永磁电气开关行业分析报告.docx
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永磁电气开关行业分析报告
永磁电气开关行业分析报告
目录
一、电气开关行业主管部门、监管体制及政策法规5
1、主管部门5
2、监管体制6
3、主要政策法规6
二、电气开关行业技术发展趋势7
1、电气开关技术简要发展历程7
2、不同操动机构对真空断路器行业发展方向的影响9
3、配装永磁操动机构的真空断路器符合行业技术发展的趋势10
（1）永磁开关较之传统弹簧开关有着明显的性能优势11
（2）永磁开关技术成熟，并得到行业认可11
（3）国际知名开关企业纷纷推出永磁开关产品11
（4）境内多家电气开关企业制定了永磁开关发展战略12
4、永磁开关正处于产品的市场导入期12
（1）1993年至2000年：
技术完善阶段12
（2）2001年至2006年：
产品规格丰富阶段13
（3）2007年至今：
产品市场导入阶段13
三、电气开关行业的市场竞争格局和市场化程度15
1、根据操动机构不同，行业竞争情况15
2、根据电压等级不同，行业竞争情况16
3、根据服务客户不同，行业竞争情况16
四、电气开关行业市场供求状况及其变动原因17
1、行业需求情况17
（1）过去几年，行业市场需求快速增长17
（2）未来几年，行业需求仍将保持快速增长的趋势18
2、市场供应情况19
五、行业利润水平及变动原因20
六、进入行业的主要壁垒21
1、行业对产品性能可靠性要求高22
2、进入行业需具备一定的资质和运行记录22
3、行业对技术水平要求高23
4、行业对产品规格齐全性要求很高23
七、影响电气开关行业发展的有利和不利因素24
1、有利因素24
（1）市场需求稳步增长24
（2）国家政策鼓励开关设备的高技术产业化24
2、不利因素24
（1）国际知名厂商的本土化生产对我国企业形成较大竞争压力24
（2）我国企业研发投入不足导致技术更新迟缓24
八、行业技术水平及技术特点25
九、行业的周期性、区域性和季节性25
十、本行业与上、下游行业的关系26
1、本行业与上、下游具有较高的关联性26
2、上、下游行业发展对本行业发展的影响26
十一、行业主要企业27
1、厦门ABB开关有限公司27
2施耐德（陕西）宝光电器有限公司27
3上海西门子高压开关有限公司27
4伊顿电力设备有限公司27
5、德国特瑞德电气公司28
6、美国通用电气公司（GE）28
7、厦门华电开关有限公司28
8、吉林恒通高压电气有限公司28
9、江苏东源电器集团股份有限公司29
10、河南森源电气股份有限公司29
11、北京科锐配电自动化股份有限公司29
12、安徽鑫龙电器股份有限公司29
13、天水长城开关厂有限公司30
14北海银河高科技产业股份公司30
15、上海广电电气集团股份有限公司30
永磁开关是指配装永磁操动机构的电气开关。
按照中国证监会行业划分标准，永磁开关隶属于输配电及控制设备制造业（以下简称“输配电设备行业”）；按产品的细分行业分类，永磁开关隶属于电气开关行业。
根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（发展改革委令2011第9号）的规定，公司开关产品属于目录中的“第一类鼓励类“之”十四、机械“之”22、高压真空元件及开关设备，智能化中压开关元件及成套设备”。
永磁开关符合电气开关行业的未来发展趋势，但目前尚处于产品生命周期的初期，正在接近形成一个细分产业。
一、电气开关行业主管部门、监管体制及政策法规
1、主管部门
电气开关行业是输配电设备行业的一个子行业。
电气开关行业主管部门是国家发展与改革委员会和国家电力监管委员会，自律性管理机构是中国电器工业协会。
国家发展与改革委员会负责研究拟定电力工业的行业规划、行业法规和经济技术政策，组织制订行业规章、规范和技术标准，实施行业管理和监督。
国家电力监管委员会根据国务院授权，行使行政执法职能，依照法律、法规统一履行全国电力监管职责。
中国电器工业协会主要为成员单位组织加强信息交流与合作，为行业的技术进步和提高产品质量服务；同时经政府授权进行标准化管理、行业统计、科技成果评审等工作。
2、监管体制
我国目前尚没有关于本行业管理的法律文件，对本行业的管理主要限于规范性文件。
目前，规范性管理主要体现在：
电气开关产品必须按照国家标准或行业标准设计和生产，并经过国家指定的检测中心进行型式试验。
其后：
（1）高压开关通过省级政府主管部门组织的新产品鉴定后，还需取得型号使用证书，才能取得正式进入市场的资格。
（2）低压开关产品还需通过CCC认证，才能取得正式进入市场的资格。
3、主要政策法规
电气开关行业主要监管法规为《中华人民共和国电力法》和《电力供应与使用条例》，国家有关机构出台的涉及永磁开关的主要政策如下：
（1）2006年，国家电网《国家电网公司重点应用新技术目录》（国家电网科[2006]323号）指出，将永磁操动机构、以及小型化、免维护的真空技术列为配电和用电的新技术应用方向，推广永磁操动机构在真空断路器中的应用。
（2）2007年，国家发改委、科技部、商务部、知识产权局联合发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007）》（[2007]第6号），将开关设备列入电网输送及安全保障技术中的高技术产业化重点领域，推动开关设备的高技术产业化。
（3）2009年，国家电网公司《国家电网公司重点应用技术目录（2009年版）》（国家电网科[2009]855号）将永磁操动机构真空开关（断路器）作为配电与用电领域的新技术应用方向，指出：
①35kV及以下电压等级电网普遍采用永磁机构的真空开关（断路器），以保护环境，降低操作噪声。
②在城区柱上开关、开关柜推广应用永磁机构真空开关（断路器）。
（4）2010年，国家工业和信息化部将40.5～126kV、不使用SF6气体的小型化、环保型中高压开关列入《装备制造业技术进步和技术改造投资方向（2010年）》。
二、电气开关行业技术发展趋势
1、电气开关技术简要发展历程
电气开关是在输配电系统中用于切断接通负荷电路以及切断故障电路的各类电气设备（如断路器、接触器）的通用名称。
按电压等级分类，电气开关可分为低压开关、高压开关、超高压开关等；按照灭弧介质分类，电气开关（断路器）可分为油断路器、SF6（六氟化硫）断路器、真空断路器等；按照操动机构分类，电气开关可分为电磁机构开关、弹簧机构开关、永磁机构开关等。
从大的发展阶段来看，电气开关行业经历了从有油化到无油化的变革。
早期的电气开关主要采用油断路器，真空灭弧室技术的日益成熟使电气开关无油化成为现实，真空断路器产品逐步建立了在电气开关高压领域的绝对主导地位。
目前，我国已进入了真空断路器生产大国的行列，2009年我国高压开关产量约为55万台，其中高压真空断路器占比达到97%。
真空断路器的技术发展历程如下图所示：
2、不同操动机构对真空断路器行业发展方向的影响
在高压开关领域，真空断路器占据绝对优势地位，真空断路器的发展方向基本可以代表高压电气开关的发展方向。
真空断路器的作用主要体现在触头的分、合动作上，而分、合动作又是通过操动机构来实现的，因此操动机构对真空断路器的工作性能和可靠性起着极为重要的作用。
真空断路器操动机构的发展经历了几个重要阶段：
电磁机构、弹簧机构、永磁机构。
三种操动机构的基本情况如下表所示：
目前，配装电磁操动机构的真空断路器已经逐渐淡出市场，现对目前普遍采用的弹簧机构和永磁机构工作原理进行简单对照：
永磁操动机构是现有操动机构中操作和寿命特性与真空断路器较为匹配的操动机构。
永磁开关较弹簧开关具备寿命长、可靠性高、免维护、体积小、结构简单、功耗低、智能化等优点，符合电气开关的技术发展趋势。
3、配装永磁操动机构的真空断路器符合行业技术发展的趋势
永磁开关作为电气开关行业的新技术和新发展阶段，符合该行业未来发展的趋势，主要体现在：
（1）永磁开关较之传统弹簧开关有着明显的性能优势
永磁机构开关较弹簧机构开关具备寿命长、可靠性高、免维护、体积小、结构简单、功耗低等优点，其主要原因在于：
永磁开关利用永磁体实现开关的保持状态，从而取代了传统弹簧机构的机械锁扣方式，机械结构大为简化。
同时，永磁开关还通过电子控制来实现在线监测功能，智能化程度高。
（2）永磁开关技术成熟，并得到行业认可
2009年，国家电网公司《国家电网公司重点应用技术目录（2009年版）》（国家电网科[2009]855号）将永磁操动机构真空开关（断路器）作为配电与用电领域的新技术应用方向，指出：
“35kV及以下电压等级电网普遍采用永磁机构的真空开关（断路器），以保护环境，降低操作噪声；在城区柱上开关、开关柜推广应用永磁机构真空开关（断路器）。
”作为对电气开关要求严格的机构，国家电网公司已经认可永磁开关符合新技术应用方向的趋势，这从侧面印证了永磁开关技术的先进性及成熟程度。
（3）国际知名开关企业纷纷推出永磁开关产品
特瑞德在全球范围内每年实现永磁开关的销售数量已经达到4万台，市场占有率全球领先。
ABB也在大力开发与推广永磁开关，其在第十三届国际电力设备及技术展览会（2010年10月，北京）上推出了采用永磁操动机构的真空断路器产品。
（4）境内多家电气开关企业制定了永磁开关发展战略
境内多家电气开关企业在未来发展战略中均涉及到永磁开关产品，国内上市公司东源电器、森源电气、北京科锐、鑫龙电器均公告称已经或即将投入永磁开关的研发与生产，但至今尚未见其永磁开关大规模投放市场的公开信息。
总的来看，永磁开关目前仍属于新产品和新产业，但是，永磁开关行业有望快速形成为一个成熟的细分行业。
4、永磁开关正处于产品的市场导入期
（1）1993年至2000年：
技术完善阶段
1993年，特瑞德生产的小额定电流的永磁真空断路器在荷兰正式通过型式试验，标志着永磁开关技术初步研发成功；其后，ABB等公司均开发出配装永磁操动机构的真空断路器。
上个世纪九十年代，ABB、特瑞德等跨国公司开始了研究永磁操动机构的热潮，国际国内开始大量出现永磁机构开关的研究开发文献。
但是这个期间，永磁技术的研发主要针对小额定电流的开关产品，并且其间永磁技术存在故障率高、不稳定等诸多技术难题并没有得到完全解决，比如，与操动机构配套使用的控制电路不能承受高尖峰电压和大电流导致控制电路寿命较短的问题一直就是困扰行业的一个技术瓶颈。
从永磁技术研发成功到上个世纪末可以看做是永磁技术不断完善的过程，其间并没有永磁开关产品实现真正意义上的市场销售。
（2）2001年至2006年：
产品规格丰富阶段
工业企业的输配电设备系统复杂，一个项目往往需要多种规格和型号的电气开关产品，而最终用户出于运行安全和易于维护的考虑，客户一般要求一家供应商提供的电气开关能够满足一个项目全部的要求，这就需要电气开关生产企业的产品必须规格品种齐全。
但是，由于影响电气开关产品运行性能的关键指标包括额定电压、额定电流、短路开断电流、开关次数等，而其中每一个指标的不同都会对开关技术的研发提出更大的挑战，且电压和电流的要求越高，研发的难度越大。
因此，在很长一段时间里，电气开关生产企业在继续完善永磁技术，同时在重点进行开关产品型号的丰富工作；其间，也有少量永磁开关产品进入市场试用，但是并没有实现大规模的市场化销售。
（3）2007年至今：
产品市场导入阶段
2007年，公司永磁开关的控制电路技术开发实现重大突破，解决了高尖峰电压和大电流导致控制电路寿命较短的问题，永磁开关技术走向成熟，公司的永磁开关产品开始进行规模化生产并逐渐开始在市场规模销售。
同时，境外知名电气开关厂商也在逐步开展永磁开关产品的推广。
特瑞德在全球范围内每年实现永磁开关的销售数量已经达到4万台，市场占有率全球领先。
ABB也在大力开发与推广永磁开关，其在第十三届国际电力设备及技术展览会（2010年10月，北京）上推出了采用永磁操动机构的真空断路器产品。
尽管电气开关产品在需求客户的项目投资中的成本占比很小（仅为1%左右），但是开关产品的性能却对整个项目的运行产生着重要的影响，如果开关产品产生故障，则会给客户带来较大的损失。
正是因为这个原因，客户在选择电气开关产品时比较慎重，永磁开关产品作为一种全新的开关种类，只有经过客户长时间的试用期，经考核认为产品性能完全能够满足要求时才会选用永磁开关。
由于各个行业的输配电系统存在较大差异，因而每个行业对于永磁开关产品的接受程度和考察周期也不尽相同，这就导致永磁开关的市场导入将会持续一段时间。
根据产品生命周期理论，如果将永磁开关产品寿命作为一个发展周期，则该产品正处于成长阶段的初期（开始批量进入市场）。
从技术角度看，目前永磁开关正处于技术成熟后开始向全行业推广的时期，在招股意向书中对该阶段统称为“产品导入期”。
永磁开关在国际范围内仍处于市场导入阶段。
永磁操动机构技术早在上个世纪九十年代已经可以应用在真空断路器领域，但国外永磁开关的普及率较低的主要原因是由于国外企业永磁开关的品种系列不齐全。
永磁开关在国内同样属于市场导入期。
虽然永磁操动机构故障率低，但永磁开关需要配套控制电路且对其要求很高，目前业内成功解决此项技术难题的企业并不多。
发行人通过十多年的自主研发与技术创新，已经成功解决了永磁开关控制电路可靠性的难题，并形成具有自主知识产权的永磁开关产品，是业内少数几家掌握永磁开关成熟技术的企业之一。
2009年永磁开关的产量约占全部高压开关总量的5%，发行人作为全国永磁开关产销量排名领先的企业，其2009年和2010年永磁开关销售业务收入均为1.9亿元左右，显示出这个行业尚处于产品导入期的特征。
尽管如此，永磁开关发展前景依然光明，甚至有研究机构（北京中恒远策信息咨询有限公司）认为，未来五年内永磁开关在真空断路器中的产量占比可以从目前的5%快速上升到20%以上。
永磁开关大规模市场导入的影响因素主要有两个：
第一，永磁开关技术完全成熟并得以在全行业推广；第二，行业用户累积一定的永磁开关使用记录后开始全面采购永磁开关。
一旦上述两个因素发生突破性的变化，永磁开关行业的快速增长是可以预期的。
三、电气开关行业的市场竞争格局和市场化程度
1、根据操动机构不同，行业竞争情况
根据操动机构的不同，目前电气开关主要分为弹簧开关和永磁开关（电磁机构开关基本退出市场）两大种类，竞争情况如下：
2、根据电压等级不同，行业竞争情况
根据电压等级不同，目前我国电气开关行业分为三大领域，竞争情况如下：
3、根据服务客户不同，行业竞争情况
根据产品技术水平、用户使用要求、产品价格等因素细分，电气开关市场可分为高端、中端和低端三个市场等级，竞争情况如下：
四、电气开关行业市场供求状况及其变动原因
1、行业需求情况
（1）过去几年，行业市场需求快速增长
我国高压开关行业增长迅速。
根据中国电器工业协会高压开关分会统计，高压开关产值由2003年的232亿元增至2009年的826亿元，年复合增长率为23.66%，高压开关行业正处于快速上升通道。
我国低压开关市场需求较为可观。
根据2009年《中国电器工业年鉴》统计，2008年我国万能式低压断路器产量为62万台，较上年增长3.33%，根据发行人产品价格推算其产值约为140亿元；低压交流接触器产量为7,000万台，较上年增长2.94%，根据发行人产品价格推算其产值为300亿元。
同时，未来市场需求会随着发电量和用电量的提高而不断增长，市场需求较大。
（2）未来几年，行业需求仍将保持快速增长的趋势
电气开关行业的发展趋势与我国电力行业的发展有着紧密的正相关，我国电力发电量及消费量的大幅增长，必然会为电气开关行业的持续发展提供有力的保障。
我国发电装机容量过去十年持续保持高速增长，从2000年的31,932万千瓦增长到2009年的87,400万千瓦，增长了2.74倍。
尽管我国发电量一直保持增长，但是截至2009年底我国人均发电装机容量仅0.7千瓦左右，与发达国家人均1-1.3千瓦的标准还有一定距离；我国拟在2020年达到总装机容量15亿千瓦以上，实现人均装机容量1千瓦。
因而，我国电力工业增长潜力巨大，包括电气开关在内的输配电行业市场前景光明。
2010年6月29日，国家电网发布了《智能电网技术标准体系规划》和《智能电网关键设备（系统）研制规划》，国内智能电网建设及配电网自动化将会迅速发展，为了适应这种发展的要求，开关设备也必须向智能化、自动化方向发展。
永磁开关具有体积小、功耗低、高可靠、免维护、智能化等特点，能够满足智能电网建设的需求，将会被越来越广泛地应用于智能电网建设中。
总的来看，中国电气开关行业发展前景良好。
作为电气开关中的永磁开关产品，既可以享受到电气开关行业的整体增长，还可以发挥其对传统开关的替代效应，因而市场前景乐观。
2、市场供应情况
最近几年，我国高压开关产量整体呈现增长趋势，市场供应充足。
作为高压开关中最主流的产品真空断路器（占比97%），2009年我国产量达到531,626台，其中主导产品12kV真空断路器为464,190台，占比为87.32%。
2001年至2009年，12kV和40.5kV真空断路器产量年复合增长率分别为22.18%和28.86%，12kV真空断路器生产企业数量基本保持稳定，40.5kV真空断路器生产企业数量持续增加。
我国低压电气开关产量也一直保持增长，2008年万能低压断路器和接触器的产量分别为62万台和7,000万台，较之上年增长率分别为3.33%和2.94%。
由于受金融危机的影响，2008年整个电气开关行业均处于暂时的发展低谷，增长率略有下降。
五、行业利润水平及变动原因
就传统弹簧开关而言，高压开关领域中应用于中高端客户市场的产品利润水平较高，低压开关领域及高压开关低端客户市场的市场竞争激烈，产品利润率低。
永磁开关作为新产品，主要针对高压开关中的中高端客户，利润率较高。
应用于中高端客户的电气开关产品往往价格较高且利润率较高，这主要是由客户需求特点所决定的：
①电气开关产品在客户固定资产投资项目中的成本占比很小（一般不超过1%），但是开关性能对工程运行有着至关重要的影响，一旦电气开关出现故障，会给客户带来较大的损失，因此中高端客户对电力设备运行的安全性要求很高，对电气开关的性能和可靠性指标高度关注。
②由于前述原因，中高端客户（如钢铁、电力、电网、铁路、石化等行业用户）在采购电气开关产品时，对于产品的高价格相对不敏感，高性能的开关产品往往可以取得高销售价格和高利润率。
③中高端客户采购电气开关产品时一般由其技术部门根据产品性能和运行记录直接选定开关产品，电气开关产品在中高端领域的竞争并非价格竞争，而主要是性能与可靠性的竞争。
从下游客户来看，以电力、钢铁、化工、铁路、石油等行业用户为主要销售对象的中高端市场，对电气开关制造企业的产品稳定性、技术自主研发能力、以往的运行记录、资金规模等有很高要求，进入壁垒高。
因而，该市场领域的竞争相对平缓，利润水平较高。
六、进入行业的主要壁垒
中高端客户（如发电厂）采购开关的需求特点主要有三个方面：
第一是由于电气开关对于输配电设备的运行有着重要的影响，因此客户对使用新型开关产品态度比较慎重；第二是客户对开关产品性能高度关注，而对价格相对不敏感；第三是大型项目一般情况下所需开关产品均要涵盖多个型号和规格，且出于运行安全考虑同一个项目一般只会采购一家供应商产品，目前行业内能够提供全规格产品的企业并不多。
这三个特点决定了永磁开关产品目前产量不大，但也反映出如果行业全面认可永磁开关后其市场前景和盈利能力比较乐观。
基于上述特点，高压开关中高端市场进入壁垒主要如下：
1、行业对产品性能可靠性要求高
电气开关主要应用在电厂、变电站、钢铁、化工等企业的电力系统中，其可靠性与整个输配电和用电系统的安全息息相关。
由于一般情况下电气开关故障所导致的损失要远远超过开关自身的售价，因此，行业对电气开关的性能可靠性要求极高，从而形成产品性能上的技术壁垒。
2、进入行业需具备一定的资质和运行记录
由于关系到输配电系统的稳定运行，中高端用户在选择电气开关产品时比较谨慎，特别是针对新型电气开关设备，产品被用户选中前必须经过严格审查，包括以往的项目业绩、型式试验报告、新产品新技术鉴定证书、各种入网运行许可等。
因此，新进入的电气开关产品要获得用户的认可，一般需要2-3年的运行记录积累和产品可靠性测试，从而对拟进入本行业的企业构成了一定的壁垒。
3、行业对技术水平要求高
本行业具有很高的技术壁垒，对缺乏技术和人才积累的企业形成较大的障碍。
高压开关（特别是永磁开关）的研发和生产综合了机械学、材料学、电工学、电磁学等多个学科领域的研究与应用，专业性很强，需要企业具备较强的科研能力和丰富的实践经验，从而形成较高的技术壁垒。
以永磁开关为例，虽然永磁开关的操动机构故障率低，但永磁开关需要配套控制电路且对其要求很高，如果控制电路无法解决大电流和高尖峰电压（瞬间产生千伏级以上的电压）的技术难题，将导致控制电路故障率偏高，则永磁开关的整体故障率与传统弹簧开关相比没有优势。
目前业内能够解决此项技术难题的企业并不多，而本公司已经成功解决了控制电路可靠性差的难题，并取得了相关技术的发明专利。
4、行业对产品规格齐全性要求很高
一般情况下，一个大型项目需要的输配电设备应当能够涵盖多个电压等级，而出于运行安全的考虑同一个项目一般会采购同一家厂商的电气开关产品。
电气开关规格不齐全的生产企业很难满足客户全面的要求，从而在市场营销过程中存在较大障碍。
七、影响电气开关行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
（1）市场需求稳步增长
（2）国家政策鼓励开关设备的高技术产业化
2007年，国家发改委、科技部、商务部、知识产权局联合发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007）》（[2007]第6号），将开关设备列入电网输送及安全保障技术中的高技术产业化重点领域，推动开关设备的高技术产业化。
国家政策的鼓励将推动国内电气开关企业实现高技术产业化，对符合电气开关技术发展方向的永磁开关产业而言，更是意义重大。
2、不利因素
（1）国际知名厂商的本土化生产对我国企业形成较大竞争压力
随着我国兑现加入WTO时的各项承诺，我国电气开关企业将直接面对国际知名公司的竞争。
ABB、西门子、施耐德等电气开关巨头相继在国内建立合资企业，在降低生产成本的同时产品线也向中端领域延伸，这些因素加剧了我国电气开关行业的竞争。
（2）我国企业研发投入不足导致技术更新迟缓
高端电气开关的专业性很强，科技含量和技术升级对产品的生命周期有很大影响，而与国外优秀企业相比，国内大多数企业在技术研发和新产品开发上资金投入不足。
2008年，我国电气开关全行业新产品开发经费支出占工业总产值的比例为1.39%，仅是国外先进水平的1/4左右。
（数据来源：
《高压开关行业年鉴》（2009））
八、行业技术水平及技术特点
在高压开关领域，采用真空灭弧室的开关是主导产品。
未来高压开关行业技术的发展将朝着小型化、电子化、智能化、自动化、真空化、无油化、环保化方向发展，以达到简化产品结构、提升技术水平、以及提高产品质量和可靠性的目的。
就操动机构而言，永磁操动机构有望成为替代传统操动机构的重要产品，配备永磁机构的电气开关会有较大的发展。
在低压开关领域，我国电气开关产品与国外先进产品相比在外观和产品特性方面均存在一定差距。
该领域目前的发展趋势是积极采用高新技术，重点开发环保化、智能化、网络化、制造高效化的产品，淘汰那些工艺落后、
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