某煤炭企业十三五规划.docx

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某煤炭企业十三五规划

山西中煤华晋能源有限责任公司

“十三·五”发展规划

山西中煤华晋能源有限责任公司

2014年11月26日

前言……………………………………………………………………………3

第一章内部条件与外部环境分析…………………………………………6

第一节内部条件分析……………………………………………………6

第二节外部环境分析……………………………………………………7

第三节煤炭市场分析……………………………………………………10

第四节SWOT分析………………………………………………………11

第二章发展思路和目标……………………………………………………15

第一节发展战略…………………………………………………………15

第二节发展思路和目标…………………………………………………15

第三节重点工作…………………………………………………………16

第三章煤炭产业发展规划…………………………………………………17

第一节煤炭产业现状……………………………………………………17

第二节资源条件及市场…………………………………………………20

第三节发展思路和目标…………………………………………………24

第四节重点工作…………………………………………………………29

第四章电力产业发展规划…………………………………………………35

第一节电力产业发展现状………………………………………………35

第二节发展电力产业的可行性分析……………………………………37

第三节规划思路和目标…………………………………………………40

第四节重点项目及有关建议…………………………………………43

第五章煤炭运输产业发展规划……………………………………………45

第六章管理模式创新规划…………………………………………………50

第一节现行管理体制状况………………………………………………50

第二节总体思路及体制架构……………………………………………51

第三节治理结构设置及运行规范………………………………………52

第四节管理层级划分及总部机构设置…………………………………55

第五节生产及生活服务的管理模式……………………………………58

第六节物资供应的管理方式……………………………………………61

第七节煤炭销售的管理方式……………………………………………63

第八节管理模式构建及运行需注意的问题……………………………66

第七章环境保护……………………………………………………………67

第一节环境现状…………………………………………………………67

第二节建设项目环境影响分析…………………………………………68

第三节规划指标…………………………………………………………69

第四节重点任务…………………………………………………………70

第八章经济效益……………………………………………………………71

第一节投资估算…………………………………………………………71

第二节经济效益预测……………………………………………………71

第九章保障措施……………………………………………………………72

第十章发展中存在的问题…………………………………………………74

前言

山西中煤华晋能源有限责任公司（以下简称中煤华晋）为中国中煤能源集团有限公司（以下简称中煤集团）控股子公司中煤能源股份有限公司（以下简称中煤股份）的二级子公司，涉及产业主要为煤炭和电力，拥有王家岭煤矿、韩咀煤业公司和华宁焦煤公司，以及250MW综合利用电厂和9.2公里的铁路专用线。

《十三五发展规划》是落实中煤集团总体发展战略及“十二五”发展规划，面对世界经济复苏缓慢、国内经济增速放缓、煤炭及相关行业产能过剩压力加大的形势，把中煤华晋打造成为国内一流的现代化精品煤炭企业。

《十三五发展规划》的编制和实施，对于明确中煤华晋未来五年发展的基本思路、主要目标、产业布局、发展重点和保障措施，指导中煤华晋未来五年的发展，推动中煤华晋进一步统一思想认识，创新管理模式，提高协同能力，提升核心竞争力，做强做精，保持长期稳定较快发展等均具有重大意义。

编制原则：

坚持依法依规的原则。

依据国家有关法律、法规、产业政策和企业规划编制要求，充分利用政策机遇，规避政策风险，贯彻国务院及山西省关于国有经济布局战略调整的精神；坚持以市场为导向、以效益为中心的原则。

以市场为导向，以经济效益为中心，积极调整产业、产品结构和项目布局，确立指导思想、发展思路和目标，规划项目布局、开发次序、投资重点和项目建设；坚持重视体制创新、加强管理和推进改革相统一的原则。

重视体制机制创新、科技创新、管理创新、商业模式创新，加强企业管理，制定规划实施保障措施，改革不适应发展的传统观念、思维模式、体制机制等，确保规划目标实现。

主要依据：

国家产业政策；国家能源、煤炭、环保、节能等有关专项规划；有关地方规划和政策；中煤集团中长期发展规划；中煤华晋中长期发展规划、中煤华晋“十二五”发展规划及2013～2015年滚动规划。

规划期：

产业规划及有关指标测算以2015年末为基准期。

2016～2020年为规划期，主要指标测算具体到规划期的每一年度。

产业范围：

煤炭、电力产业和煤炭运输。

发展思路：

坚持以市场为导向，发挥煤类、煤质等资源优势，以及区位优势，以提高发展质量和效益为中心，按照“矿区建设现代化、地面生产专业化、后勤服务社会化、矿井运营集约化、安全质量标准化、矿区环境园林化、企业文化一体化”的七化机制，夯实基础，创新管理模式，实现生产、经营节约、高效率，高效益、构建煤炭、电力、煤炭运输循环经济体系，打造成为千万吨级的现代化精品能源企业。

发展愿景：

发挥优势，再创佳绩，以配焦煤为主导，煤、电、运一体化，打造国内千万吨级的现代化精品能源企业，十三五期间实现煤炭产量跨越千万吨，销售收入100亿元，全面提升精细化管理能力、提升质量标准化动态达标能力、提升企业文化软实力，向“一最二跨三提升”发展方向迈进。

总体战略：

走可持续发展道路，建设资源节约、环境友好、循环经济型企业。

产业规划目标：

1、原煤产量

十二五期末，2015年公司煤炭产量达1060万吨，其中王家岭煤矿800万吨，华宁焦煤公司300万吨/年技改矿生产200万吨，韩咀煤业公司120万吨/年新建矿井生产60万吨。

十三五期末，公司煤炭产量达1600万吨，其中王家岭煤矿800万吨，华宁焦煤公司500万吨，韩咀煤业公司300万吨。

2、原煤入洗量

2015年，入洗原煤1060万吨，其中王家岭煤矿800万吨，华宁焦煤公司200万吨，韩咀煤业公司60万吨。

十三五期末，入洗原煤1600万吨，其中王家岭煤矿800万吨，华宁焦煤公司500万吨，韩咀煤业公司300万吨。

3、发电量

2015年，王家岭综合利用电厂发电量达3亿千瓦时；十三五期间，发电量达45亿千瓦时。

3、煤炭运输

十三五期末，煤炭运输达到500万吨/年。

管理创新目标：

实行“纵向两级管控”模式，即第一层级为中煤华晋能源有限公司，第二层级为中煤华晋能源有限公司权属企业。

主要经济指标：

2015年，销售收入42.3亿元、利润目标10.45亿元；2020年，营业收入100亿元、利润总额20亿元；

第一章内部条件与外部环境分析

第一节内部条件分析

一、基本情况

中煤华晋为国有股份制企业，注册资本165641.84万元人民币，截止到2014年底资产总额1075962.82万元，注册地及总部在山西省河津市，所属企业项目均处于国家规划煤炭矿区乡宁矿区，位于山西省乡宁县南部和河津市。

中煤华晋是从山西焦煤有限责任公司（以下简称山西焦煤）分立而来，成立于2011年9月8日，由中煤股份控股51%，山西焦煤持股49%，自2011年4月13日起由中煤股份承担安全生产及经营管理主体责任。

所属企业项目有：

王家岭煤矿及配套选煤厂，规模均为600万吨/年，已投产；华宁焦煤公司崖坪煤矿及配套选煤厂，矿井核定生产能力为100万吨/年，改扩建后设计生产能力为300万吨/年，计划2014年10月15日联合试运转；韩咀煤业公司，改扩建后生产能力为120万吨/年，已于2012年开工建设，计划于2015年3月份联合试运转；王家岭250MW综合利用电厂，已并网发电；9.2公里的铁路专用线，已经通过验收。

二、业绩分析

中煤华晋经营范围为煤炭开采、加工、销售（原煤、精煤、副产品），矿用设备修理，技术开发与服务，电力生产等。

2012年原煤产量211万吨，营业收入80408.47万元，利润总额24769.44万元。

2013年，营业收入389488万元，累计原煤总产量605.68万吨，入洗原煤604.96万吨；累计发电28366.13万度；，累计利润总额165129.28万元。

2014年1-9月份，营业收入256227万元，累计原煤总产量649.64万吨，入洗原煤530.25万吨；累计发电24390.8万度；，累计利润总额99238万元。

中煤华晋在打基础抓落实、强管理求实绩取得积极的成果，主要体现在七个方面：

强基固本，稳步提升安全生产管理水平；依法推进公司分立，加快证照办理；规范管理，稳步推进工程项目建设；强化系统配套，高标准生产准备；对接完善流程，增强管控能力；推进数字化矿山建设，提升企业科技管理水平；围绕中心服务大局，党群工作创出新成果。

三、主要项目概况

（一）王家岭煤矿项目

王家岭煤矿项目包括王家岭煤矿及选煤厂、综合利用电厂和铁路专用线。

矿井设计生产能力600万吨/年，主要生产系统预留1000万吨/年能力，矿井服务年限为96.1年，配套建设的选煤厂能力也为600万吨/年，目前煤矿及选煤厂已经建成投产；王家岭电厂为250MW综合利用电厂，采用煤矸石、煤泥等低热值煤为燃料，已建成并并网发电；铁路专用线长9.2公里，已经通过验收。

（二）崖坪煤矿

华宁焦煤公司崖坪煤矿核定生产能力为100万吨/年，为资源整合技改矿井，改扩建后，矿井设计生产能力为300万吨/年，并配套建设选煤厂，矿井服务年限为45.1年。

改扩建工程已于2011年12月21日开工，于2014年10月13日联合试运转。

永久采矿证办理已按程序已上报省国土厅，近期将办理。

（三）韩咀煤矿

即韩咀煤业公司，为30万吨/年保留矿井，属于资源整合矿井，改扩建后生产能力为120万吨/年。

项目已于2012年开工建设，预计2015年3月份联合试运转。

永久采矿证办理已按程序已上报省国土厅，近期将办理。

第二节外部环境分析

一、经济环境分析

“十二五”前期，国内工业经济运行总体平稳，结构调整扎实推进，但受产能过剩、有效需求不足，特别是外需萎缩等因素影响，经济增速持续放缓。

能源产业将呈现的特点是：

能源需求继续增长，化石能源仍是主要能源，煤炭占主体地位，但增速放缓；能源产业融合趋势明显；电力供求总体偏宽松。

“十二五”时期，山西省保持了经济平稳较快发展。

“十三五”期间，山西省以解放思想为先导，以转型跨越发展为目标，以推进国家资源型经济转型综合配套改革试验区建设为总揽，以安全生产为重要保障，大力推进工业新型化、农业现代化、市域城镇化、城乡生态化，在建设国家新型能源和工业基地基础上，建设全国重要的现代制造业基地、中西部现代物流中心和生产性服务业大省、中部地区经济强省和文化强省。

二、山西省煤炭产业发展趋势

（一）中长期内山西省在中国能源中的突出战略地位不会改变

2011年、2012年和2013年山西省煤炭产量分别为8.7亿吨、9.1亿吨和9.6亿吨，煤炭出省量分别为5.8亿吨、5.8亿吨和6.2亿吨。

据统计，近十年来山西省年均出省煤炭占全国煤炭消费总量的比重一直保持在20%左右，铁路煤炭运量占全国铁路煤炭总运量的30%左右。

近年来，虽然蒙、陕等地煤炭供应能力快速增长，但据预测，2015年，山西省煤炭产量将达到10亿吨，其中出省量6亿吨，产量占全国的比重仍将达到20%。

综合区位优势和煤质优势，中长期看，山西省在中国能源中的突出战略地位不会改变。

（二）调整、转型、跨越成为山西煤炭工业发展新战略

山西煤炭工业将以晋北、晋中、晋东南三大煤炭基地为依托，以机械化、信息化、智能化为目标，大力提升产业发展水平，积极推动煤矿安全生产状况根本好转，努力实现煤炭产业的高效安全绿色发展。

到2015年，煤炭产量控制在10亿吨/年以内。

（三）产业集中度和集约化程度提高

截至2010年底，全省煤矿数量由2005年的4278处压减到了1053处，办矿主体由2200个减少到了130个，70%的煤矿产能规模达到90万吨/年以上，30万吨/年以下的小煤矿全部淘汰，平均单矿产能规模由30万吨/年提高到了100万吨/年以上，保留矿井全部实现机械化开采，煤炭产业规模化、机械化、现代化水平明显提高，煤炭安全生产状况明显改善，全省煤炭工业进入了全新发展阶段。

（四）提高煤炭产业现代化水平

实现煤矿综合机械化开采，提高煤炭生产规模化、集约化、机械化、信息化水平。

鼓励重点煤矿采用世界先进技术装备，建成一批国内一流的智能化矿井。

重组整合后的矿井全部实现机械化开采，建成安全质量标准化矿井。

优先建设特大型安全高效现代化矿井，严禁在国家规划矿区新建120万吨/年以下的矿井。

在薄煤层矿井推广使用综采技术，在急倾斜煤层矿井推行机械化采煤技术。

积极推广连续牵引车和无轨胶轮辅助运输，努力提升井下运输水平，实现煤炭运输连续化。

（五）推进煤炭产业循环发展

按照全局化、基地化、高端化的基本原则，立足资源循环发展、就地转化、价值提升三大核心任务，努力构建具有山西特色的煤炭产业循环发展体系。

科学规划空间布局，积极推进晋北动力煤循环发展、晋中炼焦煤循环发展、晋东无烟煤循环发展三大板块建设，努力打造煤电运一体化循环链条。

（六）做大做强煤炭企业

按照现代企业制度要求，完善煤炭企业法人治理结构，积极推进股份制改造，提高煤炭企业管理水平。

鼓励大型煤炭企业多元化发展。

加快建设煤-电-路-港-航为一体的晋北动力煤基地，煤-焦-电-化为一体的晋中炼焦煤基地和煤-电-气-化为一体的晋东无烟煤基地。

探索组建具有国际影响力的大型煤炭企业集团，提升山西省煤炭产业市场话语权。

重点培育4个亿吨级、3个5000万吨级特大型、大型煤炭企业集团，提升煤炭企业市场竞争力。

三、山西省电力产业发展趋势

（一）重点建设三大煤电基地

立足省内、省外用电市场，以建设晋北、晋中、晋东南三大煤电基地为重点，推动电力产业优化升级，积极扩大晋电外送规模，实现电力产业跨越式发展。

到2015年，电力装机达到0.8亿千瓦至1亿千瓦，其中外送装机容量3000万千瓦至4500万千瓦。

（二）优化电源结构

努力改变全省电力布局上的北富、中平、南缺的格局。

鼓励煤电联营，集约开发建设大型坑口电厂。

加大“上大压小”力度，坚决淘汰能耗高、污染大的小火电机组。

（三）加强电网建设

加快特高压变电站布点和外送通道建设，实现大功率、远距离、低损耗输电。

加快山西南北纵向500千伏骨干网架建设，提升电力汇集和传输能力。

突出差异化设计，提高电网抵御自然灾害的能力。

加快配电网建设与改造，提高供电可靠性。

积极发展智能电网。

（四）推进高效清洁生产

鼓励利用中煤、煤泥、煤矸石等低热值燃料，建设大中型煤矸石综合利用电厂。

新建火电项目要重点发展高参数、大容量机组，采用超临界、超超临界技术，提高发电效率、降低煤耗，采用高效脱硫、脱硝、除尘、空冷等先进技术。

鼓励开发IGCC、热电冷多联产等低碳发电新技术，示范推广二氧化碳捕集封存和利用技术，推进电力产业低碳清洁发展。

第三节煤炭市场分析

中煤华晋所产煤炭以炼焦用煤为主，主要用于生产焦炭。

近年来，我国炼焦煤市场一直是总供应量大于总需要量，总体处于平衡状态，每年有部分优质炼焦煤进口，主要是蒙古国煤。

预测2015年，全国炼焦煤原煤产量将达到12.5亿吨。

扣除高灰、高硫、难洗选的，可用于炼焦的原煤产量为9.43亿吨，其中焦煤占35.7%，肥煤占15.5%，气煤（气肥煤、1/3焦煤）占38.2%，瘦煤占10.6%。

预计2015年，我国炼焦原煤需求量9.69～10.41亿吨，炼焦精煤量5.33～5.73亿吨，国内炼焦煤供应存在缺口。

无论从数量还是质量上，利用国外资源是必要的，从煤种和质量要求方面，主要应进口低灰、低硫的优质焦煤和肥煤。

尽管钢铁企业单位产品能耗下降，煤耗总量增长不大，但对炼焦煤的质量要求更高，优质炼焦煤仍呈供不应求态势。

根据已查明的炼焦煤资源储量，全国可用于炼焦的煤炭生产规模在未来十年内仍可保持增长，将在2020～2030之间达到顶峰，之后呈逐步下降的趋势。

山西省查明炼焦煤资源储量1562亿吨，其中可供炼焦用的资源储量为900多亿吨。

开发规模控制在年产3.5～4.0亿吨，占全国的比例为37%左右。

中煤华晋优质瘦煤，以其得天独厚的优良煤质，以及稳定的产量，将会成为国内外冶金企业首选的、可建立稳定供需关系的供货单位。

预计中煤华晋未来煤炭市场十分广阔。

第四节SOWT分析

一、机遇

（一）国家相关政策有利于中煤华晋做强

“十三五”期间，国家仍将继续加强大型煤炭基地建设，优先在晋、陕、蒙、宁建设煤电化集群产业基地。

在资源接续和煤炭项目核准等方面，国家也将优先給予支持。

未来几年，国家将更加重视发挥大型企业集团在结构调整中的作用，国家培育和支持大集团发展的政策，有利于中煤华晋发挥优势地位作用，稳步推进煤炭产业发展，进一步做强。

（二）国家支持建设综合利用电厂有利于中煤华晋产业结构调整

“十三五”期间，国家将优先支持建设一批煤矸石综合利用电厂，支持煤电一体化和煤电化一体化，有利于中煤华晋建设综合利用电厂项目，也有利于中煤华晋将来控股或参股建设大型电源项目和新型煤化工项目，进一步延伸产业链条，发展非煤产业，建设循环经济工业园区，以此适当调整产业结构，走煤炭工业新型化道路。

二、挑战

（一）金融危机和国内经济周期性调整给能源企业发展带来挑战

蔓延全球的金融危机，使拉动经济增长的贸易、消费和投资都受到不同程度的冲击，世界经济增速放缓。

我国经济受金融危机和经济周期影响，经济增速也将有一定程度的放缓，未来几年，煤炭、电力等产能过剩压力较大，能源价格上升受到制约，而政策性增支额度会进一步加大，在这种情况下，企业发展面临的困难会加大，对中煤华晋实现规划目标形成挑战。

（二）低碳经济时代的到来和节能减排力度加大使企业经营压力增大

煤炭、电力等产业为资源依赖型产业，也是节能减排重点产业。

未来几年，煤炭资源、水资源价格将会有所上升，资源成本将增大。

同时，安全生产、节能减排、环境保护等约束性政策以及各地区各种煤炭基金征收政策等，使企业面临投资、成本增大的压力，盈利水平将有不同程度下降。

因此，随着低碳经济时代到来和我国节能减排政策力度加大，企业经营压力将进一步增大。

（三）面对大集团加速发展的挑战

国内煤炭大集团的加速发展以及潜在竞争对手的进入，对中煤华晋战略实施形成外部威胁。

山西境内的大型煤炭企业，如山西焦煤集团等存在着与中煤华晋的竞争关系。

三、优势

（一）良好的区位优势

中煤华晋地处晋南，靠近煤炭消费区，煤炭产品辐射半径大，具有良好的区位优势。

拟建的中南部铁路运煤大通道蒙华铁路（运力1～2亿吨/年，山西省1号工程）将途经乡宁矿区，国铁候（马）～西（安）线从矿井工业场地西南部通过，北至候马67km与南同蒲线和侯月线相接，南与陇海、西康铁路相联，产品可通过铁路覆盖华东、中南地区及川渝地区，并可通过日照、连云港等港口下水出口或南运。

王家岭项目建有专用铁路线，在候～西线清涧工业站接轨，主要产品有非常好的外运条件。

（二）优良的煤炭资源条件

中煤华晋所属煤矿地质构造简单，煤层倾角平缓，且主要可采煤层生产能力大，开采技术条件比较简单，具备安全、高产、高效工作面装备所需的资源条件，煤炭生产成本较低。

主要可采煤层2号煤煤类为中灰、低硫、特低磷、高发热量、中等粘结性的优质瘦煤，是极好的炼焦配煤，为煤炭产品市场上的稀缺煤种。

乡宁矿区煤炭资源已被国家能源局列为特殊和稀缺煤种，进行保护性开采。

（三）新建煤矿起点高

新建的煤矿体制新、用人少、效率高、成本低、市场竞争力强。

王家岭煤矿为新建特大型现代化煤矿，是中煤华晋乃至中煤集团的骨干矿井，在技术装备水平、信息化管理手段、集约化的生产规模以及质量、效率、效益诸方面均按照高起点、高目标、创新的发展理念进行配置和建设，为使中煤华晋成为具有世界先进水平的能源企业奠定了良好的基础，具有强劲的后发优势。

（四）具有强有力的依托条件

作为中煤集团旗下的企业，将从集团的实力、品牌优势和内部协作等方面获得强有力的依托条件，为中煤华晋的发展提供强力支撑。

中煤集团2013年营业收入超过1000亿元，利润总额超过56亿元，煤炭产量超过1.7亿吨；中煤集团与各大金融企业建立了良好的合作关系，获得的银行综合授信超过3600亿元。

中煤集团目前资产负债率57.88%左右，偿债能力、融资能力较强；中煤集团资金优势和良好的财务状况为项目建设提供了有力保障；中煤集团拥有煤矿设计、建设、装备、煤炭生产、发电、煤化工、贸易等全流程煤炭产业链，各产业关联度高，互补性强，能够实现战略协同；中煤集团具有完善的煤炭营销网络和物流体系，在重点用户订货、与铁路部门合作、煤炭贸易布局网络等诸多方面具有突出优势。

四、劣势

（一）煤炭资源总量受限

中煤华晋目前只有王家岭一个生产矿井和韩咀矿、崖坪矿二个技改矿井，保有资源储量仅为22亿吨，进一步提高生产规模缺乏后备资源支撑，由于煤炭资源总量的限制，企业规模偏小，缺乏抵御市场风险的能力，急需加强资源获取力度和勘探工作，为后续发展提供资源保障。

（二）交通现状急待改善

中煤华晋矿区位于乡宁县南部，地处吕梁山脉南麓，地形复杂，区内山峦起伏、沟壑纵横，交通运输不便。

目前，煤炭成品只能靠汽运、地销为主，规划中的蒙华铁路建成后，外运状况将大大改善。

（三）存在安全压力

受高瓦斯、小窑水、深部奥灰水威胁，存在安全压力。

王家岭煤矿属高瓦斯矿井，崖坪、韩咀两煤矿鉴定等级为瓦斯矿井。

各矿井煤尘有爆炸性危险。

在王家岭井田南部及崖坪矿、韩咀矿均有大量老空区的存在，由于地方煤矿开采无规律性，采空区分布范围不明，积水情况不清等原因，防治水难度大。

其10号煤深部受奥灰水影响较严重，存在潜在的突水威胁。

（四）整合煤矿负担重

崖坪和韩咀两个整合煤矿遗留人员较多，加重了中煤华晋发展的负担。

近年来由于矿区内农村农民问题等困扰，建设项目用地迟迟得不到解决，投资环境受到影响，造成基本建设进展缓慢，工农关系问题影响项目建设和生产经营。

因地方政府要求煤炭洗选依托地方选煤厂，韩咀煤矿不能配套建设全系统选煤厂，仅建设动筛跳汰排矸系统，影响企业经济效益。

第二章发展思路和目标

第一节发展思路

坚持以市场为导向，发挥煤类、煤质等资源优势，以及区位优势，以提高发展质量和效益为中心，按照“矿区建设现代化、地面生产专业化、后勤服务社会化、矿井运营集约化、安全质量标准化、矿区环境园林化、企业文化一体化”的七化机制，夯实基础，创新管理模式，实现生产、经营节约、高效率，高效益、构建煤炭、电力、煤炭运输循环经济体系，打造成为千万吨级的现代化精品能源企业。

发展愿景：

发挥优势，再创佳绩，打造国内最具核心竞争力的煤炭精品企业，十三五期间实现焦煤产量跨越千万吨，销售收入100亿元，全面提升精细化管理能力、提升质量标准化动态达标能力、提升企业文化软实力，向“一最二跨三提升”发展方向迈进。

总体战略：

走可持续发展道路，建设资源节约、环境友好、循环经济型企业。

第二节发展目标

（一）煤炭产业目标

2015年，生产能力1220万吨/年、产量1020万吨；2020年，生产能力为16