电解铜箔行业分析报告.docx

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电解铜箔行业分析报告

2019年电解铜箔行业分析报告

2019年4月

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策4

1、行业主管部门及监管体制4

（1）行业主管部门4

（2）自律性组织4

2、主要法律法规及产业政策6

3、行业主要法律法规和政策的影响7

二、行业概述8

1、电解铜箔概述8

2、锂离子电池概述9

3、锂离子电池产业链10

三、锂离子电池行业发展情况11

1、全球锂离子电池行业概况11

（1）全球锂离子电池市场状况11

（2）全球理电铜箔市场分析13

2、中国锂离子电池行业概况15

（1）中国锂离子电池市场状况15

①中国动力类锂离子电池市场分析16

A、中国新能源汽车市场16

B、中国动力电池市场规模18

C、中国动力电池市场竞争格局19

②中国数码类锂离子电池市场分析20

③中国储能类锂离子电池市场分析21

3、中国理电铜箔市场分析22

4、PCB市场分析24

四、行业发展趋势25

1、高能量密度成未来发展趋势25

2、6μm极薄锂电铜箔成主流企业布局重心26

3、动力电池企业产能大幅扩张26

4、动力电池及高端数码电池成为锂离子电池市场主要增长点27

五、行业技术水平及特点27

1、行业技术水平27

2、行业技术特点28

（1）电解液及添加剂控制28

（2）生箔设备29

（3）生产过程控制29

六、行业主要企业29

1、诺德投资股份有限公司29

2、广东超华科技股份有限公司30

3、灵宝华鑫铜箔有限责任公司30

4、湖北中一科技股份有限公司30

5、广东嘉元科技股份有限公司31

七、行业发展面临的机遇与挑战31

1、机遇32

（1）全球和中国产业政策支持锂离子电池及锂电铜箔产业发展32

（2）动力电池市场快速增长，锂电铜箔市场空间巨大33

（3）动力电池呈高密度发展趋势，带来巨大市场空间33

2、不利因素34

（1）新能源汽车补贴逐渐退坡，市场面临转型34

（2）动力电池降价趋势已定，成本压力往上游传导34

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策

1、行业主管部门及监管体制

超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，主要应用于锂离子电池行业，最终应用在新能源汽车、3C数码产品、储能系统等终端应用领域。

行业目前主要由政府部门和行业协会共同管理。

行业主管部门为中华人民共和国工业和信息化部，行业自律组织包括中国电子材料行业协会（CEMIA）、中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会（CCFA）、中国化学与物理电源行业协会（CIAPS）、中国电子电路行业协会（CPCA）等。

（1）行业主管部门

工信部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

（2）自律性组织

中国电子材料行业协会是从事电子材料的生产、研制、开发、经营、应用、教学的单位及其他相关的企、事业单位自愿结合组成的全国性的行业社会团体，主要职责为开展国内外技术交流、国外技术和贸易考察以及举办展览会和组织会议等服务活动；协助企业开拓国外市场和引进新技术，资金以及成果转让等活动；组织人才培训、提高企业素质；协助政府部委有关部门工作等。

中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会由全国铜箔行业二十多家铜箔生产企业和相关配套企业、代理商、科研院所以及设计、信息机构等共40余家单位组成的非营利性社会团体，其主要职责为维护会员和行业共同利益、推动产业进步发展、促进行业的信息技术交流、开展国际同行间的广泛合作等。

中国化学与物理电源行业协会是由电池行业企（事）业单位自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织，其主管部门为工信部，其主要职责为向政府反映会员单位的愿望和要求，向会员单位传达政府的有关政策、法律、法规并协助贯彻落实；开展对电池行业国内外技术、经济和市场信息的采集、分析和交流工作，组织订立行规行约，并监督执行，协助政府规范市场行为；组织制定、修订电池行业的协会标准，参与国家标准、行业标准的起草和修订工作等。

中国电子电路行业协会是隶属中国工业和信息化部业务主管领导、经民政部批准成立的具有独立法人资格的国家一级行业协会，由PCB等原辅材料、专用设备以及部分电子装连和电子制造服务的企业以及相关的科研院校组成，其主要职责为：

发动广大企业参与制订行业标准；参与海关用语和单耗的制订；编辑出版印制电路信息报刊和专业书籍；主办行业相关展览会、信息/技术论坛；开展职工技能培训和各类讲座；进行行业调查及每年公布“中国电子电路百强企业排行榜”；发布每年度产业发展报告等。

2、主要法律法规及产业政策

产业支持政策均对行业发展具重要意义，以下为2011年至今对行业影响较大的法律法规和产业政策：

3、行业主要法律法规和政策的影响

新能源汽车作为国家战略性新兴产业，中央及地方政府陆续出台了各种扶持培育政策。

近年来，得益于新能源汽车产业的蓬勃发展，动力锂离子电池行业及细分行业亦呈现快速发展趋势。

为维持新能源汽车及其相关产业的可持续健康发展，国家对于新能源汽车的补贴门槛逐渐提高（续航里程及能量密度标准提高），且呈收紧趋势。

随着国家补贴政策的标准提高，对动力锂离子电池的技术性能要求进一步提升，动力锂离子电池行业将优胜劣汰，将形成技术和研发能力及规模优势领先的企业市场占有率进一步提升，动力锂离子电池头部企业为提升动力锂离子电池续航里程对供应商产品性能要求进一步加大，倒逼铜箔产业内生产企业不断提升产品性能，加大研发创新，以满足客户需求。

未来铜箔产业的市场竞争也将进一步加大，市场占有率更加集中。

二、行业概述

1、电解铜箔概述

电解铜箔是指以铜料为主要原料，采用电解法生产的金属铜箔。

将铜料经溶解制成硫酸铜溶液，然后在专用电解设备中将硫酸铜液通过直流电电沉积而制成原箔，再对其进行粗化、固化、耐热层、耐腐蚀层、防氧化层等表面处理，理电铜箔主要进行表面有机防氧化处理，最后经分切、检测后制成成品。

电解铜箔作为电子制造行业的功能性关键基础原材料，主要用于锂离子电池和印制线路板（PCB）的制作。

其中，理电铜箔由于具有良好的导电性、良好的机械加工性能，质地较软、制造技术较成熟、成本优势突出等特点，因而成为锂离子电池负极集流体的首选。

根据应用领域的不同，可以分为理电铜箔、标准铜箔;根据铜箔厚度不同，可以分为极薄铜箔C}6um>、超薄铜箔C6-12um）、薄铜箔（12-18um）、常规铜箔（18-90um）和厚铜箔C>70um）;根据表面状况不同可以分为双面光铜箔、双面毛铜箔、双面粗铜箔、单面毛铜箔和甚低轮廓铜箔（}TLP铜箔）。

具体分类情况如下:

2、锂离子电池概述

锂离子电池作为目前应用最为广泛的二次电池（又称充电电池或蓄电池），以其高能量密度、无记忆效应、循环寿命长、高电压、可实现大倍率充放电等优势，己经广泛应用于新能源汽车、3C数码产品及储能系统等领域，且在国家大力发展新能源汽车产业的大趋势下，锂离子电池成为二次电池中最具发展潜力的种类。

通常，锂离子电池根据使用的领域不同，可以分为动力电池、数码电池和储能电池。

锂离子电池的主要原材料有正极材料、负极材料、隔膜、电解液、铜箔、铝箔等材料。

其中，铜箔作为负极集流体，负极浆料涂布在理电铜箔上，再经过干燥、辊压、分切等工序，从而得到负极极片。

3、锂离子电池产业链

经过十多年的发展，中国锂离子电池行业己经建立了包含理矿采选、材料供应、电芯及PACK、电池回收、材料循环利用等各个环节的完整产业链，出现了宁德时代新能源科技股份有限公司（CATL、宁德新能源科技有限公司（ATL,），比亚迪、天津力神、国轩高科、光宇集团、比克等营业收入超过30亿元的电池制造企业。

锂离子电池的上游主要为正负极材料、电解液、隔膜、铜箔、铝箔等其他理离子电池材料、金属矿产资源等，代表性企业主要有湖南杉杉、贝特瑞、新宙邦、星源材质、诺德股份、嘉元科技、天齐理业等;中游主要为锂离子电池及PACK组装环节，代表企业有CATL,ATL、比亚迪、国轩高科、普莱德等;下游应用市场主要为新能源汽车、3C数码产品、储能系统领域，代表企业有比亚迪、宇通客车、北汽新能源、华为、国家电网等企业单位;最后是电池报废后进入到电池回收环节，代表企业有格林美、湖南邦普等。

锂离子电池产业链如下图所示:

三、锂离子电池行业发展情况

1、全球锂离子电池行业概况

（1）全球锂离子电池市场状况

21世纪初，锂离子电池凭借其高能量密度、长循环使用寿命等优点率先在手机、笔记本电脑等3C数码领域得到广泛应用。

近年来，全球温室效应日趋显著，世界各国政府均加大对可再生资源的重视程度，在政策大力支持下，全球新能源汽车市场进入快速发展通道。

动力电池领域受全球新能源汽车市场快速发展带动，成为近年来拉动全球锂离子电池市场高速增长的主要因素。

据高工产研锂电研究所（GGII）调研统计，2018年全球锂离子电池市场产量同比增长21.81%，达188.80GWh，过去5年CAGR（年复合增长率）达27.12%。

从细分应用领域来看，传统3C数码市场增速逐渐放缓，过去5年CAGR为6.05%；储能市场增速较快，过去5年CAGR为31.57%；动力电池领域受新能源汽车市场的快速发展带动，成为增长最为强劲的细分领域，过去5年CAGR达66.87%。

GGII分析认为，未来5年动力电池仍将是锂离子电池行业增长最快的板块，其增长主要受全球各国及地区积极开发、推动新能源汽车带动。

在新能源汽车产业规划方面，挪威、芬兰、德国、英国、法国分别宣布在2025年、2025年、2030年、2040年、2040年开始全面禁售燃油车。

全球各大车企也在纷纷发布新能源汽车发展战略，下表为全球各大车企新能源汽车规划：

从各国对汽车产业的规划和主流车企对车型规划来看，新能源汽车替代传统燃油汽车是大势所趋，全球动力电池市场将保持高增长的态势，预计到2020年全球动力电池产量将突破246.3OG}JVho

（2）全球理电铜箔市场分析

近年来，全球锂离子电池市场快速发展，理电铜箔需求保持着稳步增长的趋势，据高工产研理电研究所（GGII调研统计，预计2018年全球理电铜箔产量同比增长29.20%，达14.60万吨，增速低于同期锂离子电池的增速，主要是因为锂离子电池往轻薄化和高能量密度方向发展，6-7}m的超薄理电铜箔应用比例逐渐增多，因此导致铜箔产量同比增速要低于电池。

未来几年，受全球铿离子电池市场增长带动，全球埋电铜箔市场将延续着高增长的态势，GGII预计未来四年产量CAGR达24%，到2020年产量将突破20万吨，主要预测依据有:

A.全球主要国家大力发展新能源汽车产业，动力电池对理电铜箔需求将保持高增长的态势，成为全球铜箔市场的主要应用市场;

B.随着埋离子电池成本的降低及储能技术的进步，埋离子电池在储能系统中对铅酸电池的替代增多，在储能系统中的渗透率逐渐提高，对理电铜箔需求进一步提升;

C.3C数码产品领域整体需求虽有所放缓，但高端领域及可穿戴设备等新型数码领域的增势依旧强劲，对高端数码电池及高倍率电池的需求依旧强劲，对锂电铜箔的需求稳步上升。

2、中国锂离子电池行业概况

（1）中国锂离子电池市场状况

锂离子电池产业作为中国“十二五”和“十三五”期间重点发展的新能源、新能源汽车和新材料三大产业中的交叉产业，国家出台了一系列支持锂离子电池产业的支持政策，直接带动中国锂离子电池市场保持高速增长态势。

据高工产研锂电研究所（GGII）调研统计，2018年中国锂离子电池市场产量同比增长26.71%，达102.00GWh，中国在全球产量占比达54.03%，目前已经成为全球最大的锂离子电池制造国。

从中