浅析俄罗斯水产品市场竞争力.docx
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浅析俄罗斯水产品市场竞争力
浅析俄罗斯水产品市场竞争力
张建伦、陈洁
一 引 言
一直以来,中国和俄罗斯都保持着睦邻友好的地缘政治关系,两国的国际环境、资源环境和经济发展情况等都具有很大的相似性。
在政治地位方面,中国和俄罗斯同为联合国常任理事国和上海合作组织成员国,这种良好的战略协作伙伴关系,对维护亚太地区的和平与稳定具有举足轻重的作用。
在经济发展方面,近年来,两国经济都保持着持续快速增长,增长速度也大致相同,中国与俄罗斯近五年的平均增长率分别为10.6%和7.14%。
在资源环境方面,两国都具有丰富的农牧业资源和海水资源,农业和水产养殖业在国民经济中占有重要地位。
长期以来,由于两国在经济方面的相似性、政治方面的战略合作性以及毗邻的地缘关系,使得中俄两国在经济发展和国际贸易中既是很好的合作伙伴,也是天然的竞争对手。
因此,研究和分析俄罗斯在国际市场的竞争力,借鉴其经济发展过程中的经验和教训,对于提升中国的竞争力具有重大意义。
近几年来,俄罗斯水产养殖业有了较大发展。
以2006年为例,水产品产量为358.8万吨,占世界水产品总产量的2.53%;出口额为21.2亿美元,占世界水产品出口总额的2.47%,出口占世界的比重与产量占世界的比重基本持平。
而2006年中国水产品产量占世界总产量的3l%～37%。
其中6%～8%的水产品用于出口,占世界水产品出口总额的10.44%。
水产品中出口的比重远远低于俄罗斯,这与中国作为世界上最大的水产品生产国和出口国的地位很不相称。
不仅如此,俄罗斯是中国最大的水产品进口来源地,从俄罗斯进口水产品占中国水产品进口总额的24.1%,但一直保持着贸易逆差。
为此,从中国的视角分析俄罗斯水产品的竞争力,对于加强中俄的经贸合作关系,提升两国水产品的出口水平和市场竞争力很有帮助。
二 俄罗斯水产品市场竞争力
对水产品国际竞争力进行分析,主要是根据国际贸易理论研究水产品国际比较优势。
目前,研究国际比较优势的方法主要有简单比价法、显示性比较优势（RCA）和比较优势指数（CAI）等。
下面分别利用上述方法对俄罗斯水产品国际竞争力现状加以分析。
（一）显示性比较优势
显示性比较优势（RevealedComparativeAdvantage,RCA）是指一个国家某种商品出口额占该国出口总额的份额与世界该类商品出口额占世界出口总额的份额之间的比率,它反映的是一个国家的竞争力水平,因此,它也称为竞争力指数。
通过这一指标可以测定水产品在俄罗斯出口格局中的地位和趋势,从而根据比率的大小确定俄罗斯水产品在国际贸易中的相对比较优势,反映其国际竞争力水平。
其中,RCA——俄罗斯水产品的竞争力指数
Xj——俄罗斯水产品的出口额
Xt——俄罗斯所有商品的出口总额
Xwj——世界水产品的出口总额
Xwt——世界所有商品的出口总额
该公式的经济学含义是,如果竞争力指数在0～0.8之间,则表明俄罗斯水产品在国际市场上的竞争力较弱;如果竞争力指数在0.8～1.25之间,表明俄罗斯水产品在国际市场上具有中度的竞争力;如果竞争力指数在1.25～2.5之间,表明俄罗斯水产品在国际市场上具有较强的竞争力;如果竞争力指数大于2.5,表明俄罗斯水产品在国际市场上具有极强的竞争力（见表1）。
表1 2003-2007年俄罗斯水产品的竞争力指数 （单位:
亿美元）
年份
2003
2004
2005
2006
2007
Xj
14.83
15.25
19.53
21.21
23.02
Xt
1352
1815
2453
3020
3552
Xwj
637.74
716.37
783.66
858.91
891.91
Xwt（万亿）
7.482000
9.051804
10.320994
11.948165
13.785323
RCA
1.29
1.06
1.05
0.98
1.00
资料来源:
FAOYearbookofFisheryStatistics和cn
从出口情况来看,近五年俄罗斯水产品出口水平呈持续上升的趋势,水产品出口贸易额由2003年的14.83亿美元上升到2007年的23.02亿美元。
2007年,俄罗斯水产品出口占国际市场的比重达到2.58%,在国际水产品市场上具有一定的竞争力。
尽管俄罗斯水产品出口量和出口额都在不断上升,但从历年数据的变化趋势来看,竞争力指数有下降的趋势,从2003年的1.29逐渐下降到2006年的0.98,2007年有所回升,达到1,说明俄罗斯水产品的比较优势有弱化的趋势,在国际竞争中并不处于明显的优势地位。
（二）净出口比率
水产品在国际贸易中的竞争力一般用比较优势指数（ComparativeAdvantageIndex,CAI）来体现,是指一个国家或地区水产品进出口差额所间接反映出的比较优势。
该项指数可表达为:
CAI=Σ（E-I）/Σ（E+I）。
其中,E为俄罗斯水产品的出口额;I为俄罗斯水产品的进口额,CAI表示净出口额与进出口贸易总额的比率,因此,比较优势指数又叫净出口比率。
按此定义,比较优势指数的取值范围为-1～1之间,当CAI在-1～0之间时,说明该商品在国际贸易中处于比较劣势,当CAI=0时,说明该商品在国际贸易中处于中度优势,当CAI为0～1时,说明该商品在国际贸易竞争中具有比较优势（见表2）。
表2 2001-2007年世界主要渔业国家水产品比较优势指数
年 份
中 国
泰 国
挪 威
美 国
加拿大
丹 麦
西班牙
越 南
俄罗斯
2001
0.344
0.532
0.734
-
0.385
0.230
-0.342
0.856
0.574
2002
0.342
0.558
0.699
-0.511
0.385
0.230
-0.342
0.913
0.534
2003
0.374
0.568
0.732
-0.53\48
0.397
0.210
-0.376
0.867
0.461
2004
0.360
0.532
0.722
-0.513
0.388
0.219
-0.341
0.840
0.309
2005
0.308
0.517
0.749
-0.478
0.368
0.181
-0.372
0.823
0.248
2006
0.370
0.546
0.736
-0.524
0.338
0.168
-0.381
0.850
0.192
2007
0.371
0.548
0.744
-
0.338
0.169
-0.382
-
0.201
资料来源：
根据美国TradeStatsExpress数据库和FAO网站渔业统计资料计算。
近几年来,俄罗斯水产品贸易量保持持续增长,出口量以每年14.7%的速度增长。
到2007年,俄罗斯水产品出口额达到23.02亿美元,占世界水产品出口总额的2.58%。
从水产品比较优势指数来看,俄罗斯的比较优势处于中等水平,比美国、西班牙等水产品进口国的比较优势强,但与挪威、越南等水产品贸易大国相比还有很大的差距。
俄罗斯水产品的进口额也保持强劲的增长速度,由2001年的3.34亿美元上升到2007年的15.83亿美元,平均每年以29.6%的速度增长。
从比较优势指数的变化来看,尽管俄罗斯水产品贸易一直保持着较大的顺差,但由于水产品进口增长的速度要远远大于出口增长的速度,比较优势指数从2001年0.57逐渐下降到2007年0.2,说明俄罗斯水产品在国际市场的竞争力在逐渐削弱。
（三）资源禀赋系数
在国际贸易中,通常用资源禀赋系数（EF）反映一个国家或地区某种资源的相对丰富程度,其定义为某一国家或地区某种资源在世界或全国的份额与该国或该地区国内生产总值在全世界或全国国内生产总值中的份额之比。
它所揭示的是一个国家水产品生产领域的竞争优势。
其计算公式为:
EF=（V/VW）/（Y/YW）。
公式中,V代表俄罗斯拥有的水产品生产资源情况,VW为全世界所拥有的水产品生产资源情况,Y为俄罗斯国内生产总值,YW为全世界各国国内生产总值的总和。
如果EF>1,则该国或该地区在该产品的生产上具有比较优势;如果EF<1,则该国或该地区在该产品的生产上不具有比较优势（见表3）。
表3 2000-2007年俄罗斯水产品的资源禀赋系数
年份
水产品产量占世界比重（%）
GDP占世界比重（%）
EF
2000
3.34
2.00
1.67
2001
2.97
2.06
1.44
2002
2.50
2.08
1.20
2003
2.45
2.18
1.12
2004
2.03
2.24
0.91
2005
2.08
2.31
0.90
2006
2.41
2.37
1.02
2007
2.53
2.47
1.02
资料来源：
根据FAOYearbooksofFisheryStatistics、历年《中国统计年鉴》和中华人民共和国外交部网站相关资料计算。
从表3计算结果可以看出,俄罗斯水产品的平均资源禀赋系数大于1,说明俄罗斯水产资源较为丰富,具有相当高的资源禀赋优势,水产品在国际上具有一定的竞争力。
然而,从俄罗斯水产品资源禀赋系数的变化趋势来看,禀赋系数在波动中有逐渐降低的趋势,由2000年的1.67逐渐降至2007年的1.02。
这说明俄罗斯水产品资源的利用率在不断下降。
三 俄罗斯水产品在中国市场的表现
近年来,随着中国居民消费能力的逐渐提升,水产品进口保持不断增加的趋势。
到2008年,中国水产品进口量达到388.4万吨,进口额达到54亿美元,同比分别增长12.1%和14%。
中国进口水产品的前六大来源地是俄罗斯、秘鲁、美国、智利、东盟和日本,六个国家和地区的进口额占进口总额的72.5%。
2008年,中国分别从上述六个国家和地区进口水产品78万吨、99.9万吨、33.5万吨、29.7万吨、33.8万吨和11.5万吨,进口额分别为13亿美元、9.9亿美元、6.4亿美元、4.1亿美元、3.9亿美元和1.9亿美元。
近10年来,中国从俄罗斯进口的水产品也一直处于增加的趋势（见图1）。
到2007年,从俄罗斯进口水产品总额达到13.9亿美元,达到历史最高水平,2008年进口量和进口额都有所下降,分别下降了0.8%和6.8%。
图1 1999～2008年中国进口俄罗斯水产品总额 （单位:
亿美元）
资料来源:
《中国渔业年鉴》（1999～2008年）。
（一）水产品品种
从中国水产品进口的总体情况看,水产品进口以来料加工原料渔品和鱼粉为主,水产品来料加工贸易有不断增强的趋势,但用于居民直接消费的比重很低。
2008年,中国可食用水产品进口额只占水产品进口总额的31.48%,其余大部分都是未经过深加工直接出口的原料。
其中,俄罗斯是中国来料加工的主要原料供应国,约占中国水产品进口额的1/4。
中国实际进口供居民食用的水产品主要包括鲜冻鱼类、虾蟹类和软体类。
近年来,中国与俄罗斯的水产品贸易逆差有扩大的趋势,进口俄罗斯的水产品结构开始改变,进口鲜活水产品的比重在逐渐增加。
在从俄罗斯进口的可食用水产品中,冷冻海产品为主,主要包括冻鳕鱼、冻鲽鱼、冻鲱鱼、冻大马哈鱼和冻鲭鱼等深海捕捞鱼产品等。
此外,在进口水产品中,带鱼、鱿鱼、鲱鱼、鳕雨、虾和鲽鱼也占有一定的比重。
（二）销售目的地
由于中国进口的水产品多是价格较高的食用水产品和加工原料产品,对这两类水产品的消费需求主要集中在经济较为发达、水产品加工企业较为密集的沿海地区,使得中国水产品进口也主要集中在东部沿海地区。
2006年,水产品进口额超过1亿美元的省（市）包括辽宁、山东、北京、上海、浙江、广东和福建。
这七省（市）进口量占水产品进口总量的90%,占水产品进口总额的92.03%,其余省份水产品进口额合计仅占8%。
山东和辽宁两省的水产品进口额合计占总进口额的比重达到64%。
这些省份也是俄罗斯水产品的主要销售地。
（三）主要贸易方式
一般贸易和加工贸易是中国水产品进口贸易的主要方式,以其他贸易方式进口的水产品总额较小,包括易货贸易、边境贸易和补偿贸易等。
中国从俄罗斯进口的水产品也是以一般贸易和加工贸易方式为主,但以加工贸易方式进口的水产品比重最大。
近几年,中国水产品的加工贸易方式进口额占进口总额的一半左右;一般贸易方式进口额占进口总额的比重相对较少,仅为30%～40%。
此外,中国水产品进口还有少量易货贸易、边境贸易和补偿贸易等,进口额比重合计约占10%。
2008年,来料加工原料进口量达140.6万吨,进口额为23.1亿美元,同比分别下降14.1%和10.6%。
从俄罗斯水产品在中国市场的销售目的地、贸易方式和产品种类来看,中国水产品与俄罗斯水产品在产品结构和种类方面都具有很强的互补性。
俄罗斯水产品以低附加值的加工原料为主,深加工产品的比重较低,而中国水产品的深加工能力较强,对俄罗斯的水产品具有很大的市场需求,这是中俄两国水产品贸易和国际分工的基础。
四 俄罗斯水产品在国外市场的表现
近年来,俄罗斯水产品产量和出口量增长较快。
到2006年,出口额达到21.2亿美元,占世界水产品贸易总额的2.47%。
此外,俄罗斯水产品的出口市场比较集中,主要包括中国、美国、日本、韩国和欧盟各国。
俄罗斯向这些国家和地区出口的水产品也分别遇到中国、日本、美国、加拿大、越南和挪威等国的竞争。
（一）在日本市场上的竞争力
日本是世界上最大的水产品进口国。
目前,每年进口的水产品大约占世界水产品贸易总额的15.59%。
俄罗斯在日本水产品市场的主要竞争对手是中国、美国、智利和印尼等国,占有率比较高的水产品主要有鲜、冷藏冻鱼和鲜、冷藏冻腌甲壳软体两大类,其市场销售总额为11.22亿美元,占日本水产品进口总额的8%,仅次于中国和美国。
在鲜、冷藏冻鱼类水产品进口市场上,2005年俄罗斯的销售额为5.19亿美元,市场占有率为7%,其竞争对手主要是美国、中国和智利三国,销售额分别为11.59亿美元、9.82亿美元和7.09亿美元,占市场份额分别为16%、14%和10%[1],在日本鲜、冷藏冻鱼类水产品进口市场上居第四位。
从价格来看,俄罗斯鲜、冷藏冻鱼类水产品在日本市场上的售价为每公斤4.68美元,比日本市场的平均价格每公斤4.13美元要高,但比除中国、日本以外的其他亚洲国家的进口价格每公斤4.99美元要低。
因此,无论从市场占有率还是从价格水平来看,俄罗斯出口日本鲜、冷藏冻鱼类水产品并不具备明显的比较优势。
在鲜、冷藏冻腌甲壳软体类水产品市场上,俄罗斯水产品的出口量和市场占有率居第一位,但是这种优势并不明显。
2005年,俄罗斯在日本出口鲜、冷藏冻腌甲壳软体类水产品进口市场的销售额为5.89亿美元,占市场份额的14%,而其主要竞争对手越南、中国、印尼和泰国的占有率分别为13%、13%、10%和8%,与俄罗斯的市场占有率没有太大的差距。
从价格来看,俄罗斯出口日本的鲜、冷藏冻腌甲壳软体类水产品的平均价格为每公斤5.8美元,比日本的平均进口价格每公斤6.66美元要低。
因此,从市场占有率和价格水平来看,俄罗斯出口日本的鲜、冷藏冻腌甲壳软体类水产品都具有很强的竞争力。
在干腌熏鱼类水产品,鲜、冷藏冻腌甲壳软体类水产品和鱼制品市场上,俄罗斯的主要竞争对手是加拿大、中国和泰国等国,由于俄罗斯水产品加工产业比较落后,水产品加工程度很低,所以在这些市场所占的份额较低。
（二）在美国市场上的竞争力
美国的水产品消费量和需求量都很大,是世界上第二大水产品进口国。
2006年进口的水产品占世界水产品贸易总额的14.81%,美国进口水产品的来源地主要是加拿大、中国和泰国,从这三国的进口额占美国水产品进口总额的42%。
与加拿大相比,俄罗斯与美国之间的运输距离遥远,其水产品在美国市场上很难形成有效的竞争力。
与中国、越南和泰国等国相比,俄罗斯的出口水产品都是以来料加工形式为主的原料和半成品,水产品的质量和附加值都比较低,比较优势不明显,在美国市场上很难与这些国家的水产品竞争。
因此,俄罗斯水产品在美国市场上缺乏竞争力,出口美国的水产品数量比较少,市场份额比较低。
然而,美国的水产品在俄罗斯市场的销售情况却比较好,由于俄罗斯国民消费能力提高,禽流感、疯牛病导致的牛肉价格上涨,以及捕捞产量的下降等因素使俄罗斯国内的水产品市场开始兴旺起来。
2006年美国向俄罗斯出口水产品总额为4310万美元,比2005年增加了4%[2]。
（三）在韩国市场上的竞争力
韩国是世界上第十大水产品进口国,2006年水产品进口额达到27.3亿美元,占世界水产品贸易总额的3.05%。
俄罗斯在韩国水产品市场的主要竞争对手是中国、日本、越南、泰国和美国,市场占有率比较高的水产品主要有干腌熏鱼类,鲜、冷藏冻鱼类和鲜、冷藏冻腌甲壳软体类三大类。
2005年,俄罗斯水产品在韩国市场的销售总额为2.76亿美元,占韩国水产品进口市场的12%,在韩国市场占有率居第二位,是中国水产品市场占有率的29.99%。
在韩国干腌熏鱼类水产品进口市场上,俄罗斯和泰国的销售额并列第四位,为0.02亿美元,其市场份额为4%。
排在前面的三位竞争对手是中国、越南和日本,其中越南和日本并列第二位。
2005年,中国、越南和日本向韩国干腌熏鱼类水产品的出口额分别为0.29亿美元和0.04亿美元,占韩国干腌熏鱼类水产品进口总额的65%和9%。
从价格来看,俄罗斯出口到韩国的干腌熏鱼类产品的平均价格为每公斤6.47美元,比平均进口价格每公斤4.55美元要高。
因此,俄罗斯的干腌熏鱼类水产品在韩国市场上不具有明显的竞争力。
在韩国鲜、冷藏冻鱼类水产品进口市场上,俄罗斯最大的竞争对手是中国。
2005年中国向韩国出口的鲜、冷藏冻鱼类水产品总额为5.18亿美元,占韩国此类水产品进口总额的39%。
俄罗斯向韩国出口的鲜、冷藏冻鱼类水产品总额为2.07亿美元,占韩国此类水产品进口总额的15%,仅次于中国居第二位。
此外,出口量比较大的还有日本和美国,出口额分别为1.34亿美元和1.32亿美元,都占韩国此类水产品进口总额的10%。
从价格上看,俄罗斯出口到韩国的鲜、冷藏冻鱼类产品的平均价格为每公斤1.07美元,比平均进口价格每公斤1.59美元要低得多。
因此,无论从市场占有率,还是从价格水平来看,俄罗斯的鲜、冷藏冻鱼类水产品在韩国市场上具有比较明显的竞争力。
在韩国鲜、冷藏冻腌甲壳软体类水产品进口市场上,俄罗斯的竞争对手主要是中国、越南、日本和泰国,出口额分别为2.77亿美元、0.91亿美元、0.77亿美元和0.66亿美元,分别占韩国鲜、冷藏冻腌甲壳软体类水产品进口总额的44%、14%、12%和10%。
俄罗斯在韩国鲜、冷藏冻腌甲壳软体类水产品进口的市场竞争力和市场占有率都不高,出口额仅为0.24亿美元,市场占有率为4%,是韩国第五大鲜、冷藏冻腌甲壳软体类水产品进口来源国。
从价格来看,俄罗斯出口韩国的鲜、冷藏冻腌甲壳软体类水产品的平均价格为每公斤7.92美元,比平均进口价格每公斤2.59美元要高得多。
因此,俄罗斯出口韩国的鲜、冷藏冻腌甲壳软体类水产品在价格上不具有明显的竞争力。
（四）在欧盟市场上的竞争力
欧盟各国的人均收入水平和消费能力都比较高,是世界水产品主要消费和进口地区之一。
目前,每年进口的水产品大约占世界水产品贸易的四成。
在欧盟水产品市场上,俄罗斯的主要竞争对手是中国、美国和挪威等水产品生产和出口大国,向欧盟市场出口的水产品以鲜、冷藏冻鱼类和干腌熏鱼类为主。
在鲜、冷藏冻鱼类水产品市场上,俄罗斯的竞争对手主要是挪威、冰岛、中国和美国。
这四国对欧盟市场的出口额分别为25.85亿美元、7.92亿美元、7亿美元和4.95亿美元,市场份额分别为31%、9%、8%和6%。
俄罗斯是欧盟鲜、冷藏冻鱼类水产品的第五大进口来源地。
2005年俄罗斯向欧盟市场出口的鲜、冷藏冻鱼类水产品达到3.87亿美元,占欧盟鲜、冷藏冻鱼类进口市场的5%。
从价格来看,俄罗斯出口到欧盟各国的鲜、冷藏冻鱼类水产品的平均价格为每公斤3.2美元,比欧盟各国的平均进口价格每公斤3.34美元要低。
因此,俄罗斯出口到欧盟各国的鲜、冷藏冻腌甲壳软体类水产品在价格上具有一定的竞争优势。
在干腌熏鱼类水产品市场上,俄罗斯的竞争对手较多,主要有挪威、冰岛和法罗群岛,这几个国家向欧盟出口的干腌熏鱼类水产品分别为4.62亿美元、2.87亿美元和0.77亿美元,分别占该产品进口额的46%、29%和8%。
2005年,俄罗斯向欧盟出口的干腌熏鱼类水产品为0.37亿美元,占欧盟干腌熏鱼类水产品进口市场份额的4%,是欧盟干腌熏鱼类水产品的第四大进口来源地。
从价格来看,俄罗斯出口到欧盟各国的干腌熏鱼类水产品的平均价格为每公斤6.3美元,比欧盟各国的平均进口价格每公斤6.2美元略高。
因此,俄罗斯出口到欧盟各国的干腌熏鱼类水产品在价格上不具有明显的竞争优势。
通过以上的分析可以看出,中俄水产品在日本、美国、韩国和欧盟等国外市场的竞争比较激烈,两国在不同水产品品种方面的竞争力各有擅长,但总的来看,中国水产品具有的优势和市场竞争力更为明显。
两国在鲜、冷藏冻腌甲壳软体类水产品和鲜、冷藏冻鱼类水产品方面的竞争优势相当,市场占有率和价格竞争力相差不大,但中国在甲壳软体制品和鱼制品等水产品深加工产品方面比俄罗斯具有明显的优势。
俄罗斯水产品仅在欧盟各国干腌熏鱼类水产品进口市场和日本的鲜、冷藏冻腌甲壳软体水产品进口市场所占的份额比中国大。
五 简要结论
通过对俄罗斯水产品国际竞争力的测算、在中国市场的销售情况以及在国际市场与中国水产品的比较,揭示了俄罗斯水产品在出口目标市场上的价格竞争力和质量竞争力。
首先,尽管俄罗斯水产品产量和出口量都不大,但是出口量占其产量的比重要高于中国,长期处于水产品贸易顺差。
其次,俄罗斯具有高附加值的深加工产品的比重较低,水产品出口以加工原料为主,处于中低档水平,在国际市场上具有价格优势。
最后,中国对俄罗斯的水产品进口量较大,进口增长速度也比较快,俄罗斯已经成为中国水产品加工原料的主要来源国。
为此,中国水产养殖业发展应当充分利用与俄罗斯水产养殖业的互补性,以发展名、优、特、新品种和水产品深加工为主,提高高附加值水产品的比重,这样既能够保障水产品加工原料的供给,又能够提高中国水产品的出口水平。
主要参考书目:
1.张玫:
《中国水产品国际竞争力研究》,《华中农业大学博士学位论文》2007年版。
2.靖飞、石新丹:
《中国谷物出口贸易结构及其竞争力分析》,《世界农业》2008年第8期。
3.吴迪:
《我国水产品国际竞争力的实证分析》,《渔业经济研究》2007年第3期。
4.李金明:
《我国水产品国际竞争力分析》,《齐鲁渔业》2002年第19期。
5.联合国粮农组织数据库,http:
//www.fao.org
6.联合国贸易数据库,http:
//unstats.un.org
7.Bela
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