改性塑料空吹塑异型功能配件行业分析报告.docx

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改性塑料空吹塑异型功能配件行业分析报告

2016年改性塑料空吹塑异型功能配件行业分析报告

2016年8月

目录

一、行业监管体制和政策5

二、行业市场规模7

1、汽车用改性塑料市场规模7

2、家电行业改性塑料市场规模9

3、医疗行业改性塑料市场规模10

三、行业壁垒12

1、品牌效应壁垒12

2、技术壁垒12

3、认证壁垒13

四、影响行业发展的因素13

1、有利因素13

（1）潜在市场容量巨大13

（2）国家政策支持14

2、不利因素14

（1）设备水平偏低、研发实力不足14

（2）原材料价格变动因素15

五、行业竞争情况15

1、行业竞争程度15

2、行业主要企业情况16

（1）昆山联华塑胶五金有限公司16

（2）利宾来塑膠工業有限公司16

（3）常州瑞杰塑料股份有限公司16

（4）天津京洛塑料有限公司17

（5）加拿大ABC集团17

改性塑料，是指在通用塑料和工程塑料的基础上，添加合适的改性剂,经过填充、共混、增强等方法加工,获得新颖的结构特征，提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面性能的塑料制品。

我国改性塑料行业经过20多年的发展，已形成填充母料、各种功能母料和改性专用塑料产能达数百万吨，成为我国塑料工业实力强劲的一支重要生力军，并在学术、技术和产业等方面，成为最为活跃、最具发展前景的领域之一，为我国塑料工业持续快速发展乃至整个国民经济的发展做出了突出贡献。

改性塑料是塑料中的高端技术产品，属于典型的技术进步和消费升级受益行业。

在沿原油向下的产业链中，改性塑料处于最末端，却是需求增速最快，投资收益率最高的环节。

利用改性塑料加工而成的工业制件克服了普通塑料耐热性差、强度和韧度低、耐磨抗冲性弱的缺陷，同时还增加了如阻燃、耐候、抗菌、抗静电等新特性，这些优越的综合性能使其量应用于汽车、家电、电子电气、轻工以及军工等行业，预计在未来的5～10年内，改性塑料市场总需求量将保持10%以上的年增长率。

改性塑料下游最大的消费量与是家电行业和汽车行业，两者合计消费占比超过改性塑料总体消费能力的50%。

据统计，改性塑料在彩电、空调、冰箱和洗衣机平均使用量在1.5kg-2.5kg之间。

随着全球家电、电脑、电动工具和玩具等产能加速向我国转移，为此，我国正逐渐成为全球改性塑料最大的潜在市场和主要需求增长动力。

一、行业监管体制和政策

2010年10月10日国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，提出积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料，提升碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维及其复合材料发展水平。

到2015年，战略性新兴产业形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的推动作用显著增强，增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右。

到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右，吸纳、带动就业能力显著提高。

节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。

2011年6月23日，经国家发展改革委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、知识产权局联合研究审议并发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，指出：

通用塑料（PP、PE、ABS、PS、PVC等）的改性技术是当前高分子材料重点领域优先发展的高技术产业化项目。

优先发展的重点领域包括新型工程塑料与塑料合金，新型特种工程塑料，阻燃改性塑料，通用塑料改性技术，汽车轻量化热塑性复合材料等。

《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中阐述了重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料及大型、超大型复合结构部件的制备技术，高性能工程塑料，轻质高强金属和无机非金属结构材料，高纯材料，稀土材料，石油化工、精细化工及催化、分离材料，轻纺材料及应用技术，具有环保和健康功能的绿色材料。

2016年1月29日，科技部、财政部和国家税务总局修订印发《高新技术企业认定管理办法》（国科发〔2016〕32号），文件一并公布了新的《国家重点支持的高新技术领域》，国家重点支持的高新技术领域包括高分子材料高性能化改性和加工技术；采用新型加工设备和加工工艺的共混、改性、配方技术；高比强度、大型、外型结构复杂的热塑性塑料制品制备技术；高强、耐高温、耐磨、超韧的高性能工程塑料和特种工程塑料分子的设计技术和改性技术；改性的工程塑料制备技术；具有特殊性能和用途的高附加值热塑性树脂制备技术；关键的聚合物单体制备技术等。

2016年6月中国塑料加工工业协会发布了《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》，《指导意见》指出“十三五”塑料加工业将重点发展多功能、高性能材料及助剂，力争在材料功能化、绿色化及环境友好化上取得新的突破；加快绿色、节能、高效新型加工成型工艺和技术的开发和应用；大力开展“增品种、提质量、创品牌”活动，加快结构调整。

2016-2020年规模以上塑料制品企业产量年均增长率达到4%；主营业务收入年均增长6%；利润总额年均增长8%；出口量年均增长3%，出口额年均增长6%。

二、行业市场规模

改性塑料属于具有独特功能的新型高分子材料，具有降低塑料制品成本、提高企业效益等优势，被广泛应用于汽车、家用电器、医疗、建筑建材、办公设备、以及玩具等行业。

据《2009年-2012年中国改性塑料行业市场分析及投资价值研究报告》显示，随着人民生活水平的大幅提升和我国生产技术手段的不断改进，“以塑代钢”和“以塑代木”为一种趋势。

预计未来五年，我国总的市场需求量仍将保持年10%以上的增长率。

改性塑料行业的下游主要行业为汽车、家电、医疗等行业，根据下游行业的市场规模可以推测出汽车用、家电用以及医疗用改性塑料行业的市场规模。

1、汽车用改性塑料市场规模

据中国汽车工业协会数据显示，我国汽车行业年2009年产量已分别达1379.1万辆及时364.48万辆，首次超过日本成为世界第一汽车生产大国。

此后我国的汽车产量一直保持逐年稳步增长态势，至2015年汽车年产销量双双超过2450万辆，创全球历史新高，连续七年蝉联全球第一。

2007-2015年我国汽车产销量情况

作为世界第一大汽车生产国和消费国，在汽车产业快速增长的拉动下我国已形成了与汽车相关的高增长车用改性塑料市场。

汽车材料技术的发展方向是轻量化和环保化，汽车材料塑料化可减轻汽车自身重量，汽车自身重量每减少10%，燃料的消耗可降低6%～8%。

由于汽车塑料零部件运用的不断增加，汽车自身重量同过去相比减轻了20%～26%，预计未来10年内，轿车自身重量还将继续减轻20%。

据中国塑料咨询网数据，德国每辆汽车平均使用塑料制品300千克，约占汽车材料消费总量的22%，是世界上采用汽车塑料零部件最多的国家。

我国中、高级轿车塑料用量约为100-130kg/辆。

随着汽车轻量化水平的不断提高，未来汽车塑料用量最大将会达到500kg/辆，占整车质量的比重将达到30%-40%。

随着改性技术的进一步提升，改性塑料的使用量也将进一步的增长，未来车用改性塑料市场容量将进一步放大。

据美国市场调研公司GVR预计，2015-2022年预计车用塑料年复合增长率将达9.5%，至2022年市值将达530亿美元。

2、家电行业改性塑料市场规模

家电行业是改性塑料的第二大下游市场，改性塑料凭借其质量轻、强度高、电绝缘性能优异、化学稳定性能优良等特性，已成为家电行业中应用量增长速度最快的原材料。

中国家电工业的生产规模已居世界首位，是具有较强国际竞争力的产业之一。

智研咨询发布的《2016-2022年中国家电市场分析预测及发展趋势研究报告》显示：

根据中国家用电器协会数据，2007年中国家电行业销售产值为5,952.80亿元，而2014年销售产值达到1.41万亿元，，年均复合增长率均高于13%。

改性塑料已被广泛应用于家用电器的壳体、叶片、外饰等配件中。

目前我国主要家用电器中塑料制品所占比例分别为：

吸尘器60%、电冰箱38%、洗衣机34%、电视机23%、空调10%，随着家电行业的发展，家电产品轻薄化和低成本化的需要，塑料在家电产品中的应用及所占比例越来越大，近几年的平均增长速度达到29.5%，已成为仅次于钢材的第二大类材料。

家用电器的塑料化已成为家电行业重要发展方向之一，无论是通用塑料还是工程塑料都对家电行业发展起到了重要的支撑作用，而且塑料用量比例越来越大。

另外，随着国家3C认证的进一步实施以及消费者对家电产品安全性和环保性要求的提高，客观上促进了阻燃、耐候以及降解等性能更好的改性塑料产品在家电行业中的应用，家用电器的改性塑料平均使用量将继续保持增长态势。

据透露，由中国家用电器协会组织编制的《中国家用电器工业“十三五”发展指导意见》中明确提出“到‘十三五’期末（即2020年）成为家电强国”的目标。

全球家电格局变化、消费升级将为改性塑料加工行业带来更为广阔的发展空间。

3、医疗行业改性塑料市场规模

产业信息网发布的《2015-2020年中国医疗器械产业调研及投资咨询报告》显示，随着我国经济的快速发展、老年人口数量的不断上升，市场对医疗器械的需求不断增加。

现我国医疗器械行业已成为一个产品门类比较齐全、创新能力不断增强、市场需求旺盛的朝阳产业。

中国医疗器械的市场销售规模从2001年的仅179亿元迅速增至2014年的2,556亿元，增长了约14.28倍，年均复合增速为22.69%。

2013年销售规模首次突破2,000亿大关，且2014年继续保持较高速度增长，较2013年增长了20.57%，2015年我国医疗器械销售规模更是突破了3,000亿大关，较2014年增长20.50%。

目前改性塑料已广泛应用于、药物输送设备、手术器械、注射器以及其他一次性医疗设备等方面，而随着医学及生物科技的发展，改性塑料在人工器官、外科整形以及组织修复等方面也得到了进一步推广。

据ReportLinker咨询公司发布的《2020全球医用塑料市场预测报告》显示，从2015年到2020年，全球医用塑料市场将以每年7.12%的年复合增长率增长，将在2020年达到69.8亿美元，亚太地区的医用塑料需求增长最为明显。

2013年亚太地区医用塑料销售量达6.2万吨，预计从2013至2017其年复合增长率达3.8%，2017年销售量将增至7.6万吨。

相对于欧美等发达地区而言，我国的人均医疗保健消费水平仍然较低，医用塑料产值仅仅只有发达国家的7%，但是随着国家日益重视国民健康和幸福满意度，人均医疗消费正在逐步提高，医疗器械的消耗规模也在逐年增长。

据专家推测，今后的10-15年，我国医疗器械产业将进入高速发展阶段，届时医用改性塑料行业也将迎来更为广阔的发展空间。

三、行业壁垒

1、品牌效应壁垒

出于产品质量和供应链稳定性的考虑，大型知名企业对供应商的选择通常持谨慎态度，通常需要经过严格、漫长的认证程序才会选定合作伙伴，而一旦确立合作关系，出于保证产品品质稳定的目的，下游客户通常选择与主要供应商长期合作。

长期经营积累的领先的生产技术、先进的管理理念以及优良的产品质量等方面合力形成的企业品牌，是赢得客户的信赖基础，也形成了行业的进入壁垒。

2、技术壁垒

改性塑料吹塑加工行业作为处于产业链中游的制造业，其利润空间相对有限，只有不断提高技术研发水平，才能够具有持续创新能力和差异化竞争能力，才能够保证产品质量的可靠与稳定，才能够在成本控制、安全环保方面取得竞争优势，从而获得高于行业平均利润的回报。

高水平的行业技术不仅能够满足客户的基本需求，而且在一定程度上可以帮助客户实现和改善设计构思，甚至通过技术、工艺的创新而创造新的市场需求。

3、认证壁垒

由于改性塑料