八家股份制银行第一季度报告大PK.docx
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八家股份制银行第一季度报告大PK
]八家股份制银行2014年第一季度报告大PK
（2014-04-3012:
40:
01）
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分类：
个股跟踪
原文地址：
八家股份制银行2014年第一季度报告大PK作者：
樱桃之王
4月29日晚间八家上市股份制银行完成了2014年第一季度报告的披露。
下面就一些关键指标进行逐一比较PK。
净利润排行榜：
招商银行》兴业银行》民生银行》浦发银行》中信银行
如果将资产减值损失也统计入内一并考虑的排行榜：
招商银行》民生银行》兴业银行》中信银行》浦发银行
总体而言，招商有绝尘而去的感觉，兴业和民生，浦发和中信捉对厮杀正酣。
净利润增长率排行榜
排名
股票
增长率
1
平安银行
40.82%
2
华夏银行
26.17%
3
兴业银行
21.74%
4
浦发银行
20.30%
5
中信银行
16.14%
6
民生银行
15.08%
7
招商银行
14.78%
8
光大银行
2.55%
平均
17.31%
八家股份制银行净利润合计同比增17.31%！
增长率保持稳定。
下图为八家股份制银行净利润按季度同比增长趋势图（仅显示各年度一季度数值）。
扣除失常和超常的，其实增长相对来说挺齐的，为了高那么一点儿的增长率而换股并不可取。
（银行股现在最大的卖点就是价值严重低估）。
中间粗体墨绿线是总体趋势，今年与去年相比微升，基本保持稳定。
遏制了2013年快速下滑的势头。
上图的具体数值对应表
银行
2014-3-31
2013-3-31
2012-3-31
2011-3-31
2010-3-31
光大银行
2.55%
16.10%
41.08%
26.86%
华夏银行
26.16%
25.47%
37.68%
30.70%
86.09%
民生银行
15.08%
20.09%
47.70%
45.47%
70.83%
平安银行
40.82%
4.67%
42.74%
52.22%
40.64%
浦发银行
20.30%
12.78%
30.29%
47.56%
38.70%
兴业银行
21.74%
32.44%
58.74%
28.00%
38.68%
招商银行
14.78%
11.84%
32.16%
49.09%
40.42%
中信银行
16.14%
7.65%
31.64%
50.86%
33.54%
合计
17.31%
16.22%
39.31%
42.14%
下图是连续季度的增长率趋势图，扣除失常和超常的，其实增长相对来说确实挺齐的。
中间粗体墨绿色线表明，合计增长率已经连续七个季度在15~22之间窄幅震荡了。
银行
14Q1
13Q4
13Q3
13Q2
13Q1
12Q4
12Q3
12Q2
12Q1
11Q4
11Q3
11Q2
11Q1
10Q4
光大
银行
2.55%
10.82%
10.38%
14.72%
16.10%
15.83%
24.18%
39.39%
41.08%
44.05%
52.68%
44.86%
26.86%
54.13%
华夏
银行
26.16%
21.02%
23.34%
16.81%
25.47%
34.74%
36.73%
45.49%
37.68%
83.51%
49.43%
50.49%
30.70%
30.83%
民生
银行
15.08%
2.41%
6.27%
20.74%
20.09%
33.96%
30.65%
28.19%
47.70%
42.85%
80.34%
67.67%
45.47%
140.4%
平安
银行
40.82%
11.70%
19.81%
18.29%
4.67%
22.12%
17.63%
43.06%
42.74%
67.20%
73.77%
60.11%
52.22%
11.24%
浦发
银行
20.30%
37.76%
16.78%
12.73%
12.78%
9.28%
27.06%
36.33%
30.29%
69.96%
22.13%
37.11%
47.56%
48.30%
兴业
银行
21.74%
-3.20%
24.08%
20.96%
32.44%
24.71%
40.92%
25.72%
58.74%
36.38%
35.69%
49.65%
28.00%
32.75%
招商
银行
14.78%
16.81%
15.89%
12.92%
11.84%
35.42%
16.60%
19.86%
32.16%
49.32%
32.59%
34.22%
49.09%
0.52%
中信
银行
16.14%
118.5%
33.31%
3.36%
7.65%
-42.3%
-14.7%
26.89%
31.64%
52.76%
41.40%
33.67%
50.86%
47.56%
合计
17.31%
21.41%
18.06%
14.27%
16.22%
15.05%
19.32%
29.68%
39.31%
51.88%
43.15%
44.03%
42.14%
39.12%
下图为八家股份制银行按季度净利润趋势图。
净资产收益率
一季度使用的是年化平均净资产收益率,未提供年化数值的（华夏，浦发，兴业），按照单季乘以4来估算。
不良贷款及不良贷款率双双稳步上升,资产质量仍在走坏！
不良贷款
下图为八家股份制银行不良贷款合计趋势图
八家股份制银行的不良贷款趋势图
中信增加明显，不容乐观。
不良贷款率
下图为八家股份制银行合计不良贷款率趋势图
在2011年达到谷底后，稳步上升，没有走稳的趋势。
目前合计不良率为0.91%。
八家股份制银行的不良贷款率趋势图
拨备覆盖率
趋势明显，齐刷刷地下降。
所以预估拨备的算法应该很简单吧。
。
。
贷款拨备率
兴业的数据让人羡慕嫉妒恨哪。
。
。
资产减值损失
招商银行终于整了个大的
总资产
总资产
环比
同比
平安银行
10.86%
15.78%
招商银行
9.66%
25.36%
中信银行
9.35%
27.65%
光大银行
6.75%
6.78%
华夏银行
3.69%
14.16%
兴业银行
3.15%
9.32%
民生银行
1.73%
-0.54%
浦发银行
1.64%
9.76%
民生的总资产同比居然为负增长，主要原因是同业规模的收缩。
存款总额
存款总额
环比
同比
平安银行
13.61%
29.89%
招商银行
10.16%
12.02%
光大银行
8.45%
11.77%
中信银行
5.52%
13.88%
浦发银行
5.29%
12.50%
民生银行
5.11%
7.56%
华夏银行
3.68%
10.58%
兴业银行
-4.79%
2.47%
兴业的存款去哪儿了？
钱大掌柜？
贷款总额
贷款总额
环比
同比
招商银行
6.92%
18.01%
中信银行
5.28%
16.40%
平安银行
5.08%
17.96%
华夏银行
5.03%
14.05%
光大银行
4.76%
13.51%
浦发银行
3.92%
13.59%
民生银行
3.87%
13.89%
兴业银行
0.75%
4.91%
兴业看来同业玩得太忘我了，传统贷款就不用发展了吗？
同业及其他金融机构存放款项合计趋势图
同业存放
环比
同比
招商银行
27.31%
168.60%
中信银行
24.10%
130.26%
兴业银行
11.76%
18.95%
光大银行
11.50%
-8.86%
平安银行
11.09%
-4.49%
华夏银行
3.56%
49.33%
浦发银行
-3.60%
7.86%
民生银行
-16.06%
-29.97%
民生录得负增长。
而招商，中信却爆发式增长。
营业收入
营业收入
环比
同比
招商银行
16.53%
32.49%
光大银行
8.47%
6.89%
平安银行
8.46%
49.05%
中信银行
6.48%
23.93%
民生银行
4.41%
8.15%
华夏银行
3.44%
15.26%
浦发银行
0.23%
25.40%
兴业银行
-1.31%
13.97%
招商环比大增，进一步拉开了和第二梯队的距离。
兴业环比录得负增长。
手续费及佣金收入
手续费佣金
环比
同比
招商银行
55.27%
79.38%
中信银行
39.52%
71.38%
浦发银行
33.11%
71.68%
民生银行
25.04%
21.03%
光大银行
6.53%
18.75%
平安银行
5.46%
77.67%
兴业银行
1.61%
33.42%
华夏银行
-5.66%
37.72%
手续费和佣金的增速令人吃惊呀。
非利息收入占比
非利息占比
环比
同比
浦发银行
45.49%
36.30%
中信银行
42.49%
49.62%
招商银行
41.44%
42.06%
平安银行
23.68%
40.59%
光大银行
22.47%
21.53%
兴业银行
20.09%
25.72%
民生银行
13.33%
5.86%
华夏银行
13.17%
21.99%
净息差
核心资本充足率
股东数
时间有点晚了，如果有重要的落下了，以后再补吧。
。
。
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