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2016年皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业分析报告

2016年7月

目录

1.行业运行情况3

1.1.行业投资规模3

1.2.行业产出情况4

2.进出口情况5

2.1.进口情况5

2.2.出口情况9

3.行业发展经营情况15

3.1.行业发展规模15

3.2.行业收入、成本费用情况16

3.3.行业盈亏情况19

3.4.财务能力分析20

1.行业运行情况

1.1.行业投资规模

国家统计局数据显示，2016年1-7月，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业累计投资额为1186.0亿元，同比增长6.9%，增速比2016年1-6月上升0.8个百分点，较上年同期下降了6.1个百分点。

占全国累计固定资产投资的比重为0.4%。

表12016年2月-2016年7月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业固定资产投资及占比情况

时间

行业累计固定资产投资（万元）

同比（%）

比重（%）

2016年1-7月

1186.0

6.9

0.4

2016年1-6月

978.8

6.2

0.4

2016年1-5月

721.9

4.9

0.4

2016年1-4月

497.2

5.0

0.4

2016年1-3月

322.6

7.2

0.4

2016年1-2月

129.7

10.3

0.3

图12015年2月-2016年7月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业累计固定资产投资同比

1.2.行业产出情况

国家统计局数据显示，7月，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业工业增加值同比增长2.5%，增速比上月下滑0.6个百分点，较上年同期下降3.1个百分点。

1-7月，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业累计工业增加值同比增长3.4%，增速比2016年1-6月下滑0.2个百分点，较上年同期下降1.9个百分点。

图22015年2月-2016年7月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业工业增加值同比

图32015年2月-2016年7月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业工业增加值累计同比

表2皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业单月产品产量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

轻革（平方米）

54097180.3

皮革服装（万件）

845.6

天然毛皮服装（万件）

50.3

皮革鞋靴（万双）

36540.5

表3皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业单月产品产量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

轻革（%）

0.0

皮革服装（%）

-8.3

天然毛皮服装（%）

-8.9

皮革鞋靴（%）

-3.2

图42015年3月-2016年7月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业单月产品产量同比情况

表4皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业累计产品产量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

轻革（%）

1.8

皮革服装（%）

-9.3

天然毛皮服装（%）

-9.8

皮革鞋靴（%）

-1.2

图52015年2月-2016年7月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业累计产品产量同比

2.进出口情况

2.1.进口情况

单月看，2016年7月，牛皮革及马皮革的进口量为54763.0吨，环比下降12.3%；同比下降21.9%，降幅比上月扩大8.3个百分点，较上年同期提高19.5个百分点。

表5皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业各产品单月进口量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

牛皮革及马皮革（吨）

54763.0

62425.0

70077.0

表6皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业各产品单月进口量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

牛皮革及马皮革（%）

-21.9

-13.6

-2.3

图62015年1月-2016年7月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业各产品单月进口量同比

2016年7月，牛皮革及马皮革的进口额为24567.6万美元，环比下降8.7%；同比下降28.9%，降幅比上月扩大5.4个百分点，较上年同期提高23.4个百分点。

表7皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业各产品单月进口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

牛皮革及马皮革（万美元）

24567.6

26907.8

34551.6

表8皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业各产品单月进口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

牛皮革及马皮革（%）

-28.9

-23.4

-5.5

图72015年1月-2016年7月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业各产品单月进口额同比

2016年1-7月，牛皮革及马皮革的累计进口量为438993.0吨，同比下降13.7%，降幅比2016年1-6月扩大1.3个百分点，较上年同期提高6.1个百分点。

表9皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业各产品累计进口量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

牛皮革及马皮革（%）

-13.7

-12.4

-7.7

图82015年1月-2016年7月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业各产品累计进口量同比

2016年1-7月，牛皮革及马皮革的累计进口额为178913.0万美元，同比下降25.1%，降幅比2016年1-6月扩大0.6个百分点，较上年同期提高24.3个百分点。

表10皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业各产品累计进口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

牛皮革及马皮革（%）

-25.1

-24.4

-0.8

图92015年1月-2016年7月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业各产品累计进口额同比

2.2.出口情况

2016年1-7月，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业出口交货值为2022.20亿元，同比下降0.40%，2016年1-6月为同比增长0.76%，上年同期为增长4.03%。

图102015年2月-2016年7月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业出口交货值同比

单月看，2016年7月，鞋的出口量为83720.0万双，环比上升2.8%；同比下降3.8%，降幅比上月缩小5.9个百分点，较上年同期回落13.0个百分点。

表11皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业各产品单月出口量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

填充用羽毛；羽绒（吨）

3316.0

3423.0

3651.0

箱包及类似容器（吨）

25.0

26.0

250000.0

皮革服装（万件）

87.0

74.0

126.0

裘皮服装（万件）

53.0

50.0

52.0

皮革手套（万双）

3105.0

2682.0

3603.0

鞋（万双）

83720.0

81427.0

87018.0

皮面鞋（万双）

7316.0

6972.0

8285.0

橡胶或塑料底纺织材料的鞋（万双）

24990.0

23403.0

23078.0

外底及鞋面均以橡胶或塑料制的鞋（万双）

47180.0

47672.0

51259.0

鞋靴零件；护腿及类似品（吨）

23744.0

24577.0

22818.0

表12皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业各产品单月出口量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

填充用羽毛；羽绒（%）

-9.2

11.3

16.2

箱包及类似容器（%）

-100.0

-100.0

-10.7

皮革服装（%）

-30.9

-15.9

0.8

裘皮服装（%）

1.9

38.9

-13.1

皮革手套（%）

-13.8

-29.4

-25.5

鞋（%）

-3.8

-9.7

-16.8

皮面鞋（%）

-11.7

-22.4

-23.9

橡胶或塑料底纺织材料的鞋（%）

8.3

-0.5

-7.5

外底及鞋面均以橡胶或塑料制的鞋（%）

-8.0

-12.0

-19.2

鞋靴零件；护腿及类似品（%）

4.1

-3.1

-11.7

图112015年1月-2016年7月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业各产品单月出口量同比

2016年7月，鞋的出口额为439204.5万美元，环比上升5.3%；同比下降11.4%，降幅比上月缩小4.3个百分点，较上年同期回落3.3个百分点。

表13皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业各产品单月出口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

填充用羽毛；羽绒（万美元）

3784.7

3546.0

3954.0

箱包及类似容器（万美元）

220638.7

243643.1

246809.3

皮革服装（万美元）

3935.7

3427.2

5748.9

裘皮服装（万美元）

28166.0

30458.5

26781.2

皮革手套（万美元）

7535.8

6027.4

9107.9

鞋（万美元）

439204.5

417114.8

495504.0

皮面鞋（万美元）

109316.5

101199.7

129617.8

橡胶或塑料底纺织材料的鞋（万美元）

116386.3

110966.9

109711.5

外底及鞋面均以橡胶或塑料制的鞋（万美元）

201894.3

197302.3

244371.0

鞋靴零件；护腿及类似品（万美元）

18885.6

20050.1

20063.1

表14皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业各产品单月出口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

填充用羽毛；羽绒（%）

-4.3

-13.7

-49.7

箱包及类似容器（%）

-10.6

-12.5

-4.5

皮革服装（%）

-31.5

-19.9

-19.7

裘皮服装（%）

5.2

40.9

-34.3

皮革手套（%）

-17.3

-27.8

-22.7

鞋（%）

-11.4

-15.7

-14.7

皮面鞋（%）

-15.7

-19.8

-21.8

橡胶或塑料底纺织材料的鞋（%）

6.1

-4.9

-4.9

外底及鞋面均以橡胶或塑料制的鞋（%）

-17.4

-18.9

-14.6

鞋靴零件；护腿及类似品（%）

-5.9

-11.4

-11.0

图122015年1月-2016年7月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业各产品单月出口额同比

2016年1-7月，鞋的累计出口量为556277.0万双，同比下降5.7%，降幅比2016年1-6月缩小0.2个百分点，较上年同期缩小2.0个百分点。

表15皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业各产品累计出口量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

填充用羽毛；羽绒（%）

8.2

11.5

-12.9

箱包及类似容器（%）

-100.0

-100.0

-4.0

皮革服装（%）

-22.7

-19.4

-20.1

裘皮服装（%）

29.6

47.0

-2.9

皮革手套（%）

-25.0

-26.9

-5.2

鞋（%）

-5.7

-5.9

-7.7

皮面鞋（%）

-20.0

-21.1

-9.8

橡胶或塑料底纺织材料的鞋（%）

1.4

0.3

3.5

外底及鞋面均以橡胶或塑料制的鞋（%）

-7.0

-6.7

-11.2

鞋靴零件；护腿及类似品（%）

0.3

-0.1

4.5

图132015年1月-2016年7月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业各产品累计出口量同比

2016年1-7月，鞋的累计出口额为2606932.6万美元，同比下降12.2%，降幅比2016年1-6月扩大0.1个百分点，较上年同期上升10.1个百分点。

表16皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业各产品累计出口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

填充用羽毛；羽绒（%）

-23.9

-26.5

-55.2

箱包及类似容器（%）

-10.5

-10.0

8.2

皮革服装（%）

-23.4

-19.9

-33.0

裘皮服装（%）

31.6

44.3

-16.3

皮革手套（%）

-24.8

-26.3

-2.5

鞋（%）

-12.2

-12.0

-2.0

皮面鞋（%）

-21.9

-22.8

-6.2

橡胶或塑料底纺织材料的鞋（%）

-0.6

-1.7

7.5

外底及鞋面均以橡胶或塑料制的鞋（%）

-13.2

-12.1

-3.7

鞋靴零件；护腿及类似品（%）

-3.4

-2.6

4.7

图142015年1月-2016年7月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业各产品累计出口额同比

3.行业发展经营情况

3.1.行业发展规模

2016年7月末，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业行业资产总量稍有增长，但增速放缓，资产总计为6805.70亿元，同比增长1.09%，增速比上月下降0.50个百分点，比上年同期回落了6.12个百分点。

2016年7月末，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业企业家数为8632家，环比增长0.30%，同比增长0.90%。

表172016年2月-2016年7月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业资产总计及同比情况

时间

资产总计（亿元）

同比（%）

2016年1-7月

6805.70

1.09

2016年1-6月

6739.00

1.59

2016年1-5月

6630.90

1.29

2016年1-4月

6559.90

1.61

2016年1-3月

6472.00

3.43

2016年1-2月

6329.10

3.46

3.2.行业收入、成本费用情况

2016年1-7月，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业主营业务收入累计为8307.10亿元，同比上升4.37%，增速比2016年1-6月下降0.14个百分点，较上年同期回落2.89个百分点。

2016年1-7月，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业主营业务成本累计为7250.10亿元，同比上升4.60%，增速比2016年1-6月下降0.16个百分点，较上年同期下降3.12个百分点。

表182016年2月-2016年7月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业主营业务收入，成本及同比情况

时间

主营业务收入（亿元）

主营业务收入同比（%）

主营业务成本（亿元）

主营业务成本同比（%）

2016年1-7月

8307.10

4.37

7250.10

4.60

2016年1-6月

7013.60

4.52

6117.00

4.76

2016年1-5月

5616.70

4.94

4890.10

5.17

2016年1-4月

4395.00

5.15

3822.70

5.33

2016年1-3月

3231.30

6.30

2803.80

6.54

2016年1-2月

1985.30

5.68

1714.80

5.64

2016年1-7月，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业管理，销售，财务费用合计累计为526.50亿元，同比增长3.53%，增速比2016年1-6月提高0.57个百分点，较上年同期下降0.97个百分点。

其中，管理费用最大，累计为288.30亿元，同比增长5.10%，增速比2016年1-6月提高0.51个百分点，较上年同期下降2.33个百分点。

表192016年2月-2016年7月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业三费及同比情况

时间

销售费用（亿元）

销售费用同比（%）

管理费用（亿元）

管理费用同比（%）

2016年1-7月

183.80

2.58

288.30

5.10

2016年1-6月

154.70

1.84

243.80

4.59

2016年1-5月

123.80

0.67

197.50

3.99

2016年1-4月

97.10

2.07

156.80

4.93

2016年1-3月

71.40

1.98

114.90

3.94

2016年1-2月

44.10

1.62

72.80

4.76

接上表

时间

财务费用（亿元）

财务费用同比（%）

费用合计（亿元）

费用合计同比（%）

2016年1-7月

54.40

-1.19

526.50

3.53

2016年1-6月

46.10

-1.50

444.60

2.96

2016年1-5月

36.80

-1.38

358.10

2.25

2016年1-4月

29.70

0.64

283.60

3.47

2016年1-3月

22.50

-1.60

208.80

2.64

2016年1-2月

13.90

-2.09

130.80

2.92

图152016年1-7月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业三费比重

3.3.行业盈亏情况

2016年1-7月，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业利润总额累计为475.20亿元，同比下降0.75%，2016年1-6月为同比增长0.04%，上年同期为增长7.40%。

表202016年2月-2016年7月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业利润总额及同比情况

时间

利润总额（亿元）

利润总额同比（%）

2016年1-7月

475.20

-0.75

2016年1-6月

406.50

0.04

2016年1-5月

328.10

5.29

2016年1-4月

260.60

6.46

2016年1-3月

197.40

7.97

2016年1-2月

127.10

10.41

2016年1-7月，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业获利面为88.39%，比2016年1-6月提高1.23个百分点，比上年同期提高0.83个百分点；亏损面为11.61%。

表212016年2月-2016年7月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业盈亏比例

时间

盈利企业（家）

获利面（%）

亏损企业（家）

亏损面（%）

2016年7月

7630

88.39

1002

11.61

2016年6月

7501

87.16

1105

12.84

2016年5月

7406

86.23

1183

13.77

2016年4月

7545

85.10

1321

14.90

2016年3月

7504

84.66

1360

15.34

2016年2月

7447

84.01

1417

15.99

图162016年1-7月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业盈亏比例

2016年1-7月，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业盈利企业的获利总额累计为498.30亿元，同比下降0.02%，2016年1-6月为同比增长0.42%，上年同期为增长6.47%；亏损企业的亏损总额累计为23.10亿元，同比上升17.95%，增速比2016年1-6月提高9.23个百分点，上年同期为下降12.14%，亏损深度为4.86%，较2016年1-6月回落0.11个百分点，比上年同期提高0.77个百分点。

表222016年2月-2016年7月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业盈亏总额及同比情况

时间

获利总额（亿元）

获利总额同比（%）

亏损总额（亿元）

亏损总额同比（%）

2016年1-7月

498.30

-0.02

23.10

17.95

2016年1-6月

426.70

0.42

20.20

8.72

2016年1-5月

348.00

5.69

19.90

12.80

2016年1-4月

276.40

6.43

15.80

5.89

2016年1-3月

209.60

7.75

12.20

4.35

2016年1-2月

136.70

10.11

9.60

6.29

3.4.财务能力分析

盈利能力方面，2016年1-7月，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业销售利润率为5.72%，较2016年1-6月回落0.08个百分点，比上年同期回落0.30个百分点。

总资产报酬率为7.34%，比上年同期回落0.41个百分点。

表232016年2月-2016年7月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业盈利能力指标情况

时间

销售利润率（%）

总资产报酬率（%）

主营业务利润率（%）

2016年1-7月

5.72

7.34

12.72

2016年1-6月

5.80

6.31

12.78

2016年1-5月

5.84

5.13

12.94

2016年1-4月

5.93

4.10

13.02

2016年1-3月

6.11

3.13

13.23

2016年1-2月

6.40

2.03

13.63

接上表

时间

销售毛利率（%）

成本费用利润率（%）

2016年1-7月

12.72

6.11

2016年1-6月

12.78

6.20

2016年1-5月

12.94

6.25

2016年1-4月

13.02

6.35

2016年1-3月

13.23

6.55

2016年1-2月

13.63

6.89

偿债能力方面，2016年1-7月，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业资产负债率为46.09%，较2016年1-6月回落0.44个百分点，比上年同期回落0.02个百分点。

利息保障倍数为12.70倍，较2016年1-6月回落0.12倍，比上年同期提高1.51倍。

表242016年2月-2016年7月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业偿债能力指标情况

时间

资产负债比率（%）

产权比率（%）

利息保障倍数（倍）

2016年1-7月

46.09

85.51

12.70

2016年1-6月

46.53

87.02

12.82

2016年1-5月

46.37

86.48

12.84

2016年1-4月

46.45

86.75

12.74

2016年1-3月

46.19

85.84

12.61

2016年1-2月

46.07

85.42

13.22

营运能力方面，2016年1-7月，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业应收账款周转率为7.11次，比上年同期增加0.15次。

存货周转率为6.88次，比上年同期增加0.24次。

流动资产周转率为2.05次，比上年同期提高0.10次。

表252016年2月-2016年7月皮革、毛皮