核电阀门行业分析报告.docx

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核电阀门行业分析报告

核电阀门行业分析报告

一、阀门行业概述4

1、阀门产品分类4

（1）通用分类法4

（2）按作用分类4

（3）按压力分类5

2、行业简介5

3、阀门行业管理体制6

（1）核电发展规划和核电设备国产化目标7

（2）钢铁行业“十一五”发展规划和钢铁产业调整振兴计划8

（3）节能减排方面的相关政策9

（4）特种设备制造许可证制度10

（5）民用核安全设备许可证制度11

（6）质量管理体系认证11

4、市场容量12

（1）冶金特种阀门12

（2）核电阀门15

①核电状况15

②核电阀门市场需求预测及未来市场价格走势22

二、行业竞争情况30

1、行业竞争格局30

（1）行业集中度不高30

（2）中低端市场竞争激烈、高端市场竞争力不足31

2、行业内的主要企业31

（1）石家庄阀门一厂股份有限公司32

（2）石家庄三环阀门股份有限公司33

（3）石家庄石特阀门有限责任公司33

（4）鞍山亨通阀门有限公司33

（5）秦皇岛冶金机械有限公司34

（6）中核苏阀科技实业股份有限公司34

（7）某通用阀门真空设备有限公司阀门五厂35

（8）某盛世高中压阀门有限公司35

（9）某阀门有限公司36

3、市场供求状况及变动原因37

4、进入本行业的主要障碍37

（1）市场进入障碍37

（2）技术和研发障碍39

（3）设备和资金障碍39

5、行业利润水平的变动趋势及变动原因39

三、影响本行业发展的有利和不利因素40

1、有利因素40

（1）产业政策支持40

（2）制造业大力发展41

（3）外商的全球采购将为我国阀门行业的发展提供较大的机会41

2、不利因素42

（1）低端阀门生产企业之间的恶性竞争制约了阀门行业的健康发展42

（2）研发力量薄弱42

（3）工艺装备落后，产品质量不高43

四、行业技术水平及技术特点、经营模式、特征43

1、行业技术水平及技术特点43

2、行业特有的经营模式44

3、行业的周期性、区域性或季节性特征44

五、行业与上、下游行业之间的关联性45

一、阀门行业概述

1、阀门产品分类

阀门产品广泛应用于冶金、电力、水利、石化、建材、城市建筑、长输管线、食品医药等国民经济各个部门，其分类方法很多，主要有以下几种：

（1）通用分类法

这种分类方法既按原理、作用，又按结构划分，是目前国际、国内最常用的分类方法。

一般分为闸阀、截止阀、节流阀、仪表阀、柱塞阀、隔膜阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、盲板阀、止回阀、减压阀、安全阀、疏水阀、调节阀、底阀、排污阀等。

（2）按作用分类

调节阀类——主要用于调节介质的流量、压力等，包括调节阀、节流阀、减压阀等。

止回阀类——用于阻止介质倒流，包括各种结构的逆止阀、单向阀。

分流阀类——用于分离、分配或混合介质，包括各种结构的分配阀和疏水阀等。

安全阀类——用于介质超压时的安全保护，包括各种类型的安全阀、泄爆阀。

截断阀类——主要用于截断或接通介质流，包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、蝶阀、柱塞阀、针形仪表阀等。

（3）按压力分类

真空阀——工作压力低于标准大气压的阀门。

低压阀——公称压力PN小于等于1.6MPa的阀门。

中压阀——公称压力PN2.5-6.4MPa的阀门。

高压阀——公称压力PN10.0-80.0MPa的阀门。

超高压阀——公称压力PN大于等于100MPa的阀门。

2、行业简介

阀门行业作为我国通用机械行业的重要组成部分，其产品广泛应用于冶金、水利、电力、石化等国民经济的各行各业。

阀门在通用机械产品中占有相当大的比重，据国外工业发达国家统计，阀门的产值是压缩机、风机和泵三者的总和，约占整个机械工业产值的5%。

同时，作为重大技术装备的重要组成部分，尤其在冶金、电力、石化等行业的装备中，阀门起着重要的作用。

经过几十年发展，我国阀门行业内企业数量不断增加。

据不完全统计，全国阀门行业规模以上企业约1,700家，2008年完成工业总产值1,147.43亿元（约占机械工业总产值的1.26%），工业销售产值1,117.74亿元。

经过几十年的技术改造，目前我国阀门企业的技术水平，包括设计技术、铸锻件加工技术、机械加工工艺等方面，都有了大幅提高，已具备生产12大类、3,000多个型号、40,000多个规格的阀门产品，阀门的市场成套率、成套水平也有了较大提高。

但与国外先进水平相比，我国阀门技术约滞后10年左右。

3、阀门行业管理体制

目前，我国阀门行业已基本实现市场化。

国家发改委、工业和信息化部、环保部等政府职能部门通过制定行业发展规划、行业管理规章制度、行业标准体系间接对阀门企业生产经营施加影响；中国机械工业联合会和中国通用机械工业协会阀门分会等行业自律性组织通过信息搜集和发布、召开行业内企业交流会等形式指导企业产品的研发、生产和销售。

目前对阀门行业，特别是冶金特种阀门和核电阀门产生较大影响的法律、法规及政策主要有：

（1）核电发展规划和核电设备国产化目标

2006年3月22日，国务院常务会议审议并原则通过《核电中长期发展规划（2005—2020年）》，确定我国核电的发展方向将由“适度发展”转向“积极推进”，计划在2020年完成核电装机运行规模4,000万千瓦、在建1,800万千瓦的目标，并将通过国际招标引进第三代压水堆核电技术。

另外，国家能源局对核电中长期发展规划的修改意见是到2020年我国核电运行装机容量应调整为7,000万千瓦，在建3,000万千瓦。

2009年是落实4万亿元投资计划的第一年，中国人民银行积极实行适度宽松的货币政策，加大金融对经济增长的支持力度，货币信贷快速增长。

根据中国人民银行2010年1月20日公布的《2009年金融机构贷款投向统计报告》：

2009年全年，全部金融机构本外币中长期贷款累计新增7.1万亿元；年末余额同比增长43.5%，比上年末加快23.4个百分点。

本外币短期贷款累计新增2.3万亿元，同比多增7,585亿元。

各大银行信贷主要投向国家重点发展的新能源、节能环保及资源综合利用、现代装备制造业、大型基础设施、新材料等领域上。

根据中国银行发布的报告，在具体项目投向上，中行信贷重点投向了优质铁道线路、南水北调水利项目，红沿河、台山等核电项目，中石油、中石化、华能、五矿等“走出去”重点项目以及东方电气、攀钢集团等四川灾后重建项目。

长期以来，包括核电阀门在内的核电设备主要依赖进口，这从很大程度上影响到我国的核能源安全，为此，国家提出了加快核电设备国产化的战略目标，国家发改委、中国机械工业联合会等单位多次组织会议，讨论核电设备国产化事宜，确立了核电设备国产化的具体目标。

在核电阀门方面，要求“依托大连红沿河及近期要建设的核电站工程项目，实现非核级和核三级阀门全部国产化，核二级阀门国产化率达到80%，核一级阀门国产化率达到70%”。

（2）钢铁行业“十一五”发展规划和钢铁产业调整振兴计划

钢铁行业要按照“控制总量、淘汰落后、加快重组、提升水平”的原则，加快调整行业结构和布局，降低消耗，减少污染，提高产品档次、技术含量和产业集中度。

坚持内需主导，着力解决产能过剩问题，严格控制新增钢铁生产能力，加速淘汰落后工艺、装备和产品，提高钢铁产品档次和质量。

推进钢铁工业发展循环经济，发挥钢铁企业产品制造、能源转换和废物消纳处理功能。

国务院总理温家宝于2009年1月14日主持召开国务院常务会议，审议并原则通过钢铁产业调整振兴规划。

会议指出，加快钢铁产业调整振兴，必须以控制总量、淘汰落后、联合重组、技术改造、优化布局为重点，推动钢铁产业由大变强。

一要统筹国内外两个市场，落实扩大内需措施，拉动国内钢材消费，实施适度灵活的出口税收政策，稳定国际市场份额；二要严格控制钢铁总量，淘汰落后产能，不得再上单纯扩大产能的钢铁项目；三要发挥大集团的带动作用，推进企业联合重组，培育具有国际竞争力的大型和特大型钢铁集团，优化产业布局，提高集中度；四要加大技术改造、研发和引进力度，在中央预算内基建投资中列支专项资金，推动钢铁产业技术进步，调整品种结构，提升钢材质量；五要整顿铁矿石进口市场秩序，规范钢材销售制度，建立产销风险共担机制。

（3）节能减排方面的相关政策

为建立资源节约型、环境友好型社会，我国政府在“十一五”规划《纲要》中明确提出了“十一五”期间单位GDP能耗降低20%左右，主要污染物排放总量减少10%的约束性指标。

虽然我国政府高度重视节能减排工作，制定了一系列政策措施，但节能减排形势仍十分严峻，2007年一季度，我国工业特别是高能耗、高污染行业生产增长过快，占全国工业能耗和二氧化硫排放近70%的电力、钢铁、有色、建材、石油加工、化工等6大行业增长20.6%。

在此形势下，国务院于2007年5月23日发布了《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号），提出了“十一五”期间和2007年节能减排的具体计划，要求在钢铁等重点行业推广一批潜力大、应用面广的重大节能减排技术。

同时，国家发改委2008年发布了《关于组织申报资源节约和环境保护2009年中央预算内投资备选项目的通知》，把钢铁行业干熄焦、TRT发电、纯烧高炉煤气锅炉等节能技术改造项目作为备选项目。

《能源发展“十一五”规划》提出：

能源行业按照“优化结构、区域协调、产销平衡、留有余地”的原则，“十一五”时期我国能源建设的总体安排是：

有序发展煤炭；加快开发石油天然气；在保护环境和做好移民工作的前提下积极开发水电，优化发展火电，推进核电建设；大力发展可再生能源。

“十一五”期间，中国政府通过在调整经济结构、转变发展方式，大力节约能源、提高能源利用效率、优化能源结构、植树造林等领域采取一系列政策措施，在节能减排方面取得了显著成效。

据国家发展和改革委员会介绍，截至2009年上半年，中国单位GDP能耗已在2005年基础上累计降低13%，有望实现到2010年单位GDP能耗在2005年基础上降低20%左右的目标。

这意味着中国5年内少排放的二氧化碳总量将达15亿吨以上。

截至2009年上半年，中国已累计关停小火电机组5,407万千瓦，提前完成“十一五”的小火电淘汰目标，相当于每年减排二氧化碳1.24亿吨。

为应对全球气候变化，2009年11月国务院召开常务会议，会议决定到2020年我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%－45%，作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划，并制定相应的国内统计、监测、考核办法。

会议还决定，通过大力发展可再生能源、积极推进核电建设等行动，到2020年我国非化石能源占一次能源消费的比重达到15%左右。

（4）特种设备制造许可证制度

根据2003年3月11日国务院第373号令《特种设备安全监察条例》和2006年10月27日国家质量监督检验检疫总局批准颁布的《压力管道元件制造许可规则》的规定，压力管道元件（阀门）是特种设备的一种，从事压力管道元件（阀门）的生产企业应取得中华人民共和国特种设备制造许可证。

（5）民用核安全设备许可证制度

为加强民用核安全设备的安全监督管理，保障核设施的安全运行，1992年3月4日国家核安全局、机械电子工业部、能源部发布了《民用核承压设备安全监督管理规定》，规定在核动力厂及其他核反应堆中执行核安全功能的阀门属于核承压设备，相关单位必须持有民用核承压设备设计许可证和民用核承压设备制造许可证，方能从事相应的民用核承压设备设计、制造活动。

为了适应国家“积极发展核电”的大环境，进一步提高持证单位的质量意识，促进核安全文化建设，2007年7月国务院发布了500号令《民用核安全设备监督管理条例》，进一步明确了民用核安全设备设计、制造、安装和无损检测的许可证制度。

（6）质量管理体系认证

除上述两个强制性的许可证制度，阀门行业还要受到国内外一些质量管理体系认证的约束。

冶金阀门用户在阀门招标时，要求供应方通过质量管理体系认证，一般为ISO9001质量管理体系认证。

而核电阀门用户则根据核电站的类型，对阀门生产企业有更高的质量管理体系要求，例如秦山一期主要参考美国ASME标准，秦山二期主要参考法国RCC系列标准，秦山三期是国内唯一的重水反应堆核电

站，主要参考加拿大CSA标准，国内核电阀门生产企业还应符合《核电厂质量保证安全规定（HAF003）》。

4、市场容量

（1）冶金特种阀门

2008年我国钢铁产量约5亿吨，继续占据全球钢铁产量第一位。

但据中国钢协统计，2008年中国钢铁产量与产能已经形成倒挂，中国钢铁已经进入产能“过剩”时代。

受全球金融危机和钢铁行业宏观调控的影响，预计未来几年中国钢铁产量在2008年的基础上不会有明显的增长。

冶金产业是国民经济的支柱产业，钢铁企业所使用的阀门面广量大，不仅需要大量冶金通用阀门，而且需要大量冶金特种专用阀门。

一般钢铁联合企业包括铁前系统、炼铁系统、炼钢系统、轧钢系统及公用辅助设施系统等，其中铁前系统主要包括煤炭焦化、矿粉烧结等炉料的准备。

公司生产的冶金特种阀门主要应用于钢铁行业节能减排、环境保护领域，其中：

高炉煤气全干法除尘专用阀门应用于炼铁系统，转炉煤气除尘与回收专用阀门应用于炼钢系统，焦炉烟气除尘专用阀门应用于铁前的焦化系统，煤气管网专用阀门应用于公用辅助设施系统。

为达到节能减排、降本增效的目的，钢铁行业的新技术、新工艺在不断地发展，各种新工艺和新技术的出现不仅需要配套大量冶金通用阀门，而且需要配套大量冶金特种专用阀门。

这些冶金特种专用阀门需要根据用户特定的技术要求和工况进行专门研发，一般通用阀门生产企业很少具备这样的研发能力。

当前，国内钢铁行业的宏观调控在要求“控制总量”的同时，也十分强调“淘汰落后、技术改造”以及“降低消耗、减少污染”等技术改造和节能减排目标，为此，国家相关部委出台措施，把高炉煤气全干法除尘技术、高炉煤气余压发电技术（TRT）、转炉煤气除尘与回收技术、纯烧高炉煤气锅炉技术、干熄焦等节能减排技术作为钢铁行业技术改造的重点项目进行推广。

冶金特种阀门主要应用于钢铁行业节能减排、环境保护领域，在市场需求结构方面，分为纯粹扩大产能的新建项目、淘汰落后产能的新建项目、技术改造项目以及维修项目。

虽然受钢铁行业宏观调控的影响，纯粹扩大产能的新建项目将会大大减少，但是其他三个需求领域未来不仅可以保持对冶金特种阀门的正常需求，而且将进一步放大需求效应，因为钢铁行业宏观调控措施将促使钢铁行业加大新建淘汰落后以及技术改造方面的投资力度，同时钢铁行业必须积极采用新技术、新工艺，以降本增效、提高竞争力。

根据相关资料分析，我国现有300多座1,000m3级以上高炉中，约有200座需要进行煤气全干法除尘技术改造，若每年按30座的速度改造，全部改造完成需6～7年，每座高炉煤气全干法除尘系统约需300万元的蝶阀、插板阀、调压阀组、卸灰球阀等产品；此外，根据国家总量控制、新建淘汰落后、联合重组的政策推算，2015年前，我国每年在拆除小高炉后约需新建2,000m3级以上高炉12座，每座的高炉全干法除尘系统约需700万元的蝶阀、插板阀、调压阀组、卸灰球阀等产品。

由此测算，2015年前每年需高炉全干法除尘系统配套阀门约1.74亿元。

根据相关资料分析，我国平均每年约有25座100吨级以上转炉需要改造，按平均每座转炉需要约100万元的阀门计算，年需求量为2,500万元；此外，根据国家新建淘汰落后、技术改造的政策推算，2015年前，我国每年约需新建200吨级以上转炉22座，按每座200吨级以上转炉需要约120万元的煤气回收系统阀门计算，年需求量为2,640万元。

由此测算，2015年前每年约需5,140万元的转炉煤气除尘与回收系统阀门（包括水封逆止阀、杯形阀等）产品。

在2009年国家发改委推荐的节能减排项目中，冶金焦炉的“干熄焦”也作为钢铁行业技术改造重点推荐项目。

经初步测算：

2015年前，我国每年新增或改造干熄焦项目约12个，每个干熄焦项目需配套拦焦及装煤烟气多管阀等除尘阀门250万元，即2015年前每年约需3,000万元的拦焦及装煤烟气多管阀等除尘阀门。

在2009年国家发改委推荐的节能减排项目中，“纯烧高炉煤气锅炉”作为钢铁行业技术改造重点推荐项目。

该项目一般要配套煤气柜、加压站等辅助系统，每个项目的煤气管网上约需蝶阀和插板阀45台套，按每台套8万元，2015年前按每年25个项目计算，每年约有9,000万元的阀门需求。

综上所述，冶金特种阀门主要应用领域在2015年前的市场需求预测如下：

此外，冶金阀门在使用过程中受腐蚀、磨损、冲刷等恶劣因素的影响，为保证阀门运行性能和安全性，高炉、转炉、焦炉、煤气管网等设备上所用阀门一般来说每3－5年需要更换一次，因此，钢铁行业在新建项目、技术改造项目和系统维护检修过程中，相关阀门的实际需求量要大于上述预计数，其市场需求总体稳定。

综上所述，冶金特种阀门应用于钢铁行业节能减排、环境保护领域，不仅有利于钢铁企业提高经营效率和减少污染排放，同时也有助于实现政府对环境保护和节约能源消耗的治理目标，从长远发展来看，冶金特种阀门未来的市场前景仍将保持稳定、良好的发展态势。

（2）核电阀门

①核电状况

相对于燃煤、油、天然气的火电来说，核电是一种清洁、安全、经济能源。

以一座100万千瓦的电站为例，燃煤、天然气、油的燃料年消耗量分别为240万吨、77万吨、104万吨；CO2排放量分别为588万吨、248万吨、290万吨；SO2排放分别为4.4万吨、0.2万吨、0.08万吨；而核电的燃料消耗只有24吨，而且没有CO2、SO2以及氮氧化物、烟尘等污染物的排放。

因此，核电是一种清洁能源，发展核电对节能减排、对国民经济的可持续发展具有重要的现实意义。

100万千瓦电站不同能源的消耗量和排污量比

根据世界核新闻网站提供的资料，全球目前有30个国家共运行着439台核电机组，总装机容量为3.72亿千瓦。

2007年，全球共有16个国家的核发电量占全国总发电量的25%以上（见下图），其中立陶宛和法国的核电份额均超过60%，亚美尼亚、比利时、保加利亚、捷克、德国、匈牙利、韩国、斯洛伐克、斯洛文尼亚、瑞典、瑞士、乌克兰、日本和芬兰的核电份额都超过了20%。

全球核电机组数量最多的美国在2007年的核发电量为8,066亿千瓦时，占全国总发电量的19.4%。

在环保要求日益提高、全球气候变化的形势日趋严峻、石油价格波动风险越来越大的情况下，世界主要工业国家均提出了大力发展核电的新能源开发思路。

美国重新把目光投向国内核能开发，启动了名为“核能源2010”的计划；英国政府宣布，将重新审视能源战略，调整后的能源战略重在发展核电；曾强烈反对发展核电的荷兰，已开始着手兴建第三代轻水反应堆；印度计划依靠自身的力量在2020年前兴建28座核电站；日本规划到2010年核电将占日本电力需求的40%；韩国则计划在2015年前，除在建的4台核电机组外，还将建造8台核电机组，使韩国核电装机容量达到该国总装机容量的1/3，核电占到全国总发电量的45%。

根据各国已公布的相关数据，预计未来核电在亚洲将呈现大幅增长态势。

据世界核协会网站2008年6月9日报道：

在全球在建的36台机组中，有22台位于亚洲国家，其中中国9台（包括台湾地区的2台）、印度6台、韩国3台、日本2台、伊朗和巴基斯坦各1台；在全球计划建设的93台机组中，有57台位于亚洲国家，其中中国24台、日本11台、印度10台、韩国5台、巴基斯坦、印尼和伊朗各2台、朝鲜1台；在全球拟建的218台机组中，有105台位于亚洲国家，其中中国76台，印度9台，泰国4台，土耳其3台，孟加拉国、印尼、巴基斯坦和越南各2台，亚美尼亚、伊朗、日本、以色列和哈萨克斯坦各1台。

除了亚洲国家外，俄罗斯、美国、乌克兰和南非未来的核电建设也将迎来一个大发展：

俄罗斯目前在建、计划建设和拟建设的机组数量分别为7台、10台和25台；美国目前计划建设和拟建设的机组数量分别为12台和20台；乌克兰目前计划建设和拟建设的机组数量分别为2台和20台；南非目前计划建设和拟建设的机组数量分别为1台和24台。

部分国家核电机组现状未来发展规划

根据中电联发布的《2009年全国电力工业统计快报》，截止2009年底,中国发电设备装机容量达8.74亿千瓦，同比增长10.21%。

相对于国外一些国家而言，我国存在能源结构严重不合理、核电、风电等清洁能源开发严重不足的情况。

就核电而言，目前仅6座核电站约900万千瓦11台机组投入商业运行，核电装机容量占电力总装机容量的比例约为1.03%，远远低于世界各国核电装机容量占电力总装机容量17%的平均水平。

根据中电联发布的《2009年全国电力工业统计快报》，2009年全国发电量达到35,965亿千瓦时，其中火电29,867亿千瓦时，约占全部发电量的83%，核电700亿千瓦时，仅占全部发电量的2%。

火电装机比重过大造成对煤炭的需求越来越大，同时电力用煤需求不断增加直接导致电力行业对煤炭供应和铁路运输的依赖度越来越高，对节能减排造成巨大压力。

据国家权威机构预测，到2020年我国能源消费量预计达到40亿吨标准煤。

站在节能、环保、促进经济可持续发展的高度，我国政府提出了能源发展和能源结构调整的相关战略。

国家“十一五”规划明确提出，到“十一五”末期单位GDP能源消耗比“十五”末期降低20%左右，主要污染物排放总量降低10%左右。

根据国家“十一五”发展规划和《核电中长期发展规划（2005-2020年）》，我国将在未来15年内在三门、海阳、宁德、阳江等地兴建32座左右的核电站，在2020年前建成运行4,000万千瓦、在建项目1,800万千瓦的核电装机容量，建成的核电装机容量占全国电力总装机容量的4%。

2008年，核电基本建设投资呈现加快态势，在火电基本建设投资额同比下降21.99%的同时，作为清洁能源的核电却增长了71.85%；2009年，电源基本建设投资呈现了继续加快结构调整的态势，核电基本建设投资完成额同比增长74.91%，火电基本建设投资完成额同比下降11.11%①。

为应对全球气候变化，2009年11月，国务院常务会议决定到2020年我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%－45%，通过大力发展可再生能源、积极推进核电建设等行动，到2020年我国非化石能源占一次能源消费的比重达到15%左右。

国家能源局近期对核电中长期发展规划提出的修改意见为：

到2020年我国核电运行装机容量应调整为7,000万千瓦，在建3,000万千瓦。

自2008年起，我国核电建设进入快速发展期，截至2008年6月，我国在建的核电机组为8台，而截至2008年年末，我国在建的核电机组增加到14台。

截至2009年年末，我国在建的核电机组达到22台。

随着我国核电建设进入快速发展期后，国内核电设备制造业面临着巨大的发展机遇和挑战。

《核电中长期发展规划》要求，加快推进核电设备制造自主化建设，加强研究开发，重点突破关键设备的设计和制造技术。

《国家发展改革委办公厅关于组织开展国家重大技术装备研制专项工作的通知》将“百万千瓦级核电站成套设备”列为国家重大技术装备研制专项内容。

②核电阀门市场需求预测及未来市场价格走势

A、核电站需要用到的阀门具体情况

核电站就是利用一座或若干座动力反应堆所产生的热能来发电或发电兼供热的动力设施。

用铀制成的核燃料在“反