修改采购管理实施调研问卷模版.docx

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修改采购管理实施调研问卷模版

采购管理实施调研问卷模版

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1.0

第一部分.企业组织机构

一.1企业简介

调研内容：

了解企业的规模，人员数量，收入规模，主营业务，涉及行业，行业中所处地位

涉及后续内容

调研分析报告：

第一部分

解决方案：

解决方案中第一部分

一.2采购部门

企业组织结构图

采购部门组织结构图采购部长---采购员2名

一.3采购部门设置

采购部门的职责是什么？

是否包括接收物料的责任？

1.依据各部门经审批并已备案的物质采购计划制定总体采购计划；

2.负责对供应商进行严格的资质评审，建立合格供方名录及合格供方的年度评审，同时对供方进行日常跟踪管理；

3.按总体采购计划及采购程序签订采购计划并开展采购业务；

4.货比三家，选择质优价廉的物资采购，并负责物资入库验收；

5.依据生产作业计划提前安排包装物资的采购；

6.依据生产作业计划及时安排供货合同或供货协议；

7.适时、准确保质保量地完成生产、生活、基建所需的原材料、辅助材料等所需物资的采购工作；

8.对于质量不符合要求的物资要及时与供应商协调更换或退货；

9.及时对采购市场进行走访，了解市场价格变动情况，并对供应商及采购价格进行适时调

整。

10采购员不包括接受物料的责任。

是否存在多个采购部门？

采购业务是否由统一的部门管理？

1采购物资应由采购部统一完成采购任务。

一.4采购分工

采购员是否存在分工？

分工情况如何？

第二部分.采购业务流程

二.1请购管理

二.1.1请购流程

哪些部门或人员可以提出请购？

它们提出请购的物料范围是什么？

哪些物料是集中采购？

哪些物料是各自采购？

不同的采购件是否有固定的请购流程？

二.1.2请购单

是否有请购单？

请购单如何传递？

请购单上是否需要注明供应商？

是否需要注明采购价格？

二.2订单管理

二.2.1订单建立

企业存在哪些采购订单类型？

怎样处理和发出采购订单？

采购订单是否来源于请购单？

二.2.2订单内容

是否会有外币订单？

采购订单价格是否含税？

采购订单是否可包含几张请购单的需求？

二.2.3内部采购

是否存在内部采购订单？

内部协议价格如何制定？

内协如何付款？

二.2.4外协采购（委外加工）

是否存在外协采购业务？

外协件的采购价格仅为加工费还是包含材料费用？

外协件是否需要检验？

二.2.5订单安全性

采购订单由哪些人员可以建立？

采购订单由哪些人员可以审批？

二.3审批管理

二.3.1审批流程

请购单如何进行传递及审批？

采购计划如何进行传递及审批？

采购订单如何进行传递及审批？

谁负责审批流程的制定？

对于紧急采购，审批程序是怎样的？

有哪些审批层次结构？

各层次上人员的职位情况？

审批人不在的时候，如何处理需要审批的单据？

二.4集中采购管理

二.4.1集中采购流程

集中采购流程由哪个部门制订？

集中采购涉及的部门都有哪些？

如何进行集中采购申请？

如何处理集中采购申请？

如何处理集中采购收货？

如何处理集中采购与供应商结算？

如何处理集中采购内部收付？

二.5VMI采购（供应商管理库存）

是否存在VMI采购方式？

VMI采购如何采购结算？

如何确认成本？

每月何时进行消耗汇总？

VMI仓库库管员属于供应商方还是本方？

每月按时与供应商结算还是每月先进行暂估？

是否单独对VMI费用进行结算？

二.6采购结算

采购过程中发生的费用一般记入何种科目？

采购费用如何进行分摊？

采购暂估使用何种方式？

如何取得暂估价格？

是否允许无发票结算？

是否允许异存货结算？

采购费用如何进行结算？

如何进行采购成本分析？

二.7采购接收与退货

二.7.1采购接收

如果供应商没有正确提供物料，怎样处理？

是否存在多个接收部门或接收地点？

采购接收类型是怎样的？

采购检验结果如何表达？

采购件是否有质量代码？

是否允许采购件替代品的接收？

是否允许采购件无订单接收？

二.7.2采购退货

是否按原采购订单进行退货？

在接收时发现采购件质量有问题如何退货？

直接退货或先入库再退货？

二.8物品管理

二.8.1采购件信息

采购件是否有分类？

采购件有哪些特殊计量单位？

是否存在单位转换？

二.8.2采购件采购控制

企业存在哪些类型的采购？

各种采购是否由不同采购人员负责？

是否由不同部门提出请购？

如何对采购人员进行考核？

备注：

补充说明：

目前报表

需求报表：

管理需求

二.9供应商管理

二.9.1供应商信息

现有系统中供应商是否有编码？

与供应商之间是否存在交叉业务？

（即是供应商又是客户）

二.10采购与财务接口

二.10.1接口

付款单的审批流程是怎样的？

要求采购部提供的单据或文档有哪些？

发票是否需要与采购订单匹配？

发票是否需要与入库单匹配？

第三部分.报表

采购部门定期在准备什么财务报表（包括预算报表）？

第四部分.需求目标

贵部门对未来系统要求和建议。

第五部分.补充调研内容