上半年全球并购数据中文版Dealogic发布.docx
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上半年全球并购数据中文版Dealogic发布
年上半年全球并购数据中文版Dealogic发布
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2013上半年全球并购数据
——Dealogic发布
一、2013年上半年全球并购情况和数据
2013年上半年全球并购总额为1.18万亿美元，同期降低5%（2012年上半年为1.24万亿美元），成为自2009年以来的最低额。
且2013年连续两个季度降低，第二季度降低到5125亿美元。
1.按照并购目标国的总额排序
序号
国家
2013上半年
2012上半年
总额变动百分比
总额（亿美元）
数量
总额（亿美元）
数量
1
美国
5,057
4,425
4,011
6,063
26%
2
中国
940
1,472
851
1,764
10%
3
英国
681
944
809
1,354
-16%
4
日本
442
1,097
593
1,530
-25%
5
加拿大
362
786
705
1,048
-49%
6
澳大利亚
340
578
415
769
-18%
7
德国
278
574
395
687
-30%
8
俄罗斯
260
501
361
1,365
-28%
9
法国
256
563
194
774
32%
10
西班牙
241
322
175
526
38%
上半年全球范围内并购额最大的十大产业依次是医疗、房地产、科技、通讯、金融、公共事业和能源、食品饮料、石油天然气、交通、零售业。
2.按并购目标产业的总额排序表
序号
产业
2013上半年
2012上半年
总额变动百分比
总额（亿美元）
数量
总额（亿美元）
数量
1
医疗
1549
1,063
914
1,368
70%
2
房地产
1473
921
1262
1,748
17%
3
技术
1035
2,586
1214
3,184
-15%
4
通讯
1023
430
709
560
44%
5
金融
993
1,130
1031
1,453
-4%
6
公共事业和能源
982
543
916
721
7%
7
食品饮料
778
622
786
850
-1%
8
石油天然气
745
624
1561
931
-52%
9
运输
491
644
255
787
92%
10
零售
369
526
373
724
-1%
3.财务并购数据表
总额（亿美元）
数量（宗）
同比变化
备注
财务并购进入
1311
自2007年上半年（当期为4748亿美元）以来的最高点。
财务并购退出
787
连续两个半年跌落
4.按券商所涉并购总额和收入排序
高盛在全球和欧洲市场中领先，JP摩根在美国市场占优势，摩根斯坦利在日本之外的亚太地区拔得头筹。
全球并购总额排名——已经宣布的交易
名次
券商
并购交易额（亿美元）
并购数量
占比
2012上半年名次
1
高盛
GoldmanSachs
2991
142
25.4
3
2
JP摩根
JPMorgan
2988
110
25.3
1
3
摩根斯坦利
MorganStanley
2206
127
18.7
2
4
巴克莱
Barclays
1918
87
16.3
5
5
美国银行美林证券
BankofAmericaMerrillLynch
1749
87
14.8
8
6
瑞士信贷
CreditSuisse
1254
88
10.6
6
7
德意志银行
DeutscheBank
1229
77
10.4
4
8
Lazard
1060
82
9
11
9
花旗
Citi
1057
100
9
7
10
Moelis&Co
676
38
5.7
18
11
艾佛考尔合伙人
EvercorePartners
618
60
5.2
16
12
CenterviewPartners
607
10
5.2
19
13
瑞银
UBS
503
74
4.3
12
14
罗斯柴尔德
Rothschild
484
90
4.1
9
15
LionTreeAdvisors
481
4
4.1
179
16
WellsFargoSecurities
409
26
3.5
28
17
RBCCapitalMarkets
370
48
3.1
14
18
汇丰银行
HSBC
296
29
2.5
15
19
Nomura
293
68
2.5
10
20
Jefferies
269
51
2.3
17
全球并购收入排名
名次
券商
收入（百万美元）
占比
1
高盛
GoldmanSachs
682
9.8
2
摩根斯坦利
MorganStanley
552
7.9
3
JP摩根
JPMorgan
536
7.7
4
美国银行美林证券
BankofAmericaMerrillLynch
451
6.5
5
花旗
Citi
382
5.5
6
巴克莱
Barclays
317
4.5
7
瑞士信贷
CreditSuisse
315
4.5
8
Lazard
265
3.8
9
德意志银行
DeutscheBank
232
3.3
10
瑞银
UBS
201
2.9
11
EvercorePartners
185
2.7
12
罗斯柴尔德
Rothschild
164
2.4
13
Jefferies
156
2.2
14
RBCCapitalMarkets
141
2
15
Greenhill&Co
132
1.9
16
Nomura
102
1.5
17
CenterviewPartners
97
1.4
18
HoulihanLokey
77
1.1
19
Moelis&Co
74
1.1
20
MacquarieGroup
61
0.9
二、各地区总体增减变化
各地区互有增减，但大幅降低的欧洲、中东、非洲、亚太地区大大抵消了略微增长的美洲地区。
如下表
1.各地区并购总额表
地区
并购总额（亿美元）
同比变化
欧洲、中东和非洲
3376
-13%
亚太地区
2551
-11%
美洲地区
5871
3%
其中——美国
26%
从数量上来看，2013年上半年全球并购交易15971宗，比去年同期的22409宗减少29%，是自2004年（当年上半年13124宗）以来的最低额。
2013年上半年跨境并购交易总额为3071亿美元，同比降低27%（2012年为4193亿美元）；交易数量3723起，同比降低23%，是2005年上半年以来的最低；占并购总额的26%，创自2009年上半年以来的最低比例。
2.各地区跨境并购交易情况表
地区
2013上半年并购总额（亿美元）
2012上半年并购总额（亿美元）
同比变化
欧洲、中东和非洲
1552
1828
-15%
亚太地区
599
679
-12%
美洲地区
921
1686
-45%
三、分地区的并购数据分析
1.美国
与全球趋势不同，上半年美国并购总额为5057亿美元，同比增长26%，触及2011年以来的最高点（2011年上半年5246亿美元）。
虽然并购交易的数量减少了27%，仅仅4425宗。
整体上虽然增长，但第二季度的并购总额仅为1840亿美元，环比降低43%，是2012年第一季度1710亿美元以来的低点。
已宣布的100亿美元以上的并购总额1997亿美元，2009年上半年（2571亿美元，9宗）以来的高点。
并购所涉产业排名依次是医疗、科技、房地产
美国并购产业表
产业
并购额（亿美元）
备注
同比变化
医疗
1212
AbbVie的640亿美元是主要推动因素
-15%
科技
719
2007年757亿美元以来的高点
-12%
房地产
528
1686
-45%
整体上虽然增长，但美国吸引外资的并购同期降低
美国吸引外资和对外投资的并购数据表
2013上半年总额
备注
同比变化
美国吸引外资的并购
554亿美元
2005年469亿美元以来的低点
-15%
——加拿大
197亿美元
占36%
-12%
——中国
120亿美元
占21%
-45%
美国对外投资的并购
887亿美元
数量735起，2009年以来的低点
14%
2.加拿大和拉丁美洲并购情况表
2013上半年总额
2012上半年总额
同比变化
备注
加拿大并购
362亿美元
705亿美元
-49%
2008年357亿美元以来的低点
——房地产
109亿美元
12%
交易额破该产业纪录
拉丁美洲
363亿美元
938亿美元
-61%
拉美第二季度仅为57亿美元，创2009年第二季度56美元以来的新低
——巴西
170亿美元
447亿美元
-62%
——墨西哥
101亿美元
246亿美元
-59%
3.欧洲
上半年欧洲并购总额为3076亿美元，比2012年的3578亿美元减少14%，触及自2003年下半年（总额为2930亿美元）以来的最低点。
今年第二季度并购总额仅为1345亿美元，环比（第一季度为1731亿美元）降低22%，触及自2004年2季度1139亿美元以来的低点。
二季度最大的并购案是Actavis出价85亿美元购买WarnerChilcott，也是该地区截至目前第二大的并购案。
虽然欧洲区并购交易总额下降，但平均交易规模（并购总额除以数量）同比增长33%，为2.19亿美元，达到2008年下半年2.79亿美元的最高点。
去年同期为1.65亿美元。
英国仍然是最大的并购国，其次是德国。
欧洲分国别并购情况表
国家
2013上半年并购总额（亿美元）
2012上半年并购总额（亿美元）
同比变化
英国
681
809
-16%
德国
278
395
-30%
欧洲引资并购表
2013上半年总额
2012上半年总额
同比变化
备注
欧洲吸引外资的并购
1401亿美元
1646亿美元
-15%
2010年上半年1288亿美元以来的低点
占比
备注
——美国
597亿美元
43%
有记录以来的最高份额
——亚太
163亿美元
12%
2010年上半年以来的最低份额
4.中东和非洲并购基本数据表
地区
2013上半年总额
2012上半年总额
同比变化
备注
中东
112亿美元
131亿美元
-14%
2010年上半年66亿美元以来的低点
非洲
202亿美元
155亿美元
30%
2010年以来的高点
5.亚太市场
日本之外的亚太市场并购总额为2114亿美元，同期减少7%（2012年上半年为2261亿美元）。
数量4015宗，同比下降20%，是2006年上半年3947宗以来的最低点。
从行业来看，
日本以外亚太并购产业数据表
行业
2013上半年总额
2012上半年总额
同比变化
备注
房地产
375亿美元
249亿美元
50%
2004年以来首次荣登首位
公用事业和能源
259亿美元
149亿美元
73%
日本以外亚太地区内外并购数据表
类型
2013上半年
2012上半年
同比变化
总额（亿美元）
数量或备注
总额（亿美元）
数量
日本以外的亚太地区之间的并购
288
479
325
-11%
日本以外的亚太地区吸引外部投资的并购
701
2008年上半年838以来的高点
694
1%
亚太地区分国别并购数据表
2013上半年总额（亿美元）
2012上半年总额（亿美元）
同比变化
备注
印度的引资并购
123
36
几乎为去年同期的3倍
主要原因是联合利华4月30日宣布54亿美元收购了印度斯坦联合利华。
中国引资并购
940
851
10%
有记录以来的最高点
中国对外并购
313
200
50%
东南亚
338
337
-
——泰国
82
最大并购目标国，典型案例是7-Eleven在泰国的控股公司CPAll66亿美元收购SiamMakro
日本
442
593
-25%
——日本引资并购
10
62
-83%
——日本对外并购
122
409
-70%
私有化
私有化并购数据表
总额（亿美元）
数量（宗）
同比变化
备注
私有化并购
922
74
自2007年上半年（当期为2915亿美元）以来的最高点。
北美是最活跃的地区，交易数量27起，总额最大的是美国亨氏的275亿美元和戴尔的207亿美元。
四、并购交易特征数据分析
2013上半年总额（亿美元）
2012上半年总额（亿美元）
同比变化
备注
全球范围竞标的并购
1931
282
2013年上半年几乎为去年同期的7倍
自2007年上半年（当期为6219亿美元）以来的最高点。
单笔交易额超过100亿美元的并购
2248
1404
60%
占2013上半年并购总额的19%，是2009年以来的高点（28%）;
连续两个半年跌落
全球范围竞标的并购
2013上半年
2012上半年
总额（亿美元）
数量
总额（亿美元）
数量
美国
1149
10
36
8
欧洲
11
6
55
7
亚太
19
8
5.05
2013上半年
2012上半年）
交易成功的并购项目（个）
10
19
交易失败的并购项目（个）
14
20
DishNetwork4月15日对SprintNextel的收购报价今年截至目前是最高的，但6月18日其宣布退出并购；紧接着，又有对戴尔的三方竞价，分别是
竞标者
竞价（亿美元）
宣布日期
退出日期
黑石集团
257
3月25日
4月19日
银湖管理
207
2月5日
Icahnnterprises’
189
3月25日
单笔交易数额
单笔交易额
2013上半年
2012上半年
总额（亿美元）
数量
总额（亿美元）
数量
100亿美元以上
2248
10
1404
8
10亿美元至100亿美元
4730
197
5032
211
10亿美元以下
4830
7354
5963
10193
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