固定收益事业部内控制度承销相关.docx

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固定收益事业部内控制度承销相关

目录

平安证券有限责任公司固定收益事业部工作制度2

平安证券有限责任公司固定收益事业部业务档案管理办法23

平安证券有限责任公司固定收益事业部项目管理暂行办法29

平安证券有限责任公司企业债券主承销业务管理办法40

平安证券有限责任公司公司债券、可转换公司债券主承销业务管理办法48

平安证券有限责任公司固定收益事业部中小企业私募债券承销业务管理办法57

平安证券有限责任公司固定收益事业部项目审核小组工作规则65

平安证券有限责任公司固定收益事业部工作制度

（2008年4月15日制定，平证发〔2008〕142号文发布，

自2008年4月23日起实行）

第一章总则

第一条为加强公司固定收益业务管理，规范固定收益事业部部门职责和工作流程，促进公司固定收益业务稳定、健康和快速发展，根据国家有关法律、行政法规、部门规章及公司有关规定，制定本制度。

第二条公司设立固定收益事业部，固定收益事业部专职负责公司的固定收益业务。

第三条本制度所指固定收益业务包括但不限于：

固定收益客户开发与项目承揽、固定收益产品的设计与开发、固定收益产品的承销与交易、固定收益市场与产品研究等。

本制度所指固定收益产品包括但不限于：

国债、央行票据、政策性银行债、商业银行债、非银行金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据、可转换公司债券、中小企业私募债券、资产支持证券、具有固定收益特性的结构性产品、固定收益衍生产品等。

第四条公司的固定收益产品交易管理采用投资决策委员会领导下的部门负责制。

第五条公司的固定收益产品承销管理采用资本承诺委员会领导下的部门负责制。

第六条固定收益事业部日常事务向公司分管领导汇报。

第二章部门职责

第七条固定收益事业部负责公司固定收益业务的开展。

具体职责包括：

（一）固定收益证券交易业务及交易策略分析。

（二）债券远期交易、利率互换、利率期货等固定收益衍生品种的研究、交易。

（三）固定收益类融资业务的方案制作、申报、承销工作。

（四）资产证券化等结构性融资产品的开发与研究。

（五）固定收益业务风险管理。

（六）其它应当由固定收益事业部负责的固定收益业务工作职责。

第三章组织框架与岗位职责

第八条固定收益事业部设总经理和副总经理，部门下设债券销售交易部、债券融资部、结构性产品部和项目管理部四个二级部门，全面开展固定收益业务。

部门组织框架及岗位设置如下：

（一）总经理岗位职责

1．贯彻执行公司管理制度，保持与公司管理层及其它业务部门的密切沟通。

2．制定并执行固定收益事业部发展战略、年度预算计划和年度工作计划。

3．完善固定收益事业部制度建设，规范各项业务流程和管理制度，强化内部风险控制。

4．合理配置固定收益事业部人力资源，制定部门员工考核与奖励制度，建立有效的人才培养和激励机制。

5．领导固定收益事业部工作。

（二）副总经理（董事总经理）岗位职责

1．协助固定收益事业部总经理领导部门工作，领导所分管二级部门工作。

2．组织所分管二级部门开拓固定收益市场，开展固定收益业务。

3．开拓并维护与企业界、金融界和政府部门的关系，协调各种资源，建立并扩大业务网络，促进部门业务发展。

4．参与制定并执行固定收益事业部发展战略、年度预算计划和年度工作计划。

5．合理配置所分管二级部门人力资源，制定部门员工考核与奖励制度，建立有效的人才培养和激励机制。

第九条债券销售交易部岗位职责

债券销售交易部下设执行总经理岗、副总经理岗、国债金融债承销岗、债券销售岗、债券交易岗、债券研究岗、中台管理岗、理财业务岗、金融同业岗。

（一）债券销售交易部的工作职责

1．从事国债、金融债、金融机构次级债、短期融资券、中期票据等固定收益产品的承销业务。

2．负责企业债券、公司债券、可转换公司债券、中小企业私募债券等各类固定收益产品的销售工作。

3．从事固定收益证券交易业务及交易策略分析。

4．从事债券市场研究，对固定收益证券进行深度分析与评级。

5．为公司自营固定收益产品投资提供咨询意见及研究支持，为客户提供定期及专题债券研究报告。

6．从事债券远期交易、利率互换、利率期货等固定收益衍生品种的研究、交易。

7．负责债券交易流程管理系统建设、日常交易流程跟踪、风险监控及评估。

8．从事固定收益类第三方理财业务及客户资产管理顾问业务。

9．负责银行渠道的拓展与维护，加强与银行渠道间的沟通与合作。

10．领导安排的其他债券销售交易工作。

（二）执行总经理岗岗位职责

1．负责部门债券投资和交易业务。

2．负责部门相关债券承销及销售业务。

3．组织协调各种资源，开发并维护客户。

4．负责组织、沟通、协调部门内外资源，为其他业务部门提供支持。

5．负责部门的各项管理工作。

6．制订部门业务发展和年度预算计划并执行。

7．领导安排的其它销售交易工作。

（三）副总经理岗岗位职责

1．负责部门债券投资和交易业务。

2．负责部门相关债券承销及销售业务。

3．组织协调各种资源，开发并维护客户。

4．负责组织、沟通、协调部门内外资源，为其他业务部门提供支持。

5．协助执行总经理管理部门的各项工作。

6．协助执行总经理制订部门业务发展和年度预算计划并执行。

7．领导安排的其它销售交易工作。

（四）国债金融债承销岗岗位职责

1．负责国债、金融债、短期融资券、中期票据等固定收益类产品的承销工作。

2．负责协调各种资源，开发并维护客户。

3．负责承销文件制作。

4．领导安排的其它销售交易工作。

（五）债券销售岗岗位职责

1．负责各种固定收益类产品的销售工作。

2．负责协调各种资源，开发并维护客户。

3．负责各种固定收益产品市场销售分析。

4．领导安排的其它销售交易工作。

（六）债券交易岗岗位职责

1．负责银行间债券市场的询价、谈判、交易业务，以及交易所债券市场的交易业务。

2．创造和捕捉债券相关市场交易机会。

3．负责协调各种资源，开发并维护客户。

4．负责提交入选备选债券池的债券品种清单，定期不定期提交对备选债券池的调整建议。

5．负责提交入选交易对手池的交易对手名单及分类建议，定期不定期提交对交易对手池的调整建议。

6．负责市场研究分析工作。

7．领导安排的其它销售交易工作。

（七）债券研究岗岗位职责

1．负责对宏观经济、债券市场及固定收益产品进行研究分析。

。

2．负责为客户提供个性化研究服务。

3．负责为债券承销业务和金融产品开发提供研究支持。

4．领导安排的其它债券研究工作。

（八）中台管理岗岗位职责

1．负责债券中台系统的管理。

2．负责编制债券日报、月报等。

3．负责协调各种资源，协助开发并维护客户，建立和维护客户的档案。

4．交易文档、合同订立、报审、存档等日常业务。

5．领导安排的其他中台管理工作。

（九）理财业务岗岗位职责

1．负责理财市场业务的开发设计及定价。

2．负责根据客户需求提供投资分析及建议。

3．负责协调各种资源，开发并维护理财市场客户。

4．负责理财业务持续跟踪管理。

5．领导安排的其他理财产品相关工作。

（十）金融同业岗岗位职责

1．负责开拓银行渠道，开展与银行渠道的业务合作。

2．负责银行渠道的维护。

3．负责开展金融同业业务及合作领域分析。

4．领导安排的其金融同业业务相关工作。

第十条债券融资部岗位职责

债券融资部下设执行总经理岗、副总经理岗、项目承揽岗、项目执行岗和信用分析岗。

（一）债券融资部的工作职责

1．从事固定收益融资业务的市场开拓及项目承揽。

2．从事固定收益融资项目的方案策划，以及项目的申报、承销工作。

3．负责与固定收益融资业务的监管部门进行沟通与联络，密切关注政策动向。

4．债券市场信息收集，公司客户资源的维护。

5．领导安排的其它债券融资工作。

（二）执行总经理岗岗位职责

1．负责公司债券、企业债券、可转换公司债券等固定收益类产品的承销工作。

2．牵头负责各项目全面管理，统一调度、安排相关的各种资源，确保项目的管理质量和水平。

3．负责长期客户维护，组织协调各种资源，为客户提供最佳服务。

4．负责维护与业务主管机关的关系。

5．负责部门的各项管理工作。

6．制订部门业务发展和年度预算计划并执行。

7．领导安排的其它债券融资工作。

（三）副总经理岗岗位职责

1．负责公司债券、企业债券、可转换公司债券等固定收益类产品的承销工作。

2．协助执行总经理进行各项目全面管理，统一调度、安排相关的各种资源，确保项目的管理质量和水平。

3．负责长期客户维护，组织协调各种资源，为客户提供最佳服务。

4．负责维护与业务主管机关的关系。

5．协助执行总经理管理部门的各项工作。

6．协助执行总经理制订部门业务发展和年度预算计划并落实执行。

7．领导安排的其它债券融资工作。

（四）项目承揽岗岗位职责

1．负责跟踪分析潜在客户，与潜在客户积极沟通，争取公司债券、企业债券、可转换公司债券等固定收益类产品的承销项目。

2．负责项目的整体管理与协调，负责与客户及主管机关的沟通，为客户提供最佳服务。

3．负责设计债券项目融资方案，保证项目相关文件的质量。

4．负责与相关主管机构沟通落实相关工作，收集与业务有关的相关信息。

5．领导安排的其它项目承揽工作。

（五）项目执行岗岗位职责

1．负责设计、制作企业债券、公司债券、可转换公司债券等融资方案。

2．制作项目发行申请文件、项目实施等。

3．为客户提供融资咨询及服务。

4．发行市场分析，目标客户筛选。

5．部门领导安排的其他工作。

（六）信用分析岗岗位职责

1．对发债主体进行信用分析，进行主体预评级。

2．提出增级措施，并进行产品预评级。

3．及时对发债主体的变化进行跟踪。

4．与信用评级公司进行沟通、联系，讨论评级方案。

5．撰写固定收益类产品研究报告。

6．为债券销售交易和金融产品开发提供研究支持。

7．积极参加与评级工作相关的各类培训。

8．对主承销债券及自营投资债券发行人进行信用分析。

9．跟踪揭示二级市场信用债券信用风险。

10．完成部门领导安排的其他工作。

第十一条结构性产品部岗位职责

结构性产品部下设执行总经理岗、副总经理岗、产品设计岗、产品研究岗、产品销售岗、结构融资岗。

（一）结构性产品部的工作职责

1．从事结构性产品业务的市场开拓、业务开发及销售。

2．从事固定收益创新产品的研究、开发设计及销售。

3．为固定收益产品提供信用增级方案及信用分析。

4．负责与监管部门进行沟通与联络，密切关注政策动向。

5．国内外创新产品信息收集及市场研究。

6．领导安排的其他结构性产品相关工作。

（二）执行总经理岗岗位职责

1．负责结构性产品业务市场开拓、产品开发及销售工作。

2．牵头负责结构性产品项目全面管理，统一调度、安排相关的各种资源，确保项目的管理质量和水平。

3．负责与交易部门和机构客户的沟通，组织客户需求调查和结构性产品销售工作。

4．负责与固定收益创新产品监管部门的密切沟通及关系维护。

5．负责部门的各项管理工作。

6．制订部门业务发展和年度预算计划并执行。

7．领导安排的其它结构性产品相关工作。

（三）副总经理岗岗位职责

1．负责结构性产品业务市场开拓、产品开发及销售工作。

2．协助执行总经理进行结构性产品项目全面管理，统一调度、安排相关的各种资源，确保项目的管理质量和水平。

3．负责与交易部门和机构客户的沟通，组织客户需求调查和结构性产品销售工作。

4．负责与固定收益创新产品监管部门的密切沟通及关系维护。

5．协助执行总经理管理部门的各项工作。

6．协助执行总经理制订部门业务发展和年度预算计划并执行。

7．领导安排的其它结构性产品相关工作。

（四）产品设计岗岗位职责

1．根据客户需求及业务需求，提出固定收益类创新产品的思路及建议。

2．与监管机构、客户、中介机构等进行沟通，细化创新产品方案。

3．编写产品设计方案，并进行产品推广，取得各方对产品的认可。

4．积极把握监管动态，了解各监管部门的关注点。

5．与业界交流，了解业界固定收益创新产品情况。

6．负责提供客户要求的各类咨询服务，并提供与项目相关的各类培训。

7．为各类创新产品的销售提供支持。

8．完成部门领导安排的其他工作。

（五）产品研究岗岗位职责

1．研究国内外固定收益市场，收集国内外固定收益市场产品数据，跟踪产品创新，并定期出具产品创新研究报告。

2．提出结构性产品创新建议，并为产品创新进行技术及数据支持。

3．结构性产品的前期研究、开发与测试。

4．参与结构性产品的承做。

5．为结构性产品承销业务和交易业务提供研究支持。

6．沟通客户及其他中介机构，推广产品方案。

7．负责组织、协调各种资源，开发和维护高端客户。

8．完成部门领导安排的其他工作。

（六）结构融资岗岗位职责

1．负责结构性融资项目及结构性产品项目的承揽工作。

2．研究结构性融资产品市场，提出结构性融资方案。

3．制作结构性融资操作方案及相关申报文件。

4．与监管机构沟通，并负责推进申报文件的审批。

5．协助销售结构性融资产品。

6．撰写结构性融资研究报告及相关建议文件。

7．完成部门领导安排的其他工作。

第十二条项目管理部岗位职责

项目管理部下设执行总经理岗、副总经理岗、项目管理岗、综合管理岗和债券资本市场岗。

（一）项目管理部的工作职责

1．负责组织实施项目审核及项目风险管理，监控项目合规开展。

2．负责部门及行业数据统计及汇报，编制部门业务报表，开展部门经营分析工作。

3．负责部门营运管理，协助事业部总经理制定部门业务发展规划及年度预算计划，监控计划执行情况。

4．负责部门管理制度及业务流程的完善与制定。

5．负责承销项目方案设计及询价、定价、发行工作。

6．负责规划部门人力需求，组织实施部门员工招聘、业务培训及考核工作。

7．领导安排的其它项目管理工作。

（二）执行总经理岗岗位职责

1．负责组织实施事业部项目审核及项目风险管理。

2．负责部门经营分析、内部营运管理工作。

3．负责协助事业部总经理制定部门业务发展计划和年度预算计划并执行。

4．负责事业部各项业务流程、管理制度的督促执行和修订完善工作。

5．负责组织承销项目方案设计及询价、定价、发行工作。

6．负责组织实施事业部员工招聘、业务培训及考核工作。

7．部门领导安排的其他工作。

（三）副总经理岗岗位职责

1．负责组织实施事业部项目审核及项目风险管理。

2．负责部门经营分析、内部营运管理工作。

3．负责协助事业部总经理制定部门业务发展和年度预算计划并执行。

4．负责事业部各项业务流程、管理制度的督促执行和修订完善工作。

5．协助实施承销项目方案设计及询价、定价、发行工作。

6．负责组织实施事业部员工招聘、业务培训及考核工作。

7．协助执行总经理管理部门的各项工作。

8．部门领导安排的其他工作。

（四）项目管理岗岗位职责

1．实施固定收益事业部项目审核及风险管理。

2．项目管理制度及业务流程的完善与制定。

3．组织、准备项目内核、风控及其他业务会议与相关事宜。

4．项目相关协议、文本初审。

5．项目日常统计及汇报。

6．负责部门及行业数据统计及汇报，开展部门经营分析及汇报工作。

7．实施事业部员工招聘、业务培训工作。

8．部门领导安排的其他工作。

（五）综合管理岗岗位职责

1．负责部门的招聘、培训、公文流转等工作。

2．负责部门日常经营状况统计与汇报，编制部门业务报表。

3．负责固定收益事业部与公司内其他部门及外部的沟通、协调工作。

4．部门客户资源管理和协助项目组为客户提供服务。

5．部门档案管理及其他行政事务。

6．部门领导安排的其他工作。

（六）债券资本市场岗岗位职责

1．负责承销项目方案设计。

2．负责与监管部门、同业机构及重点客户的沟通与联络。

3．承销项目的询价、定价。

4．承销项目的后期组团、发行上市及上市后持续督导等工作。

5．负责组织、协调各种资源，联络同业、机构，开发和维护高端客户。

6．收集债券市场信息。

7．领导安排的其它资本市场相关工作。

第十三条内控协调人岗位职责

固定收益事业部设置兼职内控协调人岗位，内控协调人负责本部门的合规管理及风险控制工作。

其岗位职责如下：

（一）合规管理职责

1．协助对本部门制定的各项业务制度及流程进行合规审查。

2．检查本部门业务制度、流程的遵守情况，监督业务系统和日常业务的开展情况，评估本部门经营活动中的合规风险，并针对本部门内部的合规风险提出相应解决建议。

3．负责对合规部合规评审、合规检视等业务事项提供相应协助、配合与支持。

4．对新业务、有违规嫌疑业务进行初步合规判断，并提出相关意见。

5．对本部门合同的签订和印章的使用及制定的标准业务合同等进行初级审查，并出具相关意见。

6．负责就本部门的合规管理情况向合规部汇报，并按要求提交本部门合规报告。

7．其它应当履行的合规管理职责。

（二）风险控制职责

1．通过公司监控系统对部门风险控制指标进行及时监控。

2．处理及跟踪有关部门提示的预警事项，跟踪业务的办理过程。

3．对监控中发现的风险事件，进行风险分析说明，并及时上报有关部门，协助处理风险事件。

4．对新业务、有重大风险的业务进行初级风险评估，并及时报送风险管理部。

5．负责就本部门的风险控制情况向风险管理部汇报，并按要求提交本部门风险报告。

6．其它应当履行的风险控制职责。

第四章业务流程与管理制度

第十四条固定收益产品交易业务流程

在固定收益交易业务中，须做到前台交易、中台监控与后台结算分离；交易标的和交易对手须满足相关规定要求。

固定收益交易业务的具体流程、债券池、交易对手池等由固定收益事业部制定相关的制度规定。

第十五条固定收益产品承销业务流程

（一）企业债券、公司债券、可转换公司债券、中小企业私募债券等债券主承销业务流程

（二）固定收益产品分销业务流程

固定收益产品承销业务的具体流程和管理办法由固定收益事业部制定相关的制度规定。

第十六条内部风险控制

固定收益事业部通过建立健全制度以规范各项业务流程；通过内控协调人的合规审核和及时汇报来实时评估和监控风险。

内部风险控制办法由《平安证券有限责任公司固定收益事业部内部风险控制制度》和各项业务管理办法规定。

第十七条禁止行为

固定收益事业部的固定收益产品投资业务不得有下列行为：

（一）将自营业务与代理业务混合操作；

（二）以自营帐户为他人或以他人名义为自己买卖证券；

（三）委托其他证券经营机构代为买卖证券；

（四）证监会认定的其他违反自营业务管理规定的行为。

第十八条业务报表

在每个营业日结束后，编制包含承销、交易、套利产品资产和收入状况的日报表。

每个营业周或营业月结束后，统计交易和经营状况，按相关规定编制相应的周报表或月报表。

第十九条档案管理

固定收益事业部所有业务档案应分类、及时、完整地提交部门综合员统一保管。

档案管理办法由《平安证券有限责任公司固定收益事业部业务档案管理办法》规定。

第二十条保密制度

固定收益事业部为公司保密部门，部门全体员工应自觉遵守国家法规、公司制度和职业操守，自觉对本部门投资决策、交易内容、项目资料、项目进展、项目档案、客户资源及财务报表严格保密。

第五章附则

第二十一条本制度由公司总经理批准颁发，自颁发之日起实施。

第二十二条本制度由固定收益事业部负责解释和修订。

平安证券有限责任公司固定收益事业部业务档案管理办法

（2012年5月25日修订，平证发〔2012〕【】号文发布，自2012年【】月【】日起实行，原平证发〔2008〕158号文同时废止）

第一章总则

第一条为规范公司固定收益业务管理，提高公司固定收益业务的质量，降低公司固定收益业务风险，根据国家相关法规、公司相关制度和《平安证券有限责任公司固定收益事业部工作制度》制定本办法。

第二条固定收益事业务部业务档案是指固定收益业务适用的公司制度及其开展过程中形成的所有业务资料，包括但不限于：

业务制度、主承销项目档案、分销项目档案、交易档案和业务报表等。

第三条固定收益业务档案的收集、整理和保管工作由部门综合员负责。

第二章固定收益业务档案的主要内容

第四条固定收益业务制度包括固定收益事业部所有制度和公司与固定收益业务相关的所有制度。

第五条固定收益主承销项目档案主要包括：

（一）项目立项报告及批复。

（二）上报监管部门的所有申报/备案文件、监管部门历次反馈意见及对反馈意见的答复。

（三）项目尽职调查工作底稿。

（四）与发行人以及其他相关机构签署的各项协议及其审批记录。

（五）发行核准文件/接受备案通知书。

（六）发行承销总结报告。

（七）与项目相关的会议资料，如资本承诺委员会、项目审核小组的会议记录、决议等。

（八）其他与项目相关、项目组认为重要的文件。

第六条若主承销项目为保荐项目，按照相关法律法规或监管部门要求需要进行持续督导的，项目档案应包括持续督导工作档案，持续督导工作档案主要包括：

（一）向监管部门报送的保荐机构审阅表、保荐总结报告书及其他文件。

（二）持续督导期间向发行人提交的访谈录、质询函及与发行人之间的其他往来文件。

（三）持续督导期间核查报告。

（四）持续督导期间发行人历次“三会”决议，信息披露材料，发行人向证监会及派出机构、交易所报送的材料。

（五）持续督导期间发行人历次重大资产重组、重大关联交易、重大对外担保、重大合同协议及其他重大事项的文件和资料。

第七条固定收益分销项目档案主要包括：

（一）主承销商或发行人邀请参团的相关文件。

（二）债券参团阶段对外提交的文件和签署的协议以及上述文件的审批记录。

（三）债券分销阶段客户提供的认购或投标文件。

（四）债券分销阶段对外提交的文件和签署的协议以及上述文件的审批记录。

（五）承销工作完毕对外提供的文件及其审批记录（如需）。

第八条固定收益交易档案主要包括：

（一）投资方案及其审批记录。

（二）二级市场交易档案，包括交易审批记录、成交单或债券买卖协议等。

（三）一级市场申购档案，包括申购审批记录、分销协议等。

第九条固定收益业务报表主要包括：

（一）反映部门业务经营或进行风险评估的定期性报表。

（二）其它报表。

第三章固定收益业务档案的管理

第十条固定收益事业部员工应当认真做好业务档案的制作工作，业务档案应当清晰、完整，并及时提交部门综合员保管。

第十一条业务报表可以电子文档形式保存，其他固定收益业务档案应以书面形式保存。

第十二条公司制度应自颁布之日由部门内控协调人进行分类、汇编，并在汇编后的五个工作日之内交由部门综合员归档保存。

第十三条主承销项目档案