巴西的食糖产业分析及进出口政策.docx
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巴西的食糖产业分析及进出口政策
巴西的食糖产业分析及进出口政策
一、巴西食糖产业分析
1、巴西糖业原材料丰富
巴西之所以能成为世界第一大食糖生产国，一个重要因素就是它拥有广阔平坦的土地跟适宜的气候来种植甘蔗。
巴西甘蔗生产是从16世纪开始的。
主要有两个甘蔗生产区域，一个是东北部，占全国产量的15%，另一个是中南部主产区，站全国产量的85%。
巴西有两个制糖区，其制糖期是不同的。
中南部为5月至12月，东北部为9月至次年4月。
甘蔗种植面积数据（1,000公顷）
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
巴西
4,975.2
4,879.8
5,022.2
5,206.7
5,377.2
6,252.0
6,491.2
7,086.7
7,817.0
8,218.9
圣保罗州
2,500.0
2,822.1
3,008.7
3,117.6
3,312.8
3,415.9
3,637.4
4,258.4
4,800.1
5,389.3
从上述表的数据看出，巴西的甘蔗种植面积一直在增长，而且增长几乎都来自中南部。
2、巴西食糖产量为世界第一
广袤的种植地，自然带来丰富的原材料。
相关的产业随之发展优越。
2004年，巴西全国就有307个工厂生产食糖、酒精和其他与甘蔗相关的产品；食糖产量为全球第一。
表二：
甘蔗糖产量：
（单位：
1000吨，原糖值）
甘蔗糖
01-02榨季（预）
00-01榨季
99-00榨季
98-99榨季
97-98榨季
96-97榨季
95-96榨季
94-95榨季
西班牙
8
9
11
11
7
6
4
9
阿根廷
1630
1580
1702
1894
1783
1393
1609
1202
巴巴多斯
46
52
58
53
48
62
59
38
伯利茨
120
110
128
123
125
131
115
118
玻利维亚
300
300
305
293
332
350
337
277
巴西
20781
17370
20905
19232
15975
14775
13594
12618
哥伦比亚
2450
2307
2427
2270
2129
2142
2149
2069
哥斯达黎加
390
380
386
375
380
342
353
331
古巴
3575
3652
4120
3825
3200
4200
4525
3400
多米尼加
478
470
426
388
445
711
591
482
厄瓜多尔
502
496
420
345
189
450
373
325
萨尔瓦多
475
495
525
455
474
399
345
312
法属西印度群岛
60
60
75
68
53
72
65
43
危地马拉
1925
1820
1755
1654
1870
1590
1385
1275
圭亚那
300
284
273
336
263
283
287
258
海地
10
10
10
10
10
10
10
5
夏威夷
245
219
288
348
318
326
397
455
洪都拉斯
340
317
322
197
285
248
234
214
牙买加
197
205
218
204
186
236
238
212
墨西哥
5320
5322
5075
5078
5591
4911
4732
4618
尼加拉瓜
340
398
400
347
375
354
306
252
巴拿马
165
165
162
170
185
172
149
131
巴拉圭
105
80
125
113
144
127
115
95
秘鲁
875
814
783
652
486
720
657
641
波多黎各
5
-
4
3
15
25
31
40
圣基兹
25
22
30
30
25
32
21
20
特立尼达
102
89
115
92
79
120
117
117
美国本土
3402
3485
3396
3234
2963
2560
2693
2665
乌拉圭
8
8
8
12
20
15
17
22
委内瑞拉
550
540
535
535
588
603
550
525
美洲合计
44721
41050
44976
42336
38536
37359
36054
32760
安哥拉
30
30
33
32
28
25
20
25
埃及
1195
1180
1110
1005
1015
1075
1108
982
埃塞俄比亚
290
280
275
270
195
98
180
140
象牙海岸
150
150
155
140
115
140
130
129
肯尼亚
377
437
512
488
436
423
418
328
马达加斯加
90
85
85
90
85
92
95
83
马拉维
205
209
187
210
210
234
241
213
毛里求斯
684
604
396
667
658
624
572
530
摩洛哥
100
140
145
126
83
101
89
89
莫桑比克
150
75
50
39
25
29
28
21
尼日利亚
25
21
20
18
15
15
30
40
留尼旺岛 （法属）
215
220
230
191
221
222
212
193
南非
2535
2875
2665
2884
2560
2408
1778
1780
苏丹
775
759
720
660
605
545
500
465
斯威士兰
565
562
545
555
476
458
414
478
坦桑尼亚
175
147
127
123
87
124
130
110
扎伊尔
65
60
65
50
50
95
92
87
赞比亚
219
190
195
185
174
166
151
157
津巴布韦
565
570
585
572
576
335
512
524
其他非洲国家
544
540
545
522
494
431
412
424
非洲合计
8954
9134
8645
8787
8108
7640
7112
6798
孟加拉国
225
107
135
168
180
145
196
293
中国
7837
5740
6685
8230
7355
5844
5367
4857
中国台湾
215
239
285
303
339
378
425
441
印度
18975
20105
19785
16890
13975
14027
17883
15915
印度尼西亚
1725
1605
1685
1520
1620
2380
2276
2274
伊朗
250
250
250
240
214
175
201
220
日本
171
166
190
187
170
148
218
207
马来西亚
114
106
113
106
100
108
107
102
巴基斯坦
3255
2680
2624
3838
3860
2586
2663
3243
菲律宾
1850
1760
1676
1682
1866
1893
1853
1705
泰国
6540
5267
5833
5480
4325
6098
6323
5513
越南
1045
945
1060
750
545
630
475
495
其他亚洲国际
119
124
125
125
124
118
110
147
亚洲合计
42321
39094
40446
39519
34673
34530
38097
35412
澳大利亚
4775
4382
5530
5150
5895
5620
5122
5215
斐济
309
356
392
266
363
476
473
538
巴布亚新几内亚
45
43
49
45
43
30
38
43
大洋洲合计
5129
4781
5971
5461
6301
6123
5633
5796
全球甘蔗糖 产量总计
101,133
94,068
100,04
96,114
87,625
85,658
86,900
80,775
全球甘蔗糖和甜菜糖产量 总计
134,485
130,680
137,506
133,131
126,146
123,582
123,217
115,896
图表1 历年全球食糖产量与甜菜糖和甘蔗糖的趋势
从上述三个表分析可得，整个食糖产量呈增速波动，证明了制糖业是一个强周期性行业。
相对于其他国家来说，巴西的食糖产量一直保持着较高的增速，在全球的比例也在不断的提升。
2000/01年巴西的食糖产量仅占全球的13.08%，而目前其份额已经占到了将近20%。
拿07/08制糖年度来说，全球食糖产量达到1.67亿吨，创出了历史的新高。
从产量分布区域来看，食糖产量排名前五位的国家和地区占比达到了60%以上，分别是巴西，印度，欧盟，中国以及泰国，其占比分别为19%，17%，11%，9%和5%。
图表2 07/08制糖年度全球前五大食糖生产国分布
3、巴西为世界第一食糖出口国
第一大食糖生产国为巴西成为第一食糖出口国奠定了基础。
巴西是传统的原糖出口国，食糖是继大豆和肉类之后的第三大出口产品。
由于巴西的食糖生产成本是全世界最低的，只有160～170美元／吨，加上1999年巴西发生经济危机，货币贬值，使其食糖大量流入国际自由贸易市场，主要销往俄罗斯、埃及、印尼、美国、摩洛哥、约旦、尼日利亚等近50个国家和地区。
以下是2005年6月五大食糖出口国的相关数据，可以很明显地看出巴西食糖出口的不可撼动的龙头地位，不仅出口量居第一，更远远地拉开了与其他国的距离。
而在接下来的两个表格中我们可以清晰地看出巴西食糖的主要出口地。
国家
出口量（万吨）
占全球食糖出口的比例
巴西Brazil
1770
39
欧洲联盟EuropeanUnion
810
18
澳大利亚Australia
410
9
泰国Thailand
260
5.8
南部非洲发展共同体SADC
160
3.6
表十五：
原糖出口一览表（单位：
吨，FOB1000美元）
2007年5月-08年4月制糖年
2007年5月-08年2月制糖年
2008年5月-09年2月制糖年
国家
数量
价格
数量
价格
数量
价格
俄罗斯
4,017,609
978,779
3,691,668
894,499
3,874,842
1,044,315
埃及
755,593
177,070
681,593
159,720
1,092,283
295,383
尼日利亚
977,866
245,601
823,860
204,944
845,179
227,059
加拿大
774,741
189,459
764,623
186,732
803,830
222,913
阿尔及利亚
736,854
173,018
674,848
157,758
685,070
188,491
马来西亚
903,785
208,972
859,767
197,372
677,737
190,636
伊朗
449,430
108,201
449,430
108,201
605,781
161,206
孟加拉国
361,528
91,097
270,778
65,409
579,050
158,255
印度
0
0
0
0
548,225
153,639
摩洛哥
445,706
104,818
357,636
83,127
525,696
144,236
其他
2,474,814
624,771
2,176,306
544,981
3,149,196
891,138
总计
11,897,926
2,901,786
10,750,510
2,602,744
13,386,890
3,677,271
表十六：
白糖出口一览表（单位：
吨，FOB1000美元）
制糖年
2007年5月-08年4月制糖年
2007年5月-08年2月制糖年
2008年5月-09年2月制糖年
国家
数量
价值
数量
价值
数量
价值
沙特阿拉伯
730,220
175,983
681,699
159,366
688,209
180,034
加纳
353,451
99,593
278,101
75,835
391,138
127,358
阿联酋
753,711
178,214
750,602
177,105
315,854
95,234
也门
337,790
98,096
250,176
70,361
302,060
100,160
安哥拉
208,441
61,392
161,122
46,931
236,464
77,872
南非
519,005
149,533
489,507
140,619
236,200
79,785
尼日利亚
342,140
104,960
309,390
95,036
163,854
49,694
委内瑞拉
105,341
33,865
105,341
33,865
147,046
49,655
阿尔及利亚
126,223
34,682
122,011
33,245
145,575
49,408
利比亚
136,575
40,760
135,900
40,546
143,079
51,379
其他
2,825,929
827,092
2,441,209
707,564
2,389,818
790,258
总计
6,438,827
1,804,171
5,725,058
1,580,472
5,159,297
1,650,836
4、巴西决定国际糖价
强大的出口实力意味着国际糖价看巴西脸色，而巴西糖价走势又决定于两个因素：
食糖产量和酒精价格。
巴西是世界上最大的甘蔗制乙醇的国家。
由于国内资源的匮乏，巴西政府加速实施以燃料乙醇替代能源的战略，制定相应的产业政策扶持国内甘蔗乙醇行业。
因此，巴西对甘蔗制乙醇的支持赋予了酒精和食糖在生产上相当大的替代性，也就是说，酒精价格在一定程度上将影响食糖的产量。
我们从糖价和酒精价格的对比中发现，两者具有高度的联动性。
图表8巴西原糖和酒精现货价格对比
5、巴西糖业壮大的原因
巴西糖业有今天辉光的地位，当然不仅仅是因为先天的地理条件！
很大原因还在于他们技术的创新跟政策的导向。
我们小组总结了巴西甘蔗种植业跟制糖业的六大特点！
第一：
推行集约化经验，促进甘蔗机械化发展
第二：
科学种植，降低成本
第三：
按质论价，正确处理好蔗农、糖厂的利益关系。
糖厂对原料蔗的收购是按质论价，双方的经济效益分配科学合理，透明度高，能最大限度地调动双方的积极性。
我国很多地区都是采取按品种论价。
会造成在砍运过程中甘蔗糖分的减少。
第四：
利用废水灌溉，提高种蔗效益
糖厂废水不能直接排入江河。
巴西的糖厂废水的处理是100%作为肥水进行对甘蔗地的灌溉。
第五：
增强环保意识，推行无公害生产
第六：
发展甘蔗燃料酒精
巴西的糖业发展离不开以上六点发展模式，也离不开政府的相关政策。
巴西糖业采取的是市场放开政策，但政府仍对这一特殊行业进行必要的干预和保护。
一是食糖国内售价和出口价不一样。
各州政府对本州内的甘蔗不收税，但对跨州收购的甘蔗征9％或12％的税；同时对国内销售的食糖征收12％的营业税（销售额的12％），但政府对出口糖免除一切税赋。
二是政府控制酒精与汽油渗混的比例，有强制性的法令。
当糖价下跌，提高汽油中的酒精渗混量比例，多耗用酒精，从而支持国内糖价恢复。
三是给予糖业一定的财政支持。
如1999年糖价很低时造成国内酒精大量库存，政府动用财政购买全部库存酒精，并采取措施促进内销与扩大出口。
二、巴西外贸政策制度
1、出口管理制度
为鼓励出口，巴西财政部宣布，自２００８年３月１７日起，取消出口结汇限制，出口企业必须将出口外汇留在国内的比例由当时的７０％降至０，取消０．３８％的出口金融操作税（ＩＯＦ）；另外，对进入收益固定的基金和国债领域的外资征收１．５％的金融操作税。
2、外汇管理
巴西中央银行是外汇兑换的管理部门。
在巴西，进口外汇兑换通过进口商与巴西央行授权的商业银行签署的“外汇买卖合同”进行。
巴西政府运用电脑联网系统对外贸进行管理，“巴西央行网”与“巴西外贸网”互联，发展工商部和央行随时通过电脑网络对报关程序和外汇兑换进行监控，若发现与规定不符，就可能出现通关受阻、进口商无法结汇或被罚款的情况。
3、贸易救济制度
巴西发展、工业和外贸部贸易保护局负责审查反倾销、反补贴和保障措施的立案或复审申请，就是否发起该调查或进行复审提出意见；贸易保护局还负责确定倾销幅度或补贴数额以及是否存在实质损害或损害威胁等。
巴西外贸委员会负责制订贸易救济调查的相关程序规定。
综上分析，巴西政府主要采取的是鼓励出口的外贸政策。
2007.9高虎城副部长在京与巴西工业发展外贸部副部长拉马略会谈。
三、巴西糖业的困境
1、价格高企抑制巴西食糖交易
道琼斯圣保罗消息，由于食糖供给偏紧，买卖双方对价格难以达成统一，巴西食糖现货市场成交仍较清淡。
由于受天气影响，巴西甘蔗收割推迟，食糖供给形势变得异常紧张。
圣保罗地区UniaoCorretora公司的经纪商DeniGueiros指出，很多买主正想尽办法推迟采购巴西糖，以期在下一制糖年来临糖价下跌之后再入市采购。
考虑到需求持续强劲，糖价还有望进一步冲高的背景下，商家都不愿意低价售糖，因而即便买主愿意采购，供需之间的缺口也难以弥补。
2、融资困难，产业扩大举步不前。
由于发生金融危机以来巴西食糖和酒精产业基本上在原地踏步，如果要扩大产能，巴西食糖和酒精产业需要新一轮注资（不论资金来自私立团体还是公立团体），以满足市场对食糖和酒精不断增长的需求。
而上一点提到的，巴西的食糖销售疲软，融资困难。
3、轮种跟出糖率下降
现在最主要的问题是甘蔗产量约占全国总产量90%的中-南部地区的生产力下降，该区需求轮中已开始老化的甘蔗。
金融危机爆发前巴西中-南部地区每年都要轮种约20%的甘蔗，而目前的甘蔗轮种率还不到10%。
由于老化的甘蔗每年的出糖率都在下降。
新政府须明确汇率、税收和基础建设方面的政策。
由于港口遭遇运输瓶颈，今年巴西的食糖出口频繁地受到影响，而且巴西雷亚尔对美元大幅升值也困扰着许多出口商。
轮作是指前后两季种植不同的作物或相邻两年内种植不同的复种方式。
由于不同作物对土壤中的养分具有不同的吸收利用能力，因此，轮作有利于土壤中的养分的均衡消耗。
同时轮作还有利于减轻与作物伴生的病虫杂草的危害。
例如，春季种烤烟，烤烟收获后再种一季双季晚稻，这种水旱轮作的效果一般都很好。
不仅能改良土壤的理化性能，而且能非常有效地抑制病虫杂种。
4、港口运输受限跟汇率大幅升值困扰出口商
由于港口遭遇运输瓶颈，今年巴西的食糖出口频繁地受到影响，而且巴西雷亚尔对美元大幅升值也困扰着许多出口商。
据巴西方面日前公布的数据，2011年2月份巴西的食糖出口量已从2010年同月的143.2万吨降至129.6万吨
月份
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1月
3.53
2.94
2.62
2.22
2.12
1.76
2.3162
2月
3.56
2.91
2.60
2.14
2.12
1.68
2.3784
3月
3.35
2.91
2.67
2.17
2.05
1.75
2.2505
4月
2.89
2.94
2.53
2.09
2.03
1.69
2.2037
5月
2.97
3.13
2.40
2.30
1.93
1.63
6月
2.87
3.11
2.35
2.16
1.93
1.64
7月
2.97
3.03
2.39
2.18
1.88
1.57
8月
2.97
2.93
2.36
2.14
1.96
1.63
9月
2.92
2.86
2.22
2.17
1.84
1.92
10月
2.86
2.99
2.25
2.14
1.74
2.12
11月
2.95
2.73
2.21
2.17
1.78
2.33
12月
2.89
2.65
2.26
2.14
1.77
2.34
1美元=1.5845巴西里尔
四、现今全球糖业形势
1、10/11年度全球糖市供给缺口280万吨
据英国食糖贸易公司Czarnikow在2010年11月29日发布的报告中称，由于今年反常天气冲击了一些主要产糖国的食糖生产，全球糖市在2010/11年度将出现供应短缺，初步估计供给不足量为280万吨。
巴西中南部遭遇极端干旱天气，俄罗斯热浪，巴基斯坦洪水，印尼、澳洲和菲律宾暴雨，以及泰国和中国今年早期的干旱，加之阿根廷霜冻天气联合密集打压全球食糖产量。
食糖市场将面临着连续第三年供给，因此Czarnikow预计食糖价格将维持高位震荡局面。
2、2011/2012年度全球糖产量将增长
虽然10/11年度全球食糖产量下降，但是行业分析机构德国F.O.
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