冷链物流设备行业分析报告.docx

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冷链物流设备行业分析报告

2016年冷链物流设备行业

分析报告

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策......5

1、行业主管部门及管理体制.........5

（1）行业主管部门.....5

（2）行业自律组织.....5

2、主要法律法规及政策.................6

二、行业发展基本情况....7

1、冷链物流设备行业发展概况.....7

（1）冷链物流设备行业概述.......7

（2）全球冷链物流行业的发展概况.............9

（3）我国冷链物流行业的发展概况.............9

2、商用展示柜市场规模...............10

3、下游需求分析.........12

（1）冷冻饮品冷链物流设备需求稳定增长.................12

（2）冷链物流设备在速冻食品市场需求不断增加.....13

（3）冷链物流设备在低温乳制品市场空间前景广阔.14

（4）农产品冷链流通率的提升将带动物流设备的需求...15

三、行业竞争格局..........16

1、国际竞争格局.........16

2、国内竞争格局.........16

四、行业市场供求状况及变动原因17

五、行业主要企业情况..17

1、国际商用展示柜重点企业.......17

（1）AHT公司.........17

（2）LIEBHERR公司...............18

（4）UGUR公司......18

2、国内商用展示柜重点企业.......19

（1）青岛海尔特种电冰柜有限公司...........19

（2）青岛澳柯玛商用电器有限公司...........19

（3）海信科龙电器股份有限公司...............19

（4）浙江星星家电股份有限公司...............20

（5）松下冷链（大连）有限公司...............20

（6）江苏白雪电器股份有限公司...............20

六、进入本行业的主要壁垒............21

1、品牌及客户壁垒.....21

2、人才与技术壁垒.....22

3、市场准入壁垒.........22

七、行业的利润水平的变动趋势及变动原因..23

八、影响行业发展的因素................24

1、有利因素.................24

（1）国家政策的大力支持，为行业发展提供了良好的环境.......24

（2）食品安全意识的提高是行业发展的重要推力.....25

（3）新型城镇化建设有利于推动行业发展.................26

（4）消费结构的变化带动行业需求增长...26

2、不利因素.................27

（1）行业集中度低...27

（2）装备水平较低，对人工依赖度较高...27

九、行业技术水平、周期性、区域性或季节性特征........28

1、行业技术水平及技术特点.......28

2、行业周期性、区域性或季节性特征.........29

（2）区域性...............29

（3）季节性...............30

十、行业上下游之间的关联性........30

1、上游产业.................30

2、下游产业.................31

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及管理体制

（1）行业主管部门

按照管辖范围的不同，冷链物流设备行业的行业主管部门包括国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家质检总局、国家标准化管理委员会。

国家发展和改革委员会主要负责中国产业政策的制定与发布、提出中长期产业导向和指导性意见、建设项目的备案管理。

工业和信息化部负责研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施，指导工业行业技术法规和行业标准的拟订，组织领导和协调振兴制造业，组织编制国家重大技术装备规划，协调相关政策。

商务部、国家质检总局和国家标准化管理委员会等负责生产企业的生产质量、安全等标准制定，内贸、出口标准、产品质量标准的制定及管理，国家系列质量管理体系标准管理等。

（2）行业自律组织

冷链物流设备行业自律组织主要包括中国制冷学会、中国制冷空调工业协会、中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会、中国食品工业协会等。

2、主要法律法规及政策

为了加强我国冷链物流设备行业的管理，促进我国冷链物流设备行业快速、健康、稳定的发展，我国政府制定了多项与行业相关的产业政策和法律法规，明确了冷链物流设备行业的发展规划方向，具体情况如下：

二、行业发展基本情况

1、冷链物流设备行业发展概况

（1）冷链物流设备行业概述

商用展示柜属于冷链物流设备中的终端设备。

冷链物流设备的发展与冷链物流行业的发展有较大关系。

冷链物流是指商品从产地到消费者终端的各流通环节，均置于受控的低温之下，以保证产品品质最小限度的下降的专业物流形式，目

前主要包括食品冷链物流、医药用品冷链物流、生物制品冷链物流等，目前公司业务主要集中在食品冷链物流终端领域。

食品冷链物流是随着城市化建设、人们生活水平提高、消费习惯变化等因素影响而建立和发展起来的专业物流，主要的食品冷链物流包括食品的冷冻（藏）加工、贮藏、运输及配送、终端销售等环节，以低温的冷链物流最大限度的保持食品的新鲜程度、营养、色泽和口味。

目前冷链物流的食品通常主要包括易腐性的农产品（蔬菜、肉制品、水果等）、水产品、速冻产品、冰淇淋、乳制品和饮品，不同冷链温度下对应的细分冷链食品种类如下：

与食品冷链物流环节对应的冷链物流设备主要包括：

①用于食品生产加工的冷却装置、冻结装置和速冻装置；②用于食品贮藏的冷库、冷冻柜、冷藏柜和加工间；③用于食品运输及配送的冷冻运输工具（汽车、火车、船、集装箱等）；④用于食品终端销售的展示柜、风幕柜等。

对比美国、日本等发达国家，我国冷链物流发展相对较晚，但随着我国城镇化建设及人们对食品安全要求的提高和消费结构的改变，

并在国家政策的推动下，食品冷链物流发展将进入快速发展期，冷链设备有望协同冷链物流而快速发展。

（2）全球冷链物流行业的发展概况

冷链物流起源于19世纪上半叶冷冻剂的发明，直到电冰箱的出现，各种保鲜和冷冻食品开始进入市场和消费者家庭。

到20世纪30年代，欧洲的食品冷链物流体系已经初步建立。

20世纪50年代，世界各地有了直接以商品形式出现的冷冻食品，冷链物流行业得到了快速发展。

目前，美国、加拿大、德国、意大利、澳大利亚、日本、韩国等发达国家基本都已形成了完整的冷链物流体系，同时也在此基础上形成了较大规模的产业链。

（3）我国冷链物流行业的发展概况

中国的冷链物流产业主要集中于食品冷链物流领域，最早产生于上世纪50年代的肉食品外贸出口。

近20年来，随着我国社会经济的快速发展，居民消费水平不断提高以及人们对食品质量和安全性的要求的提高，推动了中国冷链物流产业的不断发展。

目前，在冰淇淋行业、乳制品行业、速冻食品行业、农产品加工行业、大型快餐连锁行业及第三方物流行业内，一些大型龙头企业已经建立了以自身产品为核心的冷链物流体系。

我国冷链物流的快速发展带动起配套冷链物流设备行业的快速发展。

2、商用展示柜市场规模

商用展示柜属于冷链物流行业的终端设备，广泛应用于冷饮、乳制品、饮料、速冻食品、冷鲜食品等快速消费品行业的销售终端。

商用展示柜与普通的家用冰箱、冰柜在功能性上存在着明显的区别，商用展示柜不但具备更为专业的食品冷冻冷藏功能，同时也是食品生产商形象宣传和产品展示的重要载体，是产品实现销售的重要渠道。

因此，商用展示柜产品是一种定制化、差异化的冷链终端产品，其市场规模与国民消费需求及快速消费品生产制造商的渠道推广力度直接相关。

根据中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会发布的市场规模及预测，全球的商用冷冻展示柜主要应用于冰淇淋、冷冻食品等行业，2014年市场容量为400万台；商用冷藏展示柜主要应用于啤酒、低温奶制品、水、饮料等行业，2014年市场容量为1000万台。

全球商用展示柜的市场增长率保持在5%左右，预计到2019年全球商用展示柜整体市场需求将达到1,787万台，其中商用冷冻展示柜达到511万台，商用冷藏展示柜达到1,276万台。

2014年，我国商用展示柜需求量为221万台/年，年增长率超过14%。

预计到2019年，我国商用展示柜市场规模将达到453万台，增长率达到16.44%。

3、下游需求分析

（1）冷冻饮品冷链物流设备需求稳定增长

我国冷冻饮品行业发展较快，行业产量保持平稳增长。

根据国家统计局对冷冻饮品行业规模以上企业统计数据显示，2013年，我国冷冻饮品行业产量达到286万吨，同比增长12.31%，2014年我国冷冻饮品行业产量达到309万吨，同比实现增长8.04%。

冷冻饮品制造行业产品通过各冷饮销售终端出售给个人消费者，各类冷饮服务业经营者属于冷流物流设备的重要终端用户群体。

根据国家统计局的数据显示，2007年我国饮料及冷饮服务业主营业务收入为13.06亿元，2013年，该收入增长至87.11亿元，较2007年增长6.67倍。

2012年及2013年较上年同比增长率分别为69.69%和30.45%，行业规模实现迅速扩张。

目前，采购定制化的商用展示柜投放已经成为冷冻饮品生产制造商向下游经销商进行产品推广和销售渠道拓展的重要模式，因此该行业的产量以及其下游服务行业收入保持稳定增长态势将促进商用展示柜未来需求量的增加。

（2）冷链物流设备在速冻食品市场需求不断增加

我国速冻食品市场整体保持快速增长，以速冻米面食品行业为例，2008年，我国速冻米面食品行业的产量为216万吨，到2013年达到573万吨，年均复合增长率达到21.57%。

随着市场竞争的日趋激烈，对于速冻食品生产商而言，能够突显企业特征和产品卖点，成功吸引消费者眼球将是未来抢占消费市场的重要因素。

商用展示柜在速冻食品行业拥有较大的增长空间。

（3）冷链物流设备在低温乳制品市场空间前景广阔

根据国家统计局发布的数据：

2008年，中国乳制品市场的销售量为1,804万吨，到2013年达到2,672万吨，年均复合增长率达到

8.18%。

随着我国乳制品行业规模的不断增加，加上行业竞争从常温市场向低温市场的转移，我国乳制品行业的冷链物流设备具有广阔的发展前景。

（4）农产品冷链流通率的提升将带动冷链物流设备的需求

根据国家发改委统计，2010年我国果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别为5%、15%、23%，而美、日等发达国家的冷链流通率达到85%，其中欧、美、加、日等发达国家肉禽冷链流通率已经达到100%，蔬菜、水果冷链流通率也达95%以上。

国家发展改革委发布的《农产品冷链物流发展规划》明确提出，进一步提高肉类和水产品冷链物流水平，增强食品安全保障能力。

2015年我国果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别达到20%、30%、36%以上，冷藏运输率分别提高到30%、50%、65%左右，流通环节产品腐损率分别降至15%、8%、10%以下，在政策层面为我国冷链物

流设备行业的发展带来良好的机遇。

三、行业竞争格局

1、国际竞争格局

国外商用展示柜领域经过多年的竞争发展，目前行业竞争格局较为稳定，以AHT、LIEBHERR、IARP、UGUR等为代表的大型制造商占据了主要市场份额，部分区域性品牌在当地市场占据少量市场份额。

2、国内竞争格局

国内商用展示柜领域企业众多，目前整体行业竞争较为激烈，尚未形成大型垄断企业。

行业内的多数企业为白色家电生产商，商用展示柜业务通常为其业务的一部分，通过独立业务部门或子公司的形式运营，其业务大多集中于冷饮、速冻食品、乳制品等某一个或几个细分行业，行业集中度较低。

四、行业市场供求状况及变动原因

商用展示柜是下游客户产品的展示平台和销售渠道，下游应用行业的规模增长和下游客户销售渠道拓展是影响市场需求的主要因素，同时，下游应用行业的增加或减少也是影响市场需求的因素。

从变动趋势来看，下游的冷饮、冷冻食品、乳制品等行业规模近年来均保持稳定增长，下游的生产制造商为了保证其产品的市场份额，每年均会持续销售渠道拓展投入。

由于商用展示柜产品属于定制化生产，行业内企业均按照客户订单安排生产，一般不会盲目进行大规模的产能扩张，报告期内整个市场的供应量与市场需求量基本保持平衡。

但是对受到季节性影响较大的行业（如冷饮行业），在市场需求旺季，部分产品仍会出现供不应求的情形。

五、行业主要企业情况

1、国际商用展示柜重点企业

目前，外国主要商用展示柜生产企业在中国占有的商用展示柜的市场份额较小，在国际市场上仍保留着一定的竞争力，对我国商用展柜生产企业的影响较小。

国际上主要的商用展示柜生产企业主要为：

（1）AHT公司

AHT公司创立于1983年，公司总部位于奧地利罗滕曼，在中国

设有公司奥特冷机系统（常熟）有限公司，致力于工业制冷和冷冻领域，业务主要集中在超市的物品冷藏、冷冻、冰淇淋冷冻机和饮料冷却机，其中冷机系统被销往全球主要连锁平价商店和超市。

（2）LIEBHERR公司

LIEBHERR公司创立于1949年，集团公司位于瑞士，公司拥有自己的奥克森豪森网站。

LIEBHERR公司以机械设备生产为主营业务。

产品包括台面式、自立式、嵌入式及组合冷藏库，以及冷藏柜、冷冻柜、食品存储及饮料冷却机、酒冷却机及酒温控制柜，以及商用冷藏库与冷藏柜。

（3）IARP公司

IARP公司创立于1983年，位于意大利，与全球137个国家有业务往来，成立之初就将目标定位于知名冰淇淋品牌的展示和储存。

客户主要包括联合利华、依云、雀巢、百事可乐、可口可乐等。

（4）UGUR公司

UGUR公司成立于1954年，公司位于土耳其，主要产品包括白色冰柜、酒柜、饮料展示柜、冰淇淋柜、空调、电视机、超市冷柜等。

其主要客户包括联合利华、乌尔卡、雀巢、依云、Pınar、百事可乐、可口可乐等。

2、国内商用展示柜重点企业

商用展示柜行业内的生产厂商主要为一些家用电器生产企业。

主要包括以下：

（1）青岛海尔特种电冰柜有限公司

青岛海尔特种电冰柜有限公司为青岛海尔股份有限公司的控股子公司，主要产品包括冷藏柜、冷冻柜、厨房冰箱、冰淇淋柜、蛋糕柜等。

母公司青岛海尔股份有限公司创立于1984年，从开始单一生产冰箱起步，拓展到家电、通讯、IT数码产品、家居、物流、金融、房地产、生物制药等领域。

（2）青岛澳柯玛商用电器有限公司

青岛澳柯玛商用电器有限公司是澳柯玛股份有限公司的全资子公司，主要产品包括卧式冷冻柜系列、冰船系列、立式冷冻柜系列、岛柜系列、商超便利展示柜、立式双层冷藏柜系列、立式冷藏柜系列。

澳柯玛股份有限公司作为青岛澳柯玛商用电器有限公司的母公司，于2000年在上海证券交易所上市。

（3）海信科龙电器股份有限公司

海信科龙电器股份有限公司创立于1984年。

2006年，海信集团有限公司成功收购广东科龙电器股份有限公司。

海信科龙主导产品涵盖冰箱、空调、洗衣机、冷柜、生活电器等多个领域，主营业务涵盖

了冰箱、空调、冷柜等白色家电领域产品的研发、制造、营销和售后服务，产品远销超过130个国家和地区。

生产基地分布于顺德、青岛、北京、南京、扬州、湖州、成都、营口等多个城市，海信科龙在顺德、青岛、南京三地设立了研发中心。

（4）浙江星星家电股份有限公司

浙江星星家电股份有限公司成立于2010年9月，是星星集团有限公司将下属的家电板块资产业务进行剥离、分立而新成立的股份制企业。

浙江星星家电股份有限公司主要产品包括家用冰箱系列、酒柜系列、冷柜系列等。

（5）松下冷链（大连）有限公司

松下冷链（大连）有限公司（原大连三洋冷链有限公司）创立于1994年，是日本三洋电机株式会社、大连冷冻机股份有限公司、双日株式会社共同组建的冷链设备制造商。

目前，松下冷链（大连）有限公司主要产品包括超市陈列柜、商用厨房冷冻冷藏设备、便利店设备、冷库风机设备、饮品展示设备、医疗用冷冻冷藏设备、服务机器等，覆盖超商设备事业领域、饮品冷柜设备事业领域、低温物流设备事业领域、商用厨房设备事业领域、生物医疗设备事业领域、服务工程事业领域。

（6）江苏白雪电器股份有限公司

江苏白雪电器股份有限公司成立于1988年，是一家以家电生产

经营和机电产品自营进出口企业。

目前，江苏白雪电器股份有限公司以生产电冰箱、冷柜、全封闭制冷压缩机、水处理设备、制冰机、酒柜系列等产品为主。

六、进入本行业的主要壁垒

1、品牌及客户壁垒

冷链物流设备行业的下游客户较为注重供应商的品牌，尤其是商用展示柜产品，主要应用于冷链物流系统中终端环节，直接面对消费者，是客户产品销售的重要载体，直接影响其产品销量。

客户在选择产品时，除了要求满足冷藏、冷冻、贮藏的基本功能外，还要求与存放的商品结合起来，做到个性化、差异化，产生广告效应，让消费者产生购买欲。

因此，客户一般都非常注重产品的适用性、可靠性及稳定性，而对价格敏感度较低。

客户在选择供应商时，通常会倾向于品牌的市场知名度和认可度较高的企业。

冷链物流设备生产企业在市场中能够树立良好的品牌形象和广泛的品牌影响力需要多年的市场积累和维护，客户网络的建立则需要大量技术研发和资金投入以及长时间的考察、认证周期。

行业新进入企业即使具备一定的生产能力和技术水平，也难以在短时间内获得较强的品牌认可度和大量的客户资源，因此，品牌知名度和客户资源形成了本行业的重要壁垒。

2、人才与技术壁垒

冷链物流设备行业具有非标准化、定制化生产的特点，不同下游产业客户对产品功能、品质、外观等方面的要求趋于复杂化、多样化，这对冷链物流设备生产企业的技术投入、研发能力、工艺设计能力等方面都提出了较高的要求。

由于行业下游应用领域比较广泛，涉及技术门类较多，技术人员除对本行业的制冷、机械、电气技术熟练掌握外，还需要对客户所处行业商品特性与制冷需求充分了解与熟悉。

因此，本行业产品研发、设计和生产需要多种专业交叉技术作为支撑，行业内领先企业只有通过长期的技术、经验积累和完善的人才培养体系才能保证技术的持续创新，品质的不断提升，这对新进入企业构成了较高人才和技术壁垒。

3、市场准入壁垒

冷链物流设备行业所有产品在国内生产和销售需要获得中国国家强制性产品认证证书（3C认证）。

在国际贸易中，生产企业出口的产品须取得其他国家的产品认证，如美国ETL认证（美国电子产品安全认证）、美国ETL-Sanitation认证（美国食品卫生安全认证）、美国EnergyStar认证（能源之星）、欧盟CE认证（欧盟电子产品认证）等。

由于冷链物流设备行业下游应用领域众多，根据用途的不同会涉及另外，部分国内外知名客户拥有供应链准入审核体系，其标准往往要求更高，对生产企业的考查也更细致。

因此，众多的资质或产品认

证，为行业新入企业设立了市场准入壁垒。

七、行业的利润水平的变动趋势及变动原因

行业内企业为客户提供定制化的生产服务，生产出具有差异性的产品，因此，行业整体平均毛利率水平高于普通白色家电行业，且尚未发展成以价格战为主要竞争方式的恶性竞争。

从产业链上下游角度分析，上游主要以钢材、异氰酸酯、组合聚醚、压缩机等主要原材料供应商为主，近年来采购价格整体呈下降趋势，对毛利率产生一定的积极影响；下游客户的定价主要与产品类别相关，技术含量越高定制性越强的创新类产品能够保持较高的利润水平，而创新程度较低的普通产品往往利润率较低。

行业内设计研发及创新能力较强的大型企业，凭借其新产品开发设计、定制化规模生产优势，可以获得高于行业平均的利润率水平。

从费用角度分析，随着近年来物流运输成本的提升以及人员工资水平的提高，本行业利润空间受到一定影响。

预计行业利润水平将根据上下游供需变动情况出现一定波动，但产品利润保持在一个合理的范围内。

八、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策的大力支持，为行业发展提供了良好的环境

我国政府通过推出一系列相关政策，加强冷链物流体系建设、加大财税政策支持力度，为行业发展提供了良好的政策环境，促进行业健康发展。

有利于提升行业整体生产服务、规模化和集约化水平。

2010年6月18日，国家发展和改革委员会规划了我国农产品冷链物流未来发展方向，制定了《农产品冷链物流发展规划》，要求我国要按照以市场为导向，以企业为主体，加快冷链物流技术、规范、标准体系建设，完善冷链物流基础设施，培育冷链物流企业，建设一体化的冷链物流服务体系。

《农产品冷链物流发展规划》还指出要加快我国冷链物流的快速发展，让农产品在低温条件下，加快农产品的流通率。

2013年2月16日，国家发展和改革委员会发布《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，将农产品物流配送（含冷链）设施建设、药品物流配送（含冷链）技术应用和设施建设列为鼓励类项目。

这对我国冷链物流设备行业的发展具有非常重要的意义，为行业发展提供了一个强力的政策支持。

2014年11月16日，国务院办公厅颁布《国务院办公厅关于促进内贸流通健康发展的若干意见》，指出我国应支持农产品预冷、加工、储存、运输、配送等设施建设，形成若干重要农产品冷链物流集

散中心，提高物流专业化水平，支持电子商务与物流快递协同发展，大力发展冷链物流。

2014年12月26日，国家发展改革委员会、财政部、商务部、税务总局、交通运输部、公安部、食品药品监管总局、中国人民银行、证监会、国家标准委员会等多部委联合发布《关于进一步促进冷链运输物流企业健康发展的指导意见》。

我国多部委对冷链物流行业各方面给予了非常大的支持力度：

在税务上，给予冷链物流企业大力支持；在资本运作上，为冷链物流企业在资本市场运作提供一个良好政策环境；在贷款上，给予冷链物流企业贷款上的支持；在食品药品安全上，要求低温保存的食品药品进入到冷链物流中流通，加大对食品药品的品质控制与监管。

（2）食品安全意识的提高是行业发展的重要推力

目前我国生鲜食品通过冷链流通的比例仍然偏低，大部分生鲜食品仍在常温下流通，通常会在运输、销售等环节出现“脱冷”现象，从而导致食品出现腐烂变质、滋生细菌，引发食品安全事故。

为保证食品的品质和树立良好的市场品牌，目前越来越多的食品生产企业、大型超市开始重视全冷链物流的管理，以保证食品在加工、贮藏、运输、销售等全程都处于低温适宜环境中，食品安全意识的提高必将促进行业的发展。

（3）新型城镇化建设有利于推动行业发展

根据中共中央、国务院印发的《国家新型城镇化规划2014-2020》，我国新型城镇化规划的发展目标为提升城镇化水平和质量、增加城市生活的和谐程度等。

2012年我国常住人口城镇化率和户籍人口城镇化率分别为52.6%和35.5%，规划目标在2020年分别达到60%和45%左右。

根据国家统计局的数据，2014年城镇居民可支配收入为28,844元，农村居民可支配收入为10,489元，城镇化率的不断提高将加快全国居民人均可支配年收入的增长。

在基础设施建设方面，鼓励建设安全高效便利的生活服务、市政公用设施网络体系，包括物流配送、便民超市等生活服务圈，统筹规划农产品市场流通网络布局，发展农产品低温仓储、分级包装、电子结算，健全覆盖农产品收集、存储、加工、运输、销售各环节的冷链物流体系。

综上，新型城镇化建设产生的城镇人口的聚集效应，将带动快速消费品、农产品的消费增长，推动冷链物流设备行业发展。

（4）消费结构的变化带动行业需求增长

近年来，我国城镇居民收入逐年增长，生活水平显著提升，生活方式及消费结构逐渐改变。

城镇居民对食品的多样化、新鲜度和营养性等方面提出了更高的要求，瓜果、蔬菜、鲜奶制品、速冻食品、生鲜肉等食品消费量快速增长，冷链物流设备下游市场空间逐步释放。

2012年，我国城镇居民人均易腐食品消费支出为3,186.32元，同比增长约