口腔种植牙行业分析报告.docx

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口腔种植牙行业分析报告

2019年口腔种植牙行业

分析报告

2019年11月

图表目录

报告正文：

1.种植牙的牙齿缺损修复效果最优，专科口腔医院、大连锁牙科全流程覆盖保证高成功率

种植牙是指将纯钛的人工牙根植入患者的牙槽骨内，并通过骨整合的方式与牙槽骨结合，然后将基台与上部的人工牙冠连接来完成牙齿修复。

主要有单颗种植、多颗种植、全口种植等修复方式。

图表1：

种植牙结构解析

图表2：

不同类型种植牙图表解

1.1种植牙手术主要分为三个步骤，常规种植周期约2-3个月。

一是术前检查、制定种植治疗方案，二是种植手术阶段，三是修复牙冠。

可根据不同的种植周期，分为如下三种情况，

（1）常规种植，一般是拔牙后2-3个月进行种植牙齿，主要用于后牙种植；

（2）早期种植，拔牙后6-8周后进行；（3）即刻种植，拔牙后立刻种植，主要用于单根牙。

图表3：

种植牙手术修复过程（以常规种植为例）

1.2种植牙的修复效果最优。

通过比较当前常用的4种牙齿修复方式来看，种植牙具有植入后牙齿稳固、咀嚼功能良好，患者无异物感，且对其他牙齿无损伤，舒适且美观，使用年限达到约10-20年，但是种植牙的修复过程中，对操作医生、设备具有更高的要求，且单颗种植牙的价格较高，患者费用负担较大。

图表4：

缺牙修复方式对比图表例

图表5：

缺牙修复方式比较

1.3核心种植体价格占比最高。

根据市场价格来看，单颗种植体的出厂均价约2000-5000元，按在终端的费用占比，种植体（53%）、牙冠（16%）、基台（9%）、修复材料（21%）折算，单颗牙的出厂价约3750-9375元，在终端市场价格约7000-20000元。

以高端种植牙为例展开分析，假设单颗种植牙终端价格为20000元，种植体出厂价约为5000元计，按照如下终端费用占比，（种植体：

牙冠：

基台：

修复材料：

诊疗手术=40%：

12%：

7%：

16%：

25%）将种植牙各部分费用分拆折算。

图表6：

单颗种植牙费用情况（元）

注：

终端价格加成=终端价-出厂价终端费用占比：

种植体：

牙冠：

基台：

修复材料：

诊疗手术=40%：

12%：

7%：

16%：

25%出厂端费用占比：

种植体：

牙冠：

基台：

修复材料=40%：

12%：

7%：

16%=（按100%折算后）53%：

16%：

9%：

21%按高端种植牙估算，其中单颗种植牙终端价格约20000元，种植体出厂价约5000元计；

1.4专科口腔医院、大连锁牙科服务能力强，可全流程覆盖保证种植牙的高成功率。

通过对整个口腔医疗机构体系的梳理来看种植牙的选择参考因素，其中，专科口腔医院、大连锁牙科的医生水平高，技术全面，种植牙系统品牌齐全，能够满足不同患者的种植需求，可提更优异的咬合设计，最大程度来恢复患者的咀嚼能力。

图表7：

种植牙价格及选择参考因素

2.七年种植牙数量复合增速达52%，医疗服务机构通过优惠降价拓展新客户群体

2.1高端口腔服务种植、正畸受庞大的市场需求拉动呈现高速增长。

以通策医疗为样本分析中高端口腔医疗服务就诊患者治疗结构，牙齿种植、牙齿正畸为口腔服务的核心领域，其中牙齿种植患者在所有就诊患者中占比约为20%。

通过口腔细分领域三年平均增速来看；高端口腔服务中的隐形正畸、种植牙的平均增速为34.6%、23.2%。

图表8：

口腔医院就诊患者治疗结构

图表9：

中国口腔细分子领域三年平均增速

2.2国内种植牙年使用量达240万颗，七年复合增速52%。

在2011年-2018年，国内种植牙数量由13万颗增长到约为240万颗，复合增长率达到51.7%。

根据市场价格来看，单颗牙的出厂价约3750-9375元，终端市场价格约7000-20000元，种植牙的出厂端市场规模约90-225亿元，终端市场规模约168-480亿元。

图表10：

中国种植牙数量（万颗）与增速

图表11：

中国种植牙出厂端与终端市场规模（亿元）

2.3医疗服务机构通过优惠降价拓展种植牙客户群体。

随着种植牙市场规模的扩大，为进一步促进市场需求的释放，生产企业、医疗服务机构通过成本管控、优惠补贴等手段实现终端价格的下降，通过医院、医生的推介、广告等来提升客户对种植牙的认知，通过降幅明显的优惠价来吸引客户选择种植牙修复方式。

图表12：

种植牙原价与优惠促销价对比

3.需求端：

中国中老年人群总计缺牙数达到22.88亿颗，平均修复治疗率低

3.1人口老龄化加剧，潜在种牙需求不断增长。

中国60岁及以上的人口在2018年已经达到约2.49亿人，占总人口比例17.90%，高龄人口呈现稳定增长趋势。

老年人缺牙治疗率大幅上升。

随着人口年龄增加，缺牙人口比例不断上升，其中55岁以上缺牙人口比例高于50%以上，人口老龄化的发展不断打开种植牙市场空间。

中老年人群平均缺牙数为5.7颗，高龄人口人均缺牙数量9颗，潜在牙齿修复市场需求巨大。

据第四次全国口腔流行病学调查结果（广东省地区），在35~44岁的中年人群中，平均留牙量为29.88颗，平均缺牙数为2.12颗；在55-64岁的人群中，平均留牙量为26.05颗，平均缺牙数为5.95颗；65岁~74岁的人群中，平均留牙量为22.94颗，平均缺牙数为9.06颗。

图表13：

35-44岁、55-64岁、65-74岁人群留牙平均情况

3.2中国中老年人群体牙齿治疗率相对较低，可提升空间充足。

根据统计情况来看，中国35-44岁中年人群的牙齿治疗率仅为11.6%，未治疗率为89.4%，而美国中年人群的未治疗水平仅为27%；中国65-74岁人群的牙齿治疗率为42.6%，美国该年龄段人群的治疗水平为81.5%，国内老年人群体的治疗率虽然有大幅提升，但是依然有57.4%的人未进行治疗。

图表14：

中国与美国中年年龄段人群牙齿治疗率

图表15：

中国与美国老年年龄段人群牙齿治疗率

3.3总计缺牙数达到22.88亿颗，潜在种植牙市场空间达到2155亿元。

根据35-44岁、55-64岁、65-74岁人群平均缺牙情况来看，全国潜在总计缺牙数量分别为4.39亿颗、9.24亿颗、9.26亿颗，合计达到22.88亿颗。

其中，35-44岁、55-64岁、65-74岁人群的牙齿治疗比例分别为11.60%、27.10%、42.60%，以此测算修复牙齿数量为0.51亿颗、2.50亿颗、3.94亿颗；假设种植牙的渗透率分别为10%、5%、1%，测算得到种植牙数量分别为509万颗、1252万颗、394万颗，合计2155万颗。

按每颗种植牙1万元的价格估算，潜在市场空间约为2155亿元。

图表16：

种植牙潜在市场空间估计（静态测算）

注：

潜在总计缺牙数量=各年龄段人口数量*人均缺牙数量修复牙齿数量=潜在总计缺牙数量*牙齿治疗比例潜在种植牙市场空间=修复牙齿数量*种植牙渗透率*单颗种植牙费用

3.4未来植牙量的预测：

未来10年年均复合增速为25%。

我们假设到2019年-2028年十年间，潜在2155万颗种植牙需求数量将逐渐释放。

预测数据如下：

图表17：

未来10年种植牙市场需求以约25%的年复合增速释放

4.供给端：

中国牙医平均种牙渗透率低，政策与口腔医疗服务机构推动改善牙科医生供给

4.1口腔医院利润率位列第二，人力成本占比最高。

通过比较专科民营医院的利润率与人力成本占比指标，口腔医院的人力成本占收入比例最高，达到44.3%，但利润率约为12.5%，位列第二，仅次于眼科医院，这图表明口腔医院对医生的依赖度大，需要保证相关科室医生的供给以满足医疗服务需求，且口腔科医生的人均盈利高，给口腔医院培养医生、扩张业务提供较大动力。

图表18：

中国专科医院利润率top3比较

图表19：

中国专科医院人力成本占比top3比较

4.2口腔医疗机构服务遵循就近原则，种植业务依托“医生+设备”的高端服务能力。

通过对公立、民营医院分类比较来看，除公立口腔专科医院的服务能力辐射全国外，综合医院口腔科、连锁口腔医院（诊所）、个体口腔诊所均遵循就近服务原则，服务覆盖约5公里范围。

同时，医疗机构需配置高端硬件设施与高水平的医生，才能开展种植、正畸、颌面外科等诊疗服务。

高端口腔医疗服务能力的需求提升，也将促进口腔专科医院、综合服务能力强的连锁口腔医院（诊所）不断发展。

图表20：

口腔医疗机构分类比较情况

4.3中国人均牙医数量低，平均种牙渗透率低。

中国牙医的人均配比率较低。

百万人牙医配比率为137人左右，欧美发达或中等发达国家百万人牙医配比率为500-1500人。

我国牙医平均年种植牙量不足1颗，而欧洲地区牙医平均年种植牙量超过10颗，巴西牙医平均年种植牙量也超过6颗。

中国牙科医生平均种植牙渗透率极低。

图表21：

中国与国外百万人牙医配比率

图表22：

中国与国外牙医平均种牙数量

4.4政策面持续支持国内口腔医疗行业发展，推动牙科医生供给改善。

2016年以来，国家层面出台一系列口腔医疗相关政策，以促进口腔医疗行业发展，提高人民口腔医疗健康水平。

图表23：

口腔医疗服务行业政策环境

高度市场化，行业集中度低。

2016年，国内综合医院口腔科数量达到16218家，公立口腔专科医院167家；民营口腔医疗机构总计为66427家，其中民营口腔专科医院数量为427家，大幅超过公立口腔专科医院，口腔诊所中单体诊所数量达到62750家，连锁诊所数量为3250家。

口腔专科医院优势明显，盈利能力最高。

综合医院口腔科的平均就诊人次为0.60万人/家，民营口腔诊所的平均就诊人次为0.26万人/家，口腔专科医院的平均就诊人次为5.39万人/家。

综合医院口腔科的营收能力最强，市场规模达到331.29亿元，人均消费341.5元；民营口腔诊所的市场规模为290.73亿元，人均消费170.0元；口腔专科医院市场规模达161.08亿元，人均消费高达503.4元。

图表24：

2016年中国口腔医疗机构数量分布

图表25：

2016年中国口腔医疗市场规模（亿元）及就诊人次（亿人）

民营口腔专科医院发展迅速。

2010年-2016年，民营口腔专科医院数量由140家增加到427家，年均复合增长率达17.27%，增长速度不断提高。

虽然公立口腔医疗机构受益于医保支付，但市场化程度低，规模扩张缓慢，民营口腔专科医院数量与增速已经超过公立口腔专科医院发展情况。

2011年-2016年，民营诊所/门诊由5万家增加到8.1万家，数量占比最高。

图表26：

中国公立口腔专科医院、民营口腔医院数量（家）与民营口腔门诊/诊所（百家）数量与增速

经济发达地区拥有优质医疗资源与充足的医疗需求，促成高端三甲口腔医院建立。

2017年，全国（不含港澳台）三甲口腔专科医院数量为33家，其中，华东地区数量最多，医院数量为10家，华北、西南地区分别为6家、5家。

具体从省份来看，经济发达的省份三甲口腔医院布局更多。

图表27：

2017年中国公立三甲口腔专科医院分布情况

4.5口腔医疗消费市场结构区域化明显，民营资本涌入经济发达区域

口腔医疗为消费医疗，相比普通医疗而言，拥有更多的消费属性。

口腔医疗服务在拥有更大消费能力的一线二线城市发展迅速。

22家的民营口腔连锁机构中的10家口腔机构在全国范围内进行布局，其余5家在广东布局，2家在江苏布局。

22家口腔机构中有14家的总部位于北京、上海、深圳一线城市，在