保险中介市场行业分析.docx

1、保险中介市场行业分析保险中介市场行业分析 保险中介市场行业分析 、 20XX 年 1 季度保险专业中介机构经营情况 一、机构情况 截至 20XX 年 1 季度末，全国共有保险专业中介机构2520 家，同比减少 33 家。其中，保险中介集团公司 5 家，全国性保险专业代理机 构 108 家，区域性保险专业代理机构 1652 家，保险经纪机构 433 家，保险公估机构 322 家。全国保险专业中介机构注册资本 169.38 亿 元 , 同比增长 49.15%；总资产 239.96 亿元，同比增长 38.51%。 二、经营情况 20XX 年 1 季度，全国保险公司通过保险专业中介机构实现保费 收入

2、277.78 亿元。全国保险专业中介机构实现业务收入48.29 亿元，同比增长 23.54%。 （一）保险专业代理机构经营情况 20XX 年 1 季度，全国保险专业代理机构实现保费收入167.60 亿元。其中，财产险保费收入122.84 亿元；人身险保费收入44.76 亿元。 图1：20XX 年 1 季度全国保险专业代理机构实现的保费收入构 成情况 20XX 年 1 季度，全国保险专业代理机构业务（佣金）收入29.49 亿元，同比增长 22.77%。其中，财产险佣金收入 20.69 亿元；人身险佣金收入 8.80 亿元。 （二）保险经纪机构经营情况 20XX 年1 季度，全国保险经纪机构实现保

3、费收入110.18亿元。其中，财产险保费收入92.67 亿元；人身险保费收入13.78 亿元；再保险业务类保费收入 3.73 亿元。 图 2：20XX 年 1 季度全国保险经纪机构实现的保费收入构成情况 20XX 年 1 季度，全国保险经纪机构业务收入 15.07 亿元，同比增长 24.75%。其中，财产险佣金收入 11.12 亿元 ; 人身险佣金收入 1.69 亿元；再保险业务类佣金收入 0.31 亿元；咨询费收入 1.95 亿元。 （三）保险公估机构经营情况 20XX 年 1 季度，全国保险公估机构业务收入 3.73 亿元，同比增 长24.75%。其中，财产险公估服务费收入 3.59 亿元

4、；人身险公估服务费收入 263.69 万元；其他收入 1084.70 万元。 B、 20XX 年上半年保险中介市场运行情况 一、保险专业中介市场情况1 （一）保险专业中介机构总体情况 截至 20XX 年 6 月末，在XX保险专业中介法人机构393 家, 同比增加 11 家。其中，代理机构 173 家（全国性代理 38 家），经纪机构 172家，公估机构48 家。在XX保险专业中介所属从业人员33857 人，其中，专业代理机构、经纪机构、公估机构从业人员分别为24449 人、8285 人和 1123 人。 （二）保险专业中介机构业务情况 1. 保险专业代理机构业务情况 20XX 年上半年，在XX

5、保险专业代理机构实现代理保费收入35.02亿元，同比增长40.38%。其中，代理财产险保费收入23.86 亿元， 同比增长 38.62%；代理人身险保费收入11.16 ；亿元，同比增长 44.31%。 表 1：20XX 年上半年在XX保险代理机构代理业务险种情况表 险种 财产保险 类 人身保险 类 项目 代理保费金额（万 占比（ %） 元） 1、企业财产保险13269.4 3.79% 2、家庭财产保险336.050.10% 3、机动车辆保险181827.551.91% 4、工程保险3057.560.87% 5、责任保险7040.03 2.01% 6、信用保险7490.67 2.14% 7、保证

6、保险31.760.01% 8、船舶保险724.30.21% 9、货物运输保险7409.74 2.12% 10、特别风险保险1517.760.43% 11、农业保险00.00% 12、健康险841.390.24% 13、意外损害保险14334.42 4.09% 14、其他险686.680.20% 1、寿险小计65458.1418.69%（1）一般寿险11078.68 3.16%（2）分红寿险49294.6614.07% （3）投资连结产品563.180.16% （4）万能寿险4521.62 1.29% 2、意外损害险小计19932.05 5.69% 3、健康险小计25844.547.38% 4、

7、其他464.050.13% 合计350266.04100% 20XX 年上半年，在XX保险专业代理机构实现代理佣金收入7.33 亿元，同比增长 38.66%。其中，实现财产险代理佣金收入为 4.38 亿元，人身险代理佣金收入为 2.95亿元。 2. 保险经纪机构业务情况 20XX 年上半年，在XX保险经纪机构实现经纪保费收入136.91 亿元，同比增长 10.83%。其中，财产险经纪保费收入 110.01亿元，同比增长 8.35%；人身险经纪保费收入 16.98 亿元，同比增长12.21%；再保险经纪保费收入 9.91 亿元，同比增长 44.34 %。 表 2： 20XX 年上半年在XX保险经

8、纪机构经纪业务险种情况表 险种 经纪保费金额（万 占比（ %） 项目 元） 1、企业财产保险472877.734.54% 2、家庭财产保险401.270.03% 3、机动车辆保险145227.5810.61% 4、工程保险112524.148.22% 5、责任保险156743.4111.45% 6、信用保险8597.90.63% 7、保证保险2858.50.21% 财产保险类 23296.71 1.70% 8、船舶保险 9、货物运输保险39870.21 2.91% 10、特别风险保险54662.31 3.99% 11、农业保险2055.470.15% 12、健康险11665.450.85% 1

9、3、意外损害保险66589.34 4.86% 14、其他险2768.490.20% 1、寿险小计21083.12 1.54%（1）一般寿险11169.010.82%（2）分红寿险5730.550.42% 人身保险类（3）投资连结产品163.90.01%（4）万能寿险4019.660.29% 2、意外损害险小计75926.04 5.55% 3、健康险小计62416.88 4.56% 4、其他10398.280.76% 再保险业务1、临时分保41821.08 3.05% 类2、合同分保57289.15 4.18% 合计1369073100% 20XX年上半年，保险经纪机构共实现业务收入21.8 亿

10、元，同比增长 20.51%。其中，财产险经纪佣金收入17.27亿元，人身险 经纪佣金收入 2.25 亿元，再保险经纪佣金收入6915.47 万元，咨询 费收入 1.59 亿元。 3.保险公估机构业务情况 20XX 年上半年，在XX保险公估机构实现业务收入10881.1 万元，同比增长24.42%。其中，理赔公估收入9928.3 万元，承保公估收入 241.87 万元，其他业务收入为 710.93 万元。 二、保险兼业代理市场情况2 （一）保险兼业代理机构总体情况 截至 20XX 年 6 月末，地区共有保险兼业代理机构7277 家，同比增加 7 家。其中仍以银邮类和汽车类兼业代理机构为主，数量分

11、 别为 3970 家和 2172 家，占比分别达54.56%和 29.85%。 （二）保险兼业代理机构业务情况 20XX 年上半年，地区实现保费收入共计697.35 亿元，通过保险兼业代理机构实现保费收入345.71 亿元，同比增长46.75%，渠 道占比为 49.57%。 财产险公司通过保险兼业代理机构实现保费收入84.03 亿元，同比增长 6.32%，渠道保费占比为51.14%。财产险公司业务中，保险兼业代理渠道是车险业务主要来源。20XX 年上半年，地区实现车 险业务保费收入103.97 亿元，其中保险兼业代理渠道保费占比达74.39%。在其他产险业务中，保险兼业代理机构保费占比较高的是

12、意 外险、货运险、企财险、责任险和信用险，占比分别为 29%、14.12%、13.15%、9.21%和 7.91%。 人身险公司通过保险兼业代理机构实现保费收入261.68 亿元，同比增长 67.16%，渠道保费占比为49.09%。人身险公司业务中，银行邮政类兼业代理机构仍是寿险业务来源的主渠道。20XX年上半年，地区实现人寿保险保费收入432.6 亿元，其中银邮类兼业代理机构代理保费为 249.77 亿元，占比达 57.74%。 三、保险公司销售从业人员情况 截至 20XX 年 6 月末，地区保险公司销售从业人员共76640人3。20XX 年上半年，地区人身险公司通过代理制销售从业人员实现保

13、费收入 168.57 亿元4，同比增长 13.12%，渠道占比为 24.17%。代理制销售从业人员对人身险公司健康险业务的贡献度最大，渠道占 比达 33.95%。 C、监管机构对保险中介的进展要求 保险中介机构的误导销售、违规套现、欺诈理赔等乱象长期困扰着行业进展。保险中介长期积存的问题，已严峻阻碍了中介和保险市场的进展，到了非解决不可的地步了。 3数据由保险中介监管信息系统提供。 20XX 年以来，整顿清理成为保险中介市场的重中之重。保 监局最新数据显示，今年前三季度地区186 家保险中介已被清退，其中 9 月单月注销占五成，整顿进度明显加速。 保监局 20XX 年 10 月公告称，泛华保险

14、代理有限公司等 17家机构许可证已注销，并要求马上停止经营保险代理业务。公告显示，泛华保险、泛华保险兴联分公司、泛华保险裕泰华 分公司、泛联保险等 17 家保险中介被清退。此外，地区 9 月以来还有洛菲投资治理有限公司等38 家机构、金太阳国际投资担保有限公司等36 家机构的保险兼业代理业务许可证也被取消。 20XX 年 10 月，保监局制定第二阶段工作方案，拟定现场检查和督导工作方案，确定重点检查和督导对象，集中全局力量成立联合检查组，区分机构类型，对保险公司采取联动检查，对中介机构采取突击检查。数据显示， 20XX 年以来，保监局已经对 47 家保险机构开展了现场检查，采取行政处罚 39

15、项，注销 186 家中介机构。目前虽然没有明确的说法证明近期的保险中介缩减运营版图和退出 市场与保监会的中介清理整顿有关。但事实上， 20XX 年 4 月份却成为时间上的分水岭； 4 月份之前，鲜有专业保险中介退出市场，而在 4月份之后，不少专业中介公司及分公司开始退出市场。 保险中介须切实提高大局意识、责任意识和风险意识，高度关注和警惕保险经营本身、其他行业或非法经营行为的风险传递，特别是对自制或销售非保险类金融理财产品、涉嫌非法集资、非正常退保、满期给付、股权激励等风险隐患。强化制度执行和内控治理，对能立 即整改的问题要即查即改，对需要建立长效机制的要抓紧建立，防止问题反复发生。 D、保险经纪机构前10名概括 1、XX保险经纪有限公司 2、中怡保险经纪有限责任公司 3、联合保险经纪有限公司 4、江泰保险经纪有限公司 5、达信（）保险经纪有限公司 6、韦莱保险经纪有限公司