XX县汽车租赁行业分析.docx

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XX县汽车租赁行业分析

XX县汽车租赁行业可行性研究报告

汽车租赁是传统与现代相互融合的行业，伴随互联网的快速发展，多元化在线租赁模式逐渐兴起，行业呈现多元化发展特征。

传统长租市场依旧保持良好活力，在线短租、分时租赁已经成为个人消费者重要用车方式，市场需求非常旺盛。

本次报告主要聚焦XX租车行业发展环境、现状和分析，希望通过观点的分享和碰撞，为行业发展提供有价值的参考。

一、汽车租赁概念和优势

1、汽车租赁服务，是由汽车租赁公司向长期或短期需要用车，但又没有必要自备车的单位和个人有偿提供车辆使用权，并限期收回的一种服务方式。

目前，国内汽车租赁主要包括经营性租赁和融资租赁两单形式。

经营性租赁，又主要包括长期租赁、短期租赁和分时租赁三大模式。

长期租赁：

按照长期租赁期间发生费用扣除预计剩余价值后，按照合同月数平均收取租赁费用，并提供汽车功能、税费、保险、维修等综合服务的租赁形式。

时间上一般超过半年。

此类承租人一般以企业，部分承租人为个人。

短期租赁：

一般以个人零散租赁为主，还有部分承租人为企事业单位会议、商务接待等临时用车。

在实际运营中，一般不超过半年，又进一步细分为短期（15天以内）、中期（15-90天）、长期（90天以上）。

分时租赁：

按照小时、路程计算费用，提供汽车的随取即用租赁服务，消费者可以按个人用车需求和用车时间预订租车的小时数。

其中，传统长期和短期租赁可根据驾驶员配备情况，分成带驾租车和自驾租车。

带驾驶员汽车租赁在国内外多为汽车租赁服务的辅助业务，以企业用户为主。

短期租赁主要以自驾形式，服务个人用户市场。

分时租赁作为新兴租赁模式，模式特征非常鲜明，前者聚焦“分时”概念，收费方式更加细化。

2、汽车租赁及单位租赁车辆优势。

1可充分提高资金利用率。

如果自购车辆要一次性支付三十万元,消费者具有一定经济实力。

租车和买车相比至少可节省一次性投资二十万元。

消费者用这二十万元去经营,可赚取一笔可观的利润,无需其他手续,给您更大的利润。

2可保证你良好的财务状况。

自购车辆必然会造成固定资产增加、借款增加、流动资产减少使财务出现不良状况,而租赁车辆将有效回避这些风险,使企业的资产最大化。

3解除车辆检修的烦恼。

自购车辆后对车辆的维修和保养及一年一度的车辆年检要耗费很多财力和精力.租车就不存在这些烦恼,无论是车辆维修还是其它原因使车辆不能正常使用时,租赁公司都

会及时提供替代车和紧急救援保证客户用车。

4减少浪费。

如果租赁车,一是可根据业务需要随时调控用车数量;二是用车人知道自己的用车成本,可直接减少不必要的用车,有效地提高员工的成本观念,给与更多的空间管理,避免不必要的麻烦。

5车型可随时更新。

随着人们消费水平的提高，对高档消费品有不断更新的欲望。

在欧美人们平均8个月更换一次车型。

假如现在花费三十多万元购买一台轿车，因社会经济发展很快，一年后汽车的性能、外观改进很多，而价格却会大幅下降。

一年后，如果想换新车型，老车可能15万元就很难卖出。

这意味着，一年中车价损失接近20万元。

但假如租赁一台三十多万元的车，只需10余万元。

而且，可随时租用车型。

从目前人们经常更换手机的状况就能预料到几年后，经常换新车，将是人们的新时尚，也是新新人类的最佳选择。

二、国内汽车租赁项目发展现状及前景分析租赁行业是国际汽车企业的重要市场，德国奔驰公司平均每4辆车就有1辆是用来租赁的，美国主要汽车行产企业的总产量中就有30%的订单来自租赁市场。

我国的汽车租赁行业始于1989年，经过十多年的发展，全国已注册的汽车租赁公司达到400多家，拥有的租赁车辆总数6万多辆。

近几年，中国汽车租赁市场的发展呈现以下几大特点：

1、市场保持稳步快速发展节奏，市场增速将保持10%以上。

随着用户对汽车使用的刚性需求愈发明显，租车市场迎来良好的发展环境。

2016—2017年，中国租车行业市场规模达接近600亿元，同比增长16.7%。

除传统长期和短租业务保持快速增长外，融资租赁和分时租赁的兴起，为整体租车市场发展注入新的动力。

另一方面，国内领先的租赁企业在车队规模、服务流程、业务创新等方面不断升级，表现出强劲的发展势头，为行业整体发展提供有力保障。

2、中国租车行业主要市场解析。

长期租赁市场规模最大，短期租赁市场集中度相对较高。

目前，中国租车行业模式众多，尤其随着移动互联网技术以及大众汽车消费观念的转变，租车行业市场规模不断提升。

从各细分市场来看，长期租赁市场规模依旧保持明显优势，尤其在公车改革、企业轻资产运营等大趋势背景下，长期租赁市场仍有较大发展空间。

另外，短期租赁市场格局相对稳定，头部企业市场知名度、品牌效应、资源配置、用户规模等方面优势明显。

分时租赁、融资租赁市场起步较晚，用户规模、市场认知度相对较低，但代表目前新兴租赁模式，潜力可期。

3、中国租车市场主要应用场景。

长租以企业用车为主，短租及分时主要满足个人个性化需求。

中国租车市场中长期租赁应用场景以企业用车为主，主要包括企业日常用车、高管用车等，且车型范围广，例如企业员工接驳巴士、商务出行MPV和高级轿车等；短期租赁和分时租赁均以个人用户短期用车需求为主，但短期租赁车型选择更为灵活，出行半径相对更大。

目前，短期租赁城市覆盖范围更广，主要应用于中短途自驾；分时租赁目前主要覆盖一二线城市，城市内日常通勤、临时出行场景更多。

4、中国租车行业主要盈利模式。

规模化经营是企业盈利的关键,

收入来源亟待丰富。

目前，中国汽车租赁市场主要营利模式较为清晰。

其中，主要收入来源包括车辆租赁收入和二手车出售收入两大方面，收入能占企业总收入70%整体而言，收入来源较为单调，缺乏较好的收入项目。

另外，车辆采购成本和车辆运营成本是最大两块固定支出项目，尤其车辆采购成本与企业采购规模直接相关，直接影响企业的盈利水平。

所以，形成规模化经营，加强与上游厂商

合作，降低采购成本，最大力利用车辆价值，合理规划车辆使用周期，提升二手车残值处理能力是企业盈利的关键，这也是大型租赁企业优势所在。

5、中国租车行业市场集中度分析。

长租和分时租赁未出现绝对领先企业，短租市场集中度较高。

中国长期租赁市场虽然发展时间最长，但由于其发展更依赖线下资源，区域性特征显著，市场内中小型企业数量较大，未出现全国性、绝对领先企业，市场较为分散。

对于短期租赁市场而言，市场成熟度最高，以全国性连锁企业为主，尤其以神州、一嗨、首汽为代表的头部企业，在短租市场规模占比较高，已形成较大的规模优势。

分时租赁市场起步最晚，绝大多数企业以单个城市或几个城市市场为先导，暂未出现超大型企业。

6、成功的企业案例，为租车市场起到带动示范作用。

新型租车公司以滴滴出行、Uber、神州租车、易道、一嗨等为代表，从公司的运营模式上来看，共有两种：

第一，线下重资产线上运营。

这类公司以神舟租车、一嗨租车为代表，自购车辆，雇佣司机，并拥有租车牌照，类似于传统的线下租车公司，同时他们在线上提供车辆租赁、专车等服务，业务营收主要来自汽车租赁、二手车销售。

这类公司线下资产极重，以神州租车为例，它拥有车辆72994辆，覆盖700多个城市，它们也推出了自己的专车业务，以减少自身车队的闲置率，同时依靠打车获取部分收益。

第二，线上平台化运营。

这类公司以滴滴、Uber为代表，它们没有自己的车辆和司机，但提供平台共司机接入，其中部分车辆来自线下的租车公司，其余绝大部分是私家车，即“黑车”，司机车辆接入后在线上为用户提供专车、顺风车、拼车等新型打车业务。

案例：

首汽租车——传统与现代结合，打造最专业的“综合出行服务商”。

近年来，首汽积极响应国企改革和供给侧结构性改革号召，努力探索传统国有企业转型升级，确立了“实业+互联网+资本”的发展模式，产品布局和全国经营网络的主干工程基本完成，形成了以“首汽租车”、“首汽约车”、“GOFU新能源分时租车”三个平台为主体的首汽移动出行产业格局。

目前，首汽集团是国内领先的全方位汽车服务提供商。

首汽不仅为国家的重要会议活动长期提供高标准的交通服务保障，并以高品质的服务满足社会个性化出行的需求。

截止2017年6月，首汽租车全国城市覆盖达到73座，网点684个，车队规模达到4.5万辆。

较2016年，其网点和车队规模均达到翻倍增长，可见首期租车的品牌和资金实力非同一般。

神州租车——携手赫兹开通国际租车业务，短租业务是主要收入来源。

神州租车通过其官网和APP提供短租自驾、长租服务、企业租车、顺风车站等主要服务类型。

2017年7月，联手国际租车公

司“赫兹”开通国际租车业务，正式开始布局国际市场。

此外，神州租车同样注重由车辆更新衍生出的二手车销售业务，专注车辆残值风险管理，不断提升自身的二手车处置能力。

一嗨租车——细化企业用车场景，升级短租自驾流程。

一嗨租车作为国内最早的连锁汽车租赁企业之一，其主要业务类型与神州租车、首汽租车相似，以自驾租车、企业服务、国际租车业务为主。

目前，一嗨租车已在全国200多个城市铺设服务网点，提供超过百余款车型服务。

作为最早实现电子商务化管理的租赁平台之一，一嗨租车具有较强的服务创新能力。

在企业服务方面，细分出7大主要场景以及定制化服务。

在自驾服务方面，推出闪租模式，缩短了租赁过程所需时间，提升用户使用体验。

三、XX县汽车租赁项目建设可行性分析

（一）发展环境

1、居民消费水平提升，汽车消费成为大众消费类型之一。

随着国民经济水平的提高，中国居民消费能力和消费水平持续增长，2017年人均可支配收入达2.59万元，同比增长9.0%，扣除价格因素，实际增长7.3%。

人均消费支出达1.83万元，比上年增长7.1%，扣除价格因素，实际增长5.4%。

在用户的消费支出构成中，交通通信成为仅次于食品烟酒和居住两项必需支出之外的最大支出项目，汽车消费成为大众消费类型之一。

同样，随着交通的快速发展，受困于

城乡地理环境的限制，XX市民对出行的投入上较往年增大更大，我们通过对不同层面的人员调查，民众对车辆的需求更加多样，这也为租车行业发展提供了良好的环境。

2、旅游市场不断增长，自驾游、跟团游市场带动租车需求。

从宏观上看，中国国内旅游市场不断增长，旅游人数及消费总额均稳步增长，2017年旅游人次50.01亿，旅游收入达4.57万亿元。

在旅游市场发展的大背景下，跟团游市场日益火爆，自驾游也越来越受消费者青睐；租车成为对企业用户（旅行社/酒店）和自驾游游客不可或缺的存在。

从XX县具体情况看，XX“旅游热”带动租车市场新发展。

作为旅游目的地，XXX机场有飞往北京、上海、杭州、深圳、成都、桂林等航线。

XXX机场共飞行航班6000余架次，旅客吞吐量超过42万人次，货邮吞吐量超2000吨。

来XX旅游的人员越来越多，更加带动了租车需求。

3、汽车销量增加较快，驾驶员数量远高于汽车保有量，租车需求空间巨大，为租车市场供给提供保障。

在持续增长之下，2017年中国汽车销售量达2887.89万辆，汽车保有量3.10亿；同时，我国汽车驾驶员数量增长近一倍，2017年国内汽车驾驶员数量3.85亿人，驾驶员和汽车保有量之间存在较大的缺口。

汽车销量和保有量的增长表现出居民用车需求的提升，也为租车市场的供给提供了有力保障。

随着经济水平的增长、生活方式的改变、自驾出行习惯的养成，居民消费能力的提升及汽车消费理念的升级，汽车的工具属性愈发凸显，按需用车将成为未来的用车趋势。

4、移动互联网持续发展，有利于用户随时随地在线租车。

2017年中国网民规模达到7.51亿，占全球网民总数的五分之一，互联网普及率为54.3%。

手机网民规模达7.24亿，较2016年底增加2830万人。

网民中使用手机上网的比例由2016年底的95.1%提升至96.3%智能手机和无线网络的普及、移动端碎片化的特点及更加符合消费场景化的特性使用户不断向移动端转移。

移动互联网的发展使在线租车更加便捷高效，有利于在线租车市场发展。

5、公车改革、企业商务出行带来新机会。

中国公车改革持续深化，大量减少政府车辆采购，并鼓励使用租车作为满足日常用车需求的主要途径之一，促进长租市场发展。

公务车保有量政策改革规定对政府机构采购汽车的数量及车型加以限制，并鼓励通过使用租车作为满足其用车需求的主要途径之一，将产生强劲的长租需求。

同时，随着XX经济快速发展，不断有企业进驻XX企业商务出行需求十分旺盛，大量民营企业通过长期租赁方式解决高管用车、企业日常商务出行用车需求。

目前，随着精细化企业运营管理理念的普及，许多企业通过资产配置的优化，减少车辆的持有成本和养护等费用，转向长期租赁，需求依然旺盛。

6、便利的各式出行套餐，推动了租车市场的创新发展。

第一，

出行时间段小众、时间紧的场景。

首先，公交地铁停运的时段内，有赶早班、加晚班、接送亲朋等需求的会选择打车；其次，遇紧急情况，如看病、迟到、赶火车等需求的会选择打车。

第二，地理位置偏僻、陌生的场景。

首先，起点或终点之一偏僻、离公交地铁遥远的，可能选择打车；其次，对地理位置陌生的用户，如游客、差旅人士、方向感差的用户会选择打车。

第三，恶劣天气的场景。

天气是决定出行方式的重要因素，遇风、雨、雪等恶劣天气时，用户可能选择打车。

第四，经济、路程时间成本适宜的场景。

首先，对打车经济成本能接受的用户，如经济条件好、可报销的用户会选择打车；其次，对总价与其他出行方式相差不多的情况更适合打车；再次，追求路程上时间效率的用户会选择打车。

第五，出行人数适宜的场景。

出行人数在3、4人左右的，如团队活动、好友结伴等情况，用户可能会选择打车。

（二）发展现状

1、汽车租赁市场虽处于萌芽阶段，“租车热”已悄然兴起。

随着汽车租赁业务的发展，XX近几年，逐渐成立了几家汽车租赁小微公司，如华运小车租赁行、天下租车行、起点租车行、昌龙租车行等小微公司，这些公司规模不大，4－5辆车，大多采用传统线下方式，提供短期租赁服务，即自驾模式为主，带驾模式辅助。

也有像汽车租赁公司，采用高、中、低端等多种配置，满足不同人群的商务、公务出行需求，形式更加合理，更符合不同单位和人群的需示。

2、车辆预订多以线下为主，服务流程和手续标准化、简单化。

短期租赁市场目前主要以个人用户自驾为主，用户大多通过传统门店、电话等渠道预定车辆，形成“线下预定、线下取车”“门店直接预定”等多种租赁方式混合模式。

同时，短期租赁需要提交手续更加精简，绝大多数情况下，身份证、驾驶证、信用卡即可满足租赁需求。

缴纳押金或者预授权、签订合同，并与工作人员一同验车后即可开始使用车辆。

但随着互联网和智能手机的快速普及，通过手机App网页等线上预订将成为最主要个人短期租赁方式。

3、“时间+里程”和“时间”是目前两种最主流计费方式。

按“时间+里程”计费模式一般没有起步费用，费用主要以里程数为主，时间费用单价较低。

目前，不同汽车公司采用的计价模式也不同，主要有短程，如城区、乡镇每日XXX元；中程，如XXXX等每日XXX元，长程如XX每日XXX元。

4、任意网点取还车、全程自助服务是目前主流优质服务模式。

分时租赁作为新兴的租赁形式，市场处于初步发展阶段。

各平台根据自身特点和服务能力，综合用户需求和城市特点，建自符合自身特色的服务模式。

目前，建立线下停车网点，并且通过App自助取还车是主流模式。

其中，从企业和用户双方面考量，任意网点自由取还更加平衡，既方便用户，对企业运营成本和调度能力相对较低，更符合现阶段的企业发展需求。

（三）用户需求分析

1、用户租车更加短期高频，租车天数集中在1-4天。

超半数租

车用户全年租车频次在6次及以上；与XXX年相比，租车频次明显更高，用户习惯开始养成。

租车用户每次租车的持续天数多为1-4天，累计百分比达72.3%；其中租车持续1-2天的用户最多，占比41.2%；与去年相比，租车用户的单次持续时间变短，2天内的短租

服务变得更受欢迎。

2、休闲旅游是最常用场景，本地租车本地还车受欢迎。

休闲旅游是租车用户最常用的场景；超半数用户租车是为周末出游，也有近半用户租车是为了旅游目的地出行。

用户租车的形式以本地租车，本地还车为主，占比82.5%，较2017年有进一步提升。

一方面是用户本地租车本地还车是适合用户租车场景的选择，另一方面是城际交通的发达和对异地路况的熟悉程度限制了跨地区租车的选择。

3、人身安全和取还车是用户租车关注的焦点。

租车用户最希望

租车公司提供的增值服务是送车上门，占比50.5%,其次是个人人身

意外险（47.4%）、行车记录仪（45.2%）和上门取车服务（44.4%）。

而用户最担心的问题是使用过程出现故障（57.7%）、蹭刮或交通事故（54.7%）和还车不方便（42.0%）。

综合来看，这几个因素集中在人身安全和取还车两个方面，是用户租车最关注的因素。

2017年中国租车用户看重因素-满意柬分析

4、租车价格发展成熟，违章处理和保险&赔偿待改进。

租车行业各因素中，汽车性能&安全性、车辆卫生状况、租车价格、租车手续便捷程度和取还车便利性发展相对成熟；车辆违章&事故处理、保险&赔偿损失和租车超时费用计算是用户关注度较高，但仍待改进的需求点。

四、可行性研究结论

1、汽车租赁发展是出行方式的新选择。

汽车租赁作为新兴的交通运输服务业，是满足人民群众个性化出行、商务活动需求和保障重大社会活动的重要交通方式，是综合运输体系的重要组成部分。

促进汽车租赁业健康发展，是转变交通运输发展方式、推进现代交通运输业发展的重要举措，对完善综合运输体系，转变道路运输发展方式，提高车辆、道路、停车场地等社会资源的利用效率，带动旅游业、汽车工业、金融保险业的发展，提高人民群众生活质量，都具有重要的现实意义。

2、汽车租赁业务潜力巨大。

汽车租赁在服务上拥有更多的车型，可满足人们更加个性化的需求，提供差异化的服务。

在潜力方面，基于广阔的市场需求，预计到2020年，汽车租赁市场规模将近千亿元；预计2023年市场规模将超过1500亿元。

3、汽车租赁盈利模式清晰。

汽车租赁投入可采用一次性或分期投入等。

形式比较灵活，蛤汽车租赁面对的群体非常庞大，资金回收比较及时，不存在欠款或回款慢等问题，这有利于汽车租赁公司可以实现快速的回笼资金，缓解前期资金大量投入造成的压力。

汽车租赁盈利主要靠租车的费用，比如一般车一天三百，一年就十万多，一台车的是用寿命在十五年（十五年后可以一年检车两次延期报废）这样十五年就要一百五十万，只要每天有人租车就挣钱刨除养护费用等剩余的就是利润。

4、打车数据及衍生业务商业潜力巨大。

以滴滴、Uber、神舟租

车为代表的互联网公司掌握了大量用户的出行数据，拥有巨大的商业价值，由此诞生出的衍生业务，如酒店、美食、电影院到店免车费的业务模式，用户有巨大的吸引力，在优惠信息获取之外还省去了交通困扰，由此建立起来的客户基础对公司多元化发展潜力巨大。