中国智能水表行业概况研究行业概述行业竞争业内企业.docx

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中国智能水表行业概况研究行业概述行业竞争业内企业

中国智能水表行业概况研究-行业概述、行业竞争、业内企业

（一）行业概述

1、智能水表与机械水表的区别

水表是记录流经封闭满管道中水流量的一种仪表，属于《中华人民共和国计

量法》保护的专用计量器具。

2007年国家颁布的水表标准《封闭满管道中水流量的测量-饮用冷水水表和

热水水表》（GBT778.1/2/3-2007）将水表分为机械水表、带电子装置水表和电

子水表三类，其中带电子装置水表和电子水表均为智能水表。

智能水表生产企业均须取得国家《制造计量器具许可证》，智能水表产品须

列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》，由计量主管部门执

行定点定期检定。

这些产品除了在安装使用前均应实行首次强制检定外，还应该

根据《检定规程》要求，实行周期强制检定并定期更换新表。

机械水表主要由机械部件构成，通过机械传动对用水量进行计量，其工作原

理是当被测水流以一定的速度流经水表，水流的动能作用于叶轮上，使其旋转转

速与被测水流的流速或流量成比例，把叶轮的转速通过转轴上的齿轮或蜗杆传送

出去，经减速机构再传送至流量计量机构，最后由指针在表盘上显示出被测水流

的总量。

智能水表是以流量传感与信号处理部件、内置嵌入式微型计算机系统和算

法、各类输入输出接口及（或）电控执行器等为平台，具有或部分具有流量参数

检测、数据处理、数据通信、数据显示或存储、电控阀受控启闭等功能的电子水

表或带电子装置的水表。

智能水表的技术着重点在于电子技术，传统机械水表的技术着重点在于机械

技术，通常情况下，机械水表可以作为基表与电子装置一起组成智能水表。

当前，随着中国“阶梯水价”政策的推行、房地产行业的发展、用户的大量增

加以及自来水公司、房地产公司、物业公司、大型工矿企业、学校、医院等单位

对信息化管理系统的广泛应用，传统机械水表已经无法满足阶梯计费的使用需

求。

伴随着人们的环境保护意识逐渐增强，对资源节约问题也愈加重视，而传统

的机械水表除了计量用户用水情况外，并不具备数据分析、管漏故障情况发现、

定时或实时检测水表运行、远程控制等功能，当出现管道故障或用户偷水的情况

时，传统机械水表无法及时发现问题。

再者，传统机械水表必须依靠人工抄表，

随着人力成本逐渐上升，这让自来水公司的成本大大增加，而相对于人力成本的

增加，由人工抄表所带来的高错误率及低效率也是亟待解决的问题。

因此，智能

水表开始广泛地应用于居民生活和工业生产之中。

而在未来，随着相关政策的逐

步落实、资源节约及建设智慧城市的迫切需求，智能水表将逐步取代机械水表，

最终完成彻底更换。

2、智能水表的分类

中国水表行业经历了从机械水表到智能水表的演变，而智能水表也经历了从

预付费智能水表（IC卡预付费表）再到智能远传水表进而逐步进化到电子水表

的演变。

目前智能水表行业主要产品种类如下：

3、智能水表行业概况

中国水表产业起步于20世纪30年代，起步之后发展极为缓慢。

直至20世

纪80年代初，中国才根据当时水表的国际标准ISO4040的要求制定了统一的标

准。

到20世纪80年代末、90年代初，随着改革开放的深入，行业内企业数量、

产品质量、产品种类均得到了明显增长，水表行业进入了黄金发展时期。

自使用机械水表计量用水流量开始，人工抄表便是中国水表数据抄录的主要

方式。

但是随着时代的发展，人力成本逐年增加及误抄、漏抄、估抄情况的出现，

传统抄表方式已经不能适应相应需求。

人们转而探究代替人工抄录的技术，最初

的抄表技术是抄录人员在工作时随身携带数据录入工具，将机械水表显示的数字

手动输入到该工具内，在一个固定时间段内将该器具与终端计算机相连结，进行

数据的传输与测算。

严格来讲，这种方式只是对传统人工抄表技术进行了一定的

改良，并不能彻底解决传统人工抄表存在的问题。

远传水表的出现解决了这一问题。

20世纪80年代末期，脉冲式远传水表诞

生。

诞生初期，该表并未形成规模生产，只是其中一小部分产品得到了应用。

20

世纪90年代中后期，随着改革开放与中国住房现代化建设的深入进行，脉冲式

远传水表得到一定规模的应用。

21世纪初，直读式远传水表诞生。

诞生之初，

该产品以电阻触点式和光电式为主。

2003年之后，直读式远传水表进入高速发

展时期，用户数量大大增加，并且衍生出了摄像式远传水表。

当前，中国智能远

传水表的性能和技术指标已接近或达到国际先进水平。

由于不同类别的智能水表各有利弊，其计量原理、售价、适用环境、后期维

护等各有互补，因此下游客户通常结合其长期使用偏好、资金实力、安装环境、

长期成本等因素，选取不同的产品进行使用，无法取得具体产品的市场份额数据，

同行业上市公司的公开信息披露中，亦并未细分其具体产品的构成、占比、市场

份额、利润情况等明细指标。

（二）行业竞争

随着中国国民经济的发展、居民生活水平的提高及一系列推动智能水表发展

政策的陆续出台、相关人才储备日益雄厚，中国智能水表行业进入了高速发展时

期。

1、与国外同类企业相比，国内企业存在竞争优势

（1）国内智能水表需求量大

中国人口基数十分庞大，据国家统计局年度统计数据显示1，2016年中国总

人口达到138,271万人，房屋竣工面积312,119.00万平方米（其中住宅房屋竣工面积达到171,471.30万平方米），且数字呈递增趋势。

按照“一户一表”政策规定及六年强制检定的要求，中国国内智能水表的需求规模非常巨大，短期内市场将持

续旺盛。

（2）国内智能水表企业对本国客户需求更加了解

中国水质条件较差，管网等基础设施建设并不完善，其中一部分破坏严重且

存在着超期服役的现象。

国内水表企业在设计、研发、生产相关产品时均会对此

因素进行一定的考量并且做出相应的调整，因此国内产品更适合中国管网水质条

件。

（3）国内智能水表企业对国内市场需求预期把握更加精准

国内需求预期受行业政策、标准的变化及上下游行业变化等因素的影响。

当

前，中国水表行业自律协会定期组织研讨会、讲座学习行业政策，一些会员企业

甚至能参与相关政策、标准的制定讨论，这对于国内企业熟悉相关政策、标准起

到了很大的作用。

此外，国内企业对本国供应商发展及下游客户需求认识更准确、

充分。

这些优势有助于中国智能水表企业精准地把握未来市场的发展。

综合以上优势，中国智能水表行业正处在一个极佳的发展时期。

国外智能水

表行业在技术已先行一步，国内企业可直接以先进的技术为基础，结合自身的特

点，从产品细分市场进入，研发出更适合中国国情的产品。

当前，行业内部分骨

干企业的产品已经达到世界先进水平。

2、国外相关企业在竞争中存在的劣势

与国内企业相比，国外产品受制于价格高昂、技术优势不明显、部分产品与

中国管网水质实际情况不匹配的劣势，使得中国智能水表市场基本被国内企业占

据，国外企业多以合资或国内企业技术引进的方式进入中国，其产品很难直接进

入中国智能水表市场。

根据中国海关统计口径，中国没有针对智能水表贸易的专项统计，智能水表

进出口贸易纳入“水表”统计，2016年中国水表进口数量为2.51万个，金额为374

万美元，数量和金额极小。

3、国内智能水表行业竞争格局

就国内企业内部而言，中国智能水表行业产业集中度低，企业数量多且规模

不大，市场竞争十分激烈，这样的市场环境能够激发企业改进和创新的动力，培

育国内市场具有较强竞争力的企业，有助于形成国内产业的持续竞争优势。

当前，中国智能水表行业经过长时间的发展，已逐渐形成了一批具有一定规

模的企业骨干，如三川智慧、新天科技、汇中股份、宁波水表、智恒科技、和达

科技等，这些企业具备较高的研发和生产水平、拥有良好的营销与售后服务体系，

占有一定的市场份额。

（三）行业内主要企业

中国智能水表行业的竞争主要是国内企业之间的竞争，与国内企业产品相

比，国外企业产品受制于价格高昂、技术优势不明显、部分产品与中国管网水质

实际情况不匹配的劣势，使得中国智能水表市场基本被国内企业占据，根据中国

海关统计口径，中国没有针对智能水表贸易的专项统计，智能水表进出口贸易纳

入“水表”统计，2016年中国水表进口数量为2.51万个，金额为374万美元，数量和金额极小。

1、三川智慧科技股份有限公司（三川智慧，sz.300066）

三川智慧科技股份有限公司成立于2004年，2010年3月在创业板挂牌上市，

是国内首家以水表为主业的上市公司。

主要产品种类有智能水表、节水表、普通

水表及水务管理应用系统等。

2016年，三川智慧的智能水表成表销售突破100万

台，国内市场占有率保持同行业领先地位。

2、河南新天科技股份有限公司（新天科技，sz.300259）

河南新天科技股份有限公司成立于2000年，2011年8月在创业板挂牌上市。

新天科技是国内最早从事智能计量表及能源信息化管理解决方案的企业，产品涵

盖智能水表、热量表、智能燃气表、智能电表及配套的系统设备和软件，其中智

能水表系列产品包括非接触IC卡表和远传表及配套使用的系统。

新天科技的智能

水表产品在国内市场的占有率连续多年保持领先。

3、汇中仪表股份有限公司（汇中股份，sz.300371）

汇中仪表股份有限公司成立1998年，2014年1月在创业板挂牌上市，是国

内最早研制超声水表的企业之一，主要产品为超声热量表、超声水表、超声流量

计及系统。

公司建立了省级企业技术中心，掌握了微功耗测量技术、数字信号处

理技术、高精度时间检测技术、整机防护达到IP68防护等级的技术、非实流校验

技术、多声道超声测量技术等一系列较为先进的专有技术。

4、宁波水表股份有限公司（宁波水表，新三板代码834980）

宁波水表股份有限公司的前身为全民所有制企业宁波水表厂，成立于1958

年5月，2015年11月在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司主要生产民用和工

业用的各类水表，包括机械水表、智能水表及配件。

5、智恒科技股份有限公司（智恒科技，新三板代码835351）

智恒科技股份有限公司成立2003年，2016年1月在全国中小企业股份转让

系统挂牌。

主营业务为用于供水行业的智能远传抄表及漏耗监控系统软硬件的研

发、销售及系统运营数据的分析咨询服务。

6、浙江和达科技股份有限公司（和达科技，新三板代码831762）

浙江和达科技股份有限公司成立2000年，2015年1月在全国中小企业股份

转让系统挂牌。

产品主要为水务信息化管理产品，具体包括管网调度系统、大口

径水表远程检测系统、小区加压泵站集中监控系统、综合管网地理信息系统、

RFID抄表管理系统、无线数据终端、无负压供水设备等多款软、硬件产品。

7、山东潍微科技股份有限公司

山东潍微科技股份有限公司成立于1992年，公司的主要产品为水、气表传感

器、远传水表、远传气表和抄表系统等产品，其中远传水表主要包括脉冲远传水

表、光电直读远传水表和厚膜直读远传水表等。

公司是“国家高新技术企业”、“中

国计量协会会员单位”等，通过ISO9001质量管理体系认证和环境管理体系认证

等，2010年由山东省科技厅批准设立为“山东省智能抄表工程技术研发中心”。

智能水表行业集中度较低，行业内不同类型的细分产品品类较多，不同企业

有其侧重产品，从公开信息披露资料，无法获取主要企业的主要智能水表产品类

型。

整体来看，根据北京智研科信咨询有限公司《2017-2023中国智能水表行业

运行态势分析及未来前景预测报告》，2016年，智能水表行业整体销售为43.1亿

元，根据同行业公司披露的智能水表销售收入测算，三川智慧市场占有率约为

7.01%、新天科技市场占有率约为6.08%、汇中股份市场占有率约为1.31%、宁波

水表市场占有率约为4.15%、智恒科技市场占有率约为4.41%。

上述除了A股上市

公司或新三板挂牌公司，智能水表行业内其他企业相关信息无法从公开资料取

得，公司选取的同行业竞争对手范围与上述公司信息披露材料中竞争对手的选取

范围无重大差异。