中国商用车市场综合研究报告.docx

1、中国商用车市场综合研究报告中国商用车市场综合报告（06年09年8月）五征集团 目录第一部分：载货汽车市场趋势分析p3第二部分：客车市场趋势分析p19第三部分：交叉车型、MPV、SUV销售分析及市场预测p32第一部分：载货汽车市场趋势分析一、载货汽车销售统计单位（万辆）06070809（1-8）09全年预测生产量131.81152.26163.00147.79221.69同比增长%13.4515.517.0661.25（同期增长）36注：09年由于“汽车下乡”政策带动作用，微型货车销量大幅提升，前8个月累计同比增长80%。带动整个市场的大幅提升【09年商用车载货级别销售比例（预测数据）】08年生

2、产09年生产同比累计增长%08年份额09年份额%份额增减%合计1630038221689736100100重卡102765131506286.305.93-0.37中卡12532319461755.37.698.781.09轻卡1074541140919031.165.963.57-2.33微卡327409481584472021.721.7209年市场份额比例：影响比例变化的因素：1、09年取消养路费，中卡上升；2、汽车下乡，微卡上升。二、重型货车销售统计与分析【数据统计】单位（万辆）06070809（1-8）09全年预测销售量5.27589.323710.27658.767113.1506

3、同比增长%-12.9176.6410.226.46（同期增长）28此数据仅为整车数量，不包含非完整车辆和半挂牵引车。【趋势分析】2009年，政府应对金融危机的投资力度大、速度快，尤其基建项目的投资，对重卡特别是工程车的需求，起到了推动作用。2010年预计将维持2009年的销量水平或略有下降，2011年以后，保持小幅（5%）的增长趋势。销售预测：单位（万量）200920102011201220132014生产量13.1513.1513.8014.5015.2216增长率%2805555【竞争状况】2009年1-8月重卡前八家企业共计销售361471辆（含整车、非完整车、半挂牵引车），同比下降12

4、.91%。其中中国重汽、北汽福田和华菱保持增长，其余五家企业同比下降。2009/2008年1-8月份重卡前八家企业销售情况企业名称1-8月销量1-8月份额2009年2008年同比增长2009年2008年增减中国重汽86838850492.122.5519.283.27一汽集团7649094853-19.3619.8721.50-1.64东风公司6198689226-30.5316.1020.23-4.13北汽福田48224457135.4912.5310.362.16陕汽集团4360552977-17.6911.3312.01-0.69北方奔驰1863519083-2.354.844.330.

5、51上汽依维柯红岩1430719031-24.823.724.31-0.60安徽华菱11386913124.72.962.070.89八家合计361471415063-12.9193.8994.10-0.22【厂家动态】中国重汽：最先导入具有完全自主知识产权的“H泵+EGR”国技术，成功收购大同齿轮集团，实现了发动机、车桥、变速器三大核心总成的全部自制；7月16日宣布，与MAN在技术和资本层面上进行长期战略合作。一汽解放：新发布两款重卡，分别是全新装配CA6DM的J6P370390420重卡和解放09款奥威重卡。目前，经济型自卸车和牵引车成为其主推产品。三、中型货车的生产统计与分析【数据统计】

6、：单位（万辆）2006200720082009（1-8）2009全年预测生产量13.488612.971812.532312.974519.46同比增长%7.41-3.9-3.3950.26（同期增长）55.3 【趋势分析】：2009年，下半年中卡销售异军突起，得益于国家取消养路费的政策，部分轻卡用户改选中卡。今后随着经济的复苏和国家对物流产业的鼓励，中卡作为公路物流的主要工具将得到快速发展，预计未来5年内年增长率在10%以上。销售预测：单位（万量）200920102011201220132014生产量19.4621.423.5425.9828.4831.33增长率%55.3101010101

7、0【竞争状况】2009年1-8月中卡前十家企业共计销售116030辆，同比增长52.88%。除一汽集团外，其他厂家都实现了增长。 江淮、飞碟、力帆、凯马的市场份额都有所增加。2009年，二三线中卡厂家增长势头较猛，传统中卡领头羊企业东风、解放表现不佳。2009/2008年1-8月份中卡前十家企业销售情况企业名称1-8月销量1-8月份额2009年2008年同比增长2009年2008年增减江淮汽车21416964612216.5111.175.34东风汽车20246156932915.6018.17-2.57成都王牌186801338239.5914.4015.50-1.1四川南骏15130113

8、7033.0611.6613.17-1.51一汽集团834310678-21.866.4312.37-5.94重庆力帆81343200154.196.273.712.56成都新大地7225469853.795.575.440.13湖北三环588054507.894.536.31-1.78五征飞碟586804.6804.68山东凯马50631779184.63.902.061.84合计1160307589652.8889.4387.901.53 四、轻型货车的生产统计与分析【数据统计】：单位（万辆）2006200720082009（1-8）2009全年预测生产量85.3014101.931310

9、7.4541939460140.9190同比增长%13.5519.54.2418.38（同期增长）31.1 【趋势分析】：2009年，得益于汽车下乡政策的实施，轻卡销量增幅达到30%以上，今后随着农村市场的启动，未来五年内，轻卡将保持一个较高的增长水平，预计未来两年增长幅度可达到15%以上，2012年以后可保持在10%的增幅。销售预测：单位（万量）200920102011201220132014生产量140161185203223246增长率%31.11515101010【竞争状况】2009年1-8月轻卡前五家企业共计销售534791辆，同比增长10.03%。前五名厂家都实现了增长。 福田、江

10、淮、江铃的市场份额都有所降低，品牌销售集中度降低。 2009/2008年1-8月份轻卡前五家企业销售情况企业名称1-8月销量1-8月份额2009年2008年同比增长%2009年2008年增减北汽福田2496782487720.3626.8231.35-4.53江淮汽车907068227410.259.7410.37-0.63东风汽车 842926526129.169.058.220.83山东凯马 621404558536.326.675.740.93江西江铃47975441708.615.155.57-0.42合计53479148606210.0357.4361.25-3.82五征飞碟1701

11、00.1800.18五、微型货车的生产统计与分析 【数据统计】：单位（万辆）2006200720082009（1-8）2009全年预测生产量27.736028.033732.740932.105648同比增长%23.641.0721.7880.94（同期增长）47 【趋势分析】：2009年，得益于汽车下乡政策的实施，微卡销量增幅将达到47%，微卡价值较低，普及速度较快，加之政策的不确定性，预测明年增幅将会有一个较大的回落，预计增幅在5%左右，。2011年以后，将进入平稳增长期，增幅预计可保持在10%左右。销售预测：单位（万量）200920102011201220132014生产量4850.45

12、5.4616774增长率%47510101010【竞争状况】2009年1-8月微卡前八家企业共计销售311528辆，同比增长84.77%。前八名厂家都实现了增长。占总销售量的97%。福田异军突起，迅速抢占了第二位置，受其影响，其他品牌份额都有不同程度的下降。长安、福田、五菱三家的市场份额达到62.86%，由于福田的出色表现，微卡市场从“两强争霸”转变为“三国鼎立”的格局。微卡市场的集中度将进一步提高，呈现出强者愈强的局面。不过，随着农村市场的进一步放大，微卡市场仍具有较大的潜力，不排除个别二三线品牌或新品牌在细分市场和局部区域内做成强势品牌的可能。2009/2008年1-8月份微卡前八家企业销

13、售情况企业名称1-8月销量1-8月份额2009年2008年同比增长2009年2008年增减重庆长安836796365931.4526.0635.88-9.82北汽福田7076717241043.622.040.121.94上汽通用五菱 473903437537.8614.7619.37-4.61哈飞汽车329072573227.8810.2514.50-4.25东风汽车289551667273.679.029.40-0.42金杯汽车2345910068133.017.315.67-0.38一汽集团14680963252.414.575.43-0.86东安黑豹9691829716.83.024.

14、68-1.66合计31152816860784.7797952第二部分：客车市场趋势分析一、总体状况大、中、轻型客车06年09年销售数据，单位：万辆06070809（1-8）09全年预测生产量19.533324.202225.173316.356024.5340同比增长%6.2923.94.01-3.73（同期增长）-2.54 由于人们出行方式的多样化（火车、飞机、私家车、地铁等），影响了公路运输的客流量，因此未来客车的需求量将呈现小幅下滑趋势。【09年客车级别销售比例（预测数据）】08年销售09年销售预测同比累计增长%08年份额09年份额%份额增减%合计251733245340-2.5410

15、0100大型客车3666530127-17.8314.5712.28-2.29中型客车42626443334.0016.9318.071.14轻型客车1724421708800.968.5069.651.1509年各车型市场份额比例：二、大型客车销售统计与分析【数据统计】单位（千辆）200720082009（1-8）2009全年预测销售量3.08213.66652.00853.0127同比增长%46.2918.96-17.06（同期增长）-17.83【趋势分析】 汽油价格的不断提升，造成了客运成本的增加，加之其他更舒适、更便捷的客运方式的兴起，造成了长途公路客流的流失。因此，今后作为公路长途客

16、运工具，大型客车的销售量将逐渐萎缩。但随着城市公交和旅游产业的兴起，将减缓大型客车下降趋势，预计未来5年内下降幅度在5%左右。销售预测：单位（万量）200920102011201220132014生产量32.852.702.572.442.32增长率%-17.83-5-5-5-5-5【竞争状况】2009年1-8月大型客车前六家企业共计销售14793辆，同比下降12.91%。除厦门金龙外，其他厂家都有较大下浮。市场份额进一步集中。2009/2008年1-8月份大型客车前六家企业销售情况企业名称1-8月销量1-8月份额2009年2008年同比增长2009年2008年增减郑州宇通58117408-2

17、1.5628.9330.59-1.66厦门金龙2810122220313.990.513.94丹东黄海17202604-33.958.5610.75-2.19苏州金龙16231827-11.178.087.540.54上海申沃14392046-29.677.168.45-1.29厦门金旅13902420-42.566.929.99-3.07六家合计1479316431-9.9773.6567.855.8【厂家动态】郑州宇通：以公交为主打产品。与阿文美驰签订战略合作协议，阿文美驰将向宇通提供动力传动和基础制动系统零部件，用于宇通客车及其底盘零部件生产。 厦门金龙：在新能源客车开发方面取得领先地位

18、，出口成为其新的增长点。 。三、中型客车的生产统计与分析【数据统计】：单位（千辆）200720082009（1-8）2009全年预测生产量38.44242.62629.55544.333同比增长%27.1410.888.16（同期增长）4 【趋势分析】：中型客车主要用于短途客运，目前保有量较大，随着农村城镇化建设的提速，农村客流量将逐年放大，预计今后中型客车的销量将稳步小幅增长，保持在5%左右。 销售预测：单位（千量）200920102011201220132014生产量4446.248.515153.5556增长率%455555【竞争状况】2009年1-8月中卡前十家企业共计销售26466辆

19、，同比增长11.41%。郑州宇通、厦门金龙市场份额有较大提升。 前十家企业市场占有率达到89.55%，市场集中度进一步提升。2009/2008年1-8月份中型客车前十家企业销售情况企业名称1-8月销量1-8月份额2009年2008年同比增长2009年2008年增减郑州宇通6794532427.6122.9919.483.51苏州金龙58847266-19.0219.9126.59-6.68厦门金龙36722501368.812.420.911.52一汽丰田325931044.9911.0311.36-0.33厦门金旅16512062-19.935.597.55-1.96河南少林12929603

20、4.584.373.510.86保定长安11591336-13.253.924.89-0.97扬州亚星11131706-34.763.776.24-2.47东风汽车9501094-13.163.214.00-0.79中通客车6926535.972.342.39-0.05合计264662375511.4189.5586.942.61四、轻型客车的销售统计与分析【数据统计】：单位（万辆）200720082009（1-8）2009全年预测销售量17.275917.244211.3920170880同比增长%19.95-0.18-3.74（同期增长）-0.9 【趋势分析】：2009年，轻客国内需求放缓

21、，由于金融危机带来的出口受挫以及燃油税和国三、国四排放标准实施带来的产品升级换代成本压力，同时，部分市场被大微客蚕食，使得轻客未来市场不容乐观。 预计未来几年将会出现小幅下降趋势，年降幅在4%左右.销售预测：单位（万量）200920102011201220132014销售量1716.3215.6715.0414.4413.86增长率%-0.9-4-4-4-4-4【竞争状况】2009年1-8月轻客前六家企业共计销售99308辆，同比下降1.06%。 金杯、福田出现了强劲的增长势头，江铃小幅增长，其他品牌下滑严重。市场集中度进一步提升。2009/2008年1-8月份轻客前五家企业销售情况企业名称1

22、-8月销量1-8月份额2009年2008年同比增长2009年2008年增减金杯汽车41643379399.7636.4032.06-4.53江西江铃19593191182.4817.2016.15-0.63南京汽车1518617513-13.2913.3314.800.83北汽福田14269956249.2312.538.080.93厦门金旅61127190-14.995.376.08-0.42中顺汽车25059047-72.312.207.64合计99308100369-1.0687.1784.813.82 第三部分：交叉车型、MPV销售分析及市场预测一、交叉型乘用车（微面）微面在2008年

23、以前，处于低速增长（8%左右），进入2009年，由于国家政策的推动，以及农村市场巨大的需求潜力，微面市场出现了跳跃式发展，预计全年销售可以达到150万辆以上，增幅在40%。同时，政策的刺激作用也透支了市场潜力，未来两年，微面的市场增幅将有较大回落，销量基本保持09年水平或略有增长。2012年以后，经过两年的消化，市场将有所回升，预计增幅在8%左右。销售预测表：单位：万辆2008200920102011201220132014销售量106150150157.5173191210增长率%4105101010二、MPV2009年1-8月份MPV市场产销情况单位：辆生产量销售量8月1-8月累计增长%8

24、月环比%同比%1-8月累计增长%MPV197451385661.322020714.7953.011402800.712009年1-8月份MPV月度销售走势 从2009年MPV的单月销售情况来看，MPV市场在5月份的降幅缩减以后，在6月份出现了首次的单月同比正增长，7、8月份销量较去年同期明显上升，8月环比增长了14.79%，同比增长高达53.01%，MPV市场正逐渐升温。2009年1-8月份MPV分企业市场占有率情况企业安徽江淮上海通用奇瑞汽车东风汽车广汽本田上海大众金杯汽车北汽福田其他合计占有率%20.9816.3711.7811.529.957.705.395.1111.20【市场预测】 1、 Mpv的目标消费群体相对成熟和稳定，未来不会出现大的波动，销售趋势将缓慢增长，或维持目前现状。2、合资品牌1-8月份销售56248辆，市场占有率40.1%，与08年相比，出现了十个以上百分点的下降。自主品牌销售84032辆，同比累计增长23.17%。这表明MPV的消费群体更加理性，性价比成为竞争的主要因素。3、Mpv小排量化明显。2009年1-8月份MPV分排量销售情况排量8月2009 （1-8）2008（1-8）同比增长09年份额08年份额1p1.6