医药电商行业市场规模用户分布及发展难点分析.docx

医药电商行业市场规模用户分布及发展难点分析.docx

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医药电商行业市场规模用户分布及发展难点分析

医药行业发展现状及行业发展趋势分析

  一、CRO主要为新药研发提供服务

  1、CRO已成为药物研发的重要组成部分

  CRO渗透率不断提升.2018年全球CRO市场渗透率由2014年32.6%增长至37.2%,预计到2023年将提高48%,其中药物发现CRO渗透率由2014年的28.8%提高至2018年的35.2%,预计到2023年将提高至42.5%；临床前及临床CRO渗透率由2014年的33.7%提高至2018年的37.7%,预计到2023年将提高至49.3%.2018年中国CRO市场渗透率由2014年的27.4%提高至35.8%,预计到2023年将提高至49.3%.

全球与中国CRO渗透率（%）

全球CRO市场分阶段渗透率（%）

  二、国内CRO市场增速快于全球平均水平

  1、中国医药市场以快于全球医药市场增速增长

  全球医药市场保持稳增,中国医药市场增速快于全球平均水平.全球医药市场规模由2014年的1.04万亿美元增长至2018年的1.27万亿美元,年均复合增速约为5%.中国医药市场规模由2014年的1822亿美元增长至2018年的2316亿美元,年均复合增速约为6.2%.在人口老龄化趋势下,预计到2023年,全球医药市场规模将增长至1.6万亿美元,中国医药市场规模增长至3221亿美元.预计2018-2023全球及中国医药市场规模年均增速分别为4.7%和6.8%,中国医药市场增速将快于全球市场.

全球及中国医药市场规模（十亿美元）

全球及中国医药市场规模同比增速（%）

  全球创新药市场规模大于仿制药.全球医药市场主要由创新药和仿制药构成,其中创新药市场规模较仿制药大.全球创新药市场规模由2014年的7383亿美元增长至2018年的8487亿美元,年均复合增速约为3.5%,预计到2023年有望增长至10345亿美元,预计2018-2023年均复合增速约为4%.全球仿制药市场规模由2014年的3041亿美元增长至2018年4188亿美元,年均复合增速约为8.3%,预计到2023年有望增长至5608亿美元预计2018-2023年均复合增速约为6%.

全球医药市场构成（十亿美元）

全球创新药与仿制药年均复合增速（%）

  中国创新药市场增速快于全球平均水平,占全球创新药市场的比重越来越大.中国创新药市场规模由2014年的1065亿美元增长至2018年1286亿美元,年均复合增速约为4.8%.预计到2023年将达到1844亿美元,预计2018-2023年均复合增速有望达到7.5%.中国创新药市场占全球创新药市场的比重由2014年的14.4%提高至2018年的15.2%,2023年有望提升至17.8%.

中国和其他国家创新药市场规模（十亿美元）

中国创新药与全球创新药年均复合增速（%）

  2、中国医药研发支出增速明显快于全球医药市场

  全球新药的研发支出保持持续增长的态势.全球研发支出又2014年的1416亿美元增长至2018年的1740亿美元,2014年-2018年均复合增速为5.3%.预计到2023年将增长至2168亿美元,2018-2023年均复合增速约为4.5%.在研发支出结构上,其中药物发现研发支出占比20%-22%,临床前研发支出占比10%-12%,临床研发支出占比60%-70%.

全球医药研发支出明细（十亿美元）

全球医药研发支出明细年均复合增速（%）

  中国医药研发支出保持快增,增速快于全球平均水平.中国作为全球第二大医药市场,医药研发支出2018年达到174亿美元,2016-2018年CAGR为16%；其中药物发现研发支出22亿美元,临床前研究支出33亿美元,临床研究支出116亿美元.预计到2023年,中国医药研发支出将达到500亿美元,增速维持在20%-25%.国内医药研发支出保持快增将带动CRO市场规模的扩大.

中国医药研发支出明细（十亿美元）

中国医药研发支出明细年均复合增速（%）

  3、全球及中国CRO市场规模不断扩大

  全球CRO市场规模不断扩大.根据弗若斯特沙利文数据,全球CRO市场规模由2014年的401亿美元增长至2018年的579亿美元,2014年-2018年均复合增速为9.7%.预计到2023年将增长至952亿美元,2018-2023年均复合增速约为10.5%.从细分市场来看,预计到2023年,药物发现CRO市场规模将由2018年的115亿美元增长至191亿美元,年均复合增速将达到10.6%.临床前CRO市场规模将由2018年的84亿美元增长至135亿美元,年均复合增速达到10%.临床CRO市场规模将由2018年379亿美元增长至625亿美元,年均复合增速将达到10.5%.

全球CRO市场规模（十亿美元）

全球CRO市场规模年均复合增速（%）

  中国CRO市场规模还较小,但以显著快于全球平均水平的增速增长.中国CRO市场规模由2014年的21亿美元增长至2018年的59亿美元,2014年-2018年均复合增速为29.2%.预计到2023年将增长至214亿美元,2018-2023年均复合增速约为29.6%.从细分市场来看,预计到2023年,药物发现CRO市场规模将由2018年的11亿美元增长至42亿美元,年均复合增速将达到35.4%.临床前CRO市场规模将由2018年的15亿美元增长至39亿美元,年均复合增速达到20%.临床CRO市场规模将由2018年32亿美元增长至133亿美元,年均复合增速将达到33%.

中国CRO市场分阶段规模（十亿美元）

中国CRO市场分阶段年均复合增速（%）

  三、中国CRO行业长期发展趋势不改

  国内医疗健康领域一级市场融资总额长期保持飞速增长的态势.国内医疗健康领域融资总额自2012年的21亿元快速增加至2019年的603亿元,CAGR达61.5%.2019年国内医疗健康领域中医药、数字医疗、医疗服务、器械和生物技术融资额排在前五位.其中医药领域中,抗肿瘤创新药是最受投融资青睐.

2011-2019年中国医疗健康产业投融资变化趋势

2019年中国医疗健康各领域投融资金额和事件分布