深圳饭店协会酒店行业白皮书.docx
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深圳饭店协会酒店行业白皮书
课题名称：
深圳市饭店行业2013年度发展报告
课题负责人：
完成时间：
2014年10月14日
深圳市饭店行业2013年度发展报告
1、协会基本情况介绍
深圳市饭店业协会自2004年11月成立以来，始终维护本行业利益，为本行业发展服务，为会员服务，矢志不渝地发挥协助政府、服务企业和社会的桥梁纽带作用。
截至2013年底，有会员226家，比上年增加会员18家。
会员主要为行业骨干企业，遍布深圳各个区域，覆盖率达80%。
协会设有分支机构10处，并于2008年成立了深圳市饭店业培训中心。
深圳市饭店业协会在政府及会员单位的大力支持下，获得了很多殊荣：
2005年优秀组织奖；
2007年纪念三·八国际劳动妇女节97周年表彰大会暨文艺演出创意奖；
2007年中外酒店二届白金奖-最佳社团奖；
2008年热心慈善公益机构；
2008年龙岗区第二届职工职业技能竞赛优秀协办单位；
2009年-2010年度深圳市“三·八红旗集体”；
2011年“迎大运创文明社会组织在行动”主题活动优秀组织者；
2011年深圳第26届世界大学生夏季运动会大运服务先进单位；
2011年年度深圳市技工教育和职业培训系统先进单位；
2012年深圳市龙岗区职业技能竞赛优秀组织奖；
2013年深圳市罗湖区第八届职工技术比武大会优秀组织奖等奖项。
二、2013年度协会亮点工作
（一）立足服务会员，开展业务培训与竞赛
为提升从业人员的服务水平，营造行业内相互赶超的竞争氛围，我协会协助罗湖区人力资源局、罗湖区总工会、罗湖区经济促进局以及深圳市大鹏新区建设局分别举办了“罗湖区第八届职工技术比武大会前厅服务员技能竞赛”和“大鹏新区首届职业技能客房服务员、餐厅服务员竞赛”等活动，不仅掀起区内酒店争创优质服务的高潮，还大大提升了酒店从业人员的服务理念及服务技能。
（二）加强与政府部门的联系，服务政府与企业
我协会受深圳市科技工贸和信息委员会流通市场处委托，提交《2012深圳市住宿业发展报告》，得到了认可和采用。
并于同年5月份，受罗湖区经济促进局委托，提交《深圳酒店2013第一季度餐饮住宿分析报告》，得到了认可和采用。
在同年6月份，我协会与罗湖区人力资源局合作开展了“深入支柱产业送服务”活动，协会很好的发挥了企业与政府之间的纽带作用，让政府倾听到企业人力资源等难题，共同商讨解决办法。
为推进深圳盐田区旅游景区发展，协会和盐田经济促进局开展合作，作为协办单位，积极参与了“蓝盐田，呼吸海”旅游推介会前期筹备工作，助力推介会成功举办。
同年10月份，受市经贸信息委委托组织会员在老地方酒店举办酒店节能培训讲座，本次讲座主要讲解了酒店运用先进的环保措施，更好的控制运行成本。
同期，受市委外事宣传办公室委托向深圳40多家星级酒店会员单位派发宣传册并要求在公共区域展示深圳概览及宣传深圳。
（三）发挥协调职能，优化行业发展
为将服务会员的理念落到实处，我协会举办了大量的会员活动，如“珠宝鉴赏、酒店交流”三•八女总经理活动、饭店星级评定相关知识讲座、酒店参观考察活动、中秋晚会、2013年第一季酒店文化节系列活动之美酒与茶画艺术盛会、第一季酒店婚庆文化节之珍爱全民时代、“新形势下酒店业如何转型升级”座谈会等活动。
在我协会的牵引下，使我市酒店服务迈向新台阶，为酒店带来了直接的经济利益，在促进旅游经济发展的同时，也达到了酒店宣传推广、市场开拓的预期效果。
（四）立足行业发展，促进行业进步
为更好的服务会员、落实政府的工作要求，我会进行了协会官网的升级改版，完善了微博平台的服务功能，搭建了协会微信平台，并完成了《深圳客》杂志的改版预审工作。
与此同时，积极推进绿色饭店评选活动，截至目前为止，经我会入评的绿色饭店总计近22家。
（五）科学管理与发展会员，增强行业影响力
协会牢记自身的宗旨，依托政府，服务会员，为会员谋实惠，为企业办实事，树立在服务中赢得认可、发展会员的观念。
今年新吸纳蛇口希尔顿南海酒店、东海朗廷酒店、金尊假日酒店、皇廷V酒店、一舍大湾酒店、大梅沙海逸酒店、法官培训学校、凯利宾馆、新世界都汇酒店公寓、东华嘉悦商务酒店、紫园商务酒店、东部酒店、鹏威酒店、高易投资顾问有限公司、隐秀山居酒店、华美苑商务酒店、鸿波梅沙酒店、西冲工人休养度假村等会员单位18家，推动了行业的壮大，增强了行业影响力。
（六）热衷社会公益事业，为雅安灾区捐款捐物
深圳市饭店业协会2013会员代表大会当天，协会动员深圳200多家会员代表为雅安募捐，现场募捐筹得31100元，由深圳慈善会捐赠至雅安灾区。
此外，协会用在“大爱同行心系雅安”慈善晚会上拍卖筹得善款12710元购买了物资捐赠至雅安灾区，为雅安灾区人民奉献爱心。
3、行业发展状况
（一）、中国饭店业2013年的整体状况
2013年，中国11687家星级酒店净利润为亏损20.88亿元，这是自2009年受全球金融危机影响亏损以来的又一次全行业亏损，各星级酒店利润情况的具体数据如下：
739家五星级酒店26.11万间客房利润29.96亿元
2361家四星级酒店46.28万间客房亏损32.89亿元
5631家三星级酒店62.07万间客房亏损21.15亿元
2831家二星级酒店18.87万间客房利润3.07亿元
125家一星级酒店0.58万间客房利润0.13亿元
每间可供房收入全部同比下降，具体为：
五星级385.33元下降9.45%；
四星级207.53元下降6.25%；
三星级120.42元下降5.82%；
二星级82.20元下降5.57%；
一星级66.34元下降3.37%。
饭店业的利润在下降，部分利润向在线旅游企业输送，据数据调查显示，2013年携程、艺龙、去哪儿3家企业酒店佣金收入31.503亿元，相比较2012年全国11367家星级酒店的利润50.46亿元，2013年全国家星级酒店的利润亏损20.88亿元。
（2）、深圳市饭店业2013年整体状况
自2006年以来，深圳的高档酒店市场已从罗湖区转移至福田CBD。
CBD中心区永远都是开发高档酒店项目的一流地段。
除了华侨城区域的高档酒店，南山区在高科技企业商务需求的驱动下，历来被视为中高档酒店市场。
未来随着后海及前海区域的开发，预计将会有一些品质更佳的酒店产品进入市场，从而缩小南山区与传统的罗湖及福田CBD区域酒店市场的业绩差距。
2.1酒店市场供给与需求趋势
日房晚供给
增长率
日房晚需求
增长率
住宿率
2009
3,165
-
1,536
-
49%
2010
4,042
28%
2,432
58%
60%
2011
4,066
1%
2,738
13%
67%
2012
4,554
12%
2,801
2%
62%
2013
4,949
9%
3,167
13%
64%
年均复合12%
增长率
（2009–2013）
20%
图3-1深圳市酒店市场供给与需求趋势
如上所示，过去五年中竞争酒店市场供给增长迅速，约有1,800间客房供给进入了市场。
金茂JW万豪酒店、星河丽思卡尔顿酒店、君悦酒店和益田威斯汀酒店等新增供给开业之后，竞争酒店市场的新增供给量在2009年/2010年期间达到了峰值。
另一波新增供给出现在2012年和2013年，期间有东海朗廷酒店、深圳湾木棉花酒店、四季酒店和蛇口希尔顿南海酒店等新增供给进入市场。
但在此期间，市场需求的增长也很快，年均复合增长率达到了20%。
尤其是2010年，市场需求比上一年增长了58%，我们认为这是市场从2008年和2009年的金融危机影响中恢复的结果，而经济危机期间，市场业绩跌至了谷底。
2009年12月君悦酒店开业，这是罗湖区的第一家高档酒店，诱导性需求源源不断。
大体上，2009年至2013年期间，房晚需求的增长超过了房晚供给的增长，由此市场住宿率从2009年的49%低点增长至2013年的64%，增长了15个百分点。
整体而言，我们认为2010年之后深圳酒店市场的供给与需求保持了相对良好的平衡，这使得竞争酒店市场能够实现相当高的住宿率业绩。
下面的图表显示了2009年至2013年整体竞争酒店市场的住宿率、平均房价与平均每间房收益历史业绩趋势：
2.2酒店市场历史业绩
住宿率
平均房价
（人民币）
增长率
平均每可售房收益（人民币）
增长率
2009
49%
961
-
466
-
2010
60%
979
2%
589
26%
2011
67%
1,146
17%
772
31%
2012
62%
1,193
4%
734
-5%
2013
64%
1,170
-2%
749
2%
年均复合增长率
（2009–2013）
5%
13%
图3-22009年至2013年整体竞争酒店市场历史业绩趋势
不同于需求的强劲增长，深圳酒店市场的平均房价相对稳定，年均复合增长率为5%。
考虑到市场通胀因素，这样的平均房价增幅是非常小的。
尽管平均房价增长缓慢，但平均每间房收益增长强劲，年均复合增长率为13%，这在很大程度上是受住宿率大幅增长的驱动。
2011年竞争酒店市场平均房价的增长是一个例外。
市场平均房价增长了17%，从人民币979元上升至人民币1,146元，是有史以来增幅最大的一次。
这主要是因为2009年和2010年竞争酒店市场的高档供给大幅增长，提高了市场平均房价。
此外，瑞吉酒店也提升了竞争酒店市场的房价上限。
2013年竞争酒店市场平均房价出现了2%的小幅下降，部分原因是由于深圳四季酒店的开业。
虽然一家酒店在刚开业时给予顾客折扣是常见的现象，但四季酒店的开业价低得超出了市场预期，从而拉低了整体市场的平均房价水平。
此外，金融及其相关产业历来是深圳酒店市场的高收益需求来源，而IPO暂缓发行使金融相关商务活动大为减少，进而减少了深圳市场的商务需求。
2.3酒店需求构成
深圳竞争酒店市场的需求包括商务需求、会议需求、零售散客需求、旅游团队需求和其他需求。
下图详细显示了该市场的需求构成情况：
图3-32013年深圳市竞争酒店市场的需求构成
总体上，深圳酒店市场基本依赖于商务需求，商务需求的市场占比为60%左右。
福田区和罗湖区的商务需求比例相对低于南山区，这是因为福田和罗湖拥有更多的会议需求和零售散客需求。
竞争酒店市场基本依赖于商务需求，商务需求的市场占比为60%左右。
福田区和罗湖区的商务需求比例相对低于南山区，这是因为福田和罗湖拥有更多的会议需求和零售散客需求。
竞争酒店市场第二大需求为零售散客需求，所占比例为22%。
福田区和罗湖区的酒店也拥有较高比例的此类需求。
罗湖是深圳传统的商业中心，在到访深圳的旅客中最具知名度，所以罗湖区能够吸引大量以旅游休闲为目的的散客需求。
此外，福田和罗湖也吸引了通过网络代理预订酒店、既为商务也为旅游休闲而来的需求。
会议需求在竞争酒店市场总需求中所占比例为13%。
具体而言，会议需求在福田区和罗湖区酒店市场的比例更高。
由于深圳会展中心位于福田区，因此它向福田CBD周边的酒店输送了更多需求。
深圳市场的旅游团队需求和其他需求非常少，在整个市场的比例仅为2%和3%。
2．4酒店客源国籍构成
下图显示了竞争酒店市场2013年的客源国籍构成：
图3-42013年深圳市竞争酒店市场客源国籍构成
国内市场是竞争酒店市场最大的单一需求来源，占市场房晚需求总量的62%。
深圳的企业大多为国内的民营企业。
由于商务发展前景乐观，国内客源的比例预期将会提升。
最大的国际客源市场是美国，占竞争酒店市场房晚需求总量的15%。
深圳有许多美国的跨国企业，其中大多数产生的需求为大量的RFP业务形式。
因此，美国的酒店品牌很容易获取到更多房晚需求。
由于经济衰退，近年来来自港澳台的旅客大幅减少。
我们预计未来此需求市场将进一步萎缩。
（三）、深圳饭店需求、市场前景和业绩预测
我们对深圳市场中期内的增长前景表示乐观。
但是，由于许多大企业正在削减预算，酒店市场的房价增长潜力令人担忧。
我们认为随着大批新增供给进入深圳酒店市场（特别是南山区），市场未来的需求增长潜力如何并不明朗。
1、深圳酒店市场积极因素
深圳经济发展前景乐观。
深圳作为中国最著名的经济特区之一，过去几十年来的经济建设成果显著。
未来，预计深圳和香港两地将进一步深入合作，特别是在IT、物流和金融服务等领域。
我们认为，深港两地更加密切的关系将能够支持深圳在中国经济改革中的领先地位。
许多企业正在迁入后海总部基地。
后海总部基地大约有20个在建或者已经对外公布的总部建筑项目。
这些数量庞大的总部办公楼预期将会为竞争酒店市场带来大量商务需求和住店会议需求，特别是对于后海和南山区未来的新增酒店而言。
前海作为试点区的开发。
目前，前海仍处于刚刚起步开发的阶段。
预计未来十年，前海将有进一步的开发。
我们认为，前海区域潜在的投资方和项目团队将为竞争酒店市场产生数量可观的房晚需求。
深圳IT和金融行业前景乐观。
IT和金融是深圳的两大支柱产业，预期将迅速增长。
我们认为这两个产业将成为推动深圳产业升级和经济发展的两大动力，进而成为深圳酒店市场高端需求的主要来源。
2014年深交所的新办公楼和系统迁入福田区。
深交所从罗湖区迁到福田区也带动了其相关企业迁入福田区。
尽管搬迁对罗湖区酒店的商务需求市场有一定程度的影响，但预计会为福田区的酒店产生更多需求。
企业迁至南山区。
正如企业从罗湖区迁到福田区一样，竞争酒店的管理人员也注意到了企业从福田区向南山区迁移的趋势，虽然现阶段还不是大规模的搬迁，但我们认为这样的趋势将持续下去并逐步扩大，因为福田CBD正逐步走向成熟。
2、深圳酒店市场负面因素
深圳在中短期内酒店业绩增长将有所停滞，这是因为：
制造业工厂搬迁。
近年来深圳的劳动力成本攀升。
地方政府也启动了产业的转移和升级。
在这样的环境下，许多制造业工厂都正在从深圳迁往或者计划迁往西部城市，或者其他欠发达国家。
出现大批新增酒店供给。
未来十年中，预计投放竞争酒店市场的新增较高档至高档酒店客房将达到4,600间以上，这将进一步加剧市场竞争。
考虑到低潮时期竞争酒店市场当前的价格战迹象，未来市场平均房价增长的压力将会更大。
大型会展活动转移到上海举办。
鉴于深圳缺乏充足的展览空间，从2015年起，深圳规模最大的会展活动中国医疗器械展览会将转移到上海举办。
因此，中短期内会议需求市场的增长预期将会放缓。
深圳会展中心空间有限。
和上海以及广州等其他主要的会展目的地相比，深圳会展中心的展览空间有限。
此外，深圳与成都等其他会展目的地之间的竞争也越来越激烈。
但是，深圳官方尚未正式公布建造一座新的、规模更大的会展中心的规划，不过有消息和传闻称在宝安邻近机场的地方可能会建造一座会展中心。
3、深圳酒店市场业绩预测
在综合考虑将影响未来的需求水平的积极因素与消极因素的基础上，我们对竞争酒店市场供给、需求以及住宿率的预测概括如下：
图3-5深圳酒店市场业绩预测
年份
日均房晚供给
日均房晚需求
住宿率
数量
数量
增长率
数量
增长率
2009（实际）
3,165
-
1,536
-
49%
2010
4,042
28%
2,432
58%
60%
2011
4,066
1%
2,738
13%
67%
2012
4,554
12%
2,801
2%
62%
2013
4,949
9%
3,167
13%
64%
2014（预测）
5,490
11%
3,627
15%
66%
2015
6,187
13%
3,844
6%
62%
2016
6,715
9%
4,063
6%
61%
2017
6,827
2%
4,271
5%
63%
2018
7,166
5%
4,483
5%
63%
2019
7,045
-2%
4,700
5%
67%
2020
7,675
9%
4,874
4%
64%
2021
8,075
5%
5,090
4%
63%
2022
8,768
9%
5,331
5%
61%
2023
9,168
5%
5,526
4%
60%
2024
9,168
0%
5,526
0%
60%
年均复合增长率（2014–2024）
5%
--
4%
--
--
表3-1竞争酒店市场需求和供给预测
2014年至2016年，竞争酒店市场供给将出现第一波增长，年均增长率在10%以上。
预计相应的市场住宿率会从2014年时的高点（66%）下降至2016年时的低点（61%）。
2017年至2019年竞争酒店市场供给增长将放缓。
此外，南山区一些竞争力不高的中高档酒店将被新进入竞争酒店市场的较高档至高档酒店取代。
鉴于竞争酒店市场的历史趋势，我们认为竞争酒店市场住宿率将极有可能恢复至67%，与2011年时的住宿率持平。
但是，预计2020年至2023年竞争酒店市场将迎来第二批新增供给。
供给的增长将极有可能超越需求的增长，致使市场住宿率在2023年时下降至60%。
尽管这样的住宿率比竞争酒店市场目前实现的住宿率低很多，但作为竞争酒店市场假设性供给预期增长的结果，我们认为这样的住宿率是合理的。
四、深圳饭店业发展方向和举措建议
1、树立科学旅游观，创新饭店发展理念
深圳饭店业应从标准化向多样化、特色化、个性化方面发展。
根据深圳的旅游资源情况划分不同的旅游圈。
如：
东部海滨旅游、中部都市旅游、西部生态文化旅游。
深圳有六个行政区，各区的旅游资源各不相同，罗湖以文化娱乐为主，福田是都市旅游特色，南山是高品位文化旅游，盐田重点是鲜明的海滨特色，宝安是园林生态旅游特色，龙岗是山海风光特色。
2、酒店转型升级，提质增效
深圳经过二十多年的旅游发展，酒店同质化竞争非常明显，也沉淀了一批老酒店，不同区域的酒店应根据所在区域的资源优势细分市场，产品向娱乐、观光、休闲、度假不同市场需求转变，满足酒店市场多样化、多层次的需求，还要注意不同区域酒店的文化传承，实现可持续发展。
3、加快政府职能转变，发挥行业协会作用
政府应简政放权，使市场在酒店资源配置中起积极促进作用，应鼓励中介组织发展，建立公开透明的市场准入标准和运行规则。
鼓励深圳酒店业中品牌信誉度高的酒店跨地区连锁经营，打造酒店业上下游的产业联盟。
4、深化对外合作，开拓国际市场
深圳市应作为一个整体形象，“走出去”寻求国际旅游合作机制，构建互惠互利的国际旅游合作体，应采取便利的出入境政策，使更多的国际游客进入深圳，了解深圳，促进深圳酒店业的发展。
5、重视养老市场，开发养老酒店产品
中国老年化问题日益突出，大力发展老年旅游，开发多样化的老年人休闲度假产品，引导各区域加强老年人旅游服务设施建设和老年人酒店建设，针对老年人的市场需求特点，制定服务规范，给予优惠措施，使深圳的饭店业向健康服务业发展。
6、政府支持鼓励，酒店进行信息化改造
2014年是中国智慧旅游元年，深圳的酒店业应利用互联网促进酒店数字化、信息化的发展，应采用先进的技术手段，在酒店数字信息化服务以及管理，在酒店综合服务、管理平台方面保持在全国酒店行业的前端。
针对酒店业劳动力密集、人员流失率高；单体酒店占比高的特点，建议政府鼓励和支持酒店进行信息化改造，由协会统一建设酒店管理信息化平台。
一来解决大量单体酒店无力单独投资建设和管理维护的瓶颈。
二来帮助行业获取第一手的大数据，支持旅游业的分析和决策。
例如：
酒店通过建立一站式服务中心，提炼客房服务、点餐服务、维修服务、多媒体信息服务，实现对入住宾客服务的全程监督和控制，客人不必查多个电话号码，不需要找多个岗位，只需一次呼叫就可以满足所有服务需求，减少服务中间环节，提高工作效率，节省人力资源成本。
7、“营改增”，电费工商同价
酒店业作为全行业亏损的行业，深圳酒店业的生存环境日益严峻。
建议深圳市政府能在酒店业反应强烈的“营改增”（“营改增”，通俗来讲，就是把产品和服务一并纳入增值税的征收范围，不再对“服务”征收营业税,并且降低增值税税率）和享受工业电价方面，能够跟上先行城市的步伐。
（据了解江苏苏州、无锡、徐州均以享受工业电价）
8、完善培训机制，提高服务质量
深圳的酒店业要改造升级，要发展，人才的培养是关键，深圳有很好的教育资源，应大力发展旅游职业教育，建立完善旅游人才评价制度，培育职业经理人市场，建立职业经理人的激励机制，使深圳市的酒店业能够稳定，并可持续发展。
单位名称：
深圳市饭店业协会
升级会员 