大麻CBD植物提取物市场分析报告.docx

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大麻CBD植物提取物市场分析报告

汉麻CBD植物提取物市场分析报告

植物提取物是一个大概念，这里以大麻CBD内容为主线，相关资料来源于网络，数据来源于google/阿里巴巴国际查询，为需要入行的朋友提供一些数据。

前言：

目前，从事大麻CBD销售的每个店铺销售额度基本在10-150万美金左右，并且很多都是纯贸易型企业，多数企业开店时间还是在19年初。

例如下面这家，为了垄断市场，在阿里巴巴国际站上开设了多个店铺：

以下是该店铺大麻CBD油销量情况。

还有以下以精油和CBD油为主的纯贸易公司：

从2018年后半年开始，大麻提取物CBD（大麻二酚）崭露头角，并逐渐和其它植物功能成分拉开了距离。

到了2019年初的美国阿纳海姆天然有机产品展览会上，CBD彻底火了，成为整个展会最闪亮的明星。

现场考察人员看到：

有CBD的展位，门庭若市；没有CBD的展位，门可罗雀。

中国工业大麻加工水平还处于初级生物提取阶段，2019年中旬，随着国际社会对大麻CBD的解封，使得国内大量的资本涌入大麻行业，进行圈地、拿牌照、布局等，随着疫情的发展，资本市场迅速降温（可查看概念工业大麻股票版块），企业获利意愿强烈，解决销售问题成为企业的焦点。

接下来就是我对大麻提取物，在外贸行业的拟演发展线路以及相关资料，个人能力有限，不足之处还望加以补充和指教，谢谢！

一、危与机共存市场概述

1.1、行业形势：

截止2020年4月，四川本土企业目前还没有一家企业进驻大麻领域（外来投资企业有，很多都是主企业的分属企业），包括种植和加工。

工业大麻从15年开始在美国资本市场被炒得火热，俗称“疯狂的CBD”。

2018年起，随着海外大麻合法化进程不断加速，包括中国在内的多个国家加入到工业大麻的深度研发和销售市场中来，例如大麻CBD（大麻二酚），在中国和世界卷起来了一阵圈地争夺拍照的风潮。

该图为有机大麻提取物95%纯度大麻CBD（大麻二酚），售价约2.5-3美金/克，折合人民币17.5元/g，不过图中的产品并非是纯度为95%的CBD，在国内顶多也就20-40%，含量高，意味着价格高。

工业大麻市场，从2017年35亿美金市场至2020年350亿美金市场（数据来源于google工业大麻调查文章）

1.2、价格和利润：

工业大麻提取物CBD，2017年平均毛利润80%左右，2019超过了90%，主要原因是能够量产提纯的供应商非常少（花叶市场价大概是每吨2万多元，含CBD8-9公斤，萃取中会有损耗），加上原料端也未形成产业化规模，这就决定了目前产品价格较高（相对国外是很低的），不过可以确定的是，CBD的价格在下降，以前最高峰3万多美金每公斤的95%纯度CBD纯油（2011年），现在随着产量的增加，已经下降到5500美元每公斤。

1.3、国际市场环境：

对世界而言，工业大麻行业仍处在概念导入期，以早期布局为主，中国早期种植的大麻90%都用于布料的制作。

2017年开始精加工的提取物，由于法律规定，在中国这些产品只能出口。

而国外目前有几千家同行，产业链很完备，所以压力会不小，目前中国提取的CBD＞95%产品，国际市场供不应求，全部用于出口。

因为国内不知道怎么用，没有标准，也没有被录入食品监督目录和药品监督目录，只有化妆品进了目录，包括在电子烟的应用也主要是出口。

大麻行业咨询公司ViridianCapitalAdvisors的数据：

就2018年，全球大麻类公司已经融资近138亿美元，而这个数字在2017年还只有35亿美元。

而市场研究公司Arcview预测，到2020年全球合法大麻销售额将增长230%至320亿美元。

近年来，随着工业大麻全产业链布局的开始，各行各业都开始进驻到大麻行业，包括电子、服饰、医疗、燃料、食品等等行业，而中国作为工业大麻种植面积最大的国家，预计2021年我国大麻产量预计将达10.3万吨。

1.4、关于机会：

市场需要规范化和标准化，需要更多的时间开发出新的产品，而目前我国工业大麻产业发展由地方政府主导，缺乏国家级监管政策层面的明确规范，这将在一定程度上制约行业发展同时对我们来说也是一个机会。

第二是工业大麻医疗产品研发周期长，试错成本高，市场还不完善，还存在产品效用及临床推广不达预期的风险，需要经过一段时间的沉淀才能够迎来搞发展阶段。

1.5、风险分析：

由于疫情影响，CBD在国内的数据上来看，已经开始降温，大量资本涌入炒作一波后开始退市，大麻CBD在国内尚不允许用于食品。

我国对工业大麻监管严格，现行法律和政策允许工业大麻使用，但局限在大麻仁可作为中药使用，也可用于保健食品，大麻叶提取物等可用于化妆品，大麻的应用仍然受到严格的监管。

因此从短期来看，CBD提取后将以出口为主。

长期来看，CBD等提取物的药品研发是产业链的制高点。

如北美等放开工业大麻后，从种植领域到下游的食品饮料添加，壁垒性相对较低，竞争相对较为激烈。

近期国内多家公司介入工业大麻领域，具备种植资质的企业已达45家，在需求尚未明朗的情况下，贸然进入种植领域对于没有种植经验的企业来说，在种植、CBD提取、出口、价格等方面仍面临较多的风险。

而作为具备治疗疾病的专利大麻提取物药品，未来将是工业大麻行业长期发展的方向。

在工业大麻药品研发领域，英国GW公司在医药领域的长期耕耘已步入收获期，国际市场上大多数以欧美出产的CBD为标示。

对于国内生产企业来说：

利润下降、成本优势不凸显、企业扎堆进、国内市场尚未放开、政策尚未明朗

二、大麻是什么，有什么用

2.1、什么是大麻

大麻，大麻属植物，一年生直立草本，雌雄异株，雄株叫枲，雌株叫苴。

周期为6-9个月，大麻种植可剥麻收子，茎秆可作为纺织材料，大麻含有400多种化学物质，其中超过65种具有类似的化学特性，被统称为大麻素。

2.2、大麻的区分

2.2.1、判断标准

四氢大麻酚，英文THC：

精神活性成分，在吸食或口服后有精神和生理的活性作用

国际上，根据大麻中THC（四氢大麻酚）的含量判定大麻提取物的属性：

THC<0.3％，属纤维型（国内种植最多的）

0.3％

THC>0.5％，属娱乐型、药用型

2.2.2、THC大于0.5%，吸食用大麻，在中国和多数国家都属于毒品，国内的工业大麻品种，大麻二酚含量普遍是1.2%，而美国工业大麻最少的也是3%，高的户外种植品种高达10%。

2.2.3、工业用大麻，也叫汉麻，就是提取物中，四氢大麻酚THC含量低于0.3%的无精神活性成分的大麻品种。

2.3、大麻价值

这里主要阐述大麻的医药领域

2.3.1、大麻素、CBD是什么（资料来源：

google国际上大麻研究成果）

大麻素

效用

CBD大麻二酚

药用植物大麻中的主要化学成分，提取自雌性大麻植株，是大麻中非成瘾性的成分

CBD的医疗价值：

具有抗痉挛、抗焦虑、抗炎等药理作用

THC四氢大麻酚

（是上瘾成分）

THC是大麻植株总的精神活性成分，是已知大麻素的一种，发现与雄性大麻花干的树脂腺体内

THC的药用价值：

抗癌、抗菌、抗呕吐、利尿等

CBC大麻色稀

非精神活性成分，大麻各部分都有

抗炎、抗肿瘤、抗抑郁、抗真菌、促进大脑生长等

CBG大麻帖酚

只有通过培育，在生长时期才能获得

抗生素、可用于治疗银屑病、抗肿瘤、抗抑郁、止痛等

CBN大麻酚

极具医疗用途的大麻素

刺激食欲、可用为抗生素、可用于肌萎缩性脊髓侧索硬化症潜力药物，青光眼以及具有止痛、抗哮喘、镇静的作用

2.3.2、药用价值：

的大麻素的提纯和处理技术来说，通常是对大麻二酚进行药用处理。

2015年，英GW制药公司宣布，旗下药物大麻二酚（Cannabidiol，CBD）已获得美国食品与药物管理局（FDA）授予的罕见病药物资格（又称作孤儿药资格，OrphanDrugDesignation），用于治疗新生儿缺氧缺血性脑病（NHIE）。

此前，FDA已经2次授予一种含有大麻二酚的药物Epidiolex罕见病药物资格，一次用于治疗儿童Lennox-Gastaut综合征（LGS），LGS是一种罕见的儿童发作性癫痫，一次用于治疗Dravet综合症，这也是一种罕见的癫痫综合症。

因为它无限的药用潜力，CBD价格在国际上已接近黄金价格。

2.3.3、国内：

吉林省农科院院长吴兴宏介绍：

“工业大麻不具有致幻性，也不具有成瘾那种特点，现在全世界各个国家陆续的把工业大麻从毒品大麻中分离出来。

这个工业大麻，它主要的元素是CBD，就是大麻二酚。

CBD是让你镇静。

CBD对癫痫病，帕金森，老年痴呆，抑郁症，脑瘤有特效。

三、基础数据

3.1、一条完整的大麻产业链可以分为育种→种植→加工提取→研发生产→分销→零售

目前国内栽种的为THC含量＜1.5%的8号和9号种子。

在云南，可以在两家机构和企业购买到工业大麻种子，分别是云南农科院，以及云南工业大麻股份有限公司，后者是一家民营企业，掌握着工业大麻的独家销售权。

大麻亩产在100-250公斤，种植工厂收购价约10元/公斤，加工工厂成本价约16-18元/公斤

目前，我国生产99%纯度的CBD，成本在1500美金到1800美金每公斤，相比较5500美金左右的市场售价，利润能达到3700到4000美元每公斤。

3.2、中国种植地区2018年数据，目前，大麻主要种植地区只有云南和黑龙江俩省。

云南2010年1月1日起开始种植，是最适合种植大麻的地区，遍及13个州38个县，在玉溪、红河、文山、楚雄、丽江、保山、曲靖、西双版纳等十多个地区都有规模种植，并且采取“订单农业”模式，大麻的种植周期为6-9个月，根据网上的数据，一年之内，只要有足够的订单，种植规模可以瞬间达到400万亩，采用农业合作社形式以及承包责任制形式

黑龙江2017年拿到种植许可，预计种植面积在20万亩以上

2019年，吉林正在申请种植加工许可。

3.3、国内大麻企业情况

CBD油和提取原液

1、云南汉木森生物科技有限责任公司（集团公司）

注册资金2000万

地址：

云南省昭通市昭阳工业园区国际玩具城20幢

2、拜欧生物科技有限公司（集团公司）

注册资金1000万

地址北京市通州区环科中路17号25幢1至4层101

CBD以及其他大麻素结晶类

3、汉康（云南）生物科技有限公司（目前最大的大麻生产加工企业）

注册资金2000万，有众多合资子公司

地址：

云南省昆明市盘龙区龙头街桃园村云南省农业科学院经济作物研究所办公大楼301、302、405号

4、汉素生物科技有限公司

http:

//www.cbd.top/zh_cn/注册资金：

6000万

地址：

云南省昆明市西山区海口镇山冲200号A03032号

5、峨山五行生物科技有限公司

云南省玉溪市峨山移民再就业工业园区化念片区

其他（纺织类）

云南省西双版纳云麻实业有限公司，注册资金2000万

地址：

西双版纳州勐海县工业园区

3.4、市场行情

1、纯度95%以上的医用级CBD提取物，价格为4美元~14美元/克，（THC大于0.3%小于0.5%）

2、从2018年开始，美国对CBD的需求逐年上升，CBD在美国和加拿大的运用非常广泛，有CBD的油、糖、食品、药品等产品，特殊用途的化妆品等。

2017-2018年，全美工业大麻分布在19个州，其中产量最大的是科罗拉多州、肯塔基、佛吉尼亚等；工业大麻70%会用来提取CBD，20%用来收割种子，剩下10%会用作工业纤维。

2018年全球已有美国、阿根廷、澳大利亚、奥地利、智利等35个国家将医用大麻全面合法化，英国、法国、比利时、新西兰等9个国家部分医用大麻药物合法化。

联合国麻醉药品委员会还将讨论将不超过0.2%THC的纯CBD和CBD制剂，不以任何方式列入国际药物管制公约，这有望推动全球工业大麻的合法化。

据CBD市场研究公司BrightfieldGroup预计，全球CBD产业的价值在2019年将达到57亿美元，到2022年将达到220亿美元。

3、CBD的味道难以下咽；CBD因不溶水，所以必须突破不溶于水的瓶颈，目前国内产品多数都可溶于橄榄油。

2019年7月，汉素生物成功获得水溶性大麻二酚CBD。

溶脂CBD吸收需要几个小时的时间，而溶水性CBD吸收只需要几分钟，效果很明显。

因此，很多产品还未在国内外贸平台网络上出现。

3.5、国际市场销售渠道和数据

由于各大网站上，基本都可以搜索到大麻CBD的产品，所以不做产品罗列，一下是销售量较高的销售平台：

网络渠道

亚马逊

ebay

自建营销推广网站GOOGLE推广为主

实体店渠道

健身房

美容店

宠物店

保健品店

四、市场在哪里

1、大麻，按THC含量，可以分为工业大麻、医用大麻与毒品大麻。

截止到2018年末：

工业大麻合法化国家及地区31个：

英国、法国、荷兰、意大利、西班牙、葡萄牙、斯洛文尼亚、罗马尼亚、俄罗斯、乌克兰、奥地利、瑞士、匈牙利、德国、波兰、埃及、芬兰、瑞典、丹麦、加拿大、美国、智利、新西兰、澳大利亚、韩国、日本、泰国、中国、尼泊尔、印度、土耳其

2、医用大麻（0.3%

阿根廷、澳大利亚、奥地利、比利时、百慕大、巴西、智利、哥伦比亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、格鲁吉亚、德国、希腊、爱尔兰、以色列、意大利、牙买加、立陶宛、莱索托、卢森堡、马其顿、马尔他、墨西哥、荷兰、新西兰、挪威、巴拿马、秘鲁、菲律宾、波兰、葡萄牙、波多黎各、罗马尼亚、圣马力诺、斯洛文尼亚、南非、韩国、西班牙、斯里兰卡、瑞士、泰国、土耳其、英国、越南、赞比亚、瓦努阿图、津巴布韦、乌拉圭、加拿大、美国33个州

3、娱乐大麻（在中国是毒品THC>0.5%）合法化国家及地区11个：

加拿大、安提瓜、巴布达、阿根廷、乌拉圭、意大利、秘鲁、斯洛文尼亚、瑞士、爱沙尼亚、卢森堡

五、那些产品可以获得利润

国外现有产品列表可参考网站：

来中国采购的，20%-30%属于个人用户，70%-60%是商业用户。

THC<0.3%产品

1、保健品软糖类，含量均在20-25mg之间/次

CBD的含量:

目前市场上每公斤纯度为95%以上的CBD成本价格为3000-4000美金，1公斤=1000g，1g=1000毫克；即1公斤为100万mg，每1mg的价约格为：

4000X7/10^6=0.028元

总含量500mg如全部是纯度为95%的CBD则实际成本约：

14元人民币。

售价约为20-25美金，折合140-175RMB

CBD素食软糖25mg/个（20颗，总含量500mg，售价40美金）

此产品类似旺仔QQ糖

2、CBD油，目前大多是混合性油，橄榄、薄荷、香草、天然、橘味、果味等多种产品，300mg售价在55美金左右。

以下是截取的美国直营网店的信息。

解释：

全光谱CBD油

是指提取植物内所含的所有CBD大麻素，也就是说，不单单提纯某一部分或某一种作为材料。

而油，是混合了椰子油（MCT油）、橄榄油、火麻油和VG/PG后的总称。

纯CBD油=CBD晶体+Oil

Oil=MTC油（精油）/橄榄油/椰子油等

500mg全光谱CBD油（每一滴管含量5％，含量25mg，每瓶用量40次）

每次半管，在荷兰种植和生产。

零售价40美金

2000mg全光谱CBD油（每一滴管含量5％，含量250mg，每瓶用量40次）

在荷兰种植和生产。

售价130美金

解释：

水溶性CBD油

直接提取的植物高纯度CBD是不溶于水的，目前市面上大多数产品均是采取与橄榄油、椰子油、玉米油等混合，油类品被人体吸收大概需要几小时，见效慢；而水溶性可以在短短几十秒几分钟就被吸收，2019年7月，汉素生物已经有水溶性产品了，只是由于疫情影响还未在平台上出现。

拓展：

普通CBD油在睡前服用，水溶性CBD更多是应用在饮品上。

其价格要比普通CBD油贵20%

400mg全光谱水溶性CBD油，含20mgCBD

水溶性意味着人体可以更有效地吸收分子。

售价50美金

在荷兰种植和生产。

1000mg全光谱水溶性CBD油，意味着该产品的功效提高了10倍。

水溶性意味着人体可以更有效地吸收分子。

售价50美金

在荷兰种植和生产。

3、胶囊（目前中国还未生产，多数以原材料高纯度CBD为主）

但市场成品需求量更大

4、化妆品-精油、面膜

5、美容茶

6、宠物镇静剂等

其他说明：

大麻CBD衍射产品非常多，后期可开发的产品也非常多，所以并不能完全列举出来，新的市场需要用新的思路去开发。

目前以大麻CBD为主线原材料为主的企业，在阿里巴巴国际站上只有汉素生物一家，并且所产的CBD均为合同出口，19年做市场推广，目前尚在摸索阶段。

0.3%

1、医用产品，结晶、高纯度提取CBD，以下是汉素集团在阿里巴巴国际站上销售的产品

THC>0.5%

1、娱乐品（在中国是禁止生产的）

六、怎么做

根据目前的市场行情定一个目标，做到大麻类CBD产品全国销量前5，预估第三年做到销量1000-5000万人民币/年是可以预期的，期间可拓展发展其他的产品或业务，进一步拓展集团公司，例如运营一年后成效显著，完全可以投资其他的产品或者行业进行复制，对于外贸企业来说，多平台多店铺战略是很常见的。