债转股协议书.docx

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债转股协议书

当事人双方

甲方:

（住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码）

乙方:

（住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码）鉴于

1、根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议;

2、甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股

权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。

合同正文

第一条债权的确认

甲乙双方确认:

1、截止年月日，甲方对乙方的待转股债权总额为元;

2、如甲方债权在债转股完成日之前到期，乙方确认其诉讼时效自动延期2年，各方无须另行签订延期文件。

第二条债转股后乙方的股权构成

1、甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续;

2、债转股完成后，乙方的股权构成为:

（1）甲方以元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的%;

（2）以元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的%。

第三条费用承担

因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。

第四条违约责任

1、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失;

2、若在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股协议签订前的状态。

第五条争议解决

因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议双方协商解决，协商不成的，按下列第项规定的方式解决:

（1）提交仲裁委员会，按该仲裁委员会的仲裁规则仲裁;

（2）依法向人民法院起诉。

第六条其他约定

1、本协议经甲、乙双方签订后，并经乙方股东会决议通过后生效;

2、本协议正本一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力;

3、本协议于年月日，于签订。

甲方:

（盖章）

法定代表人（或委托代理人）:

（签字）

乙方:

（盖章）

法定代表人（或委托代理人）:

（签字）

篇二:

债转股投资协议

【】有限公司与【】关于【】有限公司之

可转股债权投资协议

本《可转股债权投资协议》（以下简称“本协议”）于2014年【】月【】日由下列各方在【】订立:

（1）【】有限公司（融资方，以下简称“甲方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为:

【】，住所为【】;于本协议签署日，持有

【】公司【】的股权。

（2）【】（投资方，以下简称“乙方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限公司，工商注册号码为:

【】，住所为【】。

（3）【】有限公司（被投资方，以下简称“【】”或“目标公司”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为【】，住所为【】;于本协议签署日，注

册资本为人民币【】万元，实收资本为人民币【】万元。

其股东为甲方和【】……。

鉴于:

目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过可转股债权增资扩股的方式引入乙方为投资方，甲方愿意按照本协议约定的条款和条件，以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。

为保障本次交易顺利实施，经各方友好协商，根据有关中国法律订立本协议以明确各方在本次交易中的权利义务。

第一条定义

1.1

除非本协议另有规定，下述用语在本协议内有下列含义:

第1页

目标公司、公司或

公司

投资方、乙方

原股东、甲方

控股股东

债转股

各方、协议各方

投资额、增资价款

协议生效日

交割

交割日

登记日

关联方

中国

中国法律

中国证监会

工商局

人民币指【】有限公司指【】有限公司指【】、【】指【】指乙方行使转股权将债权转为股权指目标公司、投资方、原股东指指投资方此轮投入目标公司的价款，为人民币【】万元指指本协议正式生效的起始时间，以协议正式签定日为准指投资方按本协议第三条约定将全部债权转为股权，将投资款汇入公司指定账户的行为指投资方按本协议第三款约定将全部投资价款汇入公司指定账户的当日。

指债转股增资完成工商变更登记之日一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响。

“控制”指就某一法人而言，指一人（或一致行动的多人）直接或间指接控

制，包括:

（i）该法人50%以上有表决权的资本，该表决权通常可在该法人的股东会上行使;（ii）该法人的董事会会议或类似机构的会议上50%以上的表决权;或（iii）该法人董事会或类似机构大多数成员的任免;且“受控制”应作相应解释中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、指澳门特别行政区和台湾地区就任何人士而言，指适用于该人士的中国政府、监管部门、法院或证券交易所的任何法律、法规、行政或部门规章、指指令、通知、条约、判决、裁定、命令或解释。

就本协议而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规和判例指中国证券监督管理委员会指【】工商行政管理局中国法定货币人民币元。

除非另有特指，本报告涉及的金额指均指人民币

元

工作日指指人民币元除周六、周日及中国法定节假日以外的任何一个日期

资产占用单位转移、变更和核销其占有、使用的资产部分或

（转载于:

www.zaIdian.cOM在点网）

资产处置指全部所有权、使用权，以及改变资产性质或用途的行为。

资

产处置的主要方式有:

调拨、变卖、报损、报废等。

第二条本次投资

投资人拟向【】有限公司发放委托贷款（委托贷款银行手续费由【】有限公司承担）约【】万元，贷款期限【】个月，贷款利息【】为【】/【】年，主要股东或【】有限公司以股权、土地使用权、设备使用权等作为担保。

贷款期满前，投资人提出按照本协议约定的条件向【】有限公司增资或者受让主要股东股份的，目标公司和主要股东应当同意。

第三条债权转股权行使的方式、价格、数量

3.1方式

本次投资前，【】有限公司的注册资本保持【】万元不变。

投资人根据本协议约定的条件以增资的方式获得【】有限公司【】万股股份，以受让主要股东股份的方式获得【】有限公司【】万股股份。

投资人选择债转股的，【】有限公司偿

还投资人贷款本息后，投资人再进行缴纳增资款及支付股权受让款。

投资人有权自主决定债转股金额和实际转股方式，并可根据委托贷款的实际本息对债转股的股份数进行适当调整。

3.2债转股价格

各方同意本次增资和股权转让的价格为经各方认可的有证券从业资格的会计师事务所审计的【】有限公司【】年【】月【】日的净利润的【】倍PE，即投后估值不超过【】万元人民币。

3.3债转股数量

投资人债转股后，【】有限公司的股份数不超过【】万股。

第四条债权转股权行使的其他相关约定

4.1利润分配

各方一致同意，自交割日起，【】有限公司的资本公积金、盈余公积金、累计未分配利润由增资完成后的所有在册股东

按各自的股权（或股份）比例共同享有。

4.2反稀释条款

在交割日后，在同样的条件下股东对【】有限公司的增资享有优先认购权，以维持其在新一轮增资或发行之前的股权比例;该等优先认购权的行使，需以股东提交书面认购意向书为必要条件。

4.3债转股回购

投资人选择债转股的，目标公司未能在【】年【】月【】前实现发行上市的，投资人有权要求回购，回购价格为使投资人内部收益率达到;若目标公司在上述期限内已经达到上市条件但主要股东或者目标公司选择不上市申报或者不上市的，回购价格为使内部收益率达到【】。

主要股东及目标公司均对本条回购义务承担连带责任。

4.4业绩承诺及估值调整

4.4.1目标公司经审计的【】年、【】年、【】年归属于母公司所有者的税后净利润分别不低于人民币【】万元、【】

万元、【】万元。

税后净利润以经有证券从业资格的会计师事务所审计确认的、扣除非经常性损益前后的税后净利润中的较低者为准。

4.4.2投资人选择债转股前，若目标公司未达到业绩承诺的，各方同意按照当年业绩承诺的实现比例调整债转股价格。

4.4.3投资人选择债转股后，若目标公司未达到业绩承诺的，投资人有权选择通过主要股东无偿股权转让或者投资人认可的其他方式调整股权比例，亦有权选择主要股东向投资人提供现金补偿。

目标公司对主要股东的该项义务承担连带责任。

4.4.4股权调整公式:

投资人持股比例=投资人该年持股比例×该年承诺净利润/该年实际净利润

篇三:

债转股协议201404

债转股协议

甲方:

住址:

法定代表人:

乙方:

住址:

法定代表人:

鉴于:

甲方是乙方的股东，持有乙方20%的股权。

基于生产经营需要，乙方向甲方借款80万元，并同意日后在适当的时候做债转股。

甲乙双方本着平等互利、等价有偿的原则，经过充分协商，就借款及债转股相关事宜，达成如下一致约定:

一、借款与转股

1、乙方向甲方借款80万元，甲方同意在合同签订后三天内向乙方支付借款80万元。

2、甲方同意乙方在适当的时候将对公司的80万借款转为公

司的股权，并保证其他股东配合乙方的转股手续。

二、债转股后乙方股权构成:

1、甲乙双方一致同意，将上述待转股债权总额转换成甲方对乙方的直接投资，其中人民币【

公积金。

2、债转股完成后，甲方持有乙方【】,的股权。

】人民币。

】元转换成注册资本，人民币【】元转换成资本3、债转股完成后，乙方注册资本为【

4、因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由各方自行负担。

四、争议解决:

因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议各方协商解决，协商不成的，提交甲方所在地的法院起诉。

五、其它:

1、甲方实施债权转股权的方案应依法取得相关部门的审批和授权手续。

2、乙方负责办理乙方股权变更相关手续，各方为了履行本协议而需要获得的审批手续由各方各自负责办理，如有需要，各方应为其它方提供必要的协助。

3、本协议经甲乙双方盖章并由授权代表签字后生效。

4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。

（以下无正文）

甲方:

（盖章）乙方:

（盖章）授权代表:

授权代表:

日期:

年月日

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