小型挖掘机生产可行性分析.docx
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小型挖掘机生产可行性分析
小型挖掘机生产可行性分析
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2007年7月18日,成都神钢小型挖掘机有限公司成立，很快将会携竞争最为激烈的6t和5.5t小挖产品加入到激战正酣的中国小型挖掘机市场。
据中国工程机械工业协会挖掘机分会统计数据,2007年1～5月，参加协会挖掘机销售统计的国内主要20家挖掘机制造公司共销售挖掘机33820台. 其中15～30t型挖掘机仍是市场的主流机型，较2006年同期增长约16％，但绝对市场份额却从2006年同期的60%左右下降至50％左右。
引人注目的中小级别的5。
5～15t挖掘机销量较去年同期增长超过100%,该级别机型的市场份额也从去年同期的15.6%增至22.3％,其中15t以下国有品牌市场份额约为25%。
逐鹿中国市场,小挖品牌大练兵
早在几年前很多业内专家就大胆的预测中国小挖市场需求将超过4万台. 面对如此诱人的市场,国际和国内挖掘机生产商相继在国内推出了自己的小挖产品,据不完全统计,国内销售的小挖品牌超过60个。
（1）经济发达国家和地区小挖市场趋于成熟，众多国际品牌正在向中国、印度等发展中国家移植,逐步实现当地生产和销售. 大宇、现代等韩国品牌对中国小挖市场的推动可谓功不可没. 2003年,在考察浙江金华、永康小挖市场时,对当地涌现的小挖村和小挖镇感触颇深,当地小挖市场已十分成熟。
（2）在2003年之后的几年里，众多洋品牌登陆中国. 2003年,久保田登陆中国；2004年,洋马以高端路线进入中国；2005年，石川岛第1台小挖在中国正式下线；2006年9月,竹内小挖正式投产；2007年7月，成都神钢小型挖掘机有限公司成立。
另外,凯斯、JCB、特雷克斯、卡特彼勒等品牌也有小挖引进中国，而且经过这几年的培育,市场销量正呈快速增长势头。
中国市场俨然已成了各大小挖品牌的聚集地和练兵场.
（3）从中国挖掘机市场占有率上看，洋品牌占据了90%以上的市场份额，成了真正的主角. 值得欣慰的是15t以下小挖销量中，国有品牌市场份额约为25％。
国产品牌能否保住25%的份额并逐步加大,还需要继续努力. 从挖掘机分会的2006年小挖销售量看，国际品牌的主导地位很难动摇，斗山销售3669台,稳居我国小挖市场第一把交椅;现代位居第三,市场销量达到3442台;小松居第四位，销售1923台;日立居第五,销售1574台。
山东众友、福田雷沃、柳工、徐挖等国内品牌也都在加大小挖产能和市场开发力度,但是市场占有率还较低.
小挖准入门槛高，后入者须谨慎
虽然目前我国小挖制造企业已达到60余家,但是更为严重的是目前小挖市场还正处于一种盲目进入的状态,甚至是一些非行业厂商,如江淮汽车等企业也携巨资进入小挖市场,竞争日渐白炽化。
（1）小挖市场洗牌在即
有些媒体和业内人士认为中国小挖市场会在近期出现大面积洗牌现象。
这种认为可能是从国内装载机市场嫁接过来的。
笔者认为目前中国小型挖掘机市场需求巨大，尤其是中低端小挖市场. 目前的小挖品牌梯队层次明显,市场定位清楚，在近期内,各品牌都会生存的很好，不会出现市场洗牌现象。
（2）让笔者担心的是陆续涌入的国产小挖品牌同质化问题. 小挖在工程机械行业内属于资金密集型和技术密集型产品，技术含量较高、专业性强，国产品牌在资金、人才、管理等方面存在不足，很难形成核心竞争力，只能游离在下游，就像国产装载机的大部分品牌。
玉柴小挖一直是国产品牌的旗帜，笔者曾于2006年10月参观过陆川生产基地,并采访了当时的负责人. 笔者认为玉柴不缺技术、不缺人才、不缺市场，缺少的是一种灵活性,希望玉柴在新的带头人的带领下，玉柴小挖的明天更加辉煌.
合资生产小挖之道
目前的国外小挖品牌中基本分两类. 一类是国际品牌原装引进,一类是国际品牌国内建厂实现本土化制造. 2007年7月刚成立的成都神钢小型挖掘机有限公司为我们找到了第三种模式,即合资生产小挖。
（1）神钢小挖搭上中国小挖初期发展末班车. 2007年7月,日本神钢与成工合资组建成都神钢小型挖掘机有限公司，搭上了中国小挖初期发展的末班车。
面对诱人的发展前景和激烈的竞争局面,日本神钢首先面临的抉择是用合资生产小挖,还是用原装进口小挖“攻城略地”。
“神钢原装进口小型挖掘机是国际通用型挖掘机，技术先进,性能卓越，但面对目前快速增长的中国小挖市场,无论从生产速度,供货周期还是销售价格上都不能被目前中国市场所完全接受。
神钢以原装进口小型挖掘机为主攻中国市场的产品,显然势单力薄. 反观神钢20t以上级中大型挖掘机,自1994年进入中国市场以来,其合资生产、销售逐年增长，深受广大中国用户青睐。
因此，借用中大型挖掘机在国内的成功经验，神钢小型挖掘机的合资生产势在必行. ”神钢中国事业本部长龙口和光如是说.
（2）开发适合中国市场的小挖. 在确定成立神钢小挖公司,用合资小挖主攻中国的战略后,新公司又将面临另外一个艰难的抉择:
是生产与进口“KOBELCO”小挖同型的机器，还是另外开发新产品?
神钢20t以上合资挖掘机采用了与同级别进口机相同的设计配置，在国内也取得了不错的业绩,合资小挖是否可以沿袭这条捷径呢?
在经过对中国小挖市场全面的调查分析后,果断决定从日本总部和各分公司抽调骨干精英投入研发生产目前中国主力用户需求C系列新型产品，有效整合品牌资源，最大限度满足中国不同层次用户的需求。
解决小挖配套件是提高配套件行业水平的突破口
10年前，中国挖掘机全年的市场销量仅为3406台,而2006年，销量就已达到了46000多台，仅仅10年的时间，挖掘机的产销量就增长了13.5倍。
其中小型挖掘机的发展势头更为迅猛。
自2004年以来，小挖市场开始进入旺盛期,在挖掘机的总销量中所占比例也呈逐年增大的趋势。
2006年,小挖所占比例已接近30%，销量超过了1.3万台.到“十一五”末，预计小挖市场会更加成熟,销量可望达到3万甚至是5万台以上。
然而,随着小挖市场需求的与日俱增,国产液压配套件无法与之配套已经成为制约国内小挖企业发展的关键问题。
变量液压系统是液压挖掘机的核心技术，但因其中的变量柱塞泵、行走和回转装置（马达与减速机）、片式或整体式多路阀以及高压油缸等液压件产品，对技术要求高、制造难度较大，国产液｛TodayHot｝压产品还很难达到主机配套要求，市场主要被日本、德国、美国等工业发达国家占领。
小挖企业采购国外液压件，价格高、交货期和交货数量不能保证等五大弊端依然存在.中国若干小挖生产企业因受液压件采购制约，造成资金占用严重，无法实现年度生产计划的境况并没有得到有效缓解。
目前,中国小型液压挖掘机的液压系统的元器件主要来自日本的KYB、川崎、东芝、不二越和德国力士乐等。
而日本的液压件企业首先要满足日本本土的需要和在华的日本小挖生产企业的需要.如此算来，分配给中国各个小挖企业的量几乎是个常数.通常情况下,中国具有一定规模和实力的小挖企业得到的会相对多一些，但单纯依靠进口件，根本无法满足中国几十家小挖企业的配套需求.有的企业年初订货，年底供货为零，年底如果能够得到订单的80％已经很不错了。
对于国内配套件企业而言，这既是一个挑战，也是一个难得的发展机会.与此同时,我们还应该看到，国外的部分配套件企业也开始关注这种状况,其中，韩国（东明）近几年就大有崛起之势,在中国烟台设厂并开始成功地批量生产这一类产品,进入了中国小挖配套市场。
充分发挥区域优势，加强横向联合，构建若干高新液压元件生产基地
综观世界知名液压件企业,例如德国的力士乐公司已有上百年的历史,他们的产品种类能够满足各类主机要求，对主机的发展有着很大的影响力。
而中国液压件生产企业普遍存在规模小,产品种类规格少，且企业实力弱,资金有限，还没有哪一家企业能够独自生产变量液压系统中全部元器件，通常泵/马达、油缸、各类液压阀都分别由不同的厂家生产.通过调查研究，不难发现，在中国的某些地区，存在着专业集中、产业积聚的特点,基本能够涵盖系统中全部或大部分液压元器件产品。
观察分析我们液压件配套队伍,具有发展优势的地区大致有浙江地区、江苏地区和贵州地区,浙江的宁波赛克思、宁波大港意宁、宁波江北宇洲及{HotTag｝周边的临海海宏、温州的圣邦液压；江苏地区有地处徐州的江苏瑞隆、无锡恒立、江阴长龄，而且无锡地区和昆山地区还有很多其他生产零件企业；贵州贵阳地区优势更为突出，隶属贵航集团的力源液压和枫阳液压，无论人才还是装备都占尽了历史军工企业优势，液压系统中的泵/马达、行走/回转减速机、液压油缸、多路阀及中央回转体他们都能生产。
为此，我们建议，在上述的三个（以后可能出现多个）具有专业特色的地区中，充分发挥区域优势,加强企业间的横向联合，研究适合于当前发展的合作模式并形成联合机制，根据企业专业特长分别承担部件总成研制任务.
该联合体应该具有协调各方功能,能够制订统一的研发计划和中、长远目标，能够得到相互的支持和理解,当其中一个成员遇到难题而延长研制周期时，其他成员要有全局观念，一起组织攻关。
联合体是企业间为了尽快突破挖掘机国产液压元器件这一最终目标自愿组合而成,而区别于计划经济时代政府的硬性任务指派。
联合体一旦形成，将事半功倍：
（1）地缘近，企业文化和经营思想近似,企业领导间相互熟悉，比较容易达成合作共识，
（2）企业各自分工承担的部件总成，是系统中的一个单元，每个单元与系统、单元与单元之间都是相互联系、密不可分的,经常会发生一些接口问题，如技术、制造工艺、改进措施等，各类人员当面讨论研究是最好的解决办法，距离近，解决问题方便而及时，既可减少差旅费支出又缩短了研发周期；
（3）可一起建立一套试验检测设备和在线检测系统，供成员单位一起使用，节约资源；
（4）可一起聘请高校、研究院所的专家帮助成员单位从事产品研发，技术提高和改进；
（5）因从事的是高科技、高难度的若干部件组成的液压系统的研发，对地方产业具有明显的拉动作用，比较容易得到地方政府的财政支持和高科技基金项目的审批；
（6）当产品走向成熟,能够向主机提供成套液压系统时,免除主机企业分散采购的麻烦,更容易实现为主机企业配套。
加强国际交流与合作，实现双赢
目前,我们所提倡的发展国产液压件还停留在小挖上，目标市场主要也是中低端，高端市场仍然是国外知名公司的天下.在经济全球化的今天，无论国内、国外都会在细分市场中占据应得的份额.
我们在发展本国液压件过程中，仍需要向先进国家学习。
同时，也应该欢迎国外企业来华进行技术交流，洽谈合资合作,一起推进中国高新液压件产业发展，最终实现双赢。
几点建议
（1）分析研究市场，找准定位。
中国现已有几十家从事小挖制造的企业，但年产在千台以上的目前不超过10家.配套件企业应对那些蓄势待发、极具潜力的企业加大研究与合作的力度,并针对市场需求的主流产品,根据自身的条件和优势有选择地开发研制几个具体的系统元器件,从中积累经验，逐步扩展；
（2）要重视试验检测手段的建立。
企业通常肯花钱购置设备,而往往忽视检测手段的建立.设备能够加工出产品，但产品是否符合要求却要由检测手段来检查和判断，从而不断改进，最终达到标准要求,这时产品才能成为商品进入市场;
（3）产品研发过程要严格遵守科学规律.样品装配完成后，要做厂内台架试验，采集相关数据，达到要求后还要做一定时间的厂内装机试验,考核其功能，发现早期故障，并解决各环节发现的问题。
只有这样,才能在主机企业支持下进行工业性试验，考核其产品的可靠性与寿命；
（4）以发展民族工业为己任，把小挖配套事业进行到底。
涉足这一领域,要有专业的人才队伍从事技术研究、工艺管理，要有精良的加工装备、适用的检测试验手段,要从原材料采购开始至成品产出各环节进行过程控制.无疑，在这一过程中，企业的投入是巨大的，要历经反复论证，而且短期内不会给企业带来经济效益.为此希望企业领导者能下定决心，以发展民族工业为己任，把小挖配套事业进行到底；
（5）同时希望主机企业给配套件企业各种形式的支持和配合.当配套件企业的产品达到一定水平时，要敢于装机试验或试用直至使用，这不可避免的让主机企业承担可能出现失败的成本损失，但是一定要明确的是，突破挖掘机关键配套件瓶颈是主机和配套件行业一起的目标和任务,只有主机企业的热心关怀和帮助，配套件企业才能健康成长
2009年挖掘机销量创纪录同比增长23％
2010/1/22/08：
35来源：
中国工业报
［慧聪机械工业网］2009年6月是中国挖掘机行业的年度分水岭。
在这个月份，挖掘机销量第二次转正，然而这次正增长并非2月份的昙花一现-——从这个月份起的连续7个月,挖掘机销量与2008年同期相比再也没有出现过负增长。
2009年，在传统淡季的四季度，挖掘机销量更是强势爆发。
这种延续了整个下半年的强势增长不仅抵消了上半年的低迷下滑，还使得行业的总销量同比大幅增长。
据统计,国内主要23家挖掘机制造公司2009年总计销售各级别挖掘机约9。
5万台，比2008年增长23％,再次创造中国挖掘机年度销量纪录.
上半年旺季不旺下半年强势增长
从图表中可以明显看出，除了2月份的正增长外，2009年前5个月中其他4个月的挖掘机销售均呈现出不同程度的负增长,整体情况较为低迷.
从挖掘机的销售规律来看，2到5月是市场旺季。
从6月开始,市场逐渐转入淡季,随后的7个月销售情况一般增降幅度不大，较为稳定。
在旺季销量没能得到正增长的情况下，淡季是否能取得突破成为人们关注的焦点。
在此前的2008年,包括小松（中国）投资有限公司总经理王子光在内的诸多工程机械企业的负责人士都预计，4万亿元政策对挖掘机行业的拉动效应将在2009年下半年显现.
果不其然，2009年6月份，挖掘机销量达到6602台,同比增长17。
5％,其中国内市场销售达到6415台，同比增长25。
7%。
自此开始的整个下半年，挖掘机销量逆转成为正增长.并在绝对销量方面环比逐渐上升。
由于气候等原因，北方的部分施工项目将停工,四季度是典型的淡季。
然而，四季度的市场却得到了爆发式增长,10～12月份，市场销量平均涨幅超过120％。
正是在这样的强势增长情况下,全年的销量才最终由负转正，并实现23%的大幅增长。
呈现这个状况的原因有多个方面，一个是政策效果对挖掘机行业的影响逐渐显现;二是此前被压抑的市场得到释放；第三，在于市场稳健使得用户信心得到稳固；此外还得益于新政策实施导致二手进口挖掘机从数量上得到抑制等。
2009年,全国挖掘机销量超过2000台的省份有22个,2008年只有14个,增长57%。
挖掘机销量最多的10个地区的平均增幅为25%，其中黑龙江省2009年挖掘机销量同比增幅达到105％。
外资企业仍领跑本土品牌在崛起
在工程机械产品中，挖掘机的应用范围较为广泛，利润也非常可观,基于这样的原因，挖掘机的市场竞争非常激烈.从市场形成规模之初，行业就以一种开放的方式吸纳了众多外资品牌前来参与竞争。
2009年，销售量过万的企业有四家,这四家企业无一例外是外资品牌。
分别是小松、斗山、日立和现代.加上神钢、沃尔沃、住友等企业，外资企业的销量总和在全年总销量中达到了七成还多.虽然比鼎盛时期的95％已经下滑许多，但不得不承认，外资企业仍保持着绝对优势.
然而，本土品牌追赶的脚步声已经越来越近。
2009年，三一挖掘机销量超过5700台，与2008年同比增长超过70%。
此举不但奠定了三一在本土品牌中的优势，而且成为本土品牌首家以大、中挖为主业务的销量突破5000台的企业.柳工和福田雷沃重工销量突破3000台，分别增长23％和39。
3％；玉柴、山河智能等企业在小挖市场的表现仍非常突出；此外厦工、龙工等企业的挖掘机业务也正在强势崛起中。
除却几家大型企业领跑之外，还有相当数量的一批企业意识到挖掘机业务的重要性，近年来纷纷上马挖掘机项目并取得了一定成效.厦工、彭浦等企业产品销量翻番正是最好的例证。
据预计，2009年,本土品牌的市场份额有望稳健在总销量的25%以上。
市场好是主旋律问题多不应忽视
市场的大幅增长和本土品牌的成长确实值得欣慰，然而存在的问题仍不应忽略。
未来的3到5年时间内,挖掘机市场的格局转换尤为令人关注。
较为主流的声音是，本土品牌将与外资企业各自占据半壁江山.然而，从2009年的销售数据来看，这个愿望的达成仍具有一定难度。
除却三一等几家大型企业的强势增长外,别的高速增长的企业目前挖掘机销售仍比较少。
本身基数太小，在市场大幅提升的时候,其高速增长的数据很难作为本土品牌崛起的判断标准，本土品牌的总体增量较缓正是对此的最好说明。
核心零部件仍是制约企业发展的最重要因素，没有核心零部件的制造能力，就如被人掐住了咽喉，企业的销售量和利润率不仅将由自身的产能规模和营销能力限制，更将受到核心零部件供应商的限制。
柳工、徐工等主机厂已经意识到这个关键症结所在，正在加大对核心零部件的研发制造的投入力度.但是这并非一企之力可以做到的,必须进一步加强由政府主导下的产业技术联盟的推进工作，行业才有望整体受益。
同时，2009年国内挖掘机市场虽然强势增长,但其出口却大幅降低70％，海外市场疲软。
金融危机对国际市场的影响非常大，对于中国企业来讲，由于不存在“内忧”，正是提高国际市场竞争力的大好时机。
特别是性价比的优势，将成为企业抢占国际市场份额的绝佳条件。
70％的降幅仍显巨大，这种局面何时能够得到大幅改观，本土品牌才真正称得上崛起。
液压挖掘机，中国制造又有新收获，福田雷沃液压挖掘机销量过万的喜讯传来，雷沃挖掘机维系的代理商和用户大家庭一片沸腾。
庆祝活动在中国最发达地区苏南发起，自常州、无锡、苏州、南通、上海、湖州、镇江等地一路高歌而来，“悦万众沃精彩”璀璨明星夜巡回演唱会再次让拥有创富梦想的雷沃挖掘机大家庭感受到合作共赢，关怀备注的品牌服务。
10月23日晚上6点30分，主题为“悦万众沃精彩”的福田雷沃挖掘机销量过万与用户同庆的首场庆典在常州技术师范学院大礼堂隆重召开。
尽管当天下午常州小雨不断,可雷沃挖掘机的忠实用户，及希望更多了解福田雷沃品牌的朋友们仍满怀激情，纷纷而至，可容纳1500人的大礼堂被包围的水泄不通.福田雷沃常州地区经销商，无锡锐马机械设备有限公司与当地用户共同庆祝雷沃挖掘机取得的阶段性成功,分享喜悦的同时,也享受福田雷沃为大家带来的一场音乐盛宴。
福田雷沃自2006年销售挖掘机以来，追求卓越,不断实现产品升级，力求满足不同用户需求。
挖掘机型号从FR50V8到FR510-7共17种车型，“—7"、“V8”、“H-8”三大系列覆盖小挖到中挖多个等级,满足基础建设中开挖工程的各种需要。
产品性能稳定,质量过硬.及时完备的售后服务更让雷沃挖掘机得到用户的一致认可。
经典车型“FR60-7”、“FR65—7"依然在中国的小型挖掘机市场占有一定优势.
小型挖掘机行业发展分析
第一节 世界小型挖掘机市场发展分析
4.1.1 2005年世界小型挖掘机市场销售回顾
4.1.2 国际小型挖掘机市场发展特点分析
4.1。
3 世界主要企业小型挖掘机产品简述
4.1.4 日本小型液压挖掘机技术特征分析
第二节 中国小型挖掘机市场发展状况
4。
2.1 小型挖掘机的优势简述
4。
2。
2 2005年中国小型挖掘机市场回顾
4.2。
3 小型挖掘机市场发展迅速的原因
4.2。
4 国内外企业角逐中国小型挖掘机市场
4。
2。
5 中国市场主要小型挖掘机企业发展状况
4。
2。
6 中国小挖主要零件国产化状况
第三节 小型挖掘机的问题及策略
4.3。
1 零部件制约小挖行业发展
4。
3.2 企业进入小型挖掘机行业应理性
4。
3。
3 国产小挖配套件应尽快突围
4。
3.4 小挖配套零件企业发展建议
4.3.5 发展国产小挖产业的策略
工程机械市场运行分析
挖掘机
1.高歌猛进，国内挖掘机市场续写传奇
继一季度创造同比增长93.4%的历史最高增速后，我国国内挖掘机市场再度续写传奇，上半年总计完成挖掘机销量93454台,同比上年增长了97.5%，半年时间几乎完成了2009年全年的销量，这超出了业内所有人的预料。
惊呼之余，有人开始将“泡沫”这个近年房地产行业的专有名词与挖掘机市场联系起来，一时成为行业热议的焦点。
2010年上半年，所有月份挖掘机销量均实现正增长。
基于基数较低以及2009年下半年政策延续的结果,挖掘机市场在1月份迎来开门红，国内销量为7793台（见图1），同比增长266。
2％，是上半年增长最快的月份；2月份增速触底回落，销量与上年持平，同比增长0.4％；3月份进入旺季以后，市场再次呈现井喷式增长，国内销量为29095台，刷新单月销售新纪录，紧逼3万台大关，也创造了旺季的同比最高增速124。
1％；4月份销量环比开始下降，但销量仍维持在21294台的高位,同比增长104.4％；5月份销量继续下行，但仍保持在10000台以上,同比增长120。
4%；6月份75。
7％的增速在今年看来已经黯然失色了，但单月11271台的销量较以往来看仍可以说是一份十分漂亮的答卷.
经济发展的阶段不同，对不同吨位挖掘机的需求量也不同。
我国是世界上最大的发展中国家，现阶段经济正处于高速增长过程中，城市化、交通、基础设施建设等大量的重工况作业，促进了对中大吨位机械的需求。
因此，在我国挖掘机行业中，10～29t挖掘机仍旧占据最大比重，其次是10t以下挖掘机,30t及以上的大型挖掘机比重最小。
2010年上半年,我国挖掘机市场总计销售中型挖掘机51911台,占全行业总销量的55。
5%（见图2），比上年同期提高了4。
2个百分点，比重增加最多，同比增速比全行业高20个百分点，并有望继续扩大优势；大挖虽然是比重最小的一个机种类型，却是上半年增长最快的一个板块，同比增速高达151。
5%，远高于行业平均增速，累计实现销量14785台,比重由2009年的12。
4%增加至15。
8%，提高了3。
4个百分点；此消彼长，小挖板块虽然也实现了同比55。
7%的增长,但其行业比重自一季度就开始下滑，到二季度末,销量比重已经从2009年的36。
3％下降至现在的28。
6％，下降了7.7个百分点，降幅最大。
2。
国内市场风风火火，出口市场不见波澜
2010年上半年，我国累计完成挖掘机出口1213台（见图3），比上年同期增长53.4%。
不仅销量增速逊于国内销量，与2008年金融危机前相比，仍然处于负增长状态，销量仅相当于2008年同期水平的40％.从上半年各月的出口量看来，出口板块有小规模回暖复苏的迹象，增速由负转正,反映出国际经济环境的好转，也暴露出其不确定性。
因此轻言何时能恢复到危机前的水平，还为时尚早。
3。
中、大挖受市场热捧,外资品牌市场主导地位进一步增强
2010年上半年，挖掘机行业竞争格局基本保持稳定,外资品牌仍旧占据市场主导地位，市场销量前五位全部都是外资品牌，它们的市场占有率之和高达61。
8%，国产品牌排名依然靠后。
其中三一是国产品牌中销量最大的,排名第六位，市场份额较上
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