金融团队营销管理方案.docx

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金融团队营销管理方案

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金融团队营销管理方案

前言：

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金融营销团队建设与培养计划方案

一、建团队

1、组建团队（人员招聘渠道：

招聘网站、招聘会转介绍重点吸收有经验的高价值员工，用一个月时间进行人员标配）。

2、新人培训（企业背景文化政策制度、产品知识、目标客户群的选择、薪资政策、销售技巧、形象包装，一定时期内的工作前景与蓝图）。

3、培养骨干（团队中的中间力量，格外关注，给予希望，业务上要有首当其冲，不断发现挖掘其潜能）。

4、稳定人员（激-情快乐的氛围，组里一定要有这种情绪因子，相互影响中。

员工受挫折、打击后要不断鼓励；人生要沸腾起来，没有失败，只是暂时停止成功，让他们的心态逐渐稳定才能产生生产力，当然团队经理要有自信、激-情，快乐，以身作则）。

二、如何带领团队完成业务指标；工作成绩=目标×效率

1、电话销售为主，多种销售模式多管齐下进行（短信、网络等），并不断发掘更多的创新营销方案。

2、月指标的分解，阶段跟进（落实到每个责任人，根据每位客户经理的平时表现来确切制定任务，每日每周要时常督促）；

3、利用激励促进业务让指标顺利完成

（①物质：

完成目标奖励xx-x元人民币，完不成乐捐xx-x元做为团队活动经费；

②精神：

表扬与自我表扬，手语“我真的很棒”，从两方面去培养员工都应该担负与分享责任的意识，养成你追我赶的业务态度）；

4、团队内部优胜劣汰机制建设：

首先要有统一的“不抛弃、不放弃”的原则，通过

①经验分享取长补短；

②以老带新、奖罚分明，设“最佳师徒奖”，日均电话量200；

③树立业绩标兵榜样，月出单第一名奖励xx-x；

④团队“自省书”，后一名“自省书”+谈心话疗+承诺，假设补救服务措施失败——退出。

通传、帮、带的团队作风，团结协作的精神，让自己的团队战无不胜。

三、如何开好一个团队务调度会

组织→计划→协调→控制

1、组织（每一位组员必须参加）

2、计划（明确会议内容、分轻、重、缓、急、交待清楚、阐述明白）

3、协调（临场事件应变措施，未到人员怎样去传达会议精神，任务的调配）

4、控制（把控好时间、把握好进度、目标要跟进督促）

五、团队文化建设与发场

带领优秀业务团队的核心值价：

建设文化体系，塑造文化思想，这就是能量，增强团队凝聚力、创造力，具体操作方案：

①每天要二个表扬、三个感谢、一个自省；

②每周写总结计划；

③每月一次富晚宴讲述每人一件故事--激励性质的；

④具有快乐文化（接受快乐、制造快乐、传递快乐、享受快乐）；军队文化（对领导的绝对服从，按时按质完成任务）；学习文化（向比自己强大的人学习成功方法，扬长避短不断创新）。

我相信对待任何一份职业只要有坚强的意志，坚定的信念，坚持的梦想，肯定会有志者事竟成！

对金融产品营销与团队管理培训的几点认识

一、如何成为一名优秀的金融产品营销员，回纳如下四点

1、首先要对所从事专业有认同感（钟爱营销这份工作）。

就贸易银行市场营销这一专业，它是新兴行业，是因应近年汇率 机制的改革，人民银行对外表露“要逐步放开国内企业和个人自由购买外汇，引导境内机构和个人外汇资金进进境外资本市场”而迅速发展起来的金融经纪业务。

它既符合国家外管局“多管齐下疏通资本流出渠道，取消境外投资购汇限制，增加外汇流出，缓解人民币升值压力，另一方面通过企业境外投资，进步外汇储备的使用效率”等一系列国家金融政策的需要，也同时符合金融市场和经纪业务的发展方向，有着极强的生命力和市场需求。

外汇投资业务作为一项高出发点、高技术含量、高收益的理财服务越来越受欢迎。

因此其市场空间和发展远景是可以用非常看好来形容的。

2、要对营销产品的专业知识有极强的了解，是开拓争取客户的基本手段。

例如技术分析、基本面分析，财经资讯动向的把握等，要能够脱口而出的感动客户，成为懂业务、懂操纵的行家。

做一个杰出的倾销员应该能与客户对答如流和在最短的时间内给客户满足的答复，因此对营销产品的专业知识有极强的了解是必须的。

3、懂得营销的技巧。

包括客户资源的把握、了解和动态跟踪，在日常要通过一切可能的途径往获取客户群体的资料，对获取的'客户资料进行必要的划分、分类，注重信息储存、保密，及时筛选、分析、利用、跟进。

杰出的倾销员还应该有自己的执行计划，其内容包括：

应该造访的目标群，最佳造访时间、贴近顾客的方法，甚至提供营销的解说技巧和营销的解决方案，帮助顾客解除疑虑，让其快速做出决定成为公司忠诚的客户。

4、永不言败的勇气。

做营销如同人生的缩影，过程中通常会遭碰到挫折，被他人拒尽，碰到很多无法预估的困难，要不气馁，化为挑战，永不言败。

永不放弃是任何从事工作的人都应该保持的积极态度。

特别是做营销，要成为一名成功的倾销员，首先需要下定决心从事业务工作，将营销业务工作视为终身工作，当成神圣的使命来做。

不怕吃苦、风雨、讥笑、持续不断地努力工作，直至成功。

二、怎样往治理团队的题目

1、治理好团队的条件是要物色好自己的团队，有灵魂核心，灵魂人物有一定感召力，成员要分工协作，专长互补。

物色团队的方法很多，其中之一有“五步阶段”：

第一阶段是自由放任阶段，在这个阶段主张对加盟团队的新成员不加任何干涉，完全放任他们开释出自己最本色的“自我”一面；第二阶段是指引阶段，在这个阶段主张给团队成员一定的帮助和指引，引导他们逐步走向一个正确的发展方向，跟得上步伐的，也许正是企业所需要的人才；第三阶段是强制进模阶段，这时主张要求团队的新成员必须与团队建立同一的诚信和价值观，即要求团队新成员必须认可企业的发展、企业的文化，摒弃属于“自我的东西”和“自恋怀旧”，无条件先进这个团队的"模"；第四个阶段是刺激提升阶段，经过前三个阶段的观察与练习，淘汰那些不认同企业的发展和反感企业文化的人，则其余的人才就会与企业逐渐建立起相对同一的诚信和价值观，这时需要对他们进行双重刺激，包括物质刺激和精神刺激，以充分发挥他们的潜能，使其得到快速提升，跟上企业发展的脚步；第五阶段是激励发展阶段，作为领导者要给员工持续的、全方位的激励，使得人尽其才，才为我用。

这五个阶段中的前三个阶段都属于人才识别的层级，第四个阶段属于驱动层级，第五个阶段属于激励层级。

2、团队成员均要对公司有极高的忠诚度。

公司要通过自身的形象、实力，企业文化、价值观等往获取员工的忠诚。

公司根植的企业家精神（在创业初期，合伙人或创始人就是企业的一切，他们的专业知识、个人性格、崇尚理念、感召影响力、外界资源等一系列要素构成了企业文化的最初“分-裂细胞”）犹为显得重要，随着公司的不断壮大，公司领导人的影响力渗透只会越来越深。

企业文化体系建立之后，公司各个组织器官已经完全成熟，新进职的中层治理职员无疑成为企业文化的传承者，他们以自己的独特视角融进和诠释了文化中的“硬性”成分和“软性”成分，因而，企业在重塑内部文化时，万万不可忽视中层职员的理解和参与，团队成员的忠诚度也就取决于对新型文化的认同。

3、团队的战斗力来自于团队成员的和-谐团结。

为达到和-谐目的，主张以下五点：

第一是沟通，这种沟通包括同级与同级之间、上级和下级之间的全方位沟通，真正实现“沟通无障碍”，使整个团队达成共同的目标、理想。

要达到这个目的，可以采用晨会制度、逐日工作小结会等方法。

第二是开释，也就是为成员的冲突创造一个空间，并将它公然地开释。

人的不满假如不能及时地开释，就会积少成多，最后积怨很深时，就会酿成恶果，所以我们应该给员工一个开释的机会和空间，可以采用Y（为什么）信箱、头脑风暴（不加任何判定的自由开放的发言）等都是很好的办法。

第三是换位，就是换个角度，站在对方的态度上看题目。

第四是协商，找出大家都认同的并行之有效的解决题目的办法，可以采用专家座谈会，客户资源分析会等。

第五是验证，学会再次回过头来看题目。

4、团队成员的激励题目。

包括实质的和精神的，实质的激励方面公司在薪酬分配上基本已相对固定，主要在精神上给予成员多些关怀和慰藉、感化。

使成员能在愉悦的心情下积极进取，勤奋开拓市场。

激励制度的执行方面，要不惟亲、不惟上、不惟己，只惟实（注重现实表现），公平相待。

激励要适时进行和适度给予。

三、怎样往培训团队的题目

1、要让团队成员有一种追求，或者大家走到一起会出自不同的目标，或学习专业知识、或赚钱谋生、或积累工作经验等等，但是作为一个团队时，就应该建立一个共同的愿景，找出一个共同的追求。

团队要有向心力、凝聚力，遇事齐心，共同击溃敌人（困难）。

2、因应大家的工作需求，定期与不定期的组织专业知识的学习、操纵培训、团队活动、交际应酬技巧、营销技巧、市场议价能力等等各类培训，提升素质，上下级之间加强汇报、沟通，协力开拓市场。

3、营销的关键是要因应市场的变化而变化，因此只有打造优秀的学习型团队，才能确保公司核心员工团队永葆青春，并将整个公司的潜能和活力充分激发出来，终极打造无往不胜、基业常青的企业。

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