管理精品电信企业商业计划书doc.docx
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管理精品电信企业商业计划书doc
商业计划书
（秘密）
成都泰龙通信股份有限公司
TAILONGCOMMUNICATIONCO.,LTD.
中国·成都
前言
本《商业计划书》概要介绍了成都泰龙通信股份有限公司（以下简
称“泰龙通信”）之基本情况，重点描述了FTTH工程。
本《商业计划书》
披露的信息是全面、真实、完整的，不存在该披露而未披露的信息。
本《商业计划书》的版权属泰龙通信，未经泰龙通信书面许可，任
何机构和/或个人都不得翻印、复印、复制本《商业计划书》之电子文
本和/或书面文本。
否则，泰龙通信保留追究其法律责任的权利。
本《商业计划书》属商业秘密，未经泰龙通信书面许可，任何机构
和/或个人都不得进行任何形式的传播。
否则，由此而引起的法律责任
由传播机构和/或个人自行承担且泰龙通信保留追究其法律责任的权
利。
本《商业计划书》供意向投资人参考，敬请认真审读。
希望意向投
资人按照理性、审慎的原则开展投资行为。
本《商业计划书》不具有对
任何意向投资人的强制权利,也不存在有意误导意向投资人之陈述和意
思表示。
如意向投资人存在不明白之处，欢迎意向投资人电话垂询泰龙
通信或到泰龙通信实地考察。
第一章企业概况……………………………………………………-1-
基本情况
历史沿革
组织机构及人员
业务模式
股东结构
业务现状
经营状况
第二章编制依据……………………………………………………-8-
第三章未来发展纲要………………………………………………-9-
指导思想
战略目标
市场策略
资本策略
未来五年经营状况预测
第四章FTTH工程概要………………………………………………-11-
FTTH工程的背景
国内外技术发展状况
第五章市场需求与业务规划……………………………………-15-
市场需求分析
业务规划
第六章竞争与策略…………………………………………………-19-
市场竞争情况
竞争策略
第七章技术与装备…………………………………………………-24-
FTTH驻地网建设原则
FTTH驻地网建设技术方案
网络管理及计费
第八章FTTH工程实施方案…………………………………………-28-
投资建设规模
第九章投资估算……………………………………………………-30-
固定资产投资估算
流动资金估算
项目总投资
第十章资本营运与资金筹措……………………………………-32-
设备融资租赁与银行信贷
引进战略/策略投资
企业上市
第十一章经济分析…………………………………………………-41-
基本数据
财务评价指标
第十二章劳动定员与人员培训……………………………………-45-
劳动定员
人员培训
培训计划
第十三章风险与对策………………………………………………-47-
政策风险
市场风险
财务风险
技术风险
投资管理风险
第一章企业概况
1.1基本情况
公司名称：
成都泰龙通信股份有限公司
法定地址：
成都市人民北路一段15号天力商务楼
注册时间：
2001年11月
注册资本：
3148.3875万元（人民币）
法人代表：
张贤清
资产总额：
10754.51万元（人民币）
经营业务：
用户驻地网（CPN）、互联网接入服务（ISP）、
互联网信息服务（ICP）、代办市话综合业务
邮政编码：
610081
联系代表：
张景（投资总监）
传真号码：
（028）84333712
咨询电话：
（028）84333612
网址：
1.2历史沿革
成都泰龙通信股份有限公司是一家从事用户驻地网投资、建设和运营的专业化公司。
公司在用户驻地网的建设和运营方面具有长期运营的经验，公司创立的“泰龙模式”为国内用户驻地网市场的开放闯出了一条新路。
1998年，以张贤清先生为主创办了“四川省泰龙通信有限公司”，主要经营通信工程施工、通信业务的代办代销、通信设备和通信器材的销售等。
1998年6月与中国联通四川分公司签署了《市话合作协议》，由联通公司正式授权，作为联通公司的一个项目部进行用户驻地网的投资建设和电信业务的代销、代办、代管。
2001年8月，信息产业部在全国13个城市（包括成都在内）进行开放宽带用户驻地网市场试点工作。
为实现发展成为新兴电信运营商的目标，经四川省人民政府批准，公司股东迅速投资组建了“成都泰龙通信股份有限公司”，注册资本3148.3875万元，专业从事用户驻地网和增值电信业务的经营以及基础电信业务的代办、代销、代管业务。
2001年以来，“泰龙通信”先后获得了国家政府主管部门颁发的宽带用户驻地网（CPN）、计算机国际互联网业务（ISP）、计算机互联网信息服务（ICP）经营许可证。
与中国电信、中国联通、中国铁通、中国网通、中国移动在四川省乃至全国范围内建立了长期、良好、优势互补的合作关系。
1.3组织机构及人员
1.3.1组织机构
1.3.2人员情况
1.3.2.1公司员工
公司设有11个职能管理部门、17个分公司，全公司120人：
其中大专以上人员38人，占32%；中专和获得专业培训结业证书的人员34人，占28%；其它人员48人，占40%。
1.3.2.2管理团队
张贤清董事长总裁
男，现年52岁，大学文化程度，经济师，泰龙通信创始人。
曾任中国人民解放军京字某部副政委、成都市电信局党委副书记、成都西通科技工贸公司总经理。
1998年6月从成都电信局辞职，创办泰龙通信。
石中长技术总监
男，现年53岁，毕业于解放军南京通信学院，大学本科学历，高级工程师。
曾任解放军南京通信学院教务处长、中国华能通信技术有限公司副总经理、中国联通四川省分公司副总经理，主持规划、建设了中国联通四川分公司固话本地网。
张景投资总监
男，现年35岁，毕业于哈尔滨工业大学，获西南财经大学MBA学位，高级经济师。
曾就职于大鹏证券、华西证券、四川投资基金有限公司，历任四川国富投资有限公司总经理助理、成都科邦电信（集团）股份有限公司副总裁兼投资中心总经理。
参与和主持了多家公司上市及重大企业并购。
黄建军经营总监
女，现年47岁，毕业于四川商业高等专科学校，高级会计师。
历任成都煤炭管理局、成都造纸厂财务科长，成都影视文化娱乐城、成都新大地餐饮娱乐有限公司财务总监
阙泰华运维总监
女，54岁，1969年毕业于四川邮电学校，电信技术工程师。
曾任四川南平县邮电局运维部主任，从事30年电信机务管理工作，对电信维护和管理拥有丰富经验。
苏东行政总监
男，现年36岁，毕业于上海机械学院，大学本科学历，工程师。
曾任四川西南网景信息产业有限公司市场部经理、成都聚友网络发展有限公司项目投资部经理、成都信息港有限责任公司规划建设部副部长和市场部部长。
吕光宏技术专家委员会主任委员
男，现年42岁,博士，毕业于电子科技大学无线电通信专业，英
国萨黎郡大学（UniversityofSurrey,UK）通信博士学位。
曾任四川鼎天
科技股份有限公司技术总监、成都信息港有限公司技术总监。
先后在国
际、国内核心刊物、会议上发表论文30余篇，对宽带IP网络、因特网
协议与应用开发具有很深造诣。
胡伟中经济专家委员会主任委员
男，现年47岁，博士，毕业于北京大学，获美国耶鲁大学经济学博士，西南财经大学教授，享受国务院政府津贴专家。
著有《企业产权转让》、《企业兼并问题研究》等多部专著，在经济类核心期刊上发表多篇论文，在产权理论、证券投资理论方面有很深的造诣。
1.4业务模式
随着中国电信改革的深入，电信市场的竞争格局虽已经形成，但是居于主要业务的固定通信，垄断还未从根本上打破，公平、公正的竞争环境还未形成。
其突出表现在“最后一公里”的通信网路一旦被某一家通信业务运营商抢先占有，就只能使用这一家的通信信息业务，用户没有自由选择权。
泰龙通信以市场需求为导向，集成以运营商为核心的整体价值链，积极开展与各基础电信运营商和广电网络运营商的多方位的合作，成功地创造了既适合中国国情，也适合自己发展的用户驻地网运营的崭新模式，被业界誉为“泰龙模式”。
“泰龙模式”在全国产生了积极的影响，受到新华社、中央电视台、光明日报、中华工商时报、21世纪经济报、中国消费者报、通信产业报、中国房地产报、西部观察、经济观察、光纤在线、新浪网、搜狐网等几十家著名新闻媒体的广泛关注，并给予了充分的肯定和积极的评价。
“泰龙模式”的特点：
由泰龙通信公司搭建小区用户驻地网网络平台，然后将网络完全开放给各电信、广电、多媒体业务运营商平等接入，共同使用，构成完整的服务平台，形成多赢的运营模式，从而实现用户业务提供商的自由选择。
“泰龙模式”简单描述，就是“网络开放共享、平等接入；业务运营商直达、用户自由选择”。
“泰龙模式”有效地解决了如何打破“最后一公里”的垄断，如何避免重复建设，如何开放电信用户驻地网市场又能更好地保证电信网的统一性和专业性等重大问题，从而赢得了有关专家和政府部门的赞赏和好评。
1.5股东结构
股东名称所持股份（股）占股本的比例（%）
四川省泰龙投资有限公司18868287.0059.93
张碧波9760001.0031.00
张萍1889032.006.00
张贤光746168.002.37
潘艳220387.000.70
合计31483875.00100.00
1.6业务现状
1.6.1网络业务平台规模
1、已建成或基本建成用户驻地网小区500余个，2000余栋楼宇。
6建成或基本建成小区业务集中接点机房60个，其中中心接入机房4个，接入设备容量12万端口（线）。
3、已建成622M/2.5GSDH光传输160余公里；PDH光传输链路258余公里。
4、已建成营账计费综合业务平台一座。
5、已建成互联网网站及社区信息服务平台一座。
1.6.2现有业务及市场份额
1、现已开展的业务：
网络元素的出租、用驻地网窄带通信接入业务、互联网接入服务、社区信息服务、网站空间出租、网上游戏服务等。
2、公司占有的市场份额：
接入进网的固定电话用户近20万户；接入进网的因特尔用户近10万户。
17经营状况
历年主要财务指标（单位：
万元）
年度总资产净资产销售收入税后净利润
20026290.355108.012972.43851.33
20038378.736556.134885.781448.12
200410754.518004.259028.872385.26
历年主要财务比率
年度每股净资产净资产收益率资产负债率每股净现金
20021.62元16.67%18.80%0.94元
20032.08元22.09%21.75%1.55元
20042.54元29.80%25.57%2.86元
2编制依据
1中华人民共和国信息产业部《关于开放用户驻地网运营市场试点工作的通知》。
2中华人民共和国信息产业部《关于加强电信管导和驻地网建设管理等有关问题的通知》
3四川省通信管理局《关于开放宽带用户驻地网运营市场的管理办法》。
4《中华人民共和国电信条例》及附录（2003年4月1日起执行的新的《电信业务分类目录》）。
5四川省通信管理局川通局[2001]155号《关于同意成都市泰龙通信公司经营宽带用户驻地网业务的批复》。
6四川省通信管理局川通局[2001]181号《关于同意成都市泰龙通信信息网络公司经营因特网接入服务业务的批复》。
7《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》川通局[2001]川驻字02号、川ICP证020009，《中华人民共和国增值电信业务许可证》川2-4-1-2001007。
8CNNIC等权威机构的数据预测。
9泰龙通信历史资料。
10相关厂家技术资料。
第三章未来发展纲要
3．1指导思想
建立以用户为中心、以市场为导向、以效益为目标的协调高效的流程和组织管理体系，致力于成为中国极富竞争力的新兴电信运营商。
3．2战略目标
以现存近20万户接入用户驻地网（CPN）用户为基础，全力实施光
纤到户（FTTH）工程，在5年内（至2010年止），建成覆盖50000个
以上小区，100000幢以上楼宇，接入用户500万户以上全光纤用户驻地
网，实现年销售收入50亿元以上，年利润10亿元以上。
3．3市场策略
市场策略重点在抢占整个电信、广电网络的“最后一公里”。
建立以成都为中心，以北京、沈阳、上海、广州、武汉、西安为重点的七大战略区快，即西南区、华北区、东北区、华东区、华南区、华中区和西北区。
以新开发市场为主，保持新区20%以上的市场份额，同时争取一定规模的存量高端用户。
3.4资本策略
实施资本营运战略和国际化战略，充分利用引进战略和/或策略投资
者、银团信贷、企业上市等金融工具，扩充资本金实力，确保2006年6
月30日前引进战略和/或策略投资不低于5000万美元，2007年6月30
日前实现在美国纳斯达克全国资本市场（NasdaqNationalCapital）上市。
3．5未来五年经营状况预测
未来五年主要技术经济指标预测表
序号
名称
单位
数量
备注
1
产品方案
接入普通电话用户
万户
10
接入FTTH用户
万户
497
接入宽带上网用户
万户
188
发展VOD点播用户
万户
223
2
营业收入
亿元
76.46
6年合计
3
股东新增总投资额
万元
5000
固定资产新增投资
亿元
66.9
5年投入
流动资金
万元
1266
4
经济指标
利润总额
亿元
34.5
6年合计
贷款偿还期
（含设备租赁）
年
3年
平均
投资回收期
年
2
财务内部收益率
%
132
所得税后
营业利润率
%
45.15
计算期平均
第四章FTTH工程概要
4.1FTTH工程的背景
所谓“FTTH工程”，即全光纤到户工程。
随着电信用户和互联网用户的高速增长，新型宽带应用不断涌现，以高速互联网业务：
网上办公、电子政务、电子商务、在线游戏、视频点播、可视电话、图像文件处理、数字娱乐、远程教育、远程医疗、动画下载、远程监控等为代表的宽带新业务正快速走进人们生活，用户对信息通信的要求变得越来越高,对接入网的压力在不断增加，许多用户已经对更高速的接入手段产生了现实的需求。
长期以来，FTTH被专家们一致认为是一种一劳永逸的接入解决方案，是未来宽带接入网发展的最终形式。
FTTH作为一种全新的、“三网融合”的驻地网接入模式,是现阶段光电子信息产业发展的最高目标和最新趋势。
与传统、单一的ADSL（电话线）、LAN（基于五类双绞线的局域网）和有线电视铜轴电缆比较,FTTH具有如下优点：
1：
高带宽（户均带宽可达上千兆）、高可靠性和高抗干扰性等优点；
2：
利用一根光纤实现了传统的语音、数据及有线电视信号的同时传送，可以满足多运营商和多业务接入的需求；
3：
FTTH用户驻地网系统建设，涉及光纤缆线、光传输终端、光电
转换终端、多种业务合成与分离设备、网络管理系统的软硬件、电源、
电池系统、远端数模交换系统等一系列工业产品，将使制造企业获得广
阔的市场发展空间，进而拉动光电子产业的发展，扩大就业；
4：
丰富的带宽资源，可以非常方便地实现多种综合宽带应用业务的无限叠加，从根本上避免重复投资和造成资源的浪费。
总之，采用FTTH接入,可以彻底解决最后一公里的传输带宽瓶颈，从而带动各项综合宽带应用业务的快速发展，同时，建立了一个开放共用，平等接入，满足用户自由选择需求和“三网融合”的用户驻地网建设的新模式.
4.2国内外技术发展的概况
4．2．1国际FTTH发展简况
近几年，世界各发达国家如美国、法国、日本等陆续通过相应的立法打破了以往电信运营业与CATV（有线电视）运营业相互独立，不得经营对方业务的局面，以政策手段来促进CATV业和电信业务的有序竞争，以繁荣信息产业。
随着信息市场的开放，电信部门利用其现有大量光纤干线的优势，首先就瞄准CATV业务；而CATV公司也一改其传统的单向广播式视频业务，利用现有CATV网，架设SDH光纤干线逐步拓展其宽带网，实现语音、数据、视频等双向综合服务。
电信部门和CATV公司相互独立的重叠网的建设，造成大量的资金浪费，导致通信局面混乱，对信息业的长远发展带来了消极的影响。
随着电信与信息技术的发展、电信市场的开放以及用户对多种业务需求的与日俱增，国际上出现了“三网融合”的潮流，即原先独立设计运营的传统电信网（以电话语音业务为主）、计算机网（以因特网业务为主）和CATV网（以视像业务为主）正趋向于相互渗透和相互融合。
相应地，三类不同的业务、市场和产业也正在相互渗透和相互融合，以三大业务来分割三大市场和行业的界限正逐步变得模糊。
“三网融合”已经成为国际化的大趋势，各国在信息通信领域经营方式的变革、竞争环境的形成，也为实现“三网融合”奠定了基础。
目前全球光通信产业在完成“光纤到小区”和“光纤到大楼”的建设后，正处在一个低迷期，而直接为用户提供各种综合宽带业务的“光纤到户”（FTTH），因具备高宽带、低损耗、低误码率、高保密性、高抗干扰性等优势，被认为是拉动光电子产业复苏和崛起的最有希望的技术，也是现阶段光电子信息产业发展的最高目标和最新趋势。
美国、日本、韩国、瑞典、意大利等主要光电子信息产业强国都在加快“光纤到户”的步伐,光纤到户有望成为国际主流。
4．2．2我国FTTH发展简况
我国的数字化城市的网络平台一般按三个层面来划分并进行投资、建设和管理的，即长途网（广域网）、本地网（城域网）和用户驻地网（局域网）。
在技术方面，全光纤网络技术已经在广域网和城域网建设领域得到了广泛使用，而用户驻地网一直采用的还是传统的铜缆接入方式，即小区内部的用户线（语音、数据和有线电视）均为铜芯缆线。
近年来，随着我国宽带互联网用户的高速增长，ASDL和LAN的方式成为两种主要的宽带接入技术，前者通过传统的电话线进行宽带传输，后者则通过光纤到小区+五类线局域网的方式实现宽带通信。
而从技术的角度，这两种宽带接入方式都属于过渡性的产品。
ADSL下行带宽理论上最高可以达到8兆，但由于设备及传输距离的局限，目前ADSL实际能够达到的带宽仅为1至2兆。
而未来一个家庭实现100兆接入是很有必要的，比如高清晰度电视HDTV和VOD、多媒体等业务对带宽就有很高的要求，要达到超高速、高宽带并有QOS（质量保证）保证，现有的接入手段是无法实现的；LAN的方式由于五类线的传输距离只有100米，因此在楼栋的每个单元都要设交换节点，这使得整个系统的稳定性、安全性和维护的便利性大大降低，系统的维护成本很高。
且一旦用户数急剧增长，网络流量加大，整个系统潜在的不稳定性将会直接导致服务品质的下降（比如IP电话的品质等）。
因此，现行的ADSL和LAN的接入技术，不能最终满足高可靠性的大容量的数据传输的要求，从而成为制约宽带信息应用业务发展的瓶颈。
此外，ADSL和LAN的方式在现行的技术模式和管理体制下都无法解决“三网融合”的问题。
按照我国过去的投资建设体制，长途网由中央投资建设并交部直属企业单位维护管理；本地网由各地电信局投资建设并管理；用户驻地网（也叫“最后一公里用户线”）由房屋建设单位投资，由当地电信局指派施工并无偿使用。
近几年来，随着电信市场改革开放的深化和电信企业的分化重组，网络投资体制已发生根本变化，特别是在用户驻地网运营试点的13个城市，用户驻地网由用户驻地网运营商进行投资和建设已取得了可喜的成就。
但语音、数据和有线电视三种业务网络相互隔离的局面依然未能打破，无论是电信网还是广电网都无法最终完成“三网合融合”的任务。
我国在光电子信息产业领域与国际一流水平差距不大，有些技术甚至与国际同步。
在第二届中国国际光电子信息技术博览会上，不少中外院士纷纷呼吁加快我国FTTH的进程，认为推进FTTH，对于提高我国电信运营商、设备制造商在国际上的地位和竞争力具有重要意义，中国应该在FTTH的技术、标准和使用上处于一个领先的位置。
在社会效益与经济效益方面，推进FTTH对于信息化非常重要，FTTH的市场潜力要比骨干网大得多，因此从长远看FTTH市场容量将超过现有光通信产业的总和。
发展FTTH不仅仅使光通信本身受益，而且还会带动宽带信息应用产业的发展。
专家们一致认为，目前光纤光缆及相关元器件成本的大幅下降，已经给推动FTTH“光纤到户”创造了条件。
第五章市场需求与业务规划
5．1市场需求分析
5．1.1固话市场需求分析
改革开放以来，我国电信业进入快速发展期，固定通信作为基础，首先获得了长足的发展：
逐步建成了较完善的网络，固定电话用户数量快速增长。
2003年，我国固定电话比2002年增加了4900万户，用户总数达到2.6亿，近三年的年平均增长率达到了20%；据有关统计资料显示，随着我国城市化建设步伐加快，城市建设和旧城改造的力度不断加大。
目前全国每年房屋竣工面积已超过10亿平房米,每年有1500万套新增住房投入使用。
因此，可以确信，我国固定通信市场仍然具有十分巨大的增长潜力。
5．1．2数据业务市场分析
随着改革开放，国民经济的持续高速发展，信息化进程不断加快，我国通信业的发展速度十分迅猛。
据中国互联网信息中心统计：
14截止到2003年12月31日，我国的上网用户总人数为7950万人，与02年同期相比，我国上网用户总人数增加了2039万人，增长34.5%，同1997年10月第一次调查结果62万上网用户人数相比，现在的上网用户人数已是当初的128.2倍（如下图所示）。
因此我国上网用户总数的增长非常之快,而且在一定时期内仍将保持快速增长。
历次调查上网用户总数（万人）
■从历次调查不同方式上网用户人数看，2003年我国有1740万人通过宽带上网，比2002年增加了1080万人，增长率为163.6%.从下图可以看出，同上网用户总数快速增长的发展趋势相一致，我国的拨号上网用户人数、专线上网用户人数、ISDN上网用户人数和宽带上网用户人数都呈现出非常快的增长趋势，同时，宽带上网用户的发展速度越来越快，所占的比例越来越大，显示出巨大的发展空间。
历次调查不同方式上网用户人数（万人）
5．2业务规划
电信产业链包括基础网络的建设与运营、提供电信设备、提供电信个性化服务支持以及终端销售等环节。
电信市场格局的开放使得电信产业链正在不断延长，制造商、运营商、内容提供商、系统集成商等多个环节不断加入，新的产业价值链正在形成。
新一代产业价值链上所涉及的环节之多，是过去的业务难以企及的。
在开放竞争的电信市场，一个电信网络运营商要想跨越整个链条，并将每一个环节都做得很好，一手“包办”是不现实的。
电信企业要想真正达到创新业务的目的，就必须适应新产业链的发展，针对市场需求，整合资源，创造出优势，根据自身的特点和优势，找准自己的定位，摆正在价值链中所处的位置，用“打包”的形式，走合作的道路，以达到社会效益的最大化，并为社会个人、电信企业等创造出最大的价值。
作为基础电信运营商，必须紧跟国际电信技术发展趋势
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