公共安全行业研究报告.docx
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公共安全行业研究报告
公共安全行业研究报告
东吴证券李璐一
1、行业主要法律法规
与本行业相关的主要法律法规包括：
领域
法律法规名称
颁布单位
施行时间
安全生产监测管理领域
《中华人民共和国安全生产法》
全国人大常委
2014.12.01
《危险化学品安全管理条例》
国务院
2011.12.01
《生产安全事故应急预案管理办法》
安监总局
2009.05.01
《安全生产行业标准管理规定》
安监总局、
煤矿安全监察局
2004.12.01
《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》
安监总局
2013.09.18
公共卫生监测管理领域
《中华人民共和国职业病防治法》
全国人大常委
2002.05.01
《中华人民共和国尘肺病防治条例》
国务院
1987.12.03
《公共场所卫生管理条例》
国务院
1987.04.01
《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》
国务院
2002.05.12
《国家职业卫生标准管理办法》
卫生部
2002.05.01
《职业健康检查管理办法》
卫计委
2015.03.26
《工作场所职业卫生监督管理规定》
安监总局
2012.06.01
《用人单位职业健康监护监督管理办法》
安监总局
2012.06.01
《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》
安监总局
2012.07.01
《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》
安监总局
2012.06.01
环境保护监测管理领域
《中华人民共和国环境保护法》
全国人大常委会
2015.01.01
《中华人民共和国大气污染防治法》
全国人大常委会
2016.01.01
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
全国人大常委会
1997.03.01
《中华人民共和国水污染防治法》
全国人大常委会
2008.06.01
《“十二五”主要污染物总量减排监测办法》
环保部、统计局、发改委、监察部
2013.01.24
《建设项目环境保护管理条例》
国务院
1996.11.27
《环境监测管理办法》
环保总局
2007.09.01
《环境监测质量管理规定》
环保总局
2006.07.28
《环境监测报告制度》
环保总局
1986.03.26
《污染源自动监控管理办法》
环保总局
2005.11.01
《全国环境监测管理条例》
城乡建设环境保护部
1983.07.21
2、行业主要产业政策
序号
政策名称
主要内容
1
《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》
建立环境信息智能分析系统、预警应急系统和环境质量管理公共服务系统，对重点地区、重点企业和污染源实施智能化远程监测。
依托城市统一公共服务信息平台建设社区公共服务信息系统，拓展社会管理和服务功能，发展面向家政、养老、社区照料和病患陪护的信息服务体系，为社区居民提供便捷的综合信息服务。
推广智慧家庭，鼓励将医疗、教育、安防、政务等社会公共服务设施和服务资源接入家庭，提升家庭信息化服务水平。
2
《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》
智慧环保指城市环境、生态智慧化管理与服务的建设情况，包含空气质量监测与服务、地表水环境质量监测与服务、环境噪声监测与服务、污染源监控、城市饮用水环境等方面的建设。
智慧应急指城市智慧应急的建设情况，包含应急救援物资建设、应急反应机制、应急响应体系、灾害预警能力、防灾减灾能力、应急指挥系统等方面的建设。
智慧安全指城市公共安全体系智慧化建设，包含城市食品安全、药品安全、平安城市建设等建设情况。
3
《关于促进安全产业发展的指导意见》
安全监控管理信息系统。
推进信息化建设，围绕物联网等技术应用，重点开发矿山、油气田、尾矿库、危险品生产储存运输使用，消防、交通运输、特种设备设施、自然灾害、突发公共卫生事件等安全监测监控管理系统。
4
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》
企业要建立完整的应急预案体系，包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案等。
要定期开展各类应急预案的培训和演练，评估预案演练效果并及时完善预案。
企业制定的预案要与周边社区、周边企业和地方政府的预案相互衔接，并按规定报当地政府备案。
企业要与当地应急体系形成联动机制。
5
《“十二五”节能环保产业发展规划》
环保产业重点领域为环保技术和装备、环保产品、环保服务，其中包括检测设备，即“加快大型实验室通用分析、快速准确的便携或车载式应急环境监测、污染源烟气、工业有机污染物和重金属污染在线连续监测技术设备的开发和应用”，以及污染源在线监测技术，即“用于环境监测。
研发重点是有机污染物自动监测系统、新型烟气连续自动检测技术、重金属在线监测系统、危险品运输载体实时监测系统等。
”
6
《国家环境保护“十二五”规划》
规划提出要加强环境预警与应急体系建设，“提高环境信息的基础、统计和业务应用能力，建设环境信息资源中心。
利用物联网和电子标识等手段，对危险化学品等存储、运输等环节实施全过程监控。
强化环境应急能力标准化建设。
加强重点流域、区域环境应急与监管机构建设。
健全核与辐射环境监测体系，建立重要核设施的监督性监测系统和其他核设施的流出物实时在线监测系统，推动国家核与辐射安全监督技术研发基地、重点实验室、业务用房建设。
加强核与辐射事故应急响应、反恐能力建设，完善应急决策、指挥调度系统及应急物资储备。
”
7
《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》
鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。
企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。
3、行业发展概况
公司专注于提供公共安全整体解决方案，属于公共安全行业，是物联网及电子信息技术在安全生产、公共卫生和环境保护等领域的应用。
随着国家经济的发展和人民生活水平的逐步提高，各种突发事件、事故和灾害时有发生，严重威胁人民群众的生命财产安全以及国家的财产安全。
公共安全事故因涉及范围广、危害大已成为人们关注的重点，建立系统完善的集事前预测预警、事中救援、事后应急处理为一体的全方位公共安全管理体系尤为重要。
公共安全监测管理领域未来将呈现高速增长，形成以传统高危生产领域为基础，大力发展公共安全监控产业的新局面。
（1）公共安全行业发展历程及现状
公共安全行业是以安全与健康防护为目的的技术开发、产品生产、商品流通、服务等一系列活动的综合型产业。
公共安全产业涉及领域广泛，是为了保障自身的生命财产安全和维护社会的安全稳定，满足有效应对各类突发事件的需求（包括预防与准备、预警与监测、处置与救援各个阶段的需求），从事研发、制造、生产、销售和提供各种相应服务活动的部门、单位和社会组织，特别是企业的总集合体。
根据产品面向的突发事件类型不同，公共安全行业可以细分到防灾减灾、生产安全、消防、公共卫生、社会治安等领域。
根据公共安全突发事件应对的过程，可以分为以下4个环节：
（1）预防准备，包括防灾规划、教育培训体系、个体防护、物资储备保障与安全评价、设计咨询服务等。
（2）监测监控，包括卫星遥感、航空航天技术等高新技术、环境监测、高科技检测设备与试剂、安防监控等。
（3）预警指挥，是指事件发生时以及发生后对态势的预警和后台的指挥所需的平台系统。
（4）抢险救援，是指对各类突发事件应急处置装备的生产和维护，包括对公众的救护避难装备、控制事件蔓延的救援装备、减少事件损失的装备等。
安全产业产业构成示意图
资料来源：
北京市可持续发展科技促进中心，《公共安全产业链条分析及产业发展状况研究》
近年来，我国公共安全问题频繁爆发，安全生产、公共卫生、环境保护工作面临较大挑战，推动了公共安全监测管理体系市场需求快速增长。
根据国家统计局的数据，国家财政在公共安全领域的支出逐年增加，由2007年的3,486.16亿元增加到2014年的8,357.23万元，年复合增长率为13.30%。
未来随着物联网和信息化技术的发展，以及国家财政投入规模的扩大，预计2015年至2017年，国家财政公共安全支出将达到约9,400亿元至12,000亿元。
2007年至2014年国家财政公共安全支出
资料来源：
国家统计局
根据《公共安全产业链条分析及产业发展状况研究》的统计，目前我国安全产业的产品和服务的2/3是公共产品，如公共安全监测预警等，这部分产品或服务完全由政府提供，国家财政支付产品或服务的全部价格。
根据《我国安全产业发展现状与战略研究》的数据显示，按生产经营单位平均安全投入比例0.65%计，2010年国内安全产业市场规模约为6,000亿元人民币，其中：
劳动防护用品市场份额60%左右，约为3,600亿元；安全防护与监控监测产品占30%左右，约为1800亿元；其他安全产品和安全服务占10%，约为600亿元。
2010年国内安全产业市场结构
（2）市场规模
①安全生产领域的市场规模
随着经济全球化进程的加快，世界各国特别是西方发达国家不断将生产型产业向我国转移。
同时，由于我国经济的快速发展，城镇化进程不断加快，企业生产规模日益扩大，我国安全生产面临着严峻挑战。
根据《安全与环境学报》数据显示，2013年我国共发生生产安全事故961起，其中交通、矿业、火灾发生数量较多，具体如下图所示：
2013年我国各类型生产安全事故数量统计（起）
资料来源：
期刊《安全与环境学报》，2013年第2期至第6期，2014年第1期
由此可见，我国安全生产形势较为严峻，除经济快速发展、改革不断深化等原因外，还体现在安全生产监测管理体系建设上的不足，如监测应急平台缺乏统一规划，不能对突发事故实施快速、有效的应急救援等。
我国政府机构也认识到安全监测和应急指挥对保障安全生产的重要性，开始统筹建设国务院应急管理平台为核心的安全监测管理体系，应急平台、监测管理体系等相关产品及服务将会产生较大市场需求。
②公共卫生领域的市场规模
公共卫生是重大民生问题之一。
近年来，因环境污染、作业场所不规范等问题而导致的生活疾病和职业疾病不断增多，公共卫生问题亟待解决，职业健康、城市饮用水质量等公共卫生领域的监测管理系统的市场需求随之增大。
根据国家统计局数据显示，政府对卫生方面的支出逐年增加，由2007年的2,581.58亿元增加到了2014年的10,579.23亿元，年复合增长率为22.32%，具体如下图所示：
2007年至2014年政府卫生支出
资料来源：
国家统计局
政府在卫生领域的投入包括安全卫生监测管理系统的采购等，由于公共卫生问题尚未得到有效缓解，未来政府还会加大对公共卫生领域的支出，安全卫生监测管理系统仍有较大的市场空间。
③环境保护领域的市场规模
近年来，虽然我国加强了对环境污染的控制和治理，但环境状况仍不容乐观。
我国环境治理投资规模从2001年的1,106.60亿元增长到2013年的9,037.20亿元，年复合增长率达19.13%，远远超出GDP的平均增速，环境治理需求促使国家在安全环保方面的投入不断增加，重视程度也不断提升。
关于我国的环境治理市场投资规模情况如下：
2001-2013年我国环境治理市场投资规模
资料来源：
环保部
《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系》中提出智慧城市建设的具体要求，其中“智慧环保”的建设指城市环境、生态智慧化管理与服务的建设情况，包含空气质量监测与服务、地表水环境质量监测与服务、环境噪声监测与服务、污染源监控、城市饮用水环境等方面的建设。
随着国家对环境保护的重视，环境治理的投入和环境监测市场的需求仍会不断增加。
4、行业发展趋势
随着各部委、地方政府对公共安全产业投入的增加、物联网等技术与传统公共安全产业的融合，更多民营资本进入产业内部，产业的生命力得到激发。
公共安全产业将迎来快速增长契机，其中安全监测监控产业将形成以传统高危生产领域为基础，公共安全监控产业高速增长的新局面。
（1）公共安全产业迎来快速增长契机
目前，虽然各部委、地方政府对“公共安全产业”定义不尽相同，但是对加快公共安全产业发展有着较高的期待和需求。
广东、安徽、北京、山东等多地政府，都明确将公共安全产业作为战略新兴产业重点扶持。
同时，企业也加大对公共安全科技研发、生产力度。
另一方面，因为天津港“8·12”大爆炸、深圳“12·20”山体滑坡等一系列公共安全事件，社会公众也对公共安全产业的发展寄予厚望。
此外，2015年11月5日，工信部、安监总局、国开行、中国平安在京签署了《促进安全产业发展战略合作协议》，组建国内首支安全产业发展投资基金。
基金规模达1000亿元，用于支持重大关键技术研发、重大产业创新发展、重大成果产业化、重大应用示范、创新能力建设等，公共安全产业迎来快速增长的契机。
（2）物联网、云计算、大数据技术助推产业发展
随着国家“互联网+”行动计划和大数据战略的实施，公共安全监测产业的自动化、智能化水平将越来越高。
云端平台对公共安全监测硬件设备（如传感器等）采集的海量数据，进行处理和分析，进一步提升系统的实时决策能力、预警能力和应急管理能力。
物联网、云计算、大数据三大项技术将给传统安全产业注入新的生命，助推公共安全产业进行跨越式发展。
（3）传统高危生产领域向公共安全监控产业拓展
狭义的安全产业主要是针对安全生产领域，指围绕生产安全事故和职业健康的事前预测预防、事中应急处置、事后恢复生产秩序提供产品和服务的产业集合。
广义的安全产业则是从公共安全的角度，涵盖了自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件这四大类突发公共事件，是对突发事件预防准备、监测监控、预警指挥和抢险救援环节提供技术、装备、平台和服务的产业集合。
煤炭、化工、核工程中的安全生产是狭义安全产业的代表，随着产业发展和产品结构转型升级，广义的公共安全监测监控领域，如城市管网监测预警、公共场所监测监控、环保应急监测监控、危化园区监测监控，将成为未来发展的重中之重，成为产业发展的重要方向。
立足上述领域，基于安全云平台、数据信息服务和运维服务成为产业的新增长点。
（4）政府主导下，企业主动参与度逐步增强
目前，公共安全产业体现出突出的政府主导的特点。
如安徽省建设合肥公共安全产业园和组建合肥公共安全技术研究院；北京市投资40亿在丰台兴建应急救援科技创新园；江苏省大力实施在徐州兴建国家安全科技产业园，吸引一大片矿山物联网企业；四川省建设成都慧安物联网安全科技产业园和绵阳防灾科技产业园。
除此之外，广东、广西、浙江、山东等地都兴建了大批安全产业园区。
随着产业的发展，企业对公共安全产业投资行为由以往被动、无意识状态，已经向主动、有意识状态转化，投资形式开始由产品投入向产业投入转化。
在浙江、江苏等省，一些民营资本开始按商业化模式，自主投资产业园建设，公共安全产业发展的规模效益正在显现。
近年来，发改委和财政部先后发布了《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》、《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》。
在此政策背景下，政府和民营企业间的PPP（PublicPrivatePartnership）模式也将应用于公共安全产业，给产业带来新的发展机遇。
企业与政府的合作也会由“政府建+政府管+政府用”的模式向“企业建+企业管+政府采购数据服务”的模式进行转变。
5、影响行业发展的有利和不利因素
（1）有利因素
国家产业政策支持
2014年8月，发改委、工信部、科技部等八部委出台了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，提出了建设公共安全、应急管理、食品药品安全、饮用水安全等社会管理领域的信息化体系，以及水、大气、噪声等环境智能监测体系。
2015年10月26日至29日，中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出了建立全国统一的实时在线环境监控系统、健全环境信息公布制度。
随着这些产业政策的不断出台，政府对安全生产、公共卫生、环境保护领域监测装备及监测数据的需求不断增加，这为产业的发展提供了良好的政策环境。
安全生产要求不断提高
2010年1月，兰州石化公司发生易燃易爆罐体爆炸事故，造成多人伤亡；2014年8月，江苏省昆山市某金属制品公司发生粉尘爆炸事故，造成六十多人死亡；2015年8月，天津滨海新区一处集装箱码头发生化学品爆炸事故，造成数百人伤亡。
这些爆炸事故除了造成重大人员伤亡外，还造成了重大的财产损失。
因此，国家及各级政府部门更加意识到安全生产的重要性，对安全生产也提出了更高要求，同时出台了一系列法律法规及规章制度。
随着安全生产要求的不断提高，公共安全产品将不断渗透至工业粉尘、危化园区等作业场所，融入到安全生产管理的有关环节，进而提升公共安全产品的市场需求。
环境保护及职业健康意识不断增强
随着社会经济的发展，人民的收入及生活水平得以大幅提升，人们对环境质量的要求及职业健康意识不断增强。
近年来，随着环境污染问题和职业健康问题越发严重，政府部门出台了一系列关于环境和职业健康保护的法律法规及规章制度，增加了相关的公共安全产品的市场需求。
（2）不利因素
目前，国内的公共安全监测产品所使用的监测终端设备多以进口为主，且设备的采购成本较高；近年来，国内企业在这方面虽有长足发展，市场规模不断扩大，但是与国外相比依然存在差距，因此使得本土企业的市场规模受到一定的冲击。
6、行业技术水平
目前，由于国内的公共安全行业发展时间较短，尚属于起步发展阶段，但近几年来发展迅速，综合服务能力显著提升。
然而，国内的公共安全行业仍存在技术水平低，开发能力弱的特点，主要表现在产品可靠性、稳定性等问题突出；行业技术基础依然薄弱，企业技术创新能力和动力不足，拥有自主知识产权核心技术的企业风毛麟角，多数企业处在有“制造”无“创造”、有“产权”无“知识”状态，也导致同质低端重复竞争在一定程度上广泛存在。
还有许多企业只是从事代理、仿造或简单组装的工作，一些高端、核心技术和产品还很大程度的依赖国外进口。
近年来，以本公司为代表的致力于自主创新与研发的企业，通过不断研究、开发具有国际先进水平的公共安全监测与分析技术和产品，同时针对国内客户的应用需求不断完善产品及服务，在行业竞争中逐渐脱颖而出，呈现出良好的发展势头，已初步成为该行业技术发展的中坚力量。
7、行业的主要壁垒
（1）品牌及经验壁垒
公共安全行业是近些年来逐渐兴起的行业，相关的监测技术还在不断的发展和完善过程中，诸多细节问题需要在不断的运营中进行发现及完善。
相关政府需求部门及企事业单位在选取供应商时，一般会选择具有成功案例、经验丰富且技术实力较强的企业。
因此，对于行业新进入或尚未达到一定规模的企业具有品牌及经验的壁垒。
（2）技术壁垒
公共安全行业属于技术密集型行业，涉及多个专业技术领域，需要企业具备一定的技术储备；此外，在产品的研发过程中，也需要融入客户的应用需求，进行大量的经验积累。
因此，对于行业的潜在进入者，存在较高的技术壁垒。
（3）营销服务壁垒
公共安全产品不仅专业性较强，且具有一定的定制化特征，客户较为重视营销服务的专业性与及时性。
由于客户需求的差异性和区域的分散性，行业内新进入者需要建立覆盖多个区域的专家式营销队伍。
因此，短期内，新进入者面临营销人员培养周期长、市场覆盖不足等壁垒。
此外，产品在安装调试、操作方式及运行维护等方面也需要进行售前培训和长期的售后服务，因此完善的服务网络也形成行业内的重要进入壁垒。
（4）人才壁垒
公共安全行业需要大量机械、化工、环境工程、软件等专业技术人才，行业内的专业人才主要依赖企业自身进行长时间培养，对于新设企业，短期内，很难真正建立一支优秀的人才队伍。
8、行业与上下游的关系
（1）公司所处行业与上下游关系图
公共安全行业是为安全生产、公共卫生、环境保护、应急救援等安全保障活动提供专用技术产品和服务的行业。
上游行业主要为公共安全设备生产商以及软件系统提供商，分别提供硬件设备和软件设备，硬件设备主要包括元器件、监控设备、仪器仪表等，软件设备主要包括平台开发、系统、方案设计等。
行业中游主要是以提供一体化解决方案、系统集成、咨询服务的企业，
作为行业下游的各级政府部门、企事业单位及城市系统应用管理部门等，可以获取相应咨询服务和解决方案，为做好生产、卫生、环境保护等工作奠定基础。
（2）行业与上下游行业的关联性
从整个产业链分析，处于上游行业的企业主要提供硬件设备和软件设备，本公司业务同时处于行业的上游和中游部分，主要采购相应的硬件设备，通过技术创新形成公共安全监测系统产品，上游行业的发展直接影响公司产品的可靠性及运行稳定性；下游是各级政府部门、企事业单位及城市系统应用管理部门等终端客户，其应用需求情况对本行业产生较大影响。
9、行业竞争情况
（1）行业竞争格局和市场化程度
由于国内的公共安全监测行业起步时间较晚，行业的集中度较低，小型企业数量众多，构成了行业内的竞争主体，且多数企业在技术创新、研发能力方面均较为薄弱，服务的领域也存在一定差异，呈现出分散性特征。
拥有自主研发的完整产品线，同时资金及技术实力都较强、市场份额也较大的企业仅为少数。
基于我国政府部门对安全监督、卫生及环境治理力度的增加，行业内的主要客户主要为国内的各级政府部门和企事业单位，而鉴于目前行业中国内企业的现状，致使国外企业占据了我国较大的市场份额，尤其体现在公共安全监测硬件设备方面。
（2）行业内主要企业
天维尔信息科技股份有限公司：
成立于1997年，主要立足于城市公共安全领域，为客户提供城市公共安全应急指挥综合解决方案。
主要产品包括：
安全生产应急指挥平台、安全生产监管监察平台等安监类产品；灭火救援指挥系统、火警分析研制平台等消防类产品；公安交互式辅助决策平台等公安类产品。
聚光科技（杭州）股份有限公司：
成立于2002年，主营业务为研发、生产和销售应用于环境监测、工业过程分析和安全监测领域的仪器仪表。
以先进的检测、信息化软件技术和产品为核心，为环境保护、工业过程、公共安全和工业安全提供分析测量、信息化和运维服务的综合解决方案。
主要产品包括：
激光在线气体分析系统、紫外在线气体分析系统、环境气体监测系统、环境水质监测系统、数字环保信息系统、近红外光谱分析系统等。
北京雪迪龙科技股份有限公司：
成立于2001年，专业从事分析仪器仪表、环境监测系统和工业过程分析系统的研发、生产、销售以及运行维护服务。
主要产品和服务包括：
分析仪器及配套产品、环境在线监测系统、工业过程在线分析系统及环保运维服务。
河北先河环保科技股份有限公司：
成立于1996年，主要致力于高端环境监测仪器仪表研发、生产和销售，以及根据客户要求提供环境监测设施运营服务。
主要产品包括：
空气质量连续自动监测系统、水质连续自动监测系统、污水在线自动监测系统、烟气在线自动监测系统、酸雨自动监测系统等五大在线监测系统以及数字应急监测车等。
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