机械行业可行性报告.docx
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机械行业可行性报告
沂水县大力发展机械产业的
可行性研究报告
［YSZS2010002］
沂水县招商局可研中心
二○一○年二月
目 录
前言…………………………………………………………1
第一章 沂水县基本情况………………………………………2
一、沂水县概况………………………………………………2
二、经济社会发展情况………………………………………3
第二章 机械产业发展现状……………………………………4
一、我国工程机械行业市场情况…………………………4
二、我国工程机械配套件行业发展现状及预测…………5
三、沂水县及周边机械产业发展现状……………………6
四、沂水县机械行业发展面临的形势……………………8
五、沂水县机械产业招商发展重点………………………8
第三章机械产业发展优势……………………………………11
一、区位交通优势…………………………………………11
二、原料供应优势…………………………………………13
三、产品市场优势…………………………………………14
四、人力资源优势…………………………………………15
第四章 机械产业发展规划……………………………………20
一、机械产业区选址……………………………………20
二、机械产业发展规划目标……………………………20
三、环境评价……………………………………………21
第五章 机械产业发展政策……………………………………23
一、沂水县机械产业政策…………………………………23
二、机械产业扶持政策……………………………………23
第六章 新建项目投资成本分析………………………………27
一、土建成本………………………………………………27
二、土地成本………………………………………………27
三、项目手续办理及收费…………………………………28
第七章 生产成本分析…………………………………………30
一、基本费用………………………………………………30
二、效益估算………………………………………………31
前言
机械产业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，在国民经济中具有重要地位。
2009年2月4日，国务院审议并通过《装备制造业调整振兴规划》，为机械产业在应对全球金融危机方面做出了政策调整和支持，这将使机械产业的发展更具潜力和活力。
机械产业作为我县传统的支柱产业，经过这几年的发展，行业结构有了一些调整，竞争能力有了一定提高，产品种类发展到机床、连杆、销轴、轴套、农用车汽车配件、液压油缸、汽车放大架等五大系列60多个花色品种，产品远销新疆、内蒙、海南等20多个省、市、自治区及俄罗斯等国家。
特别是油顶产量占全国市场份额的70%以上，2003年2月，被中国地区开发促进会命名为“中国油顶城”。
随着我县机械行业产业结构调整步伐加快，其产业布局、产品结构、发展模式等都将面临新的变革与升级，县委县政府站在科学发展的战略高度，适时地提出要搞好机械产业招商与发展，可以说，既是发挥优势，把传统产业做大做强，又是适应经济社会发展的新形势，推进机械制造业向专业化、规模化发展，打造沂水机械行业“永不沉没的航母”，促进我县经济社会又好又快发展。
开发区管委会按照县里统一要求，通过实地调查、外出考察、聘请专家指导等方式，对机械产业进行了认真详实的考察调研，经科学论证，得出的结论是：
沂水是目前临沂乃至全省最适宜发展机械制造业的地区之一。
第一章 沂水县基本情况
一、沂水县概况
沂水县位于鲁中南地区，现辖19个乡镇，1040个行政村，112.4万人，总面积2434.8平方公里，在山东省县级区划面积中居第二位。
沂水县历史悠久，是著名的革命老区。
秦代即在此置县，隋开皇16年（公元596年）因沂河过境而定名，迄今已有1400多年的历史。
沂水有光荣的革命传统，是“红嫂”的故乡，《大众日报》创刊地，沂蒙精神发祥地之一。
战争年代，陈毅、罗荣桓、徐向前等老一辈革命家曾在这里指挥过战斗。
沂水县境内资源丰富，开发潜力巨大。
水资源丰富，素有“百库千塘”之称，境内有大中小型水库143座，其中大型水库2座，全县有水资源7.6亿立方米，人均占有量680立方米，是全省人均占有量的2.13倍。
其中山东省第一大河——沂河，南北纵贯县境56公里，流域面积1437.7平方公里；山东省第三大水库——跋山水库，总库容5.29亿立方米。
矿产资源丰富，现已发现矿产资源43种。
主要有金、铅、锌、铁、钛铁、石灰岩、石英砂岩、白云岩、花岗岩、长石、玄武岩、瓷石及页岩等，其中铁矿、钛铁矿已探明储量6.8亿吨，白云岩探明储量2.2亿吨，瓷石地质储量1.8亿吨，石英砂岩地质储量11.5亿吨，石灰岩地质储量179亿吨。
森林资源丰富，全县木材蓄积量达260余万立方米，森林覆盖率达35.9%。
旅游资源丰富，自然风光怡人。
已建成开放旅游景区9处，其中4A级5处，2A级3处，国家级、省级农业旅游示范点各1处。
近年来，沂水县先后荣获“全国科技工作先进县”、“全国农村基层组织建设先进县”、“全国体育先进县”、“全国食品工业强县”、“山东省十大（特色）产业集群”、“全省民营经济发展先进县”、“山东县域旅游品牌十强县”、“全省农业产业化工作先进县”、“全省社会治安综合治理先进县”、“全省普法先进县”、“全省精神文明建设先进县”、“全省创建文明城市工作先进城市”、“全省社会文化先进县”、“全省双拥模范县”等荣誉称号。
二、经济社会发展
沂水县委、县政府坚持以科学发展观统领全局，在全县叫响了“学习诸城，跨越发展，突破沂水，建设强县”的口号，树立了“只为成功想办法，不为落后找理由，苦干实干拼命干，比学赶超勇争先”的精神，创造了“一切围绕发展，一切为了发展，重商护商亲商、稳定和谐高效”的发展环境，锻炼了一支讲正气、顾大局、肯奉献、善包容，想干事、会干事、干成事、不出事的干部队伍。
根据全县已经进入跨越发展阶段的客观实际，把困难当作发展的特殊机遇，进一步明晰了“坚持以招商引资为总抓手，全力推进工业经济、乡镇经济、旅游经济和城乡基础设施建设，确保实现‘三年翻一番，五年翻两番创强县’”的工作思路和工作目标，激发了广大干部群众的工作热情，有力地促进了全县经济社会的持续快速发展。
2009年，全县实现生产总值208.5亿元，农民人均纯收入5803元，规模以上固定资产投资92亿元，社会消费品零售额78亿元，实现地方财政收入6.5亿元，增长21.3%，税收占地方财政收入比重达到88%。
第二章 机械产业发展现状
一、我国工程机械行业市场情况
2008年，全国机械工业生产持续稳步增长，工业产值的增速保持在35%左右，连续5年以超过20%的速度持续快速发展。
2008年，机械工业的工业总产值首次突破7万亿元，中国机械装备自给率超过80%，其中，各个子行业增速略有不同。
工程机械行业表现最好，工业产值增长明显高于其他行业，增速达到45%的水平。
我国工程机械行业持续高速增长，这给国内工程机械企业带来了千载难逢的发展机遇。
一些龙头企业已经跻身于世界工程机械50强，如果能抓住机遇，内外兼修，做大做强，5—10年后，中国工程机械企业将有望跻身于世界工程机械五强，甚至出现中国的“卡特彼勒”。
国内市场的巨大需求和快速发展，给中国工程机械企业带来了得天独厚的成长机遇。
中国工程机械企业在不断满足国内需求的同时，迅速成长。
企业自身的技术水平在不断提高，产品升级速度加快；行业集中度不断提升，规模效益得以显现；企业的治理明显优化，很多公司建立了整套的现代化企业制度和组织结构，企业竞争力显著提升。
2008年世界工程机械50强中，我国共有7家企业上榜，他们分别是：
徐工集团、中联、三一重工、山推、柳工、厦工集团、龙工。
与2007年的世界工程机械50强入选的中国企业的排名相比，各企业排名均有较大提升。
其中，徐工凭借25.48亿美元的年销售收入居第14位，较上年提升了27名；山推从52名升至28名，前进了24名，是世界工程机械50强榜单中为数不多的新鲜血液之一；三一重工从48位升至26位，前进了22名，以上三家企业是排行榜中升幅最大的企业。
另外，中联等几家入选企业名次也均有提升，可以说中国企业的表现成了本次50强榜单的最大看点。
另据统计，此次上榜的7家公司2008年的总销售额为79亿美元，约占50强销售总额的6.5%，而2007年度这7家公司的总销售额仅为27亿美元，占50强总销售额的2.7%，这充分显示了中国工程机械市场的快速成长。
二、我国工程机械配套件行业发展现状及预测
我国工程机械配套件起始于上世纪60年代初，到80年代中期，我国从事工程机械主要配套件企业已有30多家，初步形成了我国工程机械配套件行业。
“七五”、“八五”、“九五”以来，我国工程机械配套件行业先后经过大规模技术改造、技术引进、合资合作生产及建立独资企业等，技术质量水平有了很大提高。
我国工程机械配套件行业，“九五”期间增长比较平衡，“十五”期间呈快速增长之势。
受2004年国家实行的宏观经济调控政策的影响，2005年与2004年基本持平。
到2008年，我国工程机械配套件行业年销售收入已达到71.2亿元，几乎达到“九五”期间销售收入的总和，经过“十五”期间的高速发展，目前，我国工程机械配套件行业的基本情况是：
一般的配套件从各个方面都基本能满足需求。
比如，我国第一大主机行业——装载机行业，2008年，共销售整机约13万台，大量的液压件、传动件、制动、电气元件等都能满足，其中用于重点客户及出口的（约有5000台左右）采用了“ZF”进口传动件，大约有1000多台采用了进口的先导操纵液压系统元件，还有少量的电子监测系统、自动润滑系统等电子元件采用的是进口件，其余12万多台的绝大部分全部采用国产配套件。
但另一种量也很大的主要工程机械机种——液压挖掘机情况就大不相同了，液压挖掘机近5万台的销售中，主要液压件，特别是变量泵、变量马达、主控阀、回转与行业减速机、马达、液压油缸等几乎90%以上都是采用进口件。
其它一些技术水平要求较高的工程机械机种，如泵车、旋挖钻机、水平定向钻机、摊铺机、平地机、铣刨机等核心部件，如传动件及液压件基本上也都是采用进口的。
因此，目前我国工程机械配套件行业一般配套件货源充足，能满足主机需求，且还有部分出口。
同时还有相当一部分过剩，其市场竞争也非常激烈。
但高难度、高技术水平、高附加值配套件，特别是高水平传动件及液压件国内市场占有率低，有广阔发展空间。
三、沂水县及周边机械产业发展现状
山东机械在全国农机、工程机械、机床工具、电工电器、汽车五大重点机械行业中占有重要地位，有山东重工、临工、重汽、山推、北汽福田等知名企业。
其中，山东临工工程机械有限公司（山东临工），是国家工程机械行业的大型骨干企业，中国机械工业100强，国家级高新技术企业。
公司拥有总资产26亿元，固定资产6亿元，员工2000余人。
主导产品有装载机、挖掘机、压路机、挖掘装载机四大类，近百个品种。
其中，轮式装载机被评为中国名牌产品。
周边各县均有机械企业，但形成较大产业规模的不多，其中规模较大的企业是山东常林集团，是国内生产工程机械、农业机械等的骨干企业，属国家大型企业，公司年生产手扶拖拉机30万台，柴油机40万台，液压振动压路机2000台，装载机1500台，挖掘机1000台。
沂水县素有“油顶城”之称，机械产业发展较早，机械产业主导产品包括：
液压油缸类、销轴类、连杆类、机床类等；骨干企业有：
九州众力、兴田机械、业隆通用机械、连杆厂、机床厂等企业。
现有机械生产企业160家，一是油缸类企业。
油缸企业87家，年产油顶150余万台，占全国市场份额的70%以上，年产量在1万台以上的有26家，年实现产值32.3亿元。
二是工程机械配件类企业。
花键轴企业14家，年产量80万件；连杆企业4家，年产量90万条；机械加工配件企业23家，年产量120万件；汽车曲轴企业1家，年产量30万条；拖拉机配件企业2家，年产量6万台套，年实现产值17.4亿元。
三是机床类企业。
精密机床生产企业1家，年产机床600台，年实现产值1.5亿元。
同时，带动了附属企业20多家、胶垫油封厂3家、油管厂1家等相关产业的发展。
近年来，企业不断适应市场需求，积极开发为新型农用车、汽车、挖掘机配套的新产品，使产品逐渐发展到五大系列60多个花色品种，先后与全国30余家农用车及汽车厂家建立了长期的供求关系，产品远销新疆、内蒙、海南等20多个省、市、自治区。
2009年，规模以上机械企业实现产值13.4亿元，利税1.1亿元。
四、沂水县机械行业发展面临的形势
2010年，国内外经济环境发生了很大变化，机械设备制造业的增长速度也必将出现调整，但随着国内经济结构调整的日益深化，产业技术升级的要求日益增强以及国家扩大内需政策力度的增大，机械设备制造业健康快速发展的长期因素已经具备，总体上分析机械设备制造业仍将保持一定的增长速度。
（一）当前机械行业发展有很多有利条件。
一是国家产业政策的倾斜和支持。
汽车、钢铁、装备制造等行业振兴规划的审议通过、国家大规模基础设施建设的实施、国家对农机产品的政策倾斜等措施的出台，都为机械行业的发展提供了广阔的市场。
二是我县机械行业的集群发展为行业提升提供了广阔空间。
我县机械行业经过最近几年的发展，以中小企业为主已经具备了良好的机械配件制造业基础，形成了一定的生产能力和规模，在省内和国内都有了一定的影响，这一优势是我县机械行业以企引商、产业提升的重要平台。
（二）我县的机械行业正逐渐走出无序竞争的困境，呈现良好的发展势头。
一是营销理念的转变。
改社会零售的营销模式为盯住整机生产的大企业，稳定产品销售市场。
二是产品类型的转变。
随着企业技术研发中心的成立，部分企业已开始尝试开发新产品及科技含量较高的产品，比如精密液压件、高强度油缸等产品。
三是质量观念的转变。
经过市场的考验，企业越来越深刻地体会到质量才是企业生存和发展保证。
五、沂水县机械产业招商发展重点
围绕鲁南制造业基地建设，加快引进培育一批具有较强竞争力的大型企业集团，提高全县机械产业的竞争能力和发展水平，尽快向机械配件强县转变，打造“中国机动车配件制造业基地”。
（一）坚持以扩大现有企业规模和拉长产业链条为方向。
一是实现现有机械行业企业规模的进一步扩大，引进资金，搞好合作，确保现有企业的发展壮大。
二是以机床厂、连杆厂为基础，不断拉长产业链条，引进上下游项目。
（二）坚持以液压机械配件生产为核心，突出招大引强。
努力形成液压配件多元化发展战略，引进大项目，在液压机械方面做精、做优、做强、做大，建成全国最大的液压机械配件生产基地。
（三）坚持以技术创新为动力，吸引高科技项目落户。
以众力液压公司、业隆通用机械公司为基础，不断加快技术创新。
引进技术、人才，提高核心竞争力，不断吸引资金、项目。
（四）坚持以优化机械产品结构为目标引进项目。
以沂水机床厂和三正机床公司为基础，大力发展数控机床和大型加长机床，提高行业的产品档次和产品附加值，进而吸引开发更多的整机产品项目，优化我县机械产品结构。
（五）坚持转变机械行业发展方式，引导更广领域的投资。
向精密度、高强度、分工协作方向发展，并引导投资者向发展生产钢管等上游原材料产品和配件延伸的成套部件产品。
（六）大力吸引农用机械方面的投资。
以业隆通用公司、兴田机械公司、巨明集团等为基础，大力引进发展农用机械配件生产项目，把农用机械配件做大做强。
（七）加快特色机械产业招商。
在以兴田为主的液压支柱及煤矿用液压件的生产和专利技术开发柴油机配件项目、以沂蒙机械公司等企业新型电焊机等节能、环保型机械设备的生产为基础，大力引进特色机械加工生产项目，使我县机械产业向多元化、规模化、专业化、科技型、特色型方向发展。
第三章机械产业发展优势
一、区位交通优势
（一）区位优势。
沂水县位于山东省中南部，地处临沂、日照、青岛、潍坊、淄博、济南等城市的中间地带。
沂水县发达的交通网及紧靠港口的有利条件，使沂水县完全融入了山东东部沿海经济发展圈，按照《山东省装备制造业调整振兴规划》，对于发展机械产业来说，无论是在原料供应、国内市场运输还是出口等方面，都具有方便、快捷、成本低的优势。
（二）交通优势。
沂水县地处临沂、日照、青岛、潍坊、淄博、济南等城市的中间地带，交通优势明显，东红、沂博、兖石、泰薛、沂邳、韩莱六条省道贯穿全境，可直通济南、青岛、临沂飞机场，距日照港100公里、青岛港160公里；距临沂机场90公里、青岛机场180公里、济南机场230公里；青兰、建设中的长深高速公路穿越全境，并在沂水设立出入口，与京沪、京福、同三、日东、滨博高速相连；胶（州）新（沂）铁路经过沂水并设立县级站，建设中的山西中南部铁路通道（山西长治—山东日照）经过沂水与胶新铁路相连，形成了完善的铁路运输网络。
（三）现代物流优势
1、临沂市物流业发展现状。
近年来，临沂市围绕建设富强美丽的“大临沂、新临沂”，努力打造经济大市、商贸强市、文化名市和宜居城市，加快推进在鲁南经济带、淮海经济区、全国革命老区中率先发展，保持了又好又快发展势头，努力打造出一个在全国叫得响的“市场名城，物流天下”的品牌，在整合提升传统的批发市场和加快建设、培植一大批现代物流企业上苦下功夫，大做文章，临沂商贸物流业获得了长足的发展。
临沂商城20多年来，历经“西郊大棚底——专业批发市场——临沂批发城——中国临沂商城”四个发展阶段，现有服装、化工、建材、五金等各类专业批发市场60余处，占地面积35平方公里，总营业面积600多万平方米，经营摊位4.6万个，上市商品4万多个品牌系列，从业人员10万人，日客流量达30多万人次，商品交易辐射全国26个省、市、自治区，年商品交易额达400多亿元，市场综合效益连续17年居全国同类市场前列，成为鲁、苏、豫、皖地区最大的商品集散地和人流、物流、资金流、信息流中心。
临沂商城拥有庞大的物流配载体系，已形成了以金兰、天源等国际物流企业为龙头，20余处大型客、货运市场为一体，40余家第三方物流公司，2000多家配载业户为支撑的综合运输网络，每天发车6000多个班次，货物运输从业人员12万人，物流总额达1500亿元。
2、沂水物流发展现状。
目前，沂水县拥有大中小物流公司56家，县内共有运输车辆2000余辆。
其中，10吨以上普通货物运输车辆280余辆，10吨以下轻便运输货车1700余辆，危险品运输车辆12辆，运输价格为：
2元—5元/吨/公里（运价是浮动可调的）。
综上所述，沂水县距离素有“市场名城，物流天下”之称的临沂市仅80公里，临沂发达的现代物流业，辐射全国各地，当前临沂各大物流企业的服务网点遍布沂水，沂水县内物流业也已逐步发展壮大。
这对于机械产业在沂水的长足发展，将会起到重要的促进作用，这是其他地区难以比拟的绝对优势。
沂水距周边重要城市及主要交通点的距离
起点
终点
距离（公里）
沂水
日照港
100
沂水
青岛港
160
沂水
烟台港
400
沂水
连云港
170
沂水
济南国际机场
230
沂水
青岛国际机场
180
沂水
临沂飞机场
90
沂水
济南
180
沂水
徐州
300
沂水
临沂
80
沂水
沂水火车站
15
沂水
日东高速出入口
40
沂水
青兰（济青南线）高速诸葛出入口
35
沂水
青兰（济青南线）高速杨庄出入口
30
沂水
长深高速沂水出入口
5
二、原料供应优势
目前，国内钢材供应充足，周边有济钢、莱钢、日钢等大型钢铁企业。
同时，我县电力供应充足，完全能够满足我县机械行业的发展。
（一）电力现状。
沂水县目前拥有35—220千伏变电站24座，总供电能力88万千伏安。
无论从供电能力还是供电可靠性上都能满足区内工业项目可靠供电。
（二）沂水电价
1、一般工商业用电
35—110千伏，电价为0.7453元/千瓦时；1—10千伏，电价为0.7603元/千瓦时；不满1千伏，电价为0.7753元/千瓦时。
2、大工业用电
①基本电价部分：
最大需量38元/千瓦.月；变压器容量28元／千伏.安.月
②电度电价部分：
110千伏以上，电价为0.6111元/千瓦时；35—110千伏，电价为0.6261元/千瓦时；1—10千伏，电价为0.6411元/千瓦时。
三、产品市场优势
目前，国内工程机械液压油缸几乎90%以上都是采用进口件。
其它一些技术水平要求较高的工程机械机种，如泵车、旋挖钻机、水平定向钻机、摊铺机、平地机、铣刨机等核心部件，如传动件及液压件基本采用进口的。
因此，我国工程机械配套件行业一般配套件货源充足，能满足主机需求，且还有部分出口。
但高难度、高技术水平、高附加值配套件，特别是高水平传动件及液压件国内市场占有率低，有广阔的发展空间。
目前，我县的液压油缸占全国市场份额的70%以上，主要销往东三省、山西、江苏、浙江等20多个省市及俄罗斯等国家，产品配套从农用机械上升到汽车、载重车等。
机床产品销往全国各地并出口，产品从普通车床发展到螺纹车床、数控车床。
其中管子螺纹机床占全国市场份额的30%以上，广泛应用于石油、化工、煤炭、地质勘探、城市给排水等行业。
工程机械配件遍布国内30个省市，产品配套从小型机械到新型农用车、汽车、挖掘机等。
从产品销售渠道看，除机床属整机外，大多数产品给国内汽车、工程车、拖拉机、柴油机、收割机等整机配套，主要销往一汽、二汽、江淮汽车、四川南骏、北汽福田、五征、临工集团等车辆生产企业。
从企业实力来看，我县机械行业的骨干企业技术水平、市场占有率均居国内领先水平。
九州众力、兴田机械、业隆通用机械、连杆厂、机床厂等骨干企业都具有较强的研发、生产能力。
特别是沂水县与山东大学机械工程学院建立了密切的产学研合作关系，对于推动产业结构优化升级、提升机械产业水平、增强市场竞争力具有重大意义。
四、人力资源优势
（一）沂水县人力资源状况。
沂水县总人口112.4万人，其中，农业人口99.27万人，农村劳动力资源丰富，全县农村劳动力55.012万人，劳动力就业总人数21万人。
在家的劳动力达34.012万人，其中35岁以下的6.28万人，占从事务农人员的21.3%。
常年闲置富余劳动力为3.5万人，其中年轻人2万人，全县初高中毕业生未继续升学需要就业的0.76万人。
主要优势特点为：
1、从事劳务人数多、规模大。
我县共有农村劳动力55.012万人，据统计，现长期从事劳务的劳动力达21万人，户均1人以上，占劳动力总数的38%。
沂水被誉为“油顶城”，机械企业规模不断壮大，熟练技术工人多，高中级技术工人达1.5万余人。
2、劳动力以青壮年为主。
据调查，我县从事劳务的青壮年农村劳动力数量大，30岁以下的占55.3%，31—45岁的占31%，46岁以上的占13.7%。
3、劳务人员的文化素质日渐提高。
随着沂水县教育水平的不断提高，农村劳动力文化水平日渐提高。
据调查，目前从事劳务的人员中，高中以上文化的占23.7%，初中文化的占58.6%，小学及以下文化的占17.7%。
从近年住户调查结果来看，我县全部劳动力的文化构成为高中以上文化的占17.8%，初中文化的占56.2%，小学及以下文化的占26%。
35岁以下的劳动力基本为初中及以上文化程度。
4、技能型劳动力越来越多。
近年来，沂水县不断加大农村劳动力技能培训工作，全县共有职业培训机构50个，年培训近2万人，其中技工学校1个，年培训学生及社会人员2000多人；就业训练中心1个，年培训社会人员1000多人；企业职工培训中心30个，年培训在职职工7500多人；社会力量举办的职业培训机构18个，年培训农村劳动力、城镇人员3000多人。
县劳动保障局设有职业技能鉴定中心，对全县从业人员的技能水平进行鉴定，推行职业资格证书制度。
通过强化培训，我县常年从事专业技术工作的人员近3万人，取得职业资格证书的人员2万余人。
从技术等级来看，获得技师以上证书的人员420多人，高级工证书的1536人，中级工证书的
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