电线电缆附件行业分析报告.docx

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电线电缆附件行业分析报告

2019年电线电缆附件行业分析报告

2019年9月

电力电缆附件产品是发电及输配电系统中用于传送和分配电能的主要连接载体，是连接电缆、开关、变压器、架空线、终端等设备的专用功能件。

一、行业管理

1、行业主管单位和监管体制

2、主要法规和政策

二、行业发展概况和趋势

1、行业简介

电缆附件是电缆终端和接头的统称，它们是电缆线路中必不可少的组成部分。

电缆终端安装在线路末端，用以将电缆与其它电气设备相连；电缆接头是安装在电缆与电缆之间，使两根或两根以上电缆联通以实现电能输送。

电缆附件主要功能是恢复电缆的性能，同时实现与其它设备的连接。

电缆有导体、绝缘层、屏蔽层和护层四个主要结构层，由于在电缆终端和接头处，电缆金属护套和屏蔽层断开，电场在此处发生畸变，若不通过电缆附件对其进行处理，将无法确保线路的安全稳定运行。

电缆附件使电缆的四个结构层分别得到延续，并且实现导体连接和密封良好，绝缘可靠，并达到足够的机械强度。

因此，电缆附件在保证整个电网供电可靠性中发挥着至关重要的作用。

按照电压等级，电力电缆附件分为：

低压电缆附件（0.6/1kV及以下）、中压电缆附件（3.6/6kV、6/10kV、8.7/10kV、8.7/15kV、12/20kV、18/20kV、18/30kV、21/35kV、26/35kV、27.5/48kV）、高压电缆附件（36/66kV、48/57kV、48/66kV、64/110kV）、超高压电缆附件（127/220kV、190/330kV、290/500kV）。

其中，中低压电缆附件主要用于电力系统的配电网络将电力从高压变电站送到城市和偏远地区，其余用于轨道交通、建筑、机械、冶金及化工等企业；高压、超高压电缆附件主要应用于城市高压输电网络、大型电站引出线路等领域。

按照用途划分，电缆附件主要分为终端头和中间接头两大类，各大类下又根据具体用途的不同而分为若干品种。

具体划分如下：

按照主绝缘成型工艺，常用电缆终端头和中间接头主要可分为绕包式、热缩式、冷缩式和预制式等四种常用产品型式。

此外还有应用于特定产品范围的浇铸式电缆附件产品。

具体划分如下：

电缆附件行业是技术驱动型行业。

电缆附件的设计、生产等相对电缆复杂程度更高，特别是在高压、超高压电缆附件领域。

电缆附件的核心技术主要集中在三个方面：

一是电缆附件结构设计技术，二是电缆附件绝缘材料技术，三是电缆附件生产设备及工艺技术。

电缆附件研发与生产不仅需要引进先进生产线，更重要的是对绝缘技术的掌握和生产工艺的控制，需要深厚的行业积累和技术积淀。

2、行业市场需求状况

电缆附件作为输配电网络的重要组成部分，其行业发展与国民经济发展及电力基础设施投资紧密相关。

城镇化和工业化是促进电线电缆及附件行业快速增长的长期驱动因素，我国在前几年经历了城市基础设施建设和国民经济高速发展期，电缆附件行业也相应发展迅速。

目前我国的城镇化率和工业化率与西方发达国家相比还有很大差距，预计未来几十年内，城镇化和工业化的进程还继续进行，为电缆附件行业带来持续性需求。

目前，我国电缆附件行业仍以国内市场为主导，以满足内需为主。

预计未来几年，我国电力、铁路、轨道交通、能源等产业依然保持较大的投资规模，将带动电缆附件行业快速增长。

此外，由于中国产品在成本、价格上相对进口产品具备竞争力，如在技术和品牌方面加以提高和推广，进口替代也将成为拉动电缆附件需求的重要因素。

一带一路建设的推进，将带动沿线区域经济的快速发展，相关国家的电力建设需求将出现持续增长。

考虑到丝路沿线的发展中国家电网建设相对落后，再加上这些国家本土设备企业技术落后、供应能力有限、进口依赖度高，这给性价比上有优势的中国电缆附件企业带来了可观商机。

3、行业发展趋势

随着我国智能电网、特高压电网建设的推进，电缆附件行业将向交流特高电压、直流高压超高压、智能化、高温超导等方向发展，新材料的研究开发和低碳环保也是行业技术创新的重要方向。

（1）向特高压方向发展

我国正加大对特高压建设的投入，而目前特高压输电以架空线为主，存在如占地较多、输电安全性易受气候条件影响、输电质量不高等缺点，会对整个电网的安全稳定性造成影响，因此，采用特高压电缆输电将成为发展趋势，与之相关的超高压、特高压交联电缆及电缆附件的研发将成为未来发展的重要方向。

（2）向直流高压、超高压方向发展

高压直流输电在远距离、大容量输电较传统的交流输电无功损耗小，线路压降少，输送成本低，优势明显。

自2000年以来，国外已有多项高压直流输电工程投入运行。

近年，随着国际社会对环境保护要求的呼声高涨，各国对可再生能源、清洁能源的开发也成为电力开发的热点。

风能发电、太阳能发电等成为我国清洁电力能源开发方向，由于风能发电和太阳能发电多用于我国西北、西南地区，而这些离我国电力主要消耗地区距离较远，采用高压直流输电将是最佳技术选择。

2010年，我国自主建成世界上技术水平最先进的云南至广东、向家坝至上海特高压800kV直流输电示范工程；2013年，南方电网建成投运世界首个多端柔性直流输电工程，为远距离大容量输电、大规模间歇性清洁电源接入、多直流馈入、海上或偏远地区孤岛系统供电、构建直流输电网络等提供安全高效的解决方案，推动国际直流输电技术实现了新突破。

2017年，特高压800kV直流输电技术成功运用于酒泉至湖南800kV特高压直流输电工程。

可以预见，在不久的将来，高压直流输电将在向偏远地区供电、海上供电、城网增容改造、新能源利用以及改善配网电能质量等方面发挥重要作用，并将带动高压直流电缆及附件需求的大幅增长。

（3）向智能化方向发展

电网智能化主要有六大方面：

智能化变电站、智能发电、智能输电、智能配电网、智能用电和智能调度。

电缆附件与除智能用电和智能调度以外的四个方面紧密联系。

智能电网安全稳定运行的主要技术困难之一就是超高压电缆附件的设计及制造技术。

有数据表明，80%的高压电缆输电线路故障是发生于电缆附件安装位置。

由于该类故障停电时间长，抢修困难，可导致的直接和间接经济损失巨大，因此，电缆终端及连接头的安全可靠性受到高度重视。

而传统模式的电缆线路日常运行维护，主要依赖于人工巡检测量，不能有效、实时的反映电网运行状况，不便于进行电缆线路的健康水平评估。

因此，实现高压电缆系统，尤其是电缆附件的智能化，并建立一套完整的系统来对高压电缆运行中的接地环流、护层感应电压、终端液位、接头的线芯温度等关键指标进行实时监测，便于运维人员及时发现线路故障，消除隐患，保证线路安全运行，对电缆线路的健康状况评估提供重要依据将显得尤其重要。

智能电缆附件相对于普通电缆附件而言，对材料选用、工艺技术、制造装备、性能标准、检测项目、环境影响等要求更高，它能满足实时传输应用数据、状态、自动检测反馈、报警、自动调节等系统需求。

目前，国内仅有长缆电工等少数电缆附件生产厂家在电缆附件的温度、局放在线监测等方面进行研发。

（4）向高温超导方向发展

超导技术以其无可比拟的技术优势得到越来越广泛的应用。

对于电力行业而言，超导材料的应用，节能效果明显，意义重大。

目前超导材料在电力行业的应用尚需解决材料方面的技术问题。

超导材料应有较高的临界温度和临界电流，提高超导材料的超导转变温度和临界电流是其得以广泛应用的基本前提。

目前，在液氢温区大规模应用高温超导体还需努力，并需进一步发展制备工艺，如果再加上高压、超高压条件下电场的处理与控制，整个系统将变得极为复杂。

随着高温超导材料和低温制冷技术的迅速发展，超导技术在输送电领域的运用空间将得到进一步拓展，因此，超导技术也必将成为电缆及附件的重要发展方向。

（5）开发应用新材料

绝缘材料的性能是电缆附件产品性能的重要决定因素之一。

加大500kV及以上电压等级的超高压电缆、特高压电缆附件用绝缘材料的创新符合市场的需求方向。

（6）向安全、环保方向发展

电缆附件的安全环保，将成为电缆附件发展的重大要求。

在绝缘材料方面，电缆附件行业企业进一步开发低烟、无卤、阻燃的材料，并从设计源头避免用SF6以及各种油类介质作为绝缘材料，以适应现代电缆附件使用环境的要求。

三、行业上下游的关系

电线电缆附件行业与上下游的关系如下图所示：

1、与上游关系

上游行业为有机硅、玻璃纤维与有色金属等行业，由于公司主要原材料占生产成本的比重较高，上游行业原材料价格的波动会对本公司的营业成本造成一定的影响。

2、与下游关系

下游行业为电力设备制造与发电、输电和配售电领域，下游领域的需求与采购模式变化对公司业务会产生一定影响。

总体来看，下游领域的企业更为注重产品性能、品质、采购成本、使用寿命以及运行维护成本，通过权衡可靠性和经济性作出购买决定。

四、行业竞争格局

从产品结构看，中低压产品竞争激烈，高压和超高压产品集中度较高。

目前国内电缆附件生产厂家已达数百家，但产销规模较小，主要集中在中低压电缆附件市场，竞争相对激烈。

高压、超高压电缆附件的技术含量高，生产工艺复杂，存在较高的进入壁垒，目前市场主要参与者为少量外资厂商、合资厂商和内资龙头企业，竞争环境相对宽松。

同时，在高压、超高压领域，电缆附件的国产化程度稳步提高，逐步打破国外垄断。

随着我国加大对特高压建设的投入，智能电网和能源互联网建设的积极推进，电缆附件行业也进入了快速发展期，加快了科技创新步伐，产品的技术水平与发达国家的差距逐步缩小，国内厂商开发出一大批具有较高技术水平的新产品，如超高压直流电缆附件、智能电缆附件、超导电缆附件、特种电缆附件，部分产品的技术水平已经达到国际先进水平，国外厂家垄断格局已逐渐被打破。

目前，国内较为知名的电线电缆附件制造企业其基本情况如下：

1、长缆电工科技股份有限公司

该企业系专业从事电力电缆附件及配套产品的研发、生产、销售及服务的高新技术企业，拥有60余年的电缆附件生产经验，具备500kV及以下各电压等级交直流全规格超高压、高压及中低压电缆附件及配套产品的生产能力。

2、长园电力技术有限公司

该企业系长园集团旗下子公司，专业从事1kV-500kV电力电缆附件、±160-500kV直流电缆附件、恢复电缆本体连接技术MMJ/EMT、智能电网设备（高压柜、全密封全绝缘环网柜、柱上开关及一二次融合成套设备）等电力产品的研发、制造、销售的国家级高新技术企业。

3、深圳市沃尔核材股份有限公司

系专业从事高分子辐射改性新材料研发、制造和销售高新技术企业，拥有20多年的热缩材料研发和生产经验，产品包括：

热缩套管、热缩母排、热缩电缆附件、冷缩电缆附件、电缆分支箱、环网柜、高低压开关柜、WQFB全绝缘封闭母线、环保高温硅胶电线、耐高温聚四氟乙烯套管、导体连接管、热缩复合双壁管、硅橡胶管、聚四氟乙烯套管、民用防滑花纹管、无卤环保PE交联电线等2500多种产品，广泛应用于电子、电力、冶金、石化、汽车、高铁、煤矿及航天航空等领域。

4、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

该企业主要致力于输变电系统关键部件--高压及超高压电缆连接件的国产化研发和生产，并以电缆连接件为基础，为客户提供地下智能输电系统整体解决方案和电力工程勘察设计及施工，是国内少数能生产1kV-500kV全系列产品的企业，是少数实现500kV电缆连接件商业化运行的电缆连接件生产企业之一，其核心产品为110（66）kV、220kV、330kV-500kV电缆连接件产品。

5、青岛汉缆股份有限公司

该企业系集电缆及附件系统、状态检测系统、输变电工程总包三个板块于一体的高新技术企业，电线电缆产品涵盖百余个系列万余种规格，具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力，该公司在高压、超高压、交联电缆领域技术优势明显，其中110Kv-500Kv交联电缆、110kv-220kv电缆附件等产品在行业内有绝对的技术领先优势，、是国内少数提供高压及超高压电缆、附件生产、安装、竣工检验的供应商之一。

五、行业壁垒

1、技术和人才壁垒

电缆附件行业