

（一）保险兼业代理机构总体情况

截至20XX年6月末，地区共有保险兼业代理机构7277家，同比增加7家。

其中仍以银邮类和汽车类兼业代理机构为主，数量分

别为3970家和2172家，占比分别达54.56%和29.85%。

（二）保险兼业代理机构业务情况

20XX年上半年，地区实现保费收入共计697.35亿元，通过保险兼业代理机构实现保费收入345.71亿元，同比增长46.75%，渠

道占比为49.57%。

财产险公司通过保险兼业代理机构实现保费收入84.03亿元，同比增长6.32%，渠道保费占比为51.14%。

财产险公司业务中，保险兼业代理渠道是车险业务主要来源。

20XX年上半年，地区实现车

险业务保费收入103.97亿元，其中保险兼业代理渠道保费占比达74.39%。

在其他产险业务中，保险兼业代理机构保费占比较高的是意

外险、货运险、企财险、责任险和信用险，占比分别为29%、14.12%、13.15%、9.21%和7.91%。

人身险公司通过保险兼业代理机构实现保费收入261.68亿元，同比增长67.16%，渠道保费占比为49.09%。

人身险公司业务中，银行邮政类兼业代理机构仍是寿险业务来源的主渠道。

20XX年上半年，地区实现人寿保险保费收入432.6亿元，其中银邮类兼业代理机构代理保费为249.77亿元，占比达57.74%。

三、保险公司销售从业人员情况

截至20XX年6月末，地区保险公司销售从业人员共76640人3。

20XX年上半年，地区人身险公司通过代理制销售从业人员实现保费收入168.57亿元4，同比增长13.12%，渠道占比为24.17%。

代理制销售从业人员对人身险公司健康险业务的贡献度最大，渠道占

比达33.95%。

C、监管机构对保险中介的进展要求

保险中介机构的误导销售、违规套现、欺诈理赔等乱象长期困扰着行业进展。

保险中介长期积存的问题，已严峻阻碍了中介和保险市场的进展，到了非解决不可的地步了。

3数据由保险中介监管信息系统提供。

20XX年以来，整顿清理成为保险中介市场的重中之重。

保

监局最新数据显示，今年前三季度地区186家保险中介已被清退，其中9月单月注销占五成，整顿进度明显加速。

保监局20XX年10月公告称，泛华保险代理有限公司等

17家机构许可证已注销，并要求马上停止经营保险代理业务。

公告显示，泛华保险、泛华保险兴联分公司、泛华保险裕泰华

分公司、泛联保险等17家保险中介被清退。

此外，地区

9月以来还有洛菲投资治理有限公司等38家机构、金太阳国际投资担保有限公司等36家机构的《保险兼业代理业务许可证》也被取消。

20XX年10月，保监局制定第二阶段工作方案，拟定现场检查和督导工作方案，确定重点检查和督导对象，集中全局力量成立联合检查组，区分机构类型，对保险公司采取联动检查，对中介机构采取突击检查。

数据显示，20XX年以来，保监局已经对47家保险机构开展了现场检查，采取行政处罚39项，注销186家中介机构。

目前虽然没有明确的说法证明近期的保险中介缩减运营版图和退出

市场与保监会的中介清理整顿有关。

但事实上，20XX年4月份却成为时间上的分水岭；4月份之前，鲜有专业保险中介退出市场，而在

4月份之后，不少专业中介公司及分公司开始退出市场。

保险中介须切实提高大局意识、责任意识和风险意识，高度关注和警惕保险经营本身、其他行业或非法经营行为的风险传递，特别是对自制或销售非保险类金融理财产品、涉嫌非法集资、非正常退保、满期给付、股权激励等风险隐患。

强化制度执行和内控治理，对能立

即整改的问题要即查即改，对需要建立长效机制的要抓紧建立，防止问题反复发生。

D、保险经纪机构前10名概括

1、XX保险经纪有限公司

2、中怡保险经纪有限责任公司

3、联合保险经纪有限公司

4、江泰保险经纪有限公司

5、达信（）保险经纪有限公司

6、韦莱保险经纪有限公司