锦文律师软件使用说明.docx

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锦文律师软件使用说明

锦文软件

锦文律师事务所综合管理系统

产品介绍

上海锦文软件有限公司

Copyright©2005.8

目录

一、总体概括3

二、模块介绍4

2.1业务管理4

2.1.1案件登记4

2.1.2案件管理6

2.1.3查询统计10

2.2财务管理11

2.2.1费用明细11

2.2.2费用统计11

2.3客户管理12

2.3.1客户列表12

2.3.2客户统计13

2.4办公助手13

2.4.1公告备忘13

2.4.2工时统计13

2.5系统管理14

2.5.1人员管理14

2.5.2合同模板15

2.5.3参数设置16

一、总体概括

锦文律师事务所综合管理系统是基于锦文软件技术有限公司多年软件技术开发经验的基础上，结合上海多家大型律师事务所律师的丰富办案经验，开发出的面向国内各种规模律师事务所的综合管理软件系统。

该系统归纳起来，有如下几个特点：

◆功能全面。

围绕律师事务所日常工作，以案件为核心，以合同为基础，提供业务管理、财务管理、客户管理、办公助手等功能。

涵盖业务办理的整个流程；从立案登记、案件审理、合同起草和签署，收支往来，至最终结案、归档整个流程。

◆界面友好，操作简单，易学易用。

系统基于最先进的WEB技术开发，客户端无需安装任何软件，只需要浏览器即可操作。

界面力求简洁，从使用者角度出发，最大限度降低了用户对该系统的学习和培训成本。

◆查询功能强大。

系统针对案件数据、财务数据、客户数据、律师工作数据等内容，具有强大的查询和统计功能。

可以随时查询各种律师工作中所关心的资料和数据。

彻底告别以前为找一个数据到处翻阅文件的苦恼。

◆提供了丰富的合同模板功能。

系统内置一些常用的模板，用户也可以基于本所的情况，轻松定制各种文档模板。

为案件的文档写作、合同起草工作带来极大的方便，大大提高了律师的工作效率。

◆系统安装灵活，扩展性强

系统可以根据律师事务所的规模来决定安装方式，可以是为单个律师安装为单机版，也可以是整个事务所安装成网络版，如果事务所的网络支持远程，那么该系统也可以远程使用。

系统具有很强的扩展性，所有参数都可以根据律师事务所的情况进行方便的定制。

体现了统一性和个性化的完美平衡。

◆可定制开发

为了满足不同律师事务所的特定需求，我们可以提供软件定制开发的服务。

二、功能介绍

锦文律师事务所综合管理系统完整网络版本有如下几个主要功能模块：

◆个人助理

◆业务管理

◆财务管理

◆客户管理

◆所务管理

◆系统管理

下面分功能模块进行介绍。

2.1个人助理

“个人助理”的模块有：

∙我的首页

∙我的案件

∙我的客户

∙备忘录

∙我的计划

∙工作日志

2.1.1我的首页

“我的首页”是律师登录后的第一页，该页综合显示了律师近期的工作情况，包括所有没有结案的案件情况及客户情况，近期的工作备忘和工作计划安排等。

这个页面还可以进行个人信息的修改和系统登录密码的修改。

另外，在右下方还列出了律师事务所最近的一些公告。

2.1.2我的案件

“我的案件”页面列出了该律师所有登记后的案件，包括目前在办的未结案件、已经结的案件等。

如下图所示：

上面这个页面把案件根据两个方式进行了分类，分别是“案件的阶段”和“案件的类型”。

其中，案件的阶段有“未结”、“已结”和“归档”等三个阶段。

目前版本考虑到不同的律师事务所对归档的要求可能不同，所有“归档”功能暂时不提供。

案件的类型有“刑事”、“民事”、“经济”、“行政”、“见证”、“非诉讼”和“其他”等这几种情况。

如果对这些分类认为不符合贵所的情况，可以在“系统管理”的“参数设置”页面里面进行修改，具体参见章节2.6.3。

在“我的案件”页面里面，只能浏览、修改和删除。

不能登记新的案件。

如果要登记新的案件，要在“业务管理”的“案件登记”页面中完成。

对于案件的详细说明和操作，在“业务管理”的“案件管理”里详细介绍（章节2.2.2）。

2.1.2我的客户

“我的客户”页面列出了我所经办的案件的客户列表。

如下图：

可以浏览，编辑和删除客户信息。

（删除操作尽量谨慎，以免出现误操作）。

2.1.3备忘录

“备忘录”页面列出了我的近期需要做的事情，或者要参加的会议，开庭时间等，以方便提醒自己去按时完成或者准时参加。

备忘录界面如下：

如果要添加记事，直接点击日期，然后在上面输入信息并保存。

如果要编辑已经输入的记事，直接点击这个记事，然后修改，修改完成后点击保存（绿色的勾）。

如果要删除，直接点击某一个记事，点红色的叉，进行删除。

2.1.4我的计划

“我的计划”列出了律师近期需要计划完成的大事情，以提醒自己不要忘记，并按时完成。

“我的计划”内容是保密的，每个人自己只能看到自己的内容。

“我的计划”页面如下图：

如果要增加新计划，点击按钮就可以直接在屏幕显示的输入框中根据提示进行。

如果要修改或者删除计划，直接点击列表中相应行的图标就可以。

2.1.5工作日志

律师可以通过“工作日志”记录每天的工作情况，相当于近期比较热门的网络日志Blog。

工作日志内容也是保密的，律师之间不能互相查看的，只能是本律师才能看到自己的工作日志内容。

工作日志页面如下图：

如果要写日志，点击页面上部的按钮“写日志”，日志编写支持各种字体和颜色，同时也支持格式编排。

非常方便。

点击页面右上部的日历的某一天，可以查看该天的日志，也可以切换月份，查看上月的日志或者历史上任何一月的、一天的日志。

2.2业务管理

业务管理的模块有：

∙案件登记

∙案件管理

∙案件查询

∙案件统计

∙冲突查询

2.2.1案件登记

“案件登记”模块是案件管理的起点。

主要是登记案件的基本情况和财务情况。

案件登记完成后就把这个案件录入到系统数据库中，显示在“案件管理”列表中，日后可以进行信息的维护，包括录入案件的审理情况、结案情况、起草、查看及编写、打印合同文本等。

下面的示例图是“案件登记”的第一步，录入案件基本情况。

案件的基本情况录入完成后，可以继续填写案件的财务数据。

如下图所示。

财务数据有些内容可以为空，这里显示的比较全，是考虑到不同的律所有不同的要求，收费方式也不完全一样，不过一般分“固定收费”和“小时收费”。

完成财务数据的录入后，案件登记基本完成。

可以继续如下几步的操作：

✓开始本案件的管理

✓查询所有案件的列表

✓继续增加新的案件

✓退出登录

下面这个图就是案件登记完成后的界面。

2.2.2案件管理

“案件管理”模块是本系统的核心模板之一。

该模块列出了所有的已经登记的案件。

根据案件的分类，把所有的案件分成两维来管理。

一维是根据案件是否结案来分类，类型包括“未结案件”、“已结案件”、“归档案件”。

另一维是根据案件的性质来分，包括“刑事”、“民事“、“经济”、“行政”、“见证”、“非诉讼”等。

每个案件的管理页面分类清晰，根据不同的功能，又分为案件的“基本情况”、“财务数据”、“审理情况”、“结案情况”和“合同列表”等。

下图就是案件管理的初始页面---案件的所有列表。

点击某一个案件的“案件编码”，或者“详细”列的小图标，可以进入该案件的详细管理页面。

分为“基本情况”、“财务情况”、“审理情况”、“结案情况”和“合同列表”。

下图是案件的“基本情况”：

下面是“财务情况”页面：

下面是“审理情况”页面：

下面是“结案情况”页面：

下面是案件的“合同列表”，律师可以根据已经定义好的合同模板，轻松起草合同内容。

大大提高合同起草、编写的效率。

点击某一个合同“编写”列的小图标，可以对该合同的内容进行编写和修改。

如下图所示。

另外，如果合同的状态发生变化，或者变更合同名称，系统也很容易就完成这个功能。

如下图所示：

2.2.3案件查询

“案件查询”模块是为了方便律师及其助理可以很方便的查询出以前办理过的案件。

查询的条件可以是多种情况，分开可以根据如下一些条件查询：

律师姓名、客户姓名、案件编号、案由关键字、案件类型、案件阶段、案件相关费用和案件有关时间等。

“案件查询”的界面如下：

如果要选择查询条件，只要点击上面的相应的分类按钮就可以了。

2.2.4案件统计

“案件统计”模块可以统计出目前案件的一些相关数据。

这些数据应该是律师们比较关心的，并且经常要使用的。

案件的统计用直方图或者饼图等方式显示，非常直观。

目前的版本统计内容有：

∙根据案件类型的统计图，即案件都有分别是哪些类型，分别有多少个

∙根据案件的阶段统计图，即案件有多少未结的，有多少已经结案的

∙根据律师承接的案件数统计图，即每个律师分别承接了多少案件

∙根据案件收费情况统计图，即有多少案件没有收费，有多少已经收费

案件的统计页面如下图：

我们还可以根据客户的需求，定制统计内容。

2.2.5冲突查询

“冲突查询”模块是为了方便律师查询出有潜在利益冲突的案件。

利益冲突制度是律师行业非常关注的制度。

所以方便律师查询是否新的代理案件存在利益冲突，需要查询历史上本所的案件情况，冲突查询提供了这种便利。

界面如下：

我们提供了两种方式的查询，一种是通过律师查询客户客户信息，一种是通过客户查询律师信息。

具体的利益冲突的判断，最终还是需要律师根据《全部律师协会律师执业行为规范》为基础，进行分析和判断。

2.3财务管理

“财务管理”的模块主要是对案件的收费进行记录，并且可以查询和统计收费情况。

方便律师了解现在的案件收费状态，以便及时催缴客户欠款。

财务管理模块的主要功能有：

∙收支明细

∙收支查询

∙收支统计

2.3.1收支明细

“收支明细”列出了案件的所有收入、支持的流水帐和明细清单。

可以很方便的知道每一笔收入或者支出的情况。

如下图所示：

其中，收入和支持用不同颜色标注。

如果点击页面上部的分类按钮，还可以分别查询“收入”和“支持”的明细清单。

在收支明细中，“收支类型”是可以通过系统参数设置功能很方便的进行配置。

2.3.2收支查询

如果案件的收支比较多，通过明细查询就比较困难，那么就需要通过特定条件进行查询。

“收支查询”功能就是为了满足这一要求设计的。

“收支查询”可以设定不同条件的组合，查询出需要关心的费用明细。

如下图：

2.3.3收支统计

“收支统计”可以很方便的统计出目前案件的收费情况汇总。

可以统计目前已经完成的收费、还没有完成收费等汇总。

同时，还可以根据时间进行查询，例如本月的收费情况、上月的收费情况、本年度的收费情况等等。

同时，考虑到统计的明细各所有可能不同，所以我们可以根据客户的要求进行定制。

收支统计的页面如下：

2.4客户管理

客户管理是一个小型的律师事务所的CRM系统，即客户关系管理系统。

功能有：

∙客户登记

∙客户列表

∙客户查询

2.4.1客户登记

客户信息需要先进行登记。

登记客户的主要联系方式、工作单位等，登记的页面如下：

填写完成后，客户信息就已经录入到资料库种。

以后可以对客户的资料进行修改和查询。

2.4.2客户列表

“客户列表”页面列出了本律师事务所所有客户信息。

可以对客户资料进行修改。

如图：

2.4.3客户查询

“客户查询”是通过一些条件的组合，迅速找到某一个客户或者某一批客户的信息。

查询界面如图：

客户查询支持模糊查询，例如要找姓“李”的客户，可以在姓名栏中，只输入“李”字即可。

查询条件可以组合，即可以选择一个或者多个查询条件来限度查询范围，以方便更容易的找出客户。

2.5所务管理

所务管理的模块主要处理的是和律师事务所公共的相关事务，主要有：

∙人员列表

∙工时统计

∙消息公告

2.5.1人员列表

“人员列表”模块列出了所有律师事务所的工作人员的一些基本信息。

如下图所示：

上面的页面可以对人员增、删、改操作。

操作方便、简单。

下图是增加新人员的界面：

下图是修改律师事务所人员的界面：

2.5.2工时统计

“工时统计”模块是记录每个律师的工作繁忙程度，统计律师的工作小时数。

如下：

2.5.3消息公告

“消息公告”是律师事务所在内部发布消息公告的平台。

如下图：

2.6系统管理

系统管理的模块主要是配置系统参数，设定用户的权限和制定合同等文档模板。

主要功能如下：

∙合同模板

∙参数设置

∙权限设置

2.6.1合同模板

这个模块可以根据律师事务所的实际情况，制定各种合同、文书或帐单等文档的模板，为以后合同起草做好基础。

本系统已经内嵌了部分的常用合同模板。

这些模板都是大型、规范的律师事务所采用的合同模板。

可以做参考用。

合同模板列表的页面如下图：

点击列表中的模板名称，或者“修改模板名称”列的小图标，可以进行模板的定制和修改。

如下图所示：

2.6.2参数设置

参数设置是为了最大限度满足各种律师事务所的差异性。

提供灵活定制一些系统需要的数据类型，例如案件类型、案件所处阶段、案件收费类型、律所工作人员的角色列表、人员状态类型等。

参数设置的界面如下：

上述参数类型是通过XML文件定义的。

而参数的内容，则可以通过界面进行修改。

修改方式非常直观易用。

2.6.3权限设置

系统提供了灵活的权限设置功能，可以对不同的律师设置不同功能的权限。

默认情况下，所有的新的律师除了一些个人的页面可以进入外，主要的操作是没有权限的，需要系统管理员对这个新的律师进行设置。

下图是权限设置的界面。

要对某一个律师设置权限，只要在左边的用户列表中，点击这个律师名字就可以，右边会显示出系统可以操作的权限列表，只要选上相应的操作，然后点击“保存”按钮就可以了。