基金销售岗位职责.doc

基金销售岗位职责.doc

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基金销售岗位职责

1、基金销售岗位职责

1、根据公司的理财产品,制定和实施相应的销售计划，并完成销售目标;

2、负责开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护，向客户提供专业投资建议;

3、组织销售人员定期开展业务学习和培训，不断提高销售人员的业务能力；

4、协助公司定期举办金融类相关活动。

2、基金销售岗位职责

1、负责客户的开发和维护；达成基金销售业绩；

2、制定工作计划并快速推进；

3、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务；

4、负责公司的基金产品的推广；

5、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息并反馈给公司，为公司提供合理的建议。

3、基金销售岗位职责

1、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理目标客户数据；

2、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护，实现基金销售业绩；

3、负责投资者与销售渠道的建立与沟通；负责管理基金产品的售前与售后服务，向投资者提供优质服务；

4、及时掌握行业市场动态，并汇报相关领导；

5、配合公司进行市场宣传、品牌建设等工作；

6、领导安排的其它工作。

4、基金销售经理岗位职责

1、机构客户的开拓、维护与服务工作，为机构客户提供固收类基金产品资产配置服务，并协助客户完成交易；

2、撰写投资建议书、策略分析报告、产品说明书等各类型材料，为客户提供持续的产品信息和研究报告；

3、配合基金产品发售，策划和组织各类研讨会等营销活动等。

5、基金销售主管岗位职责

1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划；

2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度；

3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；

4、负责组织的销售运作，包括计划、组织、进度控制和检讨；

5、协助销售总监设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划；

6、建立和管理销售队伍，完成销售目标；

7、从销售和客户需求的角度，对产品的研发提供指导性建议。