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安防行业分析报告

2016年安防行业分析报告

2016年9月

目录

一、行业主管部门、监管体制及相关政策4

1、行业主管部门及监管单位4

2、行业自律组织5

3、行业主要法律法规和相关政策5

二、行业概况6

1、行业发展现状6

2、行业规模7

3、行业发展特点9

（1）行业发展处于转型变革期，总体形势依然向好9

（2）“互联网+”安防成行业发展新契机10

（3）延伸社区服务平台拓展安防O2O10

（4）智能家居催热安防市场11

（5）并购合作拓展安防应用加速行业集中11

三、进入本行业的主要障碍12

1、产品认证与业务资质壁垒12

2、技术研发与人才壁垒12

3、品牌壁垒13

4、销售服务网络壁垒14

四、上下游发展对行业的影响14

1、上游行业的影响14

2、下游行业的影响14

五、影响行业发展的因素15

1、有利因素15

（1）国家政策支持15

（2）行业市场需求巨大16

（3）技术水平不断进步16

2、不利因素16

（1）市场竞争激烈16

（2）技术创新能力与核心竞争力薄弱17

（3）行业缺乏规范和标准17

六、行业主要企业简况18

1、中安消物联传感（深圳）有限公司18

2、深圳市夜狼安防高新技术有限公司19

3、福建创高安防技术股份有限公司20

一、行业主管部门、监管体制及相关政策

1、行业主管部门及监管单位

安防行业的行政主管部门是公安部和各省市级公安机关。

公安部对安防行业实行行政管理，各省市级公安机关先后设立安全技术防范的管理机构实施行政管理。

公安部及各省市公安机关，主要负责产业政策的制定并监督、检查其执行情况；研究制定行业发展规划；指导行业结构调整；实施行业管理；参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。

根据《安全技术防范产品管理办法》，质量技术监督部门是产品质量监督管理的主管部门，具体负责安全技术防范产品质量的监督管理工作。

公安机关是安全技术防范工作的主管部门，在质量技术监督部门指导下，具体负责安全技术防范产品质量行业监督管理工作。

国家质量监督检验检疫总局及下属机构对本行业产品实施质量监督管理。

公安部在北京成立了公安部安全与警用电子产品质量检测中心，在上海成立了公安部安全防范报警系统产品质量监督检验中心，许多省市公安安防管理部门也成立或指定了相应的检测机构，对安防产品质量进行检测监督；公安部组建的全国安全防范报警系统标准化技术委员会（SAC/TC100）是安防产品国家和行业标准的制定和发布单位。

2、行业自律组织

安防行业的自律性管理组织为中国安全防范产品行业协会和各地区安防行业协会，在业务上受公安部指导，是全国性、非赢利性的社会团体。

中国安全防范产品行业协会的主要职能有：

开展国内、国际安防产品技术交流；开展咨询服务，加强了各企事业单位间的信息沟通；增进国际间同行的互相了解；引进并推广先进技术，为企业参与市场竞争创造条件；编制行业规划，提出安防产品行业发展的长远目标；制定行规行约，强化行业自律和行业规范管理；推动安全防范产品行业健康发展。

3、行业主要法律法规和相关政策

行业涉及的主要法规和政策如下：

二、行业概况

1、行业发展现状

中国的安防产业起步于20世纪80年代，经过几十年的发展取得了很大的进步。

进入21世纪，中国安全技术防范产品行业又有了新的发展，智能建筑、智能小区建设异军突起，高科技电子产品、全数字网络产品的大量涌现，极大促进了技防产品市场蓬勃发展。

中国正在发展成为世界上最庞大的安全防范产品市场，安防产业日渐成为中国经济建设领域里一支十分重要的生力军。

中国正处在高速城市化进程之中，经济的发展，特别是与安防发展关系密切的平安城市、智能化交通建设等政策的实施，以及公众安防意识的增强使中国安防业在近年来保持了较好的增长势头。

目前，国内主要安防行业公司均表现良好，技术水平显著提升，应用推广进展顺利。

随着科技不断进步，安防行业领域不断扩大。

报警运营、中介、资讯等专业化服务开始起步；产品种类不断丰富，发展到了视频监控、出入口控制、防盗报警、防爆安检等十几个大类，数千个品种；沿海地区发展较快，形成了以珠江三角洲、长江三角洲、京津地区为中心的三大安防产业集群。

2、行业规模

我国安防行业主要由以下几种类型企业组成：

一是以提供整体设计、安装、调试等系统集成服务为主营业务的集成商；二是以销售、代理安防产品为主业的销售商；三是以从事安防相关产品的研发和生产为主的产品供应商；四是提供中介、咨询等服务的服务商；五是提供报警、运营等服务的运营商。

安防相关产品种类繁多、市场规模巨大，安防产品从各自实现功能的角度上可以分为视频监控、入侵报警、出入口控制、可视对讲、门禁、电子巡更、车辆防盗报警、联网报警等八大细分专业领域。

根据中国公共安全杂志的调查显示，2014年度，全国安防行业全年增长率为10.70%，全国安防行业总产值为人民币4300亿元；2015年，全国安防行业总产值为人民币4860亿元，与上期相比增长率为13%。

其中，安防工程总产值达2730亿元，安防产品占1800亿元，报警运营服务及其他270多亿元。

得益于平安城市、反恐应急、智慧城市建设以及民用安防市场的应用，安防产业保持了平稳增长。

2015年，深圳安防产业的产值达到1420亿元，增长率为8%，低于全国安防产业的平均增长水平（13%），占全国安防行业总体比重有所下降。

其中，安防产品占600亿元，占比42%；集成工程和服务业务为820亿元，占比58%。

企业数量和从业人员亦有所下降。

截至2015年底，深圳市纳入统计的安防企业共有4100家，较上年度减少了7%，其中生产商减少了280多家，而集成工程商和服务商略有增加。

最新的Memoori市场报告显示，2015年全球安防设备市场总值达272.5亿美元，据预测2016年该数值将以8%继续增长，到2020年全球安防设备市场将达到420亿美元。

作为全球最大的安防生产基地和消费市场，中国安防行业在国际市场上占据了重要地位，未来五年的中国安防行业增速会逐步下降，但由于我国城镇化率和城市安防覆盖率与发达国家相比依旧较低，因此安防行业依旧持续景气，增速由15%-20%高速降至10%-15%中高速增长。

报警产品是最早进入中国民用市场的安防产品之一，作为整个大安防系统中的基础系统和核心系统，报警系统不可或缺。

但长期以来，国内报警产品市场都是国际品牌、国内知名品牌、地方品牌各自盘踞一方，割地封侯，占据不同层次市场，和监控产品相比知名的报警品牌并不多。

目前，国外的品牌厂商主要来自北美、日本、以色列等国家和地区。

国内渐渐形成了以深圳为代表的珠三角基地和以泉州为代表的福建基地。

根据中国安防网调查显示，就整个市场来看，国产防盗报警产品可占到71%，海外品牌的占有率约为29%。

但在高端领域，海外品牌依然是绝对的主角，占有率在71%左右。

3、行业发展特点

2015年，在国家经济下行压力增大，政府调结构转方式的背景下，安防行业正经历中增速放缓，行业转型。

在行业拓展新的经营领域中，安防行业呈现出借助“互联网+”拓展智能家居、开拓社区O2O等新的发展模式，同时行业内并购合作也依然层出不穷，安防行业发展中表现的新特点主要有以下几点：

（1）行业发展处于转型变革期，总体形势依然向好

截止到2015年年底，受国家经济进入缓中趋稳的增长新常态模式下，安防行业也进入新的发展转型变革期，行业增速从前几年的20%逐步下降到目前的15%左右，部分企业经营出现困难，国内安防行业专家普遍认为安防行业已经步入了一个非常关键的发展时期，产业形态和要素将“加速成熟”，行业处于重要的“转型机遇期”。

在新城镇化发展提速、“智慧城市”建设加快、“平安城市”深度应用、民用安防市场逐渐升温的形势下，安防行业转型及行业融合步伐将进一步加快，市场需求和市场形态也正发生着深刻的改变，总体形势依然向好。

（2）“互联网+”安防成行业发展新契机

在“互联网+”的浪潮下，越来越多的安防企业从安防监控类视频产品逐步向视频服务的广阔蓝海进发，安防企业生产有视频的终端采集设备，同时具有专业化的网络人才，结合两者通过运营视频数据的方式实现价值增值，将消费者与行业应用相连接，平台价值凸显。

同时，安防行业与互联网企业跨界融合的脚步越来越多，通过与互联网巨头展开合作，传统行业借助互联网的力量，从互联网的思维出发，研究互联网环境下安防产业的走向问题，积极应对在互联网迅速发展下所带来的危机。

互联网相关安防应用正在不断开启。

（3）延伸社区服务平台拓展安防O2O

近年来，网络新技术、新产品、新服务层出不穷，信息消费的发展更是迅猛飞速，智能终端、移动互联等新兴的产业与服务已经成为新一代的消费热点。

安防行业在国家的相关政策与企业不断改善的条件下逐渐形成一股良好的生态运营圈，其中安防行业O2O模式呈飞速发展趋势，对安防企业来说，培养用户习惯以及保持用户使用O2O模式的黏度是一个长期且艰难的过程。

但是，一旦建立起这种体系之后，安防行业的利润又将进一步提升。

尤其在2015年，结合社区安防建设的楼宇对讲，出入口控制系统也正在逐步演化成社区服务新的平台。

（4）智能家居催热安防市场

随着生活水平的提高，人们对安全的需求越来越强烈，个人安全意识也不断加强，安防措施开始逐渐进入到寻常百姓家里，安防产品也开始从以往的专业化向民用化过渡，安防在老百姓的日常生活当中扮演着越来越重要的角色。

随着政府以及科技企业涌入，智能家居标准化正逐渐形成，加上移动互联网的发展，用户对于智能化生活诉求越来越强烈，上述两大因素影响下，智能家居市场的发展空间极大，必将成为安防的发展大势。

与此同时，从目前安防行业涉足智能家居的企业来看，以楼宇对讲企业为主，同时传统视频监控企业也正在加紧布局智能家居领域。

（5）并购合作拓展安防应用加速行业集中

目前，在国家经济“新常态”特征影响下，由于我国安防行业作为资本市场的后来者，在行业整合上正刚刚起步，其显着特点就是中小企业众多，市场份额相对分散。

就目前行业发展现状来看，需要进行较大规模的企业整合，以占据较大的市场份额，安防行业及其他领域有实力的大企业正在通过收购优良资产，完成市场细分和行业竞争格局的分布，迅速占领新的市场区域、快速扩大市场份额，2015年安防行业并购重组风声水起，安防上市企业更是表现活跃。

三、进入本行业的主要障碍

1、产品认证与业务资质壁垒

一方面，安防产品涉及到社会稳定和群众安全，具有特殊性，因此生产、销售安防产品具有较为严格的准入和监管机制。

目前在我国，安全防范产品必须取得强制3C认证才能从事生产和销售；企业产品要进入国际市场销售，需先取得进口国的产品认证。

公司产品及配件都通过测试，获得3C、RoHS、CE等认证。

另一方面，安防产品的主要客户往往会在行业内采取招标采购，对行业企业进行统一检测、评比，要求安防企业应具备应标设备资质（如安全技术防范产品生产登记批准书、产品型式检验报告、中国国家强制性产品认证证书等）或集成商应标企业资质（如安全技术防范系统设计/施工/维修资格、计算机系统集成资质和建筑智能化工程设计与施工资质等），要取得上述资质，企业必须符合注册资本、经营业绩、技术实力和从业年限等多方面的要求。

以上要求对安防企业构成了较高的行业进入资质壁垒，随着项目建设规模和重要程度的加大，准入资质等级也相应提高。

2、技术研发与人才壁垒

从技术角度看，安防行业的技术体现在产品技术和应用技术两方面，产品核心技术涉及计算机视觉技术、计算机声学技术、安全通信技术、网络控制与传输技术、视频与流媒体技术、生物识别技术等多学科技术，应用技术是基于安防设备的集成和基于行业的应用集成。

企业需要特别重视技术研究与开发，建立一支技术水平高、持续研发能力强的团队，不断推出适应市场技术水平与满足客户需求的新产品，因此企业需要持续的研发投入和长时间的技术积累。

从人才角度来看，安防领域对高级技术人才的综合技术能力要求较高，除了必须具备专业技术能力外，还必须深入了解行业业务流程、风险环节、管理标准和应用场所等。

因此，只有拥有足够数量的跨行业知识和技能的复合型人才，建立一支结构合理、分工明确的研发队伍，才能切实保证企业在该服务领域具备并保持较强的竞争力。

因此，本行业对于新进入者具有较高的技术研发和人才壁垒。

并且随着产品更新换代的速度加快，该类壁垒将越来越高。

3、品牌壁垒

对用户而言，安防企业经营业绩、技术实力、成功案例、产品性能质量和市场形象集中体现在品牌价值上，同时也是客户选择企业的重要考量标准。

对企业而言，品牌是其综合实力的体现，品牌的树立需要在产品质量、经验业绩、成功案例、技术创新、营销网络、售后服务等多方面长期不懈的努力，是行业壁垒的集中体现。

品牌是企业发展过程中逐步积累形成的，需要经历相当长的时间，新进入企业很难在短时间内树立良好的品牌效应，因此品牌知名度成为制约新企业进入这一领域的最大障碍。

4、销售服务网络壁垒

安防产品属于软硬件结合、相对复杂的产品，其直接购买者大部分是安防工程商、集成商等，客户在选购和实施安装时，往往要求厂商能提供技术咨询和技术培训服务；客户在使用过程中，遇到问题也需要厂家给予专业化的解决。

因此，与一般产品相比，客户采购安防设备时较重视其销售服务网络是否健全，从而形成行业的销售服务网络壁垒。

四、上下游发展对行业的影响

1、上游行业的影响

安防行业的上游企业主要包括集成电路、IC芯片、电路板、显示屏、塑料、五金等生产商。

目前，上游企业所在行业国内竞争充分，进入门槛较低，产能充足。

由于上游生产厂商产品同质化现象明显，采购可选择范围广，且原材料种类较多，供应商分散，故本行业对上游企业的依赖性较小。

安防产品一般含有较高的经济附加值，设备原材料占产品的成本较低，因此对上游行业产品价格的变化不敏感，受原材料价格波动影响较小。

2、下游行业的影响

安防行业的下游行业主要为安防系统集成商、经销商、分销商以及金融、公安、教育、交通、能源、房地产等行业终端用户。

安防系统工程商直接面向终端客户，主要负责项目承建，由于设备和解决案既有可能直接来自于设备和解决方案厂商，也有可能来自于经销商/分销商，因此工程商和经销商/分销商是合作竞争的关系。

国内的工程商市场由于地域性、行业性限制，企业数量众多，约有2万家左右，竞争格局分散。

由于金融、交通、房地产等终端客户在最底层，因此工程商面向设备厂商的议价动机并不明显，但终端客户的发展将直接或间接影响到安防行业产品的销售和需求

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策支持

近年来，国家陆续出台了一系列相关政策为我国安防行业提供了良好的政策环境，随着各项产业政策的实施，安防产业将进一步得到推动和发展。

最新的《中国安防行业“十三五”规划》提出，要坚定不移围绕公共安全大目标，做好服务工作；建立与国家经济社会发展相适应的安防体系；重视智能制造。

实现行业持续保持快速发展；产品和服务迈向中高端水平；核心技术实现新突破；企业创新能力和国际竞争力明显增强；行业管理和市场发展更加规范有序的基本目标。

国家政策的大力支持将持续促进安防行业的健康发展。

（2）行业市场需求巨大

一直以来，政府涉及的领域包括交通、城市监控、教育、公共事业等都是安防产品的主要市场。

我国“十二五”期间陆续启动的“科技强警”、“平安城市”、“智慧城市”、“城市车辆监控系统建设”等一系列重大项目将给我国安防行业带来巨大的市场需求。

同时，在应用行业的需求持续增长，随着中国经济建设的不断发展和城市化进程加快，安防产品的应用领域越来越广泛，平安城市建设、智能建筑、智能交通、大型公共场所、工厂企业、商场、新型社区等大量安防项目增加，新增安防需求点越来越多。

（3）技术水平不断进步

通过引进国外产品、吸收先进技术及加强自主开发，国内安防业的整体科研水平获得了快速提升。

在中低端产品的研发与生产方面，许多技术都已经接近或达到了国际先进水平；数字化视频、卫星定位、生物特征识别等高新技术也有了较快的发展。

初步形成了安防实体防护、电子防护、生物技术防护等具有独立行业特点较为完整的技术体系，并向着数字化、网路化、集成化、智能化方向发展。

2、不利因素

（1）市场竞争激烈

一方面，由于看好安防行业的发展势头和前景，近几年来，家电、电信、IT等行业中的龙头企业纷纷开始涉足安防业，给原有的安防企业带来了较大的竞争压力；另一方面，国外安防企业看好中国市场，开始凭借其资本优势在国内大举收购现有安防企业，抢占国内安防市场。

面对国内外的压力，行业竞争日趋激烈。

（2）技术创新能力与核心竞争力薄弱

我国安防行业起步晚，大部分企业科研投入少，自主创新能力相对薄弱，尤其缺乏对投入大、周期长的高技术及关键技术的研究。

科研项目缺乏统一的规划和组织协调，重复投资现象比较普遍，不少高端产品的关键器件和技术仍依赖进口，成为制约产业进一步发展的瓶颈。

由于在自主研发上与发达国家和地区相比存在一定差距，我国安防企业在产品与技术创新方面核心竞争力不高，国际竞争力整体不强。

目前，虽然我国已成为世界最大的安防产品制造中心，但由于产业结构层次较低，利润大部分被上游企业获取。

这种状况需要安防企业经过长期技术创新才能有所突破或逐步改变。

（3）行业缺乏规范和标准

我国安防行业整体集中度不高，绝大多数企业主要生产中低档产品，产品同质化严重，各地不同程度的存在假冒伪劣现象，个别领域的无序竞争、竞相压价，造成市场混乱的现象也仍有发生，阻碍了安防市场的健康发展，国内行业竞争秩序有待进一步规范。

尤其国内智能家居行业的发展时间还不长，行业秩序在一定程度上仍不够规范，特别是在标准的制定方面仍需强化，如在音视频编解码算法、布线标准、通讯协议、接口方面等存在不同的标准，这些现状给工程商和用户都带来不小的困扰，使得客户在选择品牌或产品时有一定的限制，一些行业标准化问题亟待实施和完善。

六、行业主要企业简况

经过三十多年的发展，中国安防行业已形成了门类齐全、技术先进的产业体系，尤其是经过“十一五”期间的快速发展壮大，安防产品制造、工程设计施工及服务业均获得了长足的发展与进步，形成了市场应用广泛、产业链相对完整、具有一定规模的高成长型行业。

目前，国内厂商的优势在逐渐增强，技术与生产能力已有明显改善，得到最

终用户和工程商认同，价格为其主要竞争优势，但与国外产品还存在一定技术、品牌差距，但在大部分细分市场竞争中，国外厂商仍占据优势。

1、中安消物联传感（深圳）有限公司

公司成立于1995年，为中安消成员企业，是一家专业的安防设备供应商和方案提供商，集研发、制造、销售为一体的国家级高新技术企业。

公司拥有研发人员100多人，提供防盗报警、智能家居、安防配件等全系安防产品。

中安消物联传感以技术为企业发展的基石，专注于引领安防技术的突破和发展，每年投入研发费用超过营业额10%，与国际先进科研机构长期合作，拥有上百个型号的产品，获得专利及认证达200多项。

中安消物联传感注重技术创新，其自主研发的菲涅尔透镜技术打破了国内空白，使产品的灵敏度、稳定性得到了质的飞跃，开创了红外光学领域研究的新时代。

在产品方面，中安消物联传感防盗报警类涵盖防盗报警控制器、被动红外探测器、环境探测器、周界防范产品、燃气泄露报警器、报警周边配件等;智能家居类包括楼宇对讲、数码可视系统、智能小区、智能大厦、门禁、停车场控制等。

在解决方案上，中安消物联传感针对平安城市、金融、教育、小区、电讯、交通、司法、水利等众多领域提供特色化的行业解决方案，满足客户多样化、个性化的需求。

2、深圳市夜狼安防高新技术有限公司

深圳市夜狼安防高新技术有限公司，成立于1998年，一直致力于家用/商用防盗报警、视频监控、智慧社区等系列智能安防高科技产品的研发制造，以及为用户提供周全的解决方案和安防服务，是中国安全防范产品行业协会常务理事单位，深圳市安全防范行业协会副会长及全国安防标委会通讯委员单位。

夜狼安防始终把握世界安防科技的发展趋势，勇立潮头、锐意创新，先后推出各种款式新颖的防盗监控精品，产品销往全球一百二十多个国家和地区。

通过多年的技术积累，公司拥有领先防盗报警、视频监控、智慧社区的全系列产品，包括3G视频防盗报警、Inetnet网络视频报警、GPRS彩信报警监控、GSM短信防盗报警、电话自动拨号报警、高清网络视频监控、智能可视对讲等系列，除适用于别墅、商铺、家庭等社区安全防范外，还广泛适用于机关、工厂、学校、矿山、码头、车辆、船舶、基站及野外作业等诸多场所的安全防范。

3、福建创高安防技术股份有限公司

福建创高安防技术股份有限公司创立于2001年在中国福州，并于2014年在全国中小企业股份转让系统挂牌上市（股票代码：

831464），公司专注于无线DIY智能家居产品的设计、研发和生产，产品具体涵盖DIY安防报警、智能家居和网络监控三大类，可支持GSM、GPRS、WCDMA、PSTN、Z-Wave、Wi-Fi、Homekit、Thread、BlueTooth等多种通讯方式，为全球家庭和商用客户创造“简单、易用”的智慧家庭生活体验。

现已发展成国内DIY防盗报警系统的引领者，也是国际上最具市场竞争力的安防企业之一。

创高始终走在市场和技术前沿，核心竞争力在于拥有不断创新的产品研发团队、具有国际化视野的设计团队以及先进的项目管理模式与良好的激励机制。

2013年5月，创高是英国IFSEC国际安防展举办39年来，唯一一家获得“最佳产品奖”的中国厂商。

2014年取得“福建省高新技术企业”认定、被行业权威媒体a&s评为“中国安防十大品牌”，2015年自主研发的全功能智能家居DIY套装K1摘得2015德国红点产品设计大奖、台北国际电脑展金质奖、首届中国好设计奖，并与阿里智能云达成合作，面向市场推出年轻人的第一台报警器——家用WiFi报警器OX+。

2016DISTREEEMEA展会，公司斩获“SMARTHOMEDISTREEDiamondAwards”大奖，再次彰显了自有品牌在欧美市场的地位。