印度新外贸政策分析报告.docx

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印度新外贸政策分析报告

印度2009-2014年新外貿政策研析報告

駐印度代表處經濟組

2009.09.29

1、政策背景：

（1）2004-2009外貿政策：

印度2004-2009外貿政策係該國有史以來第一個五年外貿政策（ForeignTradePolicy），於2004年公佈、本年3月屆期，已展延至新計畫公佈日期，該政策主軸係以貿易促進經濟成長並創造就業機會。

統計資料顯示，2003-2008年印度出口由630億美元增至1,680億美元，商品貿易由全球0.83％增至1.45％，服務貿易由全球1.4％增至2.8％，商品與服務貿易總合則由全球0.92％增至1.64％，並創造1,400萬個就業機會，成果斐然。

（2）2005年經濟特區法案（SpecialEconomicZoneAct2005）：

1、印度與中國大陸在經濟成長上最顯著的差異在於印度缺乏繁榮的製造業。

中國大陸經濟成長主要由出口與投資帶動，二者合計佔GDP的50%。

而印度經濟成長主要由消費帶動，約佔其GDP的60%，投資佔約25%，出口則僅約9%，出口（尤其是製造業產品的出口）成為印度經濟發展戰略上至所攸關的一環。

2、2005年印度仿效中國大陸，推動經濟特區（SpecialEconomicZone，SEZ）政策，同年並通過經濟特區法案，欲藉SEZ達成帶動出口、增加就業、促進投資等3項政策目標，希望在2012年以前將製造業佔GDP比重提升至25%，並在10年內創造1億5000萬個就業機會。

3、印度自2005年經濟特區法案通過至今已核准成立557個SEZ，並創造30萬個工作機會，而98個已營運的SEZ，在2007-2008年其生產總值由6,600億盧比增至9,968億盧比，成長50％。

2005-2009年其生產總值成長620％，並成功吸外人直接投資（FDI）達24億美元，成效頗佳。

（3）2009-2014新外貿政策：

統計資料顯示，2008年印度主要出口市場依序為歐盟（36％）、美國（18％）、日本（16％），7成產品輸往目前需求緊縮、保護主義盛行之已開發國家，故自去年10月以來出口已連續10個月呈現衰退。

印度商工部長AnandSharma於本（98）年8月25日公佈該國2009-2014年新外貿政策，該政策值此艱難時刻推出，首要工作即在另闢海外新興市場以扭轉目前出口持續下跌之趨勢，並以務實之策略與行動重拾高出口成長。

（4）財政部刺激方案：

印度財政部亦已公佈一系列之經濟刺激方案，預計將可貢獻經濟成長達3.5％，該部並以政策措施提供市場充足之資金，以提振國內消費、投資需求，並給予出口商融資優惠條件。

目前已見到某些復甦的跡象，7月工業生產成長7％，主要產業也正恢復當中。

2、2009-2014新外貿政策目標

（1）短期目標：

2009年出口成長15％、達1,680億美元，2010年出口成長15％、達2,000億美元。

（2）中期目標：

2011至2014年出口回復金融危機前之成長率25％，2014年出口倍增至3,360億美元。

（3）長期目標：

2020年印度佔全球貿易量比例由現行的1.64％增至3.28％。

（4）Sharma部長對達成新貿易政策所設定之目標充滿信心。

渠表示基於貿易政策之延續性及穩定性、技術更新與進步、提供獎勵措施、降低交易成本、貿易電子化等有利條件下，出口倍增與恢復高成長是一實際且可達成之目標。

3、達成目標之策略

（1）三大支柱：

為達成政策目標，印度政府以改善基礎建設、降低交易成本、提供租稅獎勵作為達成目標的三大支柱，並採行一系列的政策措施，包括：

分散出口產品及出口市場、技術升級、擴大機器設備進口免關稅適用範圍、更新生產設備、出口退稅、制度改革、程序簡化、選擇策略性出口產品等。

除援助漁業、農業、茶業、珠寶業、製藥等產業外，並特別針對在經濟衰退中受創最深之勞力密集產業提供特別協助。

（2）跨部會協調委員會：

在商工部下成立跨部會協調委員會，成員來自外交部、商工部、輸出入銀行、印度儲備銀行等單位，專責處理外銷廠商所面臨的困難，商工部並與輸出入銀行合作提供出口融資優惠。

4、達成目標之政策措施

（1）分散出口產品及出口市場

1、FPS（FocusProductScheme，重點產品計畫）提供之出口退稅優惠，由出口FOB金額之1.25％增至2％，並增加適用於機械（農業機械、拖拉機零件、電鋸機械、手工具、園藝工具、樂器、鐘錶、火車引擎）、塑膠、麻、功能性紡織品、環保產品（風力發電機組、電動車）、工程用具、植物性紡織品、電子等產品。

2、FMS（FocusMarketScheme，重點市場計畫）提供之出口退稅優惠由2.5％增至3％，並增加適用於26個新興市場（16個拉丁美洲國家、10個亞太國家）。

【按：

16個拉丁美洲國家包括波多黎各、哥斯大利加、巴拿馬、巴哈馬、尼加拉瓜、海地、巴貝多、蘇利南、貝里斯、安提瓜、聖路西亞、圭亞那、格瑞那達、聖克里斯多福、聖文森、多明尼加，10個亞太國家則包括斐濟、吉里巴斯、諾魯、新幾內亞、所羅門群島、東加、吐瓦魯、萬納度、薩摩亞、寮國】

3、MLFPS（MarketLinkFocusProdcutScheme，特定市場重點產品計畫）適用於153項HSCode4位碼產品輸出至13個國家。

153項產品包括：

藥品、合成紡織纖維、橡膠、塑膠、玻璃、鋼鐵、鋁製品、汽車零組件、汽車、腳踏車及其零件和用具等；13個國家則包括：

阿爾及利亞、埃及、肯亞、奈及利亞、南非、坦尚尼亞、巴西、墨西哥、烏克蘭、越南、柬埔寨、澳洲、紐西蘭。

另汽車零組件、機車、腳踏車出口至特定市場亦可適用MLFPS。

4、VKGUY（農產品拓銷計畫）針對農、林、鄉村工業產品提供補助，農產品出口商FOB出口金額之5％可獲政府補助用於購買進口原料或設備。

【按：

VKGUY係印度文VisheshKrishiGramUpajYojana之縮寫，英文SpecialAgricultureandVillageIndustryScheme之意。

】

5、簡化FPS、FMS、MLFPS、VKGUY等方案之申請程序。

（2）提升生產技術

1、EPCG（ExportPromotionCapitalGoods，進口機器設備免關稅）適用之產業包括：

電機電子、化學與製藥、紡織成衣、塑膠、手工業、化工、皮革，其期限並延長至2011年3月31日。

2、以EPCG優惠方案進口之機器設備，其生產產品之出口義務減半。

【按：

出口義務係指適用EPCG之進口機器設備，在6年內其總出口金額必須超過出口減免關稅金額之6倍以上。

】

3、以EPCG優惠方案進口之機器設備，可因出口衰退而調整當年度出口義務之機制，在2009-2014新外貿政策中將會沿用。

4、Jaipur、Srinagar、Anantnag獲中央政府認定為手工藝產品績優出口城鎮，Kanpur、Dewas、Ambur則獲認定為皮革產品績優出口城鎮，Malihabad則獲選園藝產品績優出口城鎮，績優出口城鎮可享FMS及FPS優惠。

【按：

出口金額達75億盧比以上即可獲頒績優出口城鎮資格，然手工紡品、手工藝、農業、漁產等產業城鎮則僅需15億盧比】

（3）對StatusHolder（獲政府授予績優出口商資格）之優惠擴大：

為提振出口與獎勵提升生產技術，績優出口商出口FOB金額1％可獲政府補助用於購買進口機器設備，適用產業包括：

皮革、紡織、手工藝、部分機械產業、部分塑化產業，實行期限延長至2011年3月31日止。

（4）上ㄧ期5年計畫之延續性措施

1、DEPB（DutyEntitlementPassbook，進口原料製成品出口退稅）延長至2010年12月31日。

【按：

DEPB係指製造商進口原料時所繳交之進口關稅，可在製成成品出口時予以退還，相當於製造出口貨品使用之進口原料可享進口免關稅。

】

2、對紡織、手工藝、地毯、皮革、珠寶、漁產品、中小型出口商等7個就業密集出口產業提供出口融資利息2％之減免，延長至2010年3月31日。

3、100％EOU（ExportOrientUnit，出口導向廠商）及STP（SoftwareTechnologyPark，軟體科技園區）免徵公司所得稅延長至2011年底。

4、ECGC（ExportCreditGauranteeCorporation，出口融資保証公司）對受創產業之出口融資保證提高至95％之優惠提延長至2010年3月。

（5）環保產品與東北各州產品：

環保產品適用FPS優惠，並加強推廣東北各州外銷產品。

（6）珠寶業

1、鑽石出口適用DEPB方案。

2、計畫使印度成為國際鑽石交易中心。

3、便利以分級與鑑定為目的而進口之鑽石能整批通關。

4、個人攜帶赴海外參展之鑽石總價值，由2百萬美元增至5百萬美元。

（7）農業：

成立農產品出口申請文件單一受理窗口，以降低廠商之交易成本。

（8）皮革業：

1、開放進口皮革可以再出口（出口關稅為50％）。

2、可享FPS出口退稅率增為2％之優惠。

（9）茶業

1、茶出口關稅由100％降為50％。

2、EOU生產之茶包可於國內銷售之比率，由30％增至50％。

3、茶出口適用VKGUY方案。

（10）製藥業：

適用MLFPS方案出口至非洲、拉丁美洲、部分大洋洲國家與遠東地區國家。

（11）手織業：

簡化FPS優惠申請，廢除在商品上印「HandloomMark」之要求。

（12）EOU：

EOU在境內銷售之比例由75％調增至90％。

（13）其他措施：

1、程序簡化：

出口商免稅進口樣品數量，由15個增為50個。

2、將實施進出口申請流程e化。

3、近年內將設置電子資料交換中心。

4、成立貿易救濟總署：

為保護國內弱勢產業，將設立貿易救濟總署負責其案件審查。

5、增加資源投入MDA（MarketDevelopmentAssistance，市場發展協助）、MAI（MarketAccessInitiative，市場進入倡議）計畫。

【按：

MDA係針對特定外銷市場或特定外銷產品提供補助，而MAI係針對公協會每年之海外拓銷活動給予補助】

6、每年至少在海外辦理6次印度產品展，以推廣印度產品。

5、公協會之評價

（1）CII（印度工業總會）：

該會主席Mr.ChandrajitBanerjee於該會舉辦之印度新外貿政策研討會上公開表示對新外貿政策之認同，認為這是一個實際、透明、創新、可達成之外貿政策。

（2）FICCI（印度商工總會）：

該會主席Mr.HarshpatiSinghania表示，印度出口商正遭逢歐美日等主要出口市場需求緊縮之衝擊，我們正需政府伸出援手，相關協助需持續到主要出口市場恢復為止。

（3）FIEO（印度出口商公會）：

該會主席Mr.ASakthivel指出，當歐美主要市場需求緊縮時，新外貿政策將重點放在分散出口市場是明智之舉，渠歡迎政府政策獎勵紡織、手工藝等勞力密集產業，旅館、旅遊等服務業，而進口機器設備零關稅之獎勵措施將會使印度製造業進一步擴張與現代化。

（4）EEPCIndia（印度工業產品拓銷協會）：

該會主席Mr.AmanChadha指出，以促進就業的角度，新外貿政策扶助勞力密集產業的作法是正確的。

另企業界最常詬病的是商工部與財政部無法達成協議給予廠商租稅獎勵以扶植出口。

針對這點，Sharma部長保證類似情形不會再發生。

而新貿易政策之三大策略主軸－改善基礎建設、降低交易成本、提供租稅獎勵，確實是印度目前所迫切需要的。

（5）GJEPC（印度珠寶拓銷協會）：

該協會主席VasantMehta表示，新外貿政策已將大部分珠寶同業關切事項納入，關稅減免則對中小型出口商特別有利。

6、各方之批評

（1）印度財政部長PranabMukherjee在FICCI研討會上明白指出，所有人都期盼國際經濟情勢能夠好轉，然而除非歐美日市場能早日復甦，否則不論我們採取怎樣的刺激方案，印度出口絕對不可能有大幅度的成長。

（2）新加坡國立大學南亞研究中心研究員AmitenduPalit表示，印度政府至今還是沒有了解到，改善投資環境對出口成長的影響遠大於國際經濟情勢變動對出口成長的影響，而影響投資環境的最主要因素就是進口原物料及中間產品供給的不穩定、落後的基礎建設、信用的取得困難。

出口成長是產品競爭力增長與市場進入障礙解決的綜合成果，解決市場進入障礙有賴成功的貿易談判，而新貿易政策卻沒有對貿易談判策略有任何的說明。

7、結論

（1）傳統出口市場仍具重要性：

印度2009-2014新外貿政策總的來說，即盼另創海外市場以扭轉出口持續下跌之勢，並以政策工具協助重拾高出口成長。

Sharma部長對達成目標充滿信心，各產業公協會也多表示支持，然Mukherjee財長則認為除非歐美日市場能早日復甦，否則任何刺激出案都不會使出口大幅成長。

印度新外貿政策與我新鄭和計畫有許多相似之處，三保、逐陸、鯨貿、搶單、GPA等專案在國內普遍獲得各界認同與支持，然印度M財長及新加坡大學P研究員之意見亦可供我方參考。

（2）印度未來幾年經貿發展策略：

1、雖然2009-2014新外貿政策的架構與2004-2009外貿政策無顯著不同，但從新外貿政策增加的措施當中，不難看出印度政府欲加強力道支持以出口擴張支持經濟增長、以租稅減免獎勵設備更新、以吸引外資獲得資金技術等促進產業發展措施，此與多數開發中國家所採之策略一致。

2、此次新外貿政策特別重視勞力密集產業對促進就業之效應，各界咸認勞力密集產業當為印度之利基產業，惟落後之基礎設施與不穩的水電供應，常使投資者望之興嘆。

在印度設廠似僅能著眼於內銷市場，而無法使其成為全球化市場之主要外銷生產基地。

近年來印度政府大量投資於公路、電力、機場、港口等基礎設施，即著眼於擬利用充沛之勞動力來取代中國大陸成為新世界工廠，然為達此目的，仍有一段路要走。

（3）印度未來幾年經貿談判策略：

1、印度目前雖積極參與WTO杜哈回合多邊談判，且今年在新德里主動舉行非正式部長會議，但新外貿政策卻未對多邊貿易談判策略多作說明，似乎也反映出印度對藉由多邊談判解決市場進入障礙之前景缺乏信心，而將重心放在協助國內產業發展與洽簽雙邊經貿協定上。

2、印度新政府在2009年6月上台以後，Sharma部長旋即表示將藉由經濟外交強化印度在全球貿易之聯結。

近來印度與韓國簽署全面性經濟夥伴協定（印韓CEPA）、與東協簽署貨品自由貿易協定，即是擬藉雙邊貿易協定提供出口廠商市場進入機會的最好例證，而且這些洽簽的對象與印度外交上「東望政策」具有一致性。

3、農業議題上印度仍希望歐美日等已開發國家降低農產品補貼，使其農產品增加出口機會，以助農民生計，在已開發國家同意調降農產品補貼前，印度應仍將維持農產品進口高關稅政策以保護農民權益。

4、非農產品市場進入（NAMA）議題上印度應仍持續對進口工業產品徵收高關稅以扶植國內產業之政策，並期盼已開發國家能進ㄧ步開放市場，成為其製成品之最終市場。

5、服務業議題上印度應繼續持開放態度。

印度在企業流程外包服務業、軟體服務業、客戶服務業等極具成本優勢，並應主張服務業之自由化以換取農業及NAMA之市場進入。

（4）印韓CEPA：

印度係亞洲第三大經濟體而韓國則名列第四，二者緊密合作所衍生之經濟效益與排他效應廣受各國矚目。

該協定使韓國相對於我國、日本、中國大陸、歐盟等國取得優先進入印度龐大市場之優勢。

我國除應積極加強優勢產品之品質、管理、製程提升以及出口拓銷外，亦應積極加速完成兩岸簽署ECFA，充分運用中國大陸內需市場商機，並藉ECFA簽署以加強與其他主要貿易夥伴洽簽自由貿易協定之能量。

（5）印度-東協貨品自由貿易協定：

東協占印度外貿總額9.6％（出口11％，進口9％），係印度第4大貿易夥伴，該協定僅將489項貨品列入排除關稅減免之負面表列清單，所產生的經濟效益應可使在東協投資設廠之台商享受更具規模的低障礙市場，另由於我國與東協出口產品層次不同，該協定未必立即對我輸銷印度貨品造成排他效應，我商或可因此區域整合所造成之市場擴大效果而獲益。