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跨境电商分析

跨境电商分析报告

1.跨境电商发展背景‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1

1.1起源和发展‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1

1.2宏观发展环境‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3

2.市场定位‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5

2.1商品差异‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5

2.2航线差异‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6

2.3仓租差异‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6

3.规划‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7

3.1洋山规划‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7

3.2外港规划‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12

4.目标‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14

1.跨境电商背景

跨境电商是“互联网+外贸”的一种新型贸易模式，使消费者能够便捷地通过互联网直接从环球商家购置商品，以享受赋税方面的优惠。

自2015年年末以来，国内已有数个城市被指定为跨境电商的试点城市，包括上海、杭州、宁波、郑州、重庆、广州等地。

虽然上海市是试点自贸区的先驱者，但在跨境电商领域迟迟未能形成规模化开展，而杭州、宁波反而凭借着政策优势与创新力度，走在了上海前面。

2016年2月，上海市商务委、上海市发展改革委才正式批复同意在中国（上海）自由贸易试验区设立上海市跨境电子商务示范园区。

3月15日，园区被正式授予了“上海市跨境电子商务示范园区”的营运资质。

自此，跨境电商这一新兴的交易模式才真正成为上海自贸区保税物流市场的发展机遇。

对于物流园区而言，跨境电商究竟能给物流园区带来那些机遇与发展，本项目计划书将从园区开展跨境电商的市场定位、业务模式来测算园区跨境电商的盈利模型，研究跨境电商模式在园区的可行性。

1.1跨境电商的起源与发展

跨境电商作为推动经济一体化、贸易全球化的技术基础，具有非常重要的战略意义。

它不仅冲破了国家间的障碍，使国际贸易走向无国界贸易，同时也正在引起世界经济贸易的巨大变革。

对于消费者来说，跨境电子商务使他们非常容易地获取其他国家的信息并买到物美价廉的商品。

1.1.1我国跨境电商的起源

从1997年起马云创建阿里巴巴B2B电子商务平台，再到淘宝、当当网、聚美优品等等一系列的电商诞生，我国的电子商务步入了快速发展的时期。

千禧年之后，随着消费者购买力的提升以及对高生活品质的追求，中国普通百姓对进口商品的需求变得越来越强烈。

至2014年底，通过境内线上平台的跨境电商已经占到了整个电子商务市场的55%。

作为对传统大型贸易模式和传统零售模式的一种颠覆，跨境电商跳过代理、分销、经销等所有中间环节，以及流通环节产生的各种税费，打造出从工厂到消费者的最短路径。

目前全国跨境电商平台已超过5000家，其中天猫国际、淘宝网分别有5400多个品牌商家和70万小商户从事跨境电商业务。

eBay在全球的2500万商户中，在中国内地从事跨境出口业务的就达5万家。

1.1.2跨境电商的商业模式

随着跨境电商时代的到来，传统电商模式也随着改变，基本可以分为以下几种：

M2C模式，即从厂商到消费者，这种模式最早是美国亚马逊提出，经国内阿里巴巴提炼形成的平台性电商。

例如天猫国际，通过它的平台可以直接入驻具有海外零售资质或授权的商家，客户可以“面对面”海外直邮，当然在价格上相对于“海淘”而言并没有相当大的优势。

C2C模式，即国内简称的海外买手制，一般而言需要依附于平台进行客户拓展并积累相应的知名度。

例如淘宝的全球购，虽然相对于平台自营具有价格优势以及产品多元化，但也存在着诸如商品真假难辨、售后退货等问题。

B2C模式，即从电商企业到消费者，这种模式又可以分为海外电商的直邮，以及国内电商在海外的直采和保税自营直销。

海外电商直邮模式的例如亚马逊，它将其具有的全球优质供应链物流体系和丰富的电商服务平台直接移植到国内开设中文版的平台，通过订单生成后的海外直邮开展。

国内电商服务的例如京东的亚洲1号，由其自身平台直接参与境外货源组织、物流仓储、买卖流程。

由于属于自营业务，可以通过大数据的分析，对销售流转高，时效性好的产品进行大批量的采购，缓解供应链资金成本。

对于货源当地的“优惠产品”，可以进行“囤货”，并在自有平台上实行低价策略以获取消费者青睐度。

B2B2C模式，一般为境外供应商——电商平台——消费者的模式，相对于B2C而言，平台B的功能更多在于订单的撮合，即平台提供用户订单后由这些境外服务商直接发货给用户。

但这些平台必须具有对上游资源产品强有力的整合能力，尤其是对于境外供应商的实际库存、配送效率、售后服务必须具有一定的监管手段。

O2O模式，即线上线下电子商务模式，一般可以认为在线支付线下（或预订）商品、服务，再到线下去享受服务，例如餐厅、影剧院、酒店、旅游等，属于传统电子商务的新模式。

但为何在跨境电商模式中需要提一提呢？

主要是因为目前在中国市场大规模出现了所谓线上线下的“体验店”“国别馆”等，在线下真实看到境外商品，再去线上提交订单。

这种模式从某种程度上也是贸易商的自营行为，其本质还是处于产品的营销手段与渠道拓展。

1.2我国跨境电商开展的宏观环境

1.2.1政策环境

2013年以来政府密集出台支持发展跨境电商政策，主要涉及跨境电商出口退税、清关检疫、跨境支付等多项环节，政策具备很强实操性，积极促进跨境电商行业规范及完善。

政策的制定及实施是跨境电商快速发展的基础，对推动行业发展、保护商家和消费者权益，推动全行业快速、健康发展起着重要作用。

1.2.2贸易环境

全球贸易正逐渐向线上化发展的趋势明显，以中韩自贸协定的签署为代表，协定范围涵盖货物贸易、服务贸易、投资和规则共17个领域，包含了电子商务、竞争政策、政府采购、环境等议题。

双方货物贸易自由化比例均超过税目90%。

此外特别是像美洲、澳洲等市场产品的进口比例不断增长，也给跨境电商带来了广阔的发展空间，给外贸企业带来更多的市场机遇。

1.2.3行业环境

近年来国内传统企业纷纷布局出口跨境电商市场，尤其是在国内经济不景气的现状下，相较于传统外贸模式，出口跨境电商将国产优势商品直接对接国外消费者，缩短了贸易中间环节、减少了商品流转成本。

2015年，跨境通（原百圆裤业）斥巨资收购环球易购、前海帕拓逊、广州百伦、通拓科技出口跨境电商公司股权，持续加强板块布局。

2016年3月，卓尔集团宣布收购兰亭集势30%股权，布局跨境电商业务。

1.2.4资本环境

随着近年来跨境电商发展，资本对跨境电商的看好与行业的良好走势有关，整个行业处于蓬勃发展的阶段。

未来跨境电商平台竞争将不仅限于商品品类，更多的是拼供应链与整体服务能力。

如生意宝投资万事通、跨境通投资通拓科技、前海帕拓逊等。

2015年中国出口跨境电商企业融资金额规模超10亿元。

随着更多企业的纷纷入局，跨境电商平台的竞争将从单一的商品竞争逐渐向供应链与整体服务转移，竞争方式将逐步升级。

1.3跨境电商未来发展的趋势分析

结合今年1月—9月的进出口数据，据中国商务部预测，2016年中国跨境电商进出口额预计将增至6.5万亿元人民币，达到30%的年增长率，占中国总进出口贸易额的20%。

而在这些数据中也能看到未来我国跨境电商的发展趋势：

1.3.1跨境电商进出口的贸易比例不断地增加

2016年中国进出口贸易总额将实现25万亿，而跨境电商的总额将达到6.5万亿，基本上占到了1/4左右。

根据2020年的数据预测，到时候中国的进出口贸易总额将达到31万亿，而跨境电商会达到12万亿，这个比例将从1/4增长到1/3。

1.3.2进口跨境电商增速高于出口

2016年，6.5万亿的跨境电商当中将有5.4万亿是出口，1.1万亿是进口，相比2014年的数据进口比例已经显著增长。

预测到2020年进口额比例将占到25%。

1.3.3跨境电商B2C的业务增长会更加快速

虽然目前总体跨境电商还是以B2B为主，但B2C将是未来一个很大的趋势。

2016年预测整个大盘子中B2C零售只占9.3%，而预计到2020年整个零售的比例会占到30%，也就是会占到1/3左右。

2.市场定位

跨境电子商务跟一般贸易相比具有商品差异、航线差异、仓租价格差异三方面的差异性。

两者间的种种差异性决定了跨境电子商务市场的独特性。

2．1商品差异

根据2016年4月8日出台的跨境电商新政策中出台《跨境电子商务零售进口商品清单》（以下简称正面清单），在正面清单内的跨境商品能够按照跨境电商零售进口的新税制来进口，清单之外的商品不适用于跨境电子商务贸易，仍执行一般贸易税收政策。

正面清单的出台主要是为了避免工业原材料等商品通过跨境电子商务零售进口渠道进境，扰乱正常贸易秩序。

同时，设置了个人年度交易限值为20000元。

限额内的跨境电子商务零售进口商品，关税税率为0%，增加了消费税（17%）和进口环节增值税，按照主体价格的70%征收，合计就是11.9%的税。

超过限额，就按一般贸易征收。

（17%增值税，17%消费税）

正面清单和新税制的实施，意味着我国在跨境电商进口发展初期实施的按个人物品征收行邮税的低门槛、低税率的政策红利结束，标志着跨境电商进入政策规范期。

2．2航线差异

洋山跨境电商依托洋山港的区位优势采用的保税备货模式，即：

跨境商品先备货、后有订单。

跨境电商企业在国外同一提前采购商品，备货到保税区指定的跨境仓内，消费者网络下单后，电商企业办理海关通关手续，一个人物品形式申报出区，并代缴行邮税，海关审核通过后，电商企业委托物流公司派送到消费者手中。

因此跨境电商的主要包含航线欧美、澳新等国际远途航线，其运输方式是海运整柜，空运拼柜，但货物运输量较小；而外高桥一般贸易选择的大多属于周边日韩等东南亚等航线，其运输方式以海运为主，运输的单位成本较低，货物运输量远大于跨境电商，运输周期短，运输时效性较好。

2．3仓库租赁价格差异

仓库租赁价格属于仓储成本，不会随库存水平变化而变化，但会随市场供求情况发生变化，受市场上可供租赁的仓储空间的供给量与需求量的制约。

一般贸易与跨境电商仓库租赁价格的差异就在于不同市场的供求关系上。

外高桥一般贸易中货物运输量大，整体仓库租赁市场趋于饱和状态供小于求，故市场价格较高在1.8元/㎡/天，跨境电商的零售货物运输量小，而且洋山保税区内仓库资源丰富，保税区一期即将建设跨境电商仓库1.5万m²,在远期规划中预留了场地面积14万m²，毗邻深水港物流辅助作业区及规划建设中的保税货物集中查验场站，整体仓库租赁市场是供大于求，市场价格在1-1.1元/㎡/天，具有较大的价格优势。

3.规划

作为园区跨境电商服务平台的营运主体，一方面要搭建好园区跨境电商服务平台，提供集中监管点的通关服务，为客户提供保税备货模式的仓库租赁服务。

另一方面公司也要经营好自营板块的跨境电商业务，并引进更多的跨境电商企业，将中小跨境电商企业集聚在一起，形成规模效应，从而带动整个园区跨境电商产业的发展。

3.1洋山规划

结合深水港物流公司目前正在使用的CFS#1号仓库，以及未来近期规划中的跨境电商（一期）3号库和远期规划14㎡的跨境电商物流园区，将为公司的跨境电商业务奠定一个坚实的发展基础。

3.11CFS#1号仓库

目前深水港物流公司正在运营的CFS#1号仓库5000㎡，包含集中监管点以及自营的跨境电商企业上港商城和入驻的洋精邦，整体仓库日常运营良好，初具集聚效应。

3.12近期规划

近期规划区总用地面积21.5万m²。

已建主要设施：

1#~4#仓库及库头房、空重箱场；主要功能改造规划：

保税货物集中查验场站：

包括保税货物查验、进境水果查验以及跨境电商查验；跨境电商监管仓库；关、检办公及业务受理中心。

3.13一期规划建设

拟先对3号库进行改造，包括保税货物集中查验场站、跨境电商监管仓库（一期）以及配套办公楼改造，先行建成跨境电商仓库，再待改造完成运行后，根据业务量，适时改造周边的1号库及4号库。

3.14一期规划建设内容

查验区：

面积约为4260.98m²，卸、装货区，查验货物出入口分别布置，设海关国检查验区，设现场的办公用房；仓储配套区面积约为2000m²，包括理货区，分拣区，出货区等；储货区面积约为6970.98m²。

3.15远期规划

随着中国（上海）自由贸易试验区的不断发展，园区内跨境电商产业不断的成熟，形成更大的集聚效应，近期规划中的跨境电商仓库无法满足业务的开展时，预留的14m²跨境电商物流园区将会适时启用。

3.2外港规划

3.2.1集中监管点

考虑到跨境电商的业务开展需求，园区拟将C2-1（面积为5711平方米）园区跨境电商营运的集中监管点。

具体如下：

同时在监管点的库内设置待检区、查验区、配送区、退货区等作业区，并配置符合海关、国检监管要求的监控设备。

同时，针对该监管点的作业要求，需要配置相关流水线的机械系统、电控系统、图像系统等设施设备。

（具体设施设备见附件单）

3.2.2保税仓储区域

公司拟将B、C区的10万平方米一期仓库作为今后跨境电商的运作区域，主要配合园区跨境电商的业务拓展引进一批重点电商企业。

试点初期将采取将B1-2仓库（面积约6800平方米）作为自营跨境电商的保税仓储服务区，并将B2仓库（13000平方米）作为跨境电商的保持仓储租赁区。

待形成园区跨境电商规模化后逐步调整在一期仓库内进行扩展。

4.目标

洋山保税港区跨境电商物流园区，是构建洋山保税货物关检查验的新平台与新形式，不仅是适应海关和检验检疫查验流程优化和模式创新的需求，而且也是增强口岸服务功能，优化“大通关”环境，满足洋山保税港区发展的需要。

洋山跨境电商物流园区的建成，将会构建洋山保税货物关检查验的新平台与新形式。

一方面是适应海关和检验检疫查验流程优化和模式创新的需求，另一方面也是满足洋山保税港区跨境电商发展的需要。

而外高桥自由贸易示范区跨境电商监管仓库的建成将会形成一套适合当地海关、检验检疫局监管的B2C跨境电商操作流程来填补外物流跨境电商项目监管盲点。

并以此项目为起点，逐渐形成跨境电商海关、检验检疫集中公共查验点，辐射区内跨境电商企业形成跨境电商公共服务态势，最终成为区内专业化的跨境电商综合物流供应商。

洋山跨境电商园区的建成和外高桥跨境电商监管仓的建成意味着两者将会遥相呼应，两者相互带动相互促进，围绕上港物流口岸多个地区打造出跨境电商蓬勃发展的氛围，以此形成战略性规模效应，推动上海跨境电商产业利好发展。