CRM功能模块讲解.docx

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CRM功能模块讲解

CRM系统概要

自1999年，美国GartnerGroupInc公司首先提出了CRM系统的概念以来，CRM系统作为企业实用型企业管理软件备受关注！

不论企业处于起步阶段还是快速发展过程，CRM系统都发挥了很大作用，尽管其倾向点并不相同。

如何让CRM系统在自己的企业中发挥最大作用？

首先来了解CRM系统有哪些功能吧。

CRM系统即客户关系管理系统，其核心功能即围绕客户资源，对销售过程、业务流程进行管理。

随着CRM系统的进一步升级，其功能点均有延伸，像创赢CRM系统，目前有重售前的B2C版本：

销售线索、公海制度、呼叫系统、工单系统、跟进记录管理等功能；重项目的B2B版本：

销售线索、公海制度、客户、商机、报价、合同、订单、实施、售后等功能。

一、市场活动管理

 CRM系统中通常包含市场活动管理模块，企业制定市场活动计划，可以对各类渠道（短信、邮件、电话、面访、线下活动等）接触客户，并对各类渠道进行效果评估。

对高效的市场活动进行进一步投资，减少效果欠佳的市场活动。

二、客户数据管理

 从“好记性不如烂笔头”到本子手记到Excel表格管理，不仅是企业的客户数据存储量得到一次质的飞跃，更是客户查询便捷性的一次革命。

而互联网时代，企业、销售接触到的客户数据更是猛增，沿用本子、Excel已经无法满足销售、企业对客户信息的快速查询。

CRM系统的出现，让企业信息不仅无限存储，更实现了客户数据的多维度查询。

像八骏CRM系统已经能够实现对所有字段的搜索，条件过滤了。

 CRM系统为企业积累了客户数据，为企业储备了自己的大数据库。

三、销售过程管理

 企业与客户关系的处理大部分在于销售管理，CRM系统能够多维度对销售过程进行管理。

八骏CRM系统中的公海池制度、客户查重唯一性管理、定位考勤、销售业绩表等能从销售过程到销售行为统计，面面俱到。

四、服务流程与客户关怀

 不同CRM的这块功能有简有繁，创赢CRM系统中这块分ToB和ToC，不同的服务流程按需配置，客户关怀关联短信、邮件等方式，可自动按条件发送。

五、数据分析报表

 CRM系统中常有的数据分析报表如：

销售线索占比、销售业绩表、跟进拜访统计、应收账款统计等，是企业的方向盘！

CRM客户案例

某磁性材料公司是项目型的企业，项目管理型企业的一般业务流程为：

　　1.项目立项（项目认知，确定目标客户）

　　2.项目跟踪（拜访客户，了解需求）

　　3.技术确认（技术，品质，供应）

　　4.商务确认（报价，交期）

　　5.合同签订（客户确认，签订合同）

　　6.供货与回款（样品，小批量，批量）

　　7.售后管理（投诉处理）

　　8.定期回访（需求发掘）

　　9.项目拓展（需求延伸）

CRM详细模块清单

一、客户关系管理

1、销售漏斗

促进销售的生产力,提高签约率,增加效益

2、看板视图

利用具有革命性意义的看板视图来跟进您的机会渠道。

3、社交网络集成

将社会的资讯带入您的销售流程中。

4、客户线索管理

分析客户线索的有效性并且可以对比客户在市场活动中的表现，销售的渠道来源或者营销团队。

5、整理客户商机

在一个屏幕中可以呈现一个包容万象且简洁明了的用户界面

6、电子邮件一体化与自动化

客户管理系统可自动发送、分类以及过滤接收邮件等来处理接受的邮件，并且将邮件发送至相应的客户商机中或者销售团队中。

7、协同式工作日程

运用统一的日历来安排您的会谈时间和电话安排。

8、自动管理客户线索以及市场活动

通过自动安排任务来带动销售活动。

9、量身定制销售流程

适合您自己的销售方法

10、报表和面板功能

获取精准的资讯从而做出明智的决定。

二、销售管理

1、销售流程自动化

简单的敲击下电脑就能处理从报价到开票的业务。

2、创建专业报价单

只需几秒钟就可以创建一个订单。

3、信息全面集成

不用浪费时间去寻找客户，产品或者跟合同相关的额外信息。

4、地址簿管理

包含了报价票据、电子邮件、会议等强大的导航列，对所有跟客户相关的文档进行导航。

5、票据集成

支持各种开票方式。

6、合同跟进

不用再浪费纸张，在这个模块中可以跟进所有的合同。

7、直接发送客户邮件

跟客户有效沟通。

8、灵活扩展

灵活根据需求定制功能。

9、整合客户关系管理

可以管理您客户商机的销售漏斗，抓住客户商机，记录电话记录，安排面谈和组织市场活动。

10、目标管理

让销售活动建立在清晰的目标基础上。

11、价格策略

价格清单去记录一些特定的客户的特殊情况或者为细分客户明确价格。

12、报表和仪表盘

用有用的信息去做出更明智的决策。

三、项目管理

1、项目管理自动化

高度灵活，使用简单。

2、按需设计流程

每一个项目都会有他自己的平台去优化他们的工作。

3、工单系统

快速组建工单系统。

4、协调工作

及时的沟通，共享文件，一体化的邮件。

5、协作编辑

强大的线上协作平台。

6、丰富的标记

在跟进的项目中设置一些你感兴趣的时间点进行预警。

7、工时表、合同、票据

项目将自动和您的客户合同集成并且立即开始处理您的票据。

8、问题跟踪

具有服务，帮助台，缺陷跟进等功能。

四、财务管理

1、功能齐全

集成会计分析、预算、评估、集团公司的会计报表汇总等等。

2、智能化用户界面

更加高效的用户界面设计。

3、协同工作

更好地一起工作。

4、银行账号管理

一旦您的供应商票据到了就准备好付款单了。

5、便捷支付

电子票据以及自动跟进。

6、集成销售功能

自动根据销售订单、送货单创建票据。

7、集成采购功能

通过采购订单来控制供应商的票据。

8、多层次的财务分析

根据工时表，项目，票据，成本等集成会计分析。

9、适合多种公司规模

根据公司规模定制。

10、仪表盘&绩效指标

通过自定义的动态仪表盘可以得到关键信息。

五、人力资源管理

1、智能化人力资源管理

管理您公司里最重要的资产：

人。

2、员工管理

管理员工所有重要的信息。

3、自动化招聘

检索简历，跟进应聘者，查找个人文档。

4、公司内部社交网络

协调不同部门，地域差异和业务模块。

5、出勤情况跟踪

根据所选择的出勤率跟进提供周报和月报。

6、假期管理

管理请假事宜，包括合法的假期和病假。

7、员工费用事宜跟进

跟进员工费用事宜不再需要用纸质办公了，可以直接在系统里面操作。

8、员工工作考核

设置评估计划以及对您的员工进行调查来考核他们的进步情况。

9、目标管理

挑战、目标以及奖励将激励员工成功。

六、采购管理

1、采购流程自动化

从采购需求到货款支付、票据管理都自动进行。

2、自动创建采购

根据采购规则减少库存积压。

3、采购招标

通过与多家供应商的谈判获得最低价格。

4、集成电子邮件

方便和采购商沟通交流。

5、快速核算库存价值

及时地将库存价值反映到您的财务上。

6、供应商报价单管理

用最佳的价格做出明智的采购决定。

7、产品和票据控制

没有产品或者订单会被漏忘。

8、统计采购情况

运用灵活的报表得到您供应商情况的精准统计。

七、库存管理

1、库存管理自动化

具有革命性意义的复式库存。

2、复式库存管理

任何东西都不会遗漏，所有的库存都在移动中。

3、自定义物流规则

减少库存进程的时间。

4、自动事务处理

通过您自己设定的物流规则自动对库存的采购，包装，接受以及移动进行处理。

5、全程跟踪

让你对单个或多个产品发生的事情有个清晰的视角。

6、自动采购处理

根据你的需要调整采购方式，减少库存堆积。

7、操作一体化

销售，采购和财务模块一体化。

8、序列号跟进

灵活根据需求定制功能。

9、简化仓库规模控制

分层库位结构基础上的复合仓库管理系统来管理。

10、报表和仪表盘

分析您的仓库管理效率，提出改进方法。

八、制造资源计划管理

1、制造资源计划管理自动化

管理物料订单，制造计划订货单，跟进工作订单。

2、自动安排制造订单

自动建立制造订单和工序单。

3、物料数据自定义

灵活定义产品，物料单和工艺。

4、定制操作

所有的操作都很灵活。

5、定制工作时序

自定义工艺路线，计划工作时间以及资源的生产力。

6、高效用户界面

根据您喜欢的模式来设计制造订单和工序单。

7、库存&制造分析

跟踪库存量的变化，跟进制造过程中的生产能力。

8、操作集成化

销售，采购和财务统一集成。