物流配送和批发.docx

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物流配送和批发

第1章系统概述

1.1系统功能概述

配送和批发系统主要用于门店的商品配送和商品批发管理，包括配送管理和批发管理两个功能模块组。

此系统能完成正规连锁商品配送、正规连锁商品配退、商品批发、商品批发退货、批发会员管理等操作。

预期的用户是门店的系统维护员、会计和录入员。

1.2系统公共界面及按钮说明

1.2.1快捷菜单（对列表窗口）

快捷菜单，指的是能够迅速被激活，用来执行某些常用功能的菜单。

一般都是通过在窗口界面中单击鼠标右键来激活快捷菜单。

对列表窗口的快捷菜单是指在数据列表窗口（如单据列表窗口）中使用的菜单。

在本系统中，这种菜单一般只能在数据列表窗口中使用，而不能在报表窗口中使用。

下图详细介绍了这种菜单的界面以及相关的功能和操作方法：

1.2.2快捷菜单（对报表窗口）

快捷菜单，指的是能够迅速被激活，用来执行某些常用功能的菜单。

一般都是通过在窗口界面中单击鼠标右键来激活快捷菜单。

对报表窗口的快捷菜单是指在报表窗口中（如日销售毛利表窗口）中使用的菜单，包括了图形分析、ABC分析等报表分析功能。

在本系统中，这种菜单一般只能在报表窗口中使用，而不能在数据列表窗口中使用。

下图详细介绍了这种菜单的界面以及相关的功能和操作方法：

1.2.3图形分析

图形分析是将报表窗口中的数据图形化，即转化为相应的图表，以便于更为直观的分析报表中的数据，为商场的决策和运作提供分析和参考资料。

本系统中的图形分析支持单对象多指标的纵向和横向的分析，能够将数据转化为二维、三维、分段、立体以及分段和立体结合等多种图形格式。

图形分析的具体操作分为以下四步：

1．选择数据行（如图1-2-3-1）

图1-2-3-1

2．选择分析项目和分析指标项（如图1-2-3-2）

图-1-2-3-2

3．选择图表类型（如图1-2-3-3）

图1-2-3-3

4．查看分析结果（如图1-2-3-4）

5．

图1-2-3-4

1.2.4ABC分析

ABC分析是将报表中的数据项按照设置的比率分为A、B、C三类，并用不同的颜色显示出来。

这种分析能够让操作者通过多种颜色的界面很快的了解到报表中的数据项所占的比率，为商场的决策和运作提供参考资料。

在本系统中，ABC分析还可以在分析的同时，依据选择的分析指标对数据项排序，具体的界面和操作见下图（如图1-2-4-1、1-2-4-2）：

图1-2-4-1

图1-2-4-2

1.2.5排序

用来对窗口中的数据项进行排序操作，可以按照指定的显示数量显示前N数据，支持按多种排序参考项目（以下简称排序项目）的排序。

具体界面及操作方法见下图（如图1-2-5）：

：

图1-2-5

1.2.6公共功能按钮说明

公共功能按钮是每一个操作界面都有的功能按钮，它在每一个界面的作用都相同，在本系统中，功能按钮一般都分布在主工具栏和附工具栏（只出现在有单据的界面中）中，能够简便快捷地实现相应功能的操作。

具体介绍如下图（图1-2-6）：

图1-2-6

&主工具栏

【退出】退出当前系统；

【面板】打开/关闭功能菜单窗口；

【离开】锁定系统界面，直至操作员输入密码，重新回到操作界面；

【帮助】激活帮助窗口；

【打印】激活打印条件对话框，打印当前窗口内容；

【关闭】关闭当前窗口；

&附工具栏

【关闭】关闭当前单据，回到单据列表窗口；

【选项】设置附工具栏的相关选项，包括“显示按钮文字”、“同时打开多个数据窗口”等；

【首行】/【末行】将光标移到数据行的首行/末行；

【上移】/【下移】向上/向下移动光标；

【增行】/【删行】增加/删除一行数据；

【高级】/【赠品】激活其它附加窗口/赠品窗口；

第2章操作流程说明

2.1系统流程说明

2.2系统流程图

2.2.1正规连锁配送商品入库

根据门店要货单生成《自由连锁配送单》

物流手工录入《自由连锁配送单》

物流审核《自由连锁配送单》，物流发货

门店生成《自由连锁配送验收单》，门店收货并审核单据。

2.2.2正规连锁商品配退

第3章功能模块说明

3.1配送管理

3.1.1正规连锁配送单

路径：

【物流】→【配送和批发】→【配送管理】→【正规连锁配送单】

界面：

如图13-3-1-1-1、13-3-1-1-2

查找并选中要操作的单据项，双击该项进入单据明细窗口。

图13-3-1-1-1

图13-3-1-1-2

功能说明：

向门店进行配送商品的单据。

配送单的数据来源分为两种，即：

电脑生成和手工输入。

电脑生成的配送单是通过补货单中填入相应的配送数量，审核之后而生成的；手工输入的配送单是物流中心的配送单界面上直接手工录入而来的。

项目说明：

&单据头

【电脑单号】正规连锁配送单的电脑单号，是单据在系统中的唯一标识，由系统自动生成

【单据编号】正规连锁配送单的手工单号，可以由录入员手工输入，若无手工输入则由电脑自动生成

【单据类别】单据类别，此处为“正规连锁配送单”，不允许手工修改

【审核标志】单据的审核标志，分为“未审核”、“发货审核”、“取消”

●未审核：

新录入正规连锁配送单状态都为“未审核”

●发货审核：

门店审核单据后，物流发货，此时单据状态变为“发

货审核”

●取消：

只有审核标志为“发送数据”的单据才能被取消

【数据来源】正规连锁配送单的数据来源，分为“手工录入”和“电脑生成”

【补货单号】如果此正规连锁配送单是由门店要货单生成的，系统会自动显示相应要货单的单据号；如果是由录入员手工输入的单据，补货单号为空

【补货手工单号】如果此正规连锁配送单是由相应的要货单生成的，系统会自动显示相应要货单的单据号；如果是由录入员手工输入的单据，补货单号为空

【发货中心】配送商品的发货物流，默认为“配送中心”，不允许手工修改

【发货仓库】配送商品的发货仓库，在下拉列表框中选择

【收货门店】商品收货的门店

【收货部门】商品收货的具体柜组，在下拉列表框中选择

【制单日期】正规连锁配送单的录入时间，默认为当前日期

【发货日期】配送商品的预计发货日期

【到货日期】配送商品的预计到货日期

【收货审核日期】门店收货审核的时间

&　明细

【商品条码】（必填）商品的代码，是商品在系统中的唯一标识

【品名】商品的中文名称，输入商品代码后系统自动显示

【规格】商品的规格，输入商品代码后系统自动显示

【单位】商品的单位，一种商品可以有多个单位，配送时应注意把不同的单位分开

【商品类别】商品的大中小类，输入商品代码后系统自动显示

【品牌】商品的品牌，输入商品代码后系统自动显示

【发货包装】每个包装中商品的数量

【发货件数/金额】以包装为单位的数量或金额（对金额码商品）

【发货数量/金额】默认为发货包装*发货件数

【含税进价】（必填）商品含税的进货单价

【含税进价金额】（必填）默认值为含税进价金额=发货数量*含税进价

【不含税进价】不含税进价＝含税进价/（1+进项税率）

【不含税进价金额】不含税进价金额＝不含税进价*发货数量

【供应商】配送商品的供应商

【经营方式】配送商品的主营经营方式

操作说明：

【查询】进入单据列表窗，单击查询按钮，激活查询条件对话框并输入查询条件，单击确认按钮执行查询操作。

查找并选中要查看的单据项，双击该项进入单据明细窗查看单据的明细内容；如果配送商品有赠品，单击附工具栏中的高级按钮，查看赠品的明细。

【新增】单击新增按钮进入单据明细窗，输入单据内容，然后单击窗口右边附工具栏中的增行/删行按钮，增加或删除配送商品的明细。

如果配送的货品有赠品，单击附工具栏中的赠品按钮，在商品明细窗的下部打开赠品明细窗，然后单击窗口右边附工具栏中的增行/删行按钮，增加或删除配送的赠品明细。

新增完毕后，单击保存按钮，保存新增的单据。

【修改】先执行【查询】操作，查找并选中要修改的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击修改按钮，使系统处于可编辑状态，修改相应的内容。

如果配送的货品有赠品，单击附工具栏中的赠品按钮，在商品明细窗的下部打开赠品明细窗，然后单击窗口右边附工具栏中的增行/删行按钮，增加或删除配送的赠品明细。

修改完毕后，单击保存按钮，保存修改后的结果。

【删除】先执行【查询】操作，查找并选中要删除的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击删除按钮，完成删除操作。

【审核】先执行【查询】操作，查找并选中要审核的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击审核按钮，执行审核操作。

审核后的单据不能被修改或删除。

3.1.2正规连锁配退单

路径：

【物流】→【配送和批发】→【配送管理】→【正规连锁配退单】

界面：

如图13-3-1-3

图13-3-1-3

功能说明：

正规连锁配退单由物流中心录入审核并发送至门店，由门店发货审核，然后再发送至物流做收货审核，并记库存。

项目说明：

&单据头

【电脑单号】正规连锁配退单的电脑单号，是单据在系统中的唯一标识，由系统自动生成

【单据编号】正规连锁配退单的手工单号，可以由录入员手工输入，若无手工输入则由电脑自动生成

【单据类别】单据类别，此处为“正规连锁配退单”，不允许手工修改

【审核标志】单据的审核标志，分为“未审核”、“发送数据”、“发货审核”、“收货审核”、“取消”

●未审核：

新录入单据状态都为“未审核”

●发送数据：

物流审核后发送单据至相应的门店

●发货审核：

门店审核单据后，门店发货，此时单据状态变为“发货审核”

●收货审核：

物流收货后审核正规连锁配退单，标志变为“收货审核”

●取消：

只有审核标志为“发送数据”的单据才能被取消

【数据来源】单据的数据来源，分为“手工录入”和“电脑生成”

【收货中心】配退商品的收货物流，默认为“配送中心”，不允许手工修改

【收货仓库】配退商品的收货仓库，在下拉列表框中选择

【退货门店】商品退货的门店

【退货部门】商品退货的具体柜组，在下拉列表框中选择

【制单日期】正规连锁配退单的录入时间，默认为当前日期

【退货日期】配退商品的预计发货日期

【到货日期】配退商品的预计到货日期

【收货日期】（必填）预计的物流收货时间

&　明细

【商品条码】（必填）商品的代码，是商品在系统中的唯一标识

【品名】商品的中文名称，输入商品代码后系统自动显示

【规格】商品的规格，输入商品代码后系统自动显示

【单位】商品的单位，一种商品可以有多个单位，配退时应注意把不同的单位分开

【商品类别】商品的大中小类，输入商品代码后系统自动显示

【品牌】商品的品牌，输入商品代码后系统自动显示

【发货包装】每个包装中商品的数量

【发货件数/金额】以包装为单位的数量或金额（对金额码商品）

【发货数量/金额】默认为发货包装*发货件数

【含税进价】（必填）商品含税的进货单价

【含税进价金额】（必填）默认值为含税进价金额=发货数量*含税进价

【不含税进价】不含税进价＝含税进价/（1+进项税率）

【不含税进价金额】不含税进价金额＝不含税进价*发货数量

操作说明：

【查询】进入单据列表窗，单击查询按钮，激活查询条件对话框并输入查询条件，单击确认按钮执行查询操作。

查找并选中要查看的单据项，双击该项进入单据明细窗查看单据的明细内容；如果退配商品有赠品，单击附工具栏中的高级按钮，查看赠品的明细。

【修改】先执行【查询】操作，查找并选中要修改的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击修改按钮，使系统处于可编辑状态，如果退配商品有赠品，单击附工具栏中的高级按钮，激活赠品明细窗口，修改相应的内容。

修改完毕后，单击保存按钮，保存修改后的结果。

【删除】先执行【查询】操作，查找并选中要删除的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击删除按钮，完成删除操作。

【审核】先执行【查询】操作，查找并选中要审核的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击审核按钮，执行审核操作。

审核后的单据不能被修改或删除。

3.1.3在途配送单查询

路径：

【物流】→【配送和批发】→【配送管理】→【在途配送单查询】

界面：

如图13-3-1-5

图13-3-1-5

功能说明：

用来查询当前的在途配送单。

已由发货方发货审核，但收货方还未收货审核的配送单称为在途配送单。

它与未收货配送单回退单的区别是，未收货配送单回退单是该单据将来也不会在进行收货审核，即该次配送不成功；而在途配送单是当前仍然生效，且在一段时间内会进行收货审核。

操作说明：

单击查询按钮，激活查询条件对话框，输入查询条件，单击确定按钮，执行查询操作。

单击取消按钮，取消查询操作并退出查询条件对话框。

3.2批发管理

3.2.1批发发货管理

路径：

【物流】→【配送和批发】→【批发管理】→【批发发货管理】

界面：

如图13-3-2-1

图13-3-2-1

功能说明：

用于处理商品批发销售业务的单据。

商品批发时使用的商品的批发价。

批发价可以手工录入，如果不手工输入，则取商品基本物价信息中定义的批发价。

物流和门店都可以做商品批发。

批发单审核后，商品出库，减库存。

项目说明：

&单据头

【电脑单号】商品批发发货单的电脑单据号，是单据在系统中的唯一标识，由系统自动生成

【单据编号】商品批发发货单的手工单据号，可以由录入员手工输入，若无手工输入则默认为电脑单号

【标志】单据的审核的标志，分为“审核”、“未审核”、“赊销”

【销售方式】批发的销售方式，分为“一次付款”、“分期付款”、“赊销”三种

【批发单位】批发的客户单位名称，从下拉框中选取，在“物流――配送和批发――批发管理――批发会员管理”中定义

【门店/中心】（必填）批发发货的门店或配送中心名称，此处默认为当前门店，不允许手工修改

【仓库/柜组】（必填）批发发货的仓库/柜组名称，从下拉列表框中选取

【审核员】审核时，电脑自动显示审核员工号及姓名

【审核日期】审核时，电脑自动显示审核日期，为审核时系统的当前日期

【送货地址】商品的送货地址，由录入员手工录入

【制单日期】（必填）商品批发发货单的录入日期

【发货日期】（必填）预计的商品发货日期

&明细

【商品条码】（必填）批发商品的代码，是商品在系统中的唯一标识

【商品名称】商品的中文名称，输入商品编码后系统自动显示。

【规格】商品的规格，输入商品编码后系统自动显示。

【类别】商品的大中小类，输入商品编码后系统自动显示

【品牌】商品所属的品牌，输入商品编码后系统自动显示

【售价】商品的零售价，输入商品编码后系统自动显示

【单位】商品的单位，在下拉列表框中选择，一种商品可以有多个单位，应注意不同单位的批发应分开

【包装含量】发货包装规格

【件数】批发的商品件数

【数量】批发的商品数量，默认为包装含量*件数

【销项税率】商品的销项税

【不含税批发金额】商品的不含税合计批发金额，不含税批发金额=不含税批发价*数量

【售价金额】售价金额=售价*数量

【批发价】商品的批发单价

【折扣金额】折扣金额=售价金额—含税批发金额

【含税批发金额】含税批发金额=批发价*数量

【批发折扣分担】批发折扣中商家应负责分担部分的百分比

【批次】商品的批次号

【供应商】经营该商品的供应商

【经营方式】供应商的经营方式，分为“经销”、“成本代销”、“扣率代销”、“联营”、“租赁”

操作说明：

【查询】进入单据列表窗，单击查询按钮，激活查询条件对话框并输入查询条件，单击确认按钮执行查询操作。

查找并选中要查看的单据项，双击该项进入单据明细窗查看单据的明细内容。

【新增】单击新增按钮进入单据明细窗，输入单据内容，然后单击窗口右边附工具栏中的增行/删行按钮，增加或删除批发商品的明细。

新增完毕后，单击保存按钮，保存新增的单据。

【修改】先执行【查询】操作，查找并选中要修改的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击修改按钮，使系统处于可编辑状态，修改相应的内容。

修改完毕后，单击保存按钮，保存修改后的结果。

【删除】先执行【查询】操作，查找并选中要删除的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击删除按钮，完成删除操作。

【审核】先执行【查询】操作，查找并选中要审核的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击审核按钮，执行审核操作。

审核后的单据不能被修改或删除。

3.2.2批发退货管理

路径：

【物流】→【配送和批发】→【批发管理】→【批发退货管理】

界面：

如图13-3-2-2

图13-3-2-2

功能说明：

用于处理商品批发退货业务的单据。

在哪个物流进行的批发发货操作，就应该在哪个物流进行批发退货操作。

项目说明：

&单据头

【电脑单号】商品批发退货单的电脑单据号，是单据在系统中的唯一标识，由系统自动生成

【单据编号】商品批发退货单的手工单据号，可以由录入员手工输入，若无手工输入则默认为电脑单号

【标志】单据的审核的标志，分为“审核”、“未审核”

【销售方式】批发的销售方式，分为“一次付款”和“分期付款”两种

【批发单位】批发的客户单位名称，从下拉框中选取，在“物流――配送和批发――批发管理――批发会员管理”中定义

【门店/中心】（必填）批发退货的门店或配送中心名称，此处默认为当前门店，不允许手工修改

【仓库/柜组】（必填）批发退货的仓库/柜组名称，从下拉列表框中选取

【审核员】审核时，电脑自动显示审核员工号及姓名

【审核日期】审核时，电脑自动显示审核日期，为审核时系统的当前日期

【送货地址】商品的送货地址，由录入员手工录入

【制单日期】（必填）商品批发退货单的录入日期

【退货日期】（必填）商品退货日期

&明细

【商品条码】（必填）批发退货商品的代码，是商品在系统中的唯一标识

【商品名称】商品的中文名称，输入商品编码后系统自动显示。

【规格】商品的规格，输入商品编码后系统自动显示。

【类别】商品的大中小类，输入商品编码后系统自动显示

【品牌】商品所属的品牌，输入商品编码后系统自动显示

【售价】商品的零售价，输入商品编码后系统自动显示

【单位】商品的单位，在下拉列表框中选择，一种商品可以有多个单位，应注意不同单位的批发应分开

【包装含量】退货包装规格

【件数】批发的商品件数

【数量】批发的商品数量，默认为包装含量*件数

【销项税率】商品的销项税

【不含税批发金额】商品的不含税合计批发金额，不含税批发金额=不含税批发价*数量

【售价金额】售价金额=售价*数量

【批发价】商品的批发单价

【折扣金额】折扣金额=售价金额—含税批发金额

【含税批发金额】含税批发金额=批发价*数量

【批发折扣分担】批发折扣中商家应负责分担部分的百分比

【批次】商品的批次号

【供应商】经营该商品的供应商

【经营方式】供应商的经营方式，分为“经销”、“成本代销”、“扣率代销”、“联营”、“租赁”

操作说明：

【查询】进入单据列表窗，单击查询按钮，激活查询条件对话框并输入查询条件，单击确认按钮执行查询操作。

查找并选中要查看的单据项，双击该项进入单据明细窗查看单据的明细内容。

【新增】单击新增按钮进入单据明细窗，输入单据内容，然后单击窗口右边附工具栏中的增行/删行按钮，增加或删除批发商品的明细。

新增完毕后，单击保存按钮，保存新增的单据。

【修改】先执行【查询】操作，查找并选中要修改的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击修改按钮，使系统处于可编辑状态，修改相应的内容。

修改完毕后，单击保存按钮，保存修改后的结果。

【删除】先执行【查询】操作，查找并选中要删除的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击删除按钮，完成删除操作。

【审核】先执行【查询】操作，查找并选中要审核的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击审核按钮，执行审核操作。

审核后的单据不能被修改或删除。

3.2.3批发会员查询

路径：

【物流】→【配送和批发】→【批发管理】→【批发会员查询】

界面：

如图13-3-2-3

图13-3-2-3

功能说明：

用于查看批发客户资料，包括客户的代码、企业注册信息、税务登记信息、联系方式等。

本模块只有查询的功能。

操作说明：

进入顾客卡列表窗后，单击查询按钮，激活查询窗口，单击增加按钮增加查询条件，单击删除按钮删除查询条件，单击确认按钮，确认对查询条件的选择。

选中要查询的客户项，单击窗口顶部的标签，进入相应的窗口，查看客户的相关资料。

列表选项窗提供了列表选项的定义功能，单击选中某选项，即点中某选项前的复选框，并单击确认按钮，即可改变列表中该选项的设定。

单击缺省按钮，可恢复系统对列表选项的缺省设置。