中国商用车市场综合研究报告.docx
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中国商用车市场综合研究报告
中国商用车市场综合报告
（06年——09年8月）
五征集团
目录
第一部分：
载货汽车市场趋势分析p3
第二部分：
客车市场趋势分析p19
第三部分：
交叉车型、MPV、SUV销售分析及市场预测p32
[第一部分：
载货汽车市场趋势分析]
一、载货汽车销售统计
单位（万辆）
06
07
08
09（1-8）
09全年预测
生产量
131.81
152.26
163.00
147.79
221.69
同比增长%
13.45
15.51
7.06
61.25（同期增长）
36
注：
09年由于“汽车下乡”政策带动作用，微型货车销量大幅提升，前8个月累计同比增长80%。
带动整个市场的大幅提升
【09年商用车载货级别销售比例（预测数据）】
08年生产
09年生产
同比累计增长%
08年份额
09年份额%
份额增减%
合计
1630038
2216897
36
100
100
——
重卡
102765
131506
28
6.30
5.93
-0.37
中卡
125323
194617
55.3
7.69
8.78
1.09
轻卡
1074541
1409190
31.1
65.9
63.57
-2.33
微卡
327409
481584
47
20
21.72
1.72
09年市场份额比例：
影响比例变化的因素：
1、09年取消养路费，中卡上升；2、汽车下乡，微卡上升。
二、重型货车销售统计与分析
【数据统计】
单位（万辆）
06
07
08
09（1-8）
09全年预测
销售量
5.2758
9.3237
10.2765
8.7671
13.1506
同比增长%
-12.91
76.64
10.22
6.46（同期增长）
28
此数据仅为整车数量，不包含非完整车辆和半挂牵引车。
【趋势分析】
2009年，政府应对金融危机的投资力度大、速度快，尤其基建项目的投资，对重卡特别是工程车的需求，起到了推动作用。
2010年预计将维持2009年的销量水平或略有下降，2011年以后，保持小幅（5%）的增长趋势。
销售预测：
单位（万量）
2009
2010
2011
2012
2013
2014
生产量
13.15
13.15
13.80
14.50
15.22
16
增长率%
28
0
5
5
5
5
【竞争状况】
2009年1-8月重卡前八家企业共计销售361471辆（含整车、非完整车、半挂牵引车），同比下降12.91%。
其中中国重汽、北汽福田和华菱保持增长，其余五家企业同比下降。
2009/2008年1-8月份重卡前八家企业销售情况
企业名称
1-8月销量
1-8月份额
2009年
2008年
同比增长
2009年
2008年
增减
中国重汽
86838
85049
2.1
22.55
19.28
3.27
一汽集团
76490
94853
-19.36
19.87
21.50
-1.64
东风公司
61986
89226
-30.53
16.10
20.23
-4.13
北汽福田
48224
45713
5.49
12.53
10.36
2.16
陕汽集团
43605
52977
-17.69
11.33
12.01
-0.69
北方奔驰
18635
19083
-2.35
4.84
4.33
0.51
上汽依维柯红岩
14307
19031
-24.82
3.72
4.31
-0.60
安徽华菱
11386
9131
24.7
2.96
2.07
0.89
八家合计
361471
415063
-12.91
93.89
94.10
-0.22
【厂家动态】
中国重汽：
最先导入具有完全自主知识产权的“H泵+EGR”国Ⅲ技术，成功收购大同齿轮集团，实现了发动机、车桥、变速器三大核心总成的全部自制；7月16日宣布，与MAN在技术和资本层面上进行长期战略合作。
一汽解放：
新发布两款重卡，分别是全新装配CA6DM的J6P370\390\420重卡和解放09款奥威重卡。
目前，经济型自卸车和牵引车成为其主推产品。
三、中型货车的生产统计与分析
【数据统计】：
单位（万辆）
2006
2007
2008
2009（1-8）
2009全年预测
生产量
13.4886
12.9718
12.5323
12.9745
19.46
同比增长%
7.41
-3.9
-3.39
50.26（同期增长）
55.3
【趋势分析】：
2009年，下半年中卡销售异军突起，得益于国家取消养路费的政策，部分轻卡用户改选中卡。
今后随着经济的复苏和国家对物流产业的鼓励，中卡作为公路物流的主要工具将得到快速发展，预计未来5年内年增长率在10%以上。
销售预测：
单位（万量）
2009
2010
2011
2012
2013
2014
生产量
19.46
21.4
23.54
25.98
28.48
31.33
增长率%
55.3
10
10
10
10
10
【竞争状况】
2009年1-8月中卡前十家企业共计销售116030辆，同比增长52.88%。
除一汽集团外，其他厂家都实现了增长。
江淮、飞碟、力帆、凯马的市场份额都有所增加。
2009年，二三线中卡厂家增长势头较猛，传统中卡领头羊企业——东风、解放表现不佳。
2009/2008年1-8月份中卡前十家企业销售情况
企业名称
1-8月销量
1-8月份额
2009年
2008年
同比增长
2009年
2008年
增减
江淮汽车
21416
9646
122
16.51
11.17
5.34
东风汽车
20246
15693
29
15.60
18.17
-2.57
成都王牌
18680
13382
39.59
14.40
15.50
-1.1
四川南骏
15130
11370
33.06
11.66
13.17
-1.51
一汽集团
8343
10678
-21.86
6.43
12.37
-5.94
重庆力帆
8134
3200
154.19
6.27
3.71
2.56
成都新大地
7225
4698
53.79
5.57
5.44
0.13
湖北三环
5880
5450
7.89
4.53
6.31
-1.78
五征飞碟
5868
0
4.68
0
4.68
山东凯马
5063
1779
184.6
3.90
2.06
1.84
合计
116030
75896
52.88
89.43
87.90
1.53
四、轻型货车的生产统计与分析
【数据统计】：
单位（万辆）
2006
2007
2008
2009（1-8）
2009全年预测
生产量
85.3014
101.9313
107.4541
939460
140.9190
同比增长%
13.55
19.5
4.24
18.38（同期增长）
31.1
【趋势分析】：
2009年，得益于汽车下乡政策的实施，轻卡销量增幅达到30%以上，今后随着农村市场的启动，未来五年内，轻卡将保持一个较高的增长水平，预计未来两年增长幅度可达到15%以上，2012年以后可保持在10%的增幅。
销售预测：
单位（万量）
2009
2010
2011
2012
2013
2014
生产量
140
161
185
203
223
246
增长率%
31.1
15
15
10
10
10
【竞争状况】
2009年1-8月轻卡前五家企业共计销售534791辆，同比增长10.03%。
前五名厂家都实现了增长。
福田、江淮、江铃的市场份额都有所降低，品牌销售集中度降低。
2009/2008年1-8月份轻卡前五家企业销售情况
企业名称
1-8月销量
1-8月份额
2009年
2008年
同比增长%
2009年
2008年
增减
北汽福田
249678
248772
0.36
26.82
31.35
-4.53
江淮汽车
90706
82274
10.25
9.74
10.37
-0.63
东风汽车
84292
65261
29.16
9.05
8.22
0.83
山东凯马
62140
45585
36.32
6.67
5.74
0.93
江西江铃
47975
44170
8.61
5.15
5.57
-0.42
合计
534791
486062
10.03
57.43
61.25
-3.82
五征飞碟
1701
0
0.18
0
0.18
五、微型货车的生产统计与分析
【数据统计】：
单位（万辆）
2006
2007
2008
2009（1-8）
2009全年预测
生产量
27.7360
28.0337
32.7409
32.1056
48
同比增长%
23.64
1.07
21.78
80.94（同期增长）
47
【趋势分析】：
2009年，得益于汽车下乡政策的实施，微卡销量增幅将达到47%，微卡价值较低，普及速度较快，加之政策的不确定性，预测明年增幅将会有一个较大的回落，预计增幅在5%左右，。
2011年以后，将进入平稳增长期，增幅预计可保持在10%左右。
销售预测：
单位（万量）
2009
2010
2011
2012
2013
2014
生产量
48
50.4
55.4
61
67
74
增长率%
47
5
10
10
10
10
【竞争状况】
2009年1-8月微卡前八家企业共计销售311528辆，同比增长84.77%。
前八名厂家都实现了增长。
占总销售量的97%。
福田异军突起，迅速抢占了第二位置，受其影响，其他品牌份额都有不同程度的下降。
长安、福田、五菱三家的市场份额达到62.86%，由于福田的出色表现，微卡市场从“两强争霸”转变为“三国鼎立”的格局。
微卡市场的集中度将进一步提高，呈现出强者愈强的局面。
不过，随着农村市场的进一步放大，微卡市场仍具有较大的潜力，不排除个别二三线品牌或新品牌在细分市场和局部区域内做成强势品牌的可能。
2009/2008年1-8月份微卡前八家企业销售情况
企业名称
1-8月销量
1-8月份额
2009年
2008年
同比增长
2009年
2008年
增减
重庆长安
83679
63659
31.45
26.06
35.88
-9.82
北汽福田
70767
172
41043.6
22.04
0.1
21.94
上汽通用五菱
47390
34375
37.86
14.76
19.37
-4.61
哈飞汽车
32907
25732
27.88
10.25
14.50
-4.25
东风汽车
28955
16672
73.67
9.02
9.40
-0.42
金杯汽车
23459
10068
133.01
7.31
5.67
-0.38
一汽集团
14680
9632
52.41
4.57
5.43
-0.86
东安黑豹
9691
8297
16.8
3.02
4.68
-1.66
合计
311528
168607
84.77
97
95
2
[第二部分：
客车市场趋势分析]
一、总体状况
大、中、轻型客车06年——09年销售数据，单位：
万辆
06
07
08
09（1-8）
09全年预测
生产量
19.5333
24.2022
25.1733
16.3560
24.5340
同比增长%
6.29
23.9
4.01
-3.73（同期增长）
-2.54
由于人们出行方式的多样化（火车、飞机、私家车、地铁等），影响了公路运输的客流量，因此未来客车的需求量将呈现小幅下滑趋势。
【09年客车级别销售比例（预测数据）】
08年销售
09年销售预测
同比累计增长%
08年份额
09年份额%
份额增减%
合计
251733
245340
-2.54
100
100
——
大型客车
36665
30127
-17.83
14.57
12.28
-2.29
中型客车
42626
44333
4.00
16.93
18.07
1.14
轻型客车
172442
170880
0.9
68.50
69.65
1.15
09年各车型市场份额比例：
二、大型客车销售统计与分析
【数据统计】
单位（千辆）
2007
2008
2009（1-8）
2009全年预测
销售量
3.0821
3.6665
2.0085
3.0127
同比增长%
46.29
18.96
-17.06（同期增长）
-17.83
【趋势分析】
汽油价格的不断提升，造成了客运成本的增加，加之其他更舒适、更便捷的客运方式的兴起，造成了长途公路客流的流失。
因此，今后作为公路长途客运工具，大型客车的销售量将逐渐萎缩。
但随着城市公交和旅游产业的兴起，将减缓大型客车下降趋势，预计未来5年内下降幅度在5%左右。
销售预测：
单位（万量）
2009
2010
2011
2012
2013
2014
生产量
3
2.85
2.70
2.57
2.44
2.32
增长率%
-17.83
-5
-5
-5
-5
-5
【竞争状况】
2009年1-8月大型客车前六家企业共计销售14793辆，同比下降12.91%。
除厦门金龙外，其他厂家都有较大下浮。
市场份额进一步集中。
2009/2008年1-8月份大型客车前六家企业销售情况
企业名称
1-8月销量
1-8月份额
2009年
2008年
同比增长
2009年
2008年
增减
郑州宇通
5811
7408
-21.56
28.93
30.59
-1.66
厦门金龙
2810
122
2203
13.99
0.5
13.94
丹东黄海
1720
2604
-33.95
8.56
10.75
-2.19
苏州金龙
1623
1827
-11.17
8.08
7.54
0.54
上海申沃
1439
2046
-29.67
7.16
8.45
-1.29
厦门金旅
1390
2420
-42.56
6.92
9.99
-3.07
六家合计
14793
16431
-9.97
73.65
67.85
5.8
【厂家动态】
郑州宇通：
以公交为主打产品。
与阿文美驰签订战略合作协议，阿文美驰将向宇通提供动力传动和基础制动系统零部件，用于宇通客车及其底盘零部件生产。
厦门金龙：
在新能源客车开发方面取得领先地位，出口成为其新的增长点。
。
三、中型客车的生产统计与分析
【数据统计】：
单位（千辆）
2007
2008
2009（1-8）
2009全年预测
生产量
38.442
42.626
29.555
44.333
同比增长%
27.14
10.88
8.16（同期增长）
4
【趋势分析】：
中型客车主要用于短途客运，目前保有量较大，随着农村城镇化建设的提速，农村客流量将逐年放大，预计今后中型客车的销量将稳步小幅增长，保持在5%左右。
销售预测：
单位（千量）
2009
2010
2011
2012
2013
2014
生产量
44
46.2
48.51
51
53.55
56
增长率%
4
5
5
5
5
5
【竞争状况】
2009年1-8月中卡前十家企业共计销售26466辆，同比增长11.41%。
郑州宇通、厦门金龙市场份额有较大提升。
前十家企业市场占有率达到89.55%，市场集中度进一步提升。
2009/2008年1-8月份中型客车前十家企业销售情况
企业名称
1-8月销量
1-8月份额
2009年
2008年
同比增长
2009年
2008年
增减
郑州宇通
6794
5324
27.61
22.99
19.48
3.51
苏州金龙
5884
7266
-19.02
19.91
26.59
-6.68
厦门金龙
3672
250
1368.8
12.42
0.9
11.52
一汽丰田
3259
3104
4.99
11.03
11.36
-0.33
厦门金旅
1651
2062
-19.93
5.59
7.55
-1.96
河南少林
1292
960
34.58
4.37
3.51
0.86
保定长安
1159
1336
-13.25
3.92
4.89
-0.97
扬州亚星
1113
1706
-34.76
3.77
6.24
-2.47
东风汽车
950
1094
-13.16
3.21
4.00
-0.79
中通客车
692
653
5.97
2.34
2.39
-0.05
合计
26466
23755
11.41
89.55
86.94
2.61
四、轻型客车的销售统计与分析
【数据统计】：
单位（万辆）
2007
2008
2009（1-8）
2009全年预测
销售量
17.2759
17.2442
11.3920
170880
同比增长%
19.95
-0.18
-3.74（同期增长）
-0.9
【趋势分析】：
2009年，轻客国内需求放缓，由于金融危机带来的出口受挫以及燃油税和国三、国四排放标准实施带来的产品升级换代成本压力，同时，部分市场被大微客蚕食，使得轻客未来市场不容乐观。
预计未来几年将会出现小幅下降趋势，年降幅在4%左右.
销售预测：
单位（万量）
2009
2010
2011
2012
2013
2014
销售量
17
16.32
15.67
15.04
14.44
13.86
增长率%
-0.9
-4
-4
-4
-4
-4
【竞争状况】
2009年1-8月轻客前六家企业共计销售99308辆，同比下降1.06%。
金杯、福田出现了强劲的增长势头，江铃小幅增长，其他品牌下滑严重。
市场集中度进一步提升。
2009/2008年1-8月份轻客前五家企业销售情况
企业名称
1-8月销量
1-8月份额
2009年
2008年
同比增长
2009年
2008年
增减
金杯汽车
41643
37939
9.76
36.40
32.06
-4.53
江西江铃
19593
19118
2.48
17.20
16.15
-0.63
南京汽车
15186
17513
-13.29
13.33
14.80
0.83
北汽福田
14269
9562
49.23
12.53
8.08
0.93
厦门金旅
6112
7190
-14.99
5.37
6.08
-0.42
中顺汽车
2505
9047
-72.31
2.20
7.64
合计
99308
100369
-1.06
87.17
84.81
3.82
第三部分：
交叉车型、MPV
销售分析及市场预测
一、交叉型乘用车（微面）
微面在2008年以前，处于低速增长（8%左右），进入2009年，由于国家政策的推动，以及农村市场巨大的需求潜力，微面市场出现了跳跃式发展，预计全年销售可以达到150万辆以上，增幅在40%。
同时，政策的刺激作用也透支了市场潜力，未来两年，微面的市场增幅将有较大回落，销量基本保持09年水平或略有增长。
2012年以后，经过两年的消化，市场将有所回升，预计增幅在8%左右。
销售预测表：
单位：
万辆
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
销售量
106
150
150
157.5
173
191
210
增长率%
41
0
5
10
10
10
二、MPV
2009年1-8月份MPV市场产销情况
单位：
辆
生产量
销售量
8月
1-8月
累计增长%
8月
环比%
同比%
1-8月
累计增长%
MPV
19745
138566
1.32
20207
14.79
53.01
140280
0.71
2009年1-8月份MPV月度销售走势
从2009年MPV的单月销售情况来看，MPV市场在5月份的降幅缩减以后，在6月份出现了首次的单月同比正增长，7、8月份销量较去年同期明显上升，8月环比增长了14.79%，同比增长高达53.01%，MPV市场正逐渐升温。
2009年1-8月份MPV分企业市场占有率情况
企业
安徽江淮
上海通用
奇瑞汽车
东风汽车
广汽本田
上海大众
金杯汽车
北汽福田
其他合计
占有率%
20.98
16.37
11.78
11.52
9.95
7.70
5.39
5.11
11.20
【市场预测】
1、Mpv的目标消费群体相对成熟和稳定，未来不会出现大的波动，销售趋势将缓慢增长，或维持目前现状。
2、合资品牌1-8月份销售56248辆，市场占有率40.1%，与08年相比，出现了十个以上百分点的下降。
自主品牌销售84032辆，同比累计增长23.17%。
这表明MPV的消费群体更加理性，性价比成为竞争的主要因素。
3、Mpv小排量化明显。
2009年1-8月份MPV分排量销售情况
排量
8月
2009（1-8）
2008（1-8）
同比增长
09年份额
08年份额
1＜p≤1.6
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